自azuki事件起笔,加密和NFT的未来在哪里?

近有朋友想聊聊NFT的未来发展,我一想,几乎有一年没有专门去仔细思考NFT领域了,这次azuki事件后,想起之前的一些思考。正好借这个机会做一些延伸。

回顾

入圈以来我写过不少东西,但真正找起来,发现关于NFT的只有两篇。首先回顾一下我之前的观点:

22年1月份 NFT的特性、应用及联想,算是一个对当时市场的一个综合性陈述,彼时小图片如火如荼,我只摘取了其中一点,即pfp系列中可组合元素带来的持有者对社会认同需求的满足。(一年半后的今天,我仍认为这是pfp为数不多的价值之一)

除了这一点,我还谈了几个要点:

(1) 映射唯一性。这是NFT区别于代币的本质,也是其未来可被挖掘的点。我提出所谓“映射”,即链上资产对应到现实物理世界;而现实世界的基本构成 — — 原子(夸克也行吧,不是重点),某种程度上可以看作同质化、不可切分的代币。打开元素周期表,你会看到,整个世界也就118种代币;基于这118种代币的排列组合,诞生演化了世界万物。其中大部分都是非同质化的,也即,可以映射为NFT。NFT的丰富度与玩法可能性其实是远高于代币的,只不过当前市场被吸血太多了。

(2) 流动性。关于这一点,我觉得我写在这篇文章里的原话完全可以搬过来,就不再多说了。NFT-Fi协议其实陆陆续续出过不少了,但本质上都是空中楼阁。一个简单的逻辑是,对比现实世界的“NFT”,你作为金融底层的价值到底是什么。现阶段的NFT是个综合体,是圈层是社区是门票是奢侈品是炒作标的,看似繁华,实则不过是一条咬着自己尾巴的蛇。

(3) 新的NFT标准。当时提了ERC1155、ERC998、vNFT,vNFT现在应该已经通过提案改称对不起我忘了。后来又陆续出现了ERC3525(SFT)、EIP-4907(可租赁)、SBT、dNFT、ordinals等新概念。还有其他的我没提的比如波卡的RMRK,非常前卫的概念,可惜生不逢地。

(4) 应用场景。

22年8月份 对现有NFT市场的一些反思,则是反思了一些问题:

(1) 项目方和投资者利益不一致。所谓一致,并非要求极端状态,假设出一个区间,这个区间的下限是跑路盘,上限是社区驱动,那么一致,则是指这么一个中间态:无论是项目方和投资者,对他们来说让项目变得更好都是最优的选择,专业名词叫“激励相容”。

以azuki这次事件举例,只要卖个图就轻松入账40000ETH,那么努力发展项目就不会是他们的最佳选择。坚持理想、build回馈社区的热情可以有,但无来由的信任不够,必须落实到约束,要么强权,要么算法;否则我们用区块链是为了什么?azuki事件最大的可笑之处,是基于区块链诞生的事物,狠狠地扇了区块链它自己一巴掌。

(2) 资金不断流出,即吸血。提及区块链,我们可以谈技术谈理想谈所有令人振奋的事物,但我希望不要忘了所有事物的基石 — — 流动性。美联储一加息,所有玩家就只能在梦里高潮。这种状态是不是需要挣脱、怎么挣脱,又是另一个问题了。

(3) 劣币驱逐良币。我认同NFT项目重运营重故事的意义所在,毕竟这也是传统品牌建设的必经之路,但这势必会压迫那些真正想做一些有意思的东西的项目。有人会说,运营本来就很重要,做得再好不运营是活该。这的确,但资源本是有限的,资源分配在你看得到的地方,意味着后面的坑已经挖好了。一个项目方活该,一个你活该,你毫不犹豫地选择后者,真是明智之举!

(4) 缺乏盈利回路。这是我本文会重点再思考的问题。

展望

所以,NFT的未来在哪里?

已有的、可以被预料的应用场景,可以说已经被提烂了。艺术、游戏、RWA、票据、NFT-Fi、BTC stamps等。我想从一个更基础的视角,即,还是回到“区块链”和“非同质化”本身,站在区块链发展的历史进程去看。

未来的区块链发展,会是什么样呢?

