之前的文章中，我们已经给大家介绍过了 a16z、Paradigm、BinanceLabs 等知名 VC 机构投资过的一些项目清单。今天的文章我们将提到的 VC 是 Coinbase Ventures，该 VC 是区块链行业和加密领域中最活跃、投资回报率最高效的风险投资公司之一，他们尤其擅长识别出市场的发展趋势。

截止目前，Coinbase Ventures 这家风险投资公司在全球范围内已经拥有约 400 项投资。而且不少投资的回报率都非常高，比如在过往的成功投资案例中按ATH ROI 计算的话，MATIC（Polygon）为他们带来了 1120 倍的回报、GRT（Graph）带来了 966 倍的回报、FLOW 带来了 424 倍的回报、GLMR（Moonbeam）带来了 390 倍的回报、RPL（Rocket Pool）带来了 295 倍的回报、BICO（Biconomy）带来了 172 倍的回报、DODO带来了 168 倍的回报、等等。所以，从某种角度而言，Coinbase Ventures 绝对算得上是一个潜力项目的早期发现者。

那么在 2023 年，他们又看中并投资了哪些项目呢？这些项目未来会有比较大的机会和发展潜力吗？今天，我们就针对这个话题，来给大家梳理一下今年以来 Coinbase Ventures 投资过的一些项目。

从总体上看，今年以来 Coinbase Ventures 的投资偏好主要侧重于Web3 基础设施、DeFi 等领域的项目，而且不少项目他们都是参与了种子轮或私人轮次的投资。

接下来，我们将分四个大类别来给大家梳理一下 Coinbase Ventures 投资的一些具体项目。

1.DeFi 领域的投资

Alkimiya：是一个算力结构化协议，能够使区块空间（Blockspace）生产者对冲或货币化未来的奖励并构建新颖的 DeFi 工具。该协议主要由两个组件组成，分别是 Silica 和 Hash Vault。Silica 是由区块空间生产者发行的浮动到固定互换（float-to-fixed swap），Hash Vault 是可以包装 Silica 合约和重组基础现金流为各种金融产品 Vault。该协议目前已经累计获得了 720 万美元的融资。

Architect：是由前 FTX 美国总裁 Brett Harrison 创立的一个 DeFi 平台，为交易者提供适应性强的基础设施，以重新定义全球数字资产市场的准入机会。该协可以为大型投资者和机构提供去中心化金融领域的软件交易工具。该协议目前已经累计获得了 500 万美元的融资。

Alongside（AMKT）：是一个加密指数平台，允许投资者通过指数投资加密货币。他们的第一款指数产品名为 Alongside Crypto Market Index（AMKT），是一个以 ERC-20 的形式呈现的 Alongside 旗舰指数的代币，简单来说就是，AMKT 可以代表一篮子数字资产，旨在跟踪加密资产市场的市值。该协议目前已经累计获得了 1100 万美元的融资。

Rocket Pool（RPL）：是一个去中心化的以太坊 2.0 质押协议，旨在支持各种类型和规模的质押者，其构建目的是允许任何人以不信任的方式将低至 0.01 ETH 质押到去中心化节点运营商网络，并由 RPL 抵押品担保。

Mauve：是一个坚持传统金融原则的去中心化交易所（DEX），能够最大程度地降低合作伙伴的风险。该平台利用 Violet 的链上合规基础设施来颁发保护隐私的合规凭证和多因素身份验证，以实现安全性和身份连续性。这些凭证可以跨其他应用程序组合，使 Mauve 成为利用 Violet 凭证的更广泛的合规 DeFi 生态系统的基石。该协议目前已经累计获得了 1500 万美元的融资。

Term Finance：是一个去中心化借贷协议，利用独特的拍卖模型来支持可扩展的固定利率/定期借贷。它将借款人和贷款人聚集在一起，进行公平透明的拍卖过程，以确定所有参与者（无论规模大小）都将支付或接收的单一市场清算利率。该协议具有一定的创新性，目前已经累计获得了 250 万美元的融资。

EigenLayer：是一个基于以太坊的协议，引入了重新抵押（restake）的概念和玩法，用户可以通过该平台将质押在PoS节点上的ETH进行二次质押，这些二次质押的资产将通过该平台被用于其它中间件、预言机、侧链、二层网络等协议上。因为这些协议一般都需要节点来运行验证服务，再质押可以帮助这些协议减少资金使用成本的同时共享以太坊的网络安全。该协议目前已经累计获得了 6450 万美元的融资。

