「一夜暴富」在币圈从来都不是新鲜事,自从 2020 年的 Defi Summer,“空投”文化给一批勤奋的加密领域参与者带来了新的暴富机会。“薅羊毛”成为了不少人赚取生活费甚至完成财富自由的快捷方式。两年以来,随着此领域参与者的指数级增长,代币空投的规则也愈加严格。从空投鼻祖 UNI 的雨露均沾人均一部 iphone,到如今需要复杂的交互和测试节点搭建才能获得高额回报的 Aptos。无数人眼睁睁地看着财富自由的机会与自己擦肩而过。总有人会问道:该如何判断项目是否发币,怎样又能获得发币空投呢?
笔者撰文的日子恰逢中本聪发布比特币白皮书 14 周年。14 年前的今天,比特币横空出世。然而这么多年过去了,有多少人意识到,这份白皮书的重点在于其标题中的后半段“一种点对点电子货币系统”。比特币,作为该系统中的一种激励措施,在设计之处就是服务于该系统的存在。而后出现的以太坊亦是如此。然而大部分人似乎忽略了重点,他们关心的更多是比特币作为一种资产的价格变化,而非其服务的对象。
随着加密货币的发展,代币( token )也发展出了更多形式和分类。
2019 年 4 月 3 日,美国证监会 ( SEC )为 Token 发行人发布了新的监管指南,该指南将加密货币分为两类:实用型代币 ( utility token ) 和证券型代币 ( security token )。SEC 制定的 Howey 测试成为判断代币是实用型代币还是证券型代币的标准。
根据Howey测试——当这四个元素都存在时,就可以把它归类到证券型代币:
投资货币(这是否是对货币资产本身的投资?)
共同企业(这是否是对同一家公司的投资?)
预期利润(这项投资是否有利润预期?)
完全依赖(是否完全依赖第三者?)
自此之前,即使项目方声称自己发行的代币为实用型代币,标准测试一经出台便撕下了他们这层虚假的外衣。
监管的加强让代币发行者更加关注实用型代币( utility token )在其项目中的具体应用,与其产品和服务进行强绑定。甚至部分项目方在代币发行的公告中会写上这样一句话:“ XX 代币为实用型代币,不具备投资价值,盲目炒作带来的风险请自行承担。”
无论是哪种类型的代币,其必然在各自的生态中发挥着不同作用,为项目提供发展的源动力。如此来看,发币已经成为了项目发展中最重要的一环。
但现实并非如此。
Metamask,作为进入加密货币领域绕不开的钱包工具,拥有着 2100 万月均活跃用户,其母公司 ConsenSys AG 估值高达 32 亿美元。如此庞大的 Web3 项目却对发币事宜只字不提,一次次打破“羊毛党”的幻想。他们尝试用各种方法在 Metamask 中作交互,盼望着发币的消息和价值连城的空投。长时间的消耗让这些参与者逐渐失去了热情,不禁对自己进行灵魂拷问:Metamask 还会发币吗?
