最近很多新伙伴可能都被比特币生态的各种铭文、符文给搞蒙圈了。尤其是各种 20 概念，比如BRC-20、ARC-20、SRC-20、DRC-20、ORC-20、PRC-20、ASC-20等等。看着别人FOMO，看着各种代币涨涨涨，感觉自己跟也不是，不跟也不是。但我还是那句话，投资最重要的两个基本原则是：第一保住你的本金，第二是不懂勿碰。

今天，我们就借着这个话题，重新来给大家梳理一下比特币生态方面的一些内容。今天的文章主要分为五个方面：简单梳理一下比特币生态当前的几个热门协议、铭文和符文有什么区别、铭文和符文的代表代币有哪些、铭文/符文相关工具（配套的附件表格整理了近70个工具）、比特币生态相关项目简析。

一、比特币生态当前的几个热门协议

1.Ordinals 协议

Ordinals 诞生于 2022 年 12 月，由 Casey Rodarmor 大佬开发。该协议是一个为 Sat（聪）编号的系统，Orninals 通过赋予每个聪序列号，在交易中追踪它们，同时用户可以通过 Ordinals 附加额外的数据（图像、视频、文本等）在比特币区块链上，使得每个聪都独一无二，从而具有 NFT 的性质。

2.BRC-20（基于Ordinals协议的代币标准）

BRC-20 诞生于 2023 年 3 月 8 日，由匿名开发者 domodata（公开场合都是戴着面罩的一个人）推出。BRC-20 是一个基于上面的 Ordinals 推出的“改进版”协议。该协议通过将代币名称、总量等信息用规范的 JSON 格式写入聪中以实现代币的部署、铸造和转账。BRC-20 这个名字听起来非常像我们熟知的以太坊 ERC-20 代币标准，所以，我们也可以简单地把 BRC-20 理解为是一个基于 Ordinals (也就是基于比特币) 开发的一个山寨币发行协议。BRC-20 协议的第一个代币名为 Ordi。这个概念今年火爆了两次，第一次是在 5–6 月份、以及近期 10–11 月份。

3.STAMPS 协议（SRC-20）

Stamps（也就是大家提到的比特币“邮票”）由匿名开发者 Mike In Space 推出，Stamps 是一个基于 Counterparty（2014 年就诞生的一个协议）协议的“改进版”，其最大特点是，它永远可以存在于 BTC 链上，全节点必须同步该数据。也就是它能够将 base64 格式的图像数据嵌入到比特币链上的交易输出之中，从而永久地在比特币链上保存相应的图片数据。在 Ordinals/ BRC-20 开始火爆后，Stamps 也跟着小火了一下，但可能是因为费用比较贵，很难普及，后来似乎就没怎么再火爆起来。Ordinals 的优点是便宜，当时铸造一次正常情况下只需3–5美元，而 STAMPS 一次的费用差不多在60美元以上。

4.Atomcial 协议（ARC-20）

Atomcial 协议诞生于 2023 年 9 月 17 日，由另外一个匿名开发者推出（他认为 Ordinals 有一些不足之处，所以想继续改良一下）。不同于最初为 NFT 设计的 Ordinals 协议，Atomcial 从底层重新思考了如何在 BTC 上中心化的、不可篡改、公平地发行 Token。ARC-20 也是第一个通过 POW 进行铭文铸造的代币协议，这代表着参与者可以和以往挖比特币一样直接挖铭文 /NFT。几天后（9 月 21 日），有人就发行了 Atomicals 协议上的第一个代币 Atom，结果在不到 5 个小时内就被挖完了。

5.Runes 协议

随着 BRC-20 的火爆，BRC-20 相关代币的交易占据了 Ordinals 协议的大部分比例，这个事情似乎让 Casey Rodarmor 大佬感觉非常不爽。按照 Casey Rodarmor 大佬的意思是：他认为 BRC-20 会产生“垃圾”从而占据比特币的空间。再加上 Atomicals 这个新秀的横空出现。2023 年 9 月 26 日，Casey Rodarmor 重新开发了一个名为 Runes 的协议（也就是大家现在提到的符文协议），作为 BRC-20 的替代品。该协议是一个简单的、基于 UTXO（未使用的交易输出）的、能使比特币使用者具有使用良好体验的 FT（Fungible Token、可替代代币）协议。也正是因为该协议是基于 UTXO 的，这意味着它们可以更容易地集成到 RGB 或闪电网络中。