Affine：是一个DeFi收益率协议，允许用户同时投资多种加密资产，并使用自动化机器人来调整流动性头寸，从而有效地利用用户资金，提供自动化的收益率策略。该协议目前已经累计获得了 1390 万美元的融资。

Maverick Protocol（MAV）：是一个无需许可的衍生品协议，具有创新的流动性引导机制，用户可在 Maverick AMM 上进行交易并提供流动性。该协议能够使流动性提供者能够执行其所需流动性提供 (LP) 策略，并提高资本效率。其流动性模式有 4 种不同类型，分别是Mode Right、Mode Left、Mode Both 和 Mode Static，选择一种模式后，AMM 将根据一组特定规则自动移动其流动性以跟随价格。Maverick Protocol 允许 LP 开设 Boosted Position，使用激励奖励精确吸引流动性，其他用户可以在 Boosted Position 中添加流动性以购买份额。LP 则可以从交易费、LP 激励中获取收益。该协议目前已经累计获得了 1700 万美元的融资。

Connext（NEXT）：是一个互操作性协议，可实现区块链之间快速、非存储相关的资产传输以及符合 EVM 的区块链之间的合约工作。该协议目前已经累计获得了 2170 万美元的融资。

Hourglass：是一个促进 TBT 代币交易的协议和询价市场。TBT 代表 DeFi 协议中承诺特定期限的质押资产。该市场允许用户通过在二级市场上出售一段时间内的权利来释放流动性，同时还为长期一致性提供奖励，并使协议能够获得承诺的流动性。该协议目前已经累计获得了 420 万美元的融资。

Dolomite：是一个去中心化交易所 (DEX) 和货币市场协议，在 Arbitrum 网络上运行。它通过自动做市商（AMM）池提供无需信任的贸易结算、超额抵押贷款、保证金交易和链上流动性。该协议目前已经累计获得了 250 万美元的融资。

DFlow：是一个去中心化的订单流市场，由按订单流付款 (PFOF) 模型提供支持，可保证散户投资者的最佳执行并实现零售订单流来源的安全货币化。DFlow 提供了一种透明且市场驱动的方式来买卖订单流，确保所有参与方的公平激励。该协议目前已经累计获得了 750 万美元的融资。

Credora：提供了一种端到端贷款解决方案，通过在零知识（zero-knowledge）环境中验证实时风险指标来促进信贷。该协议目前已经累计获得了 1400 万美元的融资。

Socket Protocol：是一个多功能互操作性协议，可促进跨区块链安全、高效的数据和资产传输。它不是桥梁或跨链应用程序，而是一个灵活的基础设施，可供开发人员轻松地将互操作性纳入其应用程序中。Socket 使开发人员能够考虑信任、延迟和通用性等因素，针对不同的用例和目标定制解决方案。该协议目前已经累计获得了 1200 万美元的融资。

Alluvial：是一个企业级流动质押协议，使代币持有者能够从质押的数字资产中获得奖励，同时保持其在 DeFi 应用程序中的流动性和可用性。通过 API 优先的方法，Alluvial 促进 Liquid Collective 的流动质押功能无缝集成到数字资产交易所和托管机构的现有产品和服务中。该协议目前已经累计获得了 1820 万美元的融资。

Mountain Protocol（USDM）：是一个去中心化网络，使用户无需传统金融中介即可进行借贷。用户可以通过抵押加密资产或 NFT 等资产来借入资金，贷款金额由抵押品价值决定，贷方根据网络供需赚取利息。

Momentum Safe (MSafe)：MSafe 钱包是 Aptos 上第一个基于 Move 构建的多重签名、非托管数字资产管理解决方案。该协议目前已经累计获得了 500 万美元的融资。

2.Infrastructure(基础设施)领域的投资

Obol Labs：是一个专注于DVT ( Distributed Validator Technology、即分布式验证技术) 研发的软件开发团队，致力于优化流动性质押协议（ 如Lido ）所被指出的节点中心化问题，该团队构建了一个基于 GoLang 语言的 HTTP 中间件 Charon，这是一个让任意用户，包括个人、团体或者社区等，共同运行一个以太坊验证器。该项目目前已经累计获得了 1865 万美元的融资。