我对这个问题的答案是:大概率会,但不会是以钱包的名义。
大家可能忽略了一点,Metamask 本质上是一款中心化的工具类应用,大部分热钱包类应用都是如此,也正是因为这一点,他们的服务并不涉及协议层面的去中心化模型,也就不存在像节点一样的贡献者,钱包业务本身更不涉及转账手续费的收取。也就是说,既不需要经济激励,也没有使用场景。在这种模式下,代币存在的必要性很低。
那为什么我还是会说,Metamask 大概率会发币呢? 因为钱包的存在为其带来了流量,流量加持下的任何付费场景都能成为其收割用户的机器。 MetaMask Swap 作为 Metamask 目前的唯一收入来源,仅 2021 年一年就收入 2.5 亿美元。而 Swap 场景下,代币有了实用性价值,也即有了存在的合理性。因此 MetaMask 当前最有可能发币的途径便是依托于 Swap 场景的实用型代币,且这一类代币也已经有无数成功案例。
2020 年末,中心化交易协议 Tokenlon 发布 5.0 版本并发行了实用型代币 LON。 该代币不仅可以通过持有抵扣手续费,还可以作为投票权决定 Tokenlon 协议手续费收入的用途。一经推出便受到了不少投资者的追捧,价格最高冲至 10 美元。随着熊市的来临和交易量逐渐趋于稳定,该协议目前周交易量仍然能稳定在 1 亿美元,月收入超过 50 万美元。
像 Metamask 一样的项目还有很多,我们需要从根源上理性地判断其发币的动机和方式,从而找到最可能获得空投的方式。
在此我们整理了历年重大空投的价值作为参考:
上述项目中获得空投的方式包括但不限于:早期注册、保持账户活跃、进行交易并达到一定交易量、参与治理、参与捐赠、参与测试网、领取NFT等。这可以看出,虽然各大空投的价值会根据市场的变化产生较大差异,但空投标准是一次比一次严格。每一次新的空投,项目方都在试图设计一个完美的参与度平衡机制,避免有用户通过创建多个地址对空投进行女巫攻击,从而使空投更加公平。
这也暗示着,未来项目的代币空投将更看重项目早期的实际贡献者和贡献量,而非雨露均沾。并通过设计更多的锁仓/质押机制保证代币上线初期的通胀率,避免“羊毛党”的大面积抛售。
理解了代币在加密领域的重要作用后,我们便可以从以下几个维度来预测项目的发币时间:
需要激励机制发展节点
有消耗场景
需要更多资金
治理类代币
以上判断方式仅针对部分发币模式,不排除部分项目存在毫无根据的上币逻辑,请大家理性判断。
我知道你们最想看的还是这个板块,废话不多说,以下热门项目强烈推荐.
Layer 2 明星项目:
zkSync
zkSync 是针对以太坊 Layer2 的零知识 Rollup(ZK Rollup)。 该网络继承了以太坊的安全性,同时为用户提供近乎即时的交易和低于 0.10 美元的汽油费。该项目已确认将会发行代币,发行时间尚未确定。该项目已融资 5000 万美元。
推荐交互方式:L1 至 L2 转账、L2 账户间互转、Dex 交易、Gitcoin 捐款等
Arbitrum
Arbitrum 同样是是以太坊的 Layer2 区块链,使用 Optimism Rollups 作为扩展技术。它在其专有的侧链上处理交易并将新的链状态中继到以太坊主网。B 轮融资 1 亿美元。
推荐交互方式:L1 至 L2 转账、L2 账户间互转、Dex 交易、Mint NFT。
Tokenlon 现已支持 Arbitrum 网络限价单 tokenlon.im,操作教程:https://support.tokenlon.im/hc/zh-cn/articles/7463636612116-如何使用-Tokenlon-限价单功能
StarkNET
StarkNET 是由 StarkWareLtd 构建的 L2 ZK-Rollup 技术。是具有可组合性的 ZK 解决方案。D 轮融资 1 亿美元。StarkWare 曾在今年 7 月份发布了《 StarkNet 代币设计》的 Medium 文章,明确表示2023 年会发行 StarkNet 的代币,并将部分代币分配给 StarkNet 社区。
参与方式
成为使用 StarkNET 的二层解决方案的项目方,比如:DYDX等
公链项目
Sui
由 Move 提供支持的具有高吞吐量、低延迟和面向资产的编程模型的下一代智能合约平台。Sui 已经公布会发行原生代币 SUI,总供应量上限为 100 亿枚,一部分将在主网发布时流动,剩余的代币将在未来几年内释放,或作为未来的股权奖励补贴进行分配。融资金额为 3.36 亿美元。
推荐交互:参与测试网、运行验证者节点。
Aleo
ALEO 是第一个支持私有和可编程应用程序的去中心化开源平台。B 轮融资 2 亿美元,待第三轮测试完成后,Aleo 也将进入主网发布阶段,空投奖励共计 2500 万代币。
推荐交互:参与运行验证者节点。
Sei
Sei Network 是一个使用 Cosmos SDK 与 Tendermint 构建,具有内置的中央限价订单簿 (CLOB) 模块的 Layer 1 区块链。融资规模仅 500 万美元。空投总量为代币供应量的 1% 。
推荐交互:参与测试网交互
以上推荐仅为个人建议,具体是否发币以及空投获取方式请以各项目官方公告为准。
最后,给大家推荐一款可以检查是否有资格领取空投的工具:https://earni.fi/。预祝大家参与的项目都有空投拿。