这里还有一个小插曲，在B安上线 ORDI 代币时曾经误将该代币的官网介绍与 Ordinals 协议产生了直接关系，这让 Casey Rodarmor 大佬也很不爽，并且进行了严正澄清并要求B安删掉与Ordinals相关的介绍内容。

6.Pipe 协议

在 BRC-20 出现后，其社区里出现了一个活跃的开发者叫 Beny ，这个家伙不仅是一名能力出众开发者，也是一个趁热点的高手。他在今年的 3 月份推出了 BRC-20 代打工具 LooksOrdinal，在 5 月份部署了铭文crsd，8 月份推出了基于 BRC-20 改进版 Tap Protocol协议（本质上也是基于Ordinals协议），10 月又推出了基于 Runes 的改进版 Pipe协议（主要是在 Runes 基础上增加 mint 功能）。

二、铭文和符文有什么区别

我们上面其实已经提到，Runes 协议就是符文协议。

但当时 Runes 协议并没有引起太大的市场波澜，直到近日一个名为 Rune Alpha 的项目上线，直接带动了市场情绪并引起了用户的 FOMO（FOMO的原因可能也是因为与Runes协议的名字过于相似）。

尽管 Casey Rodarmor 大佬已经第一时间通过社交媒体发文表示 Rune Alpha 和他的 Runes 毫无关系，并且 Rune Alpha 项目方也解释称与其无关，但 Rune Alpha 首个发行的代币 COOK 仍吸引众多用户的疯狂铸造。

与此同时，基于 Pipe 协议的首个代币 pipe 也开始被爆炒，甚至这股火焰还直接烧到了 Ethrunes 协议的代币。Ethrunes 是基于 ERC-1155（以太坊）的代币协议，同时结合了BRC20的特点，该协议的第一个代币是ERS。

那么，铭文和符文有什么区别呢？

从技术角度来讲的话，我们直接引用一下余弦老板的说法：比特币铭文（Inscription）与符文（Rune）的一个关键区别在于，铭文是刻在隔离见证数据里，而符文是刻在OP_RETURN 里。OP_RETURN能存储的数据大小非常有限，但是用于发币绰绰有余，这个也并非什么新技术。

三、铭文和符文的代表代币

接下来，我们用最简单的方式再给大家梳理一下相关协议的代币（太多了，这里仅列出极小一部分）吧。

1.比特币系

BRC-20（铭文）：Ordi（龙头）、sats、rats

ARC-20（铭文）：ATOM（龙头）、Realm

SRC-20（邮票）：stamp、kevin、utxo

Rune（符文）：Pipe（龙头）

Rune Alpha（符文）：COOK、PSBTS

2. 以太坊系

Ethscription：eths（龙头）、Facet

IERC-20：ethi

当然，因为现在铭文/符文热点很高，还有很多铭文出现，比如基于其他各条链的铭文：

DRC-20（Dogecoin）：dogi

BSC-20（BSC）：bnbs

SPL-20（SOL）：Sols

LRC-20（Litecoin）：lite

PRC-20（Polygon）：pols

ASC-20（Avalanche）：avav、asct、avas

TRC-20（TRON）：trxi

ORC-20 等等

四、铭文/符文相关工具

最常用的工具应该就是钱包了，而且目前一些钱包也集成了交易市场功能。对大部分新人而言，基本一个钱包就可以搞定了。

OKX Wallet：目前已经可以支持 BRC-20、SRC-20 （这个协议仅支持 1 开头的钱包地址，不支持 bc1 开头的地址），且内置了交易和发行 BRC-20 代币、NFT的功能。同时也支持 ETH、SLO、AVAX 等公链。