Yoz：是一个 Web3 平台，旨在通过提供仅需要智能合约即可启动的“低至无代码界面（low-to-no code interface）”来简化用户通知。该项目目前已经累计获得了 350 万美元的融资。

zkLink（ZKS）：是一个去中心化的多链交易基础设施，可提供跨不同区块链的无缝且安全的交易体验。zkLink 在 zk-SNARKS 的支持下，提供统一的流动性池，允许开发者和交易者利用来自各个链的资产和流动性，同时通过零知识证明确保资金安全。此外，zkLink 还提供 API 驱动的解决方案，用于创建订单簿 DEX、NFT 市场和其他去中心化应用程序。该项目目前已经累计获得了 1850 万美元的融资。

Chaos Labs：是一个高度自动化的 DeFi 协议经济安全和风险管理平台。Chaos Labs 的工具允许核心团队和社区成员更好地实时监控协议运行状况和风险，以便在潜在漏洞被利用之前执行主网更改。该项目目前已经累计获得了 2000 万美元的融资。

3.Data Service(数据服务)领域的投资

Cloudburst：是一家网络安全公司，专注于威胁情报和数据 API 产品，帮助识别和打击加密领域的市场操纵和欺诈行为。他们的解决方案提供实时监控、强大的工具和结构化的社交元数据来跟踪和检测欺诈活动，特别关注加密市场内的价格操纵和拉高和抛售计划。该项目目前已经累计获得了 300+ 万美元的融资（有一笔为透露具体金额的融资）。

Turnkey：是一个提供简单 API 来安全管理私钥的平台。它允许用户生成数百个钱包并在任何链上签署数千笔交易，所有这些都具有灵活的可编程权限，以确保您只签署您想要的内容。该项目目前已经累计获得了 750 万美元的融资。

PYOR：PYOR 是 Power Your Own Research 的缩写，这是一个数字资产数据平台，旨在加速机构参与 Web3。它为机构提供高质量的见解和数据，为 Web3 分析提供可靠的事实来源。凭借交互式仪表板、自定义指标以及从各种来源导入数据的能力等功能，PYOR 使用户能够在数字资产领域进行深入分析并做出明智的投资决策。该项目目前已经累计获得了 400 万美元的融资。

AwesomeQA：是一家自动化客户支持公司，通过利用文档和过去的交互来提供即时响应。该公司正在为 Web3 社区构建人工智能驱动的社区管理服务，为 Discord 和 Telegram 等平台上的自动化提供支持工具。其人工智能机器人使用提供的知识库、聊天历史记录和文档，直接在 Discord 或 Telegram 频道以及网站上回答社区问题，准确率高达 98%。该项目目前已经累计获得了 280 万美元的融资。

4.NFT/Gaming/Metaverse 领域的投资

Avalon：是一个可互操作的数字宇宙，通过游戏引擎和区块链技术等技术联系在一起，使游戏玩家、创作者和任何人都能构建世界。该项目目前已经累计获得了 1300 万美元的融资。

Legions and Legends：是 Azra Games 推出的一款面向 NFT 的收藏型战斗角色扮演游戏。该项目目前已经累计获得了 2500 万美元的融资。

paprMEME：是一个由 Uniswap V3 支持的 NFT 借贷协议。该平台采用了一种围绕其原生代币构建的新颖机制。Papr 由借款人铸造，借款人将一些抵押品转移给 Papr 控制器（智能合约）。然后，借款人可以使用去中心化交易所（例如 Uniswap）将其 PAPR 交换为其他资产。该项目目前已经累计获得了 300 万美元的融资。

FirstMate：是一家初创公司，为 NFT 创作者提供自己的数字店面。它与 Manifold 合作推出了测试版市场网站构建器，专注于帮助 NFT 创作者与收藏家建立更牢固的联系。FirstMate 为创作者提供了一个聚合器，用于整合来自 Opensea、LooksRare、x2y2 和 Foundation 等各种 NFT 市场的订单，同时利用去中心化协议来确保社区交易的透明度和自由度。该项目目前已经累计获得了 375 万美元的融资。

好了，以上就是今天通过「话李话外」分享的全部内容。我们最后再来一起小结和回顾一下吧，本文主要是梳理了 2023 年 Coinbase Ventures 投资的 30 个潜力项目清单。

本文特别鸣谢：PinkBrains、0xTHades、Senka(封面设计)

声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅供广大爱好者科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。投资有风险，请理性看待，提高风险意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！