对于加密市场而言，2024 年应该将是比较重要和关键的一年，并且可能会迎来新一轮的上涨行情。而在此之前，我们依然有足够的时间去发现和寻找那些有潜力的项目。

在之前的文章中，我们已经多次提到，建议大家把至少 5 成的仓位定投于 BTC 和 ETH，虽然老大老二即便到了下一轮牛市，可能也只有 3- 5 倍的回报，但这将是你在这个领域里面长期投资的基础和资本。而如果你想多尝试一些山寨币的投资，那么可以将一部分仓位用于那些相对较低市值的项目，因为这些项目一旦涨起来就是惊人的幅度。

前面关于项目简析系列的文章中，我们已经介绍了不少新项目（包括一些还未正式上线的项目），这些新项目更多地是用于了解学习和关注探索该领域发展的前沿，因为他们随时可能会面临失败的风险。而如果涉及到具体的投资策略，那么相对比较稳妥的建议当然是去研究那些市值规模在 3000万美元-2亿美元 之间的项目，因为这样的项目大部分都已经拥有相对成型的产品、并且其中也有很多获得了资本的青睐（VC投资），他们的安全系数相对会更高一些。但即便如此，相较于传统的投资领域（比如股票、基金），他们依然是具有极高风险的，这点我们也已经提醒过多次了。

今天，我们继续做一期项目话题的分享，再来给大家梳理一些市值低于 1 亿美元（但高于5000万美元）并且未来一年内可能会有上涨潜力的项目。

第1个项目是Tectum（市值5000万美元）

Tectum 独创的分布式账本协议平台和记录变更签名管理算法为比特币交易提供了即时、低成本的解决方案。

BTC Softnote 是 Tectum 的核心产品，该产品也是第一个无需交易手续的产品，可以实现即时零手续费支付给终端用户。SoftNote 可以通过任何即时通讯应用程序以图片文件的形式或通过钱包之间的传输进行点对点使用。例如，BTC SoftNote 可以打印在纸上，无需等待比特币网络的确认，不收取任何费用，并且具有匿名信、也没有地理限制，并通过密码保护，使其对未经授权的持有者无效。

按照官方的介绍，他们接下来会继续推出 SoftNote Ordinals、SoftNote Cash、Public Node 等一系列新产品。

第2个项目是Meter（市值5700万美元）

Meter 是一个主打自由和公平原则的 Layer1 网络，它通过使用 POW 来创建一个完全去中心化的、低波动性的代币MTR，用于收费和支付，并使用基于 HotStuff 的权益证明与 MTRG 治理代币来验证交易。而这种混合共识机制使得 Meter 系统每秒可以处理成千上万笔的交易。

今年的 7 月份，Meter推出了 Liquid Staking 的产品服务，用户可以通过持有 MTRG 代币来获得质押收入。截止到目前，MTRG 的验证节点数量达到340个，这对于 Meter 来说其实已经是一个非常不错的成就了。

第3个项目是Oraichain （市值5000万美元）

Oraichain 是一个基于 AI 概念的 Layer1 网络，旨在支持数据经济并提供去中心化的预言机服务。而且，因为它是基于 CosmosSDK 建立的， 因此也支持使用 Cosmwasm IDE 进行编程和智能合约的执行。

Oraichain 目前拥有一系列的产品，包括数据中心、AI市场、Oraiscan、OraiBridge 和 Owallet