Unisat Wallet：目前使用率比较高的BTC钱包，目前支持 BRC 20、SRC 20 （也不支持 bc1 开头的地址），有交易市场。

另外还有比如 Atomical Wallet（ARC20）、Unielon Wallet（DRC20）等。

如果钱包的功能依然还不能满足你，那么可以再考虑一些专门的市场平台（工具）。比如：

Stampscan 或 Openstamp（SRC-20市场）

Atomical Market（ARC-20市场）

Avascription（ASC-20市场）

Magic Eden 或 Tensor trade（SPL-20市场）

等等

下面是我已经收集并整理好的铭文工具大全（地址如下），配套的附件表格共收录了近70个铭文相关的工具。如下图所示。

就目前铭文市场的整体走势来看，大致又会分为几个方向，比如以 ordi 为代表的古典派系、以 sats、rats 为代表的社区驱动的MEME派系、以 atom 为代表的技术流派系和以 mubi（MultiBit是首个为BRC20与ERC20代币间的跨网络转移的双向跨链桥）为代表的机构主力派系。

五、比特币生态项目

随着上面各种铭文类协议的持续热度，比特币生态中的 layer2 将可能会成为下一波的热点话题。以闪电网络为例，闪电网络是目前“存在已久”的比特币 layer2 概念，但问题是闪电网络不支持智能合约。所以给了其他layer2协议机会。比如：

Taproot Assets：10 月 19 日推出的协议，可以通过闪电网络进行即时、高容量和低费用的交易。

Nostr Assets：近日比较火爆的协议之一，相关代币trick、treat也都涨了不少。

而除了以上协议外，另外还有一些技术相对也比较完善的协议，比如：Stacks、RGB 和 BitVM。他们的主要不同之处在于，Stacks 适合以太坊的应用迁移，BitVM 强调链下计算和欺诈保护，RGB 则更加关注隐私。

简而言之呢，随着 BRC-20 生态的扩展，我们预计接下来将看到大量有趣的项目启动。下面，我继续给大家列举一些近期比较值得关注的其他项目吧。

第1个项目是CHAX

CHAX 是比特币生态系统和 Ordinals、Atomicals、Taproot 资产流动性基础设施领域的 RWA 先驱，为 BRC20 项目提供流动性建设和收益的一个协议。

此外，他们还创建了 L2 Rollup，以此来扩展 Ordinals 和 Atomicals 并将其扩展到更广泛的比特币 DeFi 领域。该项目代币最大供应量的 21% 正在流通中。

第2个项目是OrdiZK

OrdiZK 是一个利用 zk-SNARKS 技术在以太坊和比特币网络之间实现跨链的桥。

第3个项目是Ordinal Tools

Ordinal Tools 是一个 Tele Bot 项目，为 BRC20 和 ERC20 代币之间的传输提供双向桥梁。该项目代币总供应量的99.5%处于流通状态。

第4个项目是Dova Protocol

Dova 是一种 BRC-30S 借贷协议，具有集成的 MultiBit 桥，允许跨链无缝转移 BRC-20 代币，然后，用户可以使用以太坊上的 Dova 协议，用转移的代币进行抵押贷款。

除此之外，用户还可以通过BRC-30S协议访问Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon等，或者进行扩展贷款、游戏、NFT等服务。

第5个项目是NXHUB

NxHub 是一个在 Ordinals 上运行的聚合市场。它从 UniSat、OKX、MagicEden 和 OrdinalsWallet 等平台捕获订单数据，并以聚合方式显示。

第6个项目是OrdBridge

OrdBridge 是第一个允许用户在 BTC 和以太坊之间无缝转移 BRC-20 代币的桥。它的突出特点是能够将 BRC 发送到 ERC 并向后兼容。也就是他们找到了一种桥接 ERC (ETH) — ERC (AVAX) 和原生 BRC 代币的方法，用户可以在 BRC、ETH 和 AVAX 之间转移原生 BRC 代币。

但这里需要再次提醒的是，新项目风险往往会比较大，我们上面列出的所有项目清单也只供学习之用。

好了，今天的内容我们就暂时先分享到这里，后面我们会继续给大家带来更多相关的分享，感兴趣的小伙伴可以通过话李话外公众平台查看并了解更多内容。

注：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。加密市场为极高风险领域，请理性看待，提高风险防范意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！