我们已经在动荡波折中行走了十几年,经历了一次次失望与热血,在热血中丧失理智,在失望中丧失激情。伴随着监管的达摩克里斯之剑高举,行业本身似乎也进入一个摇摆不定的阶段,没有人知道未来的方向在哪里。

我曾经如此评论香港拥抱web3的动作:https://twitter.com/jojonas_xyz/status/1627651772721549313

即使crypto的初衷与本质,绝非中心化权力的拥趸,但在国际争端之中,没有绝对的站位。因为中心化权力仅限于国家,无法蔓延至世界;资源是稀缺的,所以这些权力之间一定存在利益分歧与争夺。而crypto其实是一把好的武器,足以纵横捭阖。

所以要炒币,除了一大堆有用的没用的,宏观经济和国际政治还得懂一点。

(不巧的是,国际政治我也不咋懂。在我浅薄的理解中,)不管是国家还是帮派,老大和老二存在有天然的间隙,这种不安分的因素,你可以按照黑暗森林的逻辑去理解,资源有限,但欲望无穷,善意无法验证,实力无法确保。

所以老大敢动真刀吗?刀子一举,老二就让出他家卧室了。

但老大老二都不希望这块肉太肥,免得最后分别成了老二老三。所以差不多时候就你一刀我一刀削掉出来炒菜。拿出来炒菜是因为除了炒菜貌似也没什么其他用处,不炒菜吃了消化掉,反而有高血压风险。

但如果这块肉可以炼出来石油呢?

局面会出现变化,大家对待这块肉,不再仅仅是“不想让他变强,也不想让别人得到“,而会是”我好想要”、“如果这块肉是我的,它的强大只会让我更强大”。

我觉得这块肉需要做的有两点:

① 最大化应用场景,最大化吸纳新用户。一定要足够大,大到很多事情都变得不再困难。举个例子,BTC支付十年前就在推,直到今天,加密货币支付仍然在做困兽之斗。而支付场景是否能否普及,又是是否需要法币锚定稳定币的决定性因素,这又决定了流动性基础、算法共识的独立性,基本是存亡关键。

② 基于正常需求的现金流。站在长期视角来看,外部资金之于行业其实是净流入的,但是看看这一大堆乱七八糟的项目,我们到底都做了什么?就好似一个玩世不恭的二世主,拼命糟蹋本就不多的余粮。人性是个非常有意思的命题,有监管时监管者作恶或者狼狈为奸,无监管时原本的被监管者就做了大镰刀,区块链的叙事反而成了最好的护身符。

什么是正常需求的现金流?我认为Ethereum是一个不错的例子。上链作为一个基础需求,用户为此支付的费用作为其收益,用作记账以及安全维护也即成本。利润在EIP-1559后其实以燃烧的形式返回了持有者本身。

结合这两点,我认为行业的光明之路,需要等一个有好的应用场景、以及跑通正现金流的项目出现。而从业者强大的模仿与创新能力、极高的效率与热情,必会掀起一轮新的高潮。

这会是光明之路的第一站。第二站,则是伴随着着用户涌入的资金涌入,监管开始重新思考天平两侧的筹码,而非以一个不平等的姿态妄图定夺命运。第三站,新的叙事和文化重塑开启,对旧的话语体系的挑战,这一切会冲击fiat体系,原生的crypto可能会得到更多重视。第四站,基于原生稳定币的支付场景的拓展。第五站,crypto成为所有权力阴影下人民的新选择,并且这一选择有能力保护他们。第六站,新旧两大体系进入漫长的博弈与平衡,未来似乎也不会非常美好,但至少不会更差了。

黑暗之路呢?

流动性逐步撤出,从业者信心丧失,或退出或蛰伏。这是第一站,进入喘息期。第二站,现玩家的退出带来的影响远比之前更可怕,由于社交辐射,负面认知的覆盖会是之前的指数扩大。留存流动性进入缩量博弈。第三站,更可怕的是,crypto资产的价值,很大一部分基于共识的放大。伴随着缩量博弈的输家退出市场,赢家骤然发现手中的资产已然贬值甚至归零。这个博弈不是零和,甚至不是负和,而是负乘数,看似丢了零件,实则丢了因子。第四站,丧失在多方权力体系审视下的战略地位,无人拉拢,也意味着任何一方皆可翻手覆灭。第五站,完全转入地下,再无风浪。crypto成为教科书,或者从教科书中抹除。第六站,一个披萨再次被交易,标价一万比特币,历史重启,但记忆也许不会……

好像跑题了……

回过头来,在这样的进程假设中,NFT扮演什么角色最好呢?

当然,这次只看光明之路。现存的一切都会继续存在,当然也包括pfp。

我们仔细思考一个企业的成长历程:

① 第一阶段。发现市场机会、验证需求、筹集资金、生产样品、尝试销售、产品迭代、跑销售渠道、利润再投入扩大生产、拓展市场

② 第二阶段。拥有相对稳定现金流和积累后,思考第二增长点,做新业务,重复①

③ 第三阶段。提升利润。要么开始品牌建设,提高单品价格;或者投资技术,降低单品成本。

④ 第四阶段。战略投资,进入产业上下游。通过垄断、规模效应等获取更高利润空间。

*这只是我个人临时写了点,不代表实际情况

我们一个一个代。

市场机会?我觉得最先发力的可能是一些互联网时代的娱乐产品,是当前最具需求,也是落地难度最低、监管难度最小的领域。

验证需求?通过NFT免费空投,做通行权益,首批潜在需求者会被筛出并主动被捕获。基于这批用户,你可以看看你的市场机会站不站得住脚。

筹集资金?基于NFT的融资模式其实可以玩出更新的花样,比如更稳定更灵活的一级权益;这个我有设计过,但只是思路而已,具体实施,想必会有很多麻烦。

生产样品?我想web3项目,样品大概也是NFT吧。NFT有什么用途权益,权益解锁条件、释放节奏等。这些就是产品本身,需要去打磨。是否需要一些新的NFT标准,比如基于时间,或者条件触发?

尝试销售?以前圈钱容易,结果韭菜一次次被渣男欺骗,所以就首批免费空投,或者象征性收点吧……

产品迭代?目前也不需要可升级合约,通过代理合约应该可以实现这个功能。

跑销售渠道?目前基本上就是找社区和KOL合作分发。但我觉得这块是可以结合搞一搞项目的,将社交影响力量化和自动化,降低沟通成本。毕竟这个确实是有真实需求(项目方的宣传需求)。

扩大再生产?我觉得本质上就是抽税养活项目方,或者抽税去发展基金 。从这个角度来说,如果预售不再具有吸引力,NFT版税其实是项目方坚持build的最后一个堡垒,之前所谓零版税协议的讨论就有点无稽之谈了。肥了割韭菜的,熬死真做事的是吧。

拓展市场?NFT免费空投仍然是一个好方法。因为代币空投,交易的前提是有个池子(提前定价、提前做市)。但NFT的交易是基于买卖双方意愿的。

品牌建设?讲真,当前pfp确实还很有点用,在品牌建设上,自带社区凝聚性,也自带韭菜斯德哥尔摩综合征,并且品牌的视觉传达非常直接,直接深入到用户的钱包、用户的虚拟身份之上,这相比于web2简直不要太有优势。

大概这么多。

你会发现,我这一节对NFT的展望似乎和前一节的回顾之间没啥逻辑关系。其实,这正是我对NFT未来的看法,它不应该被囿于某一个单一的印象,而应该遍布crypto的所有角落。正如我们所处世界的一草一木,我们不记得路边的野花学名是什么,也没有兴趣了解公园里的石凳开采自哪一处山丘。化于万物而无形,这将是一种境界,所谓“慕然回首,那人却在灯火阑珊处”,看似不在,却无处不在。

NFT的未来应该是我们随手可及的工具。即使是当下最火热的蓝筹pfp,也只是其中很小一部分存在,很耀眼,但不会是标杆。猴子、朋克,都只是庞大的NFT系列中的小小一部分;拥有一张确实很靓,但是拿一张可以免费看VIP视频的NFT,也能够带来持续的快乐。

这也是我第一篇文章一直强调的,映射唯一性、流动性、新的技术标准、应用场景,这些仍然是NFT独特的地方。也正如我第二篇文章所反思的,结合整个区块链及相关行业的发展历程去看,NFT终究要从认知上的一个独立品回归到一个普通概念之上,要去解决利益协调、盈利回血等所有新事物必须面临的商业挑战。

所以某种程度上,azuki事件是个好事,我们需要重新思考这些东西。只有雷先爆了,才会下雨,才会有新的生命萌芽,不是吗?

共勉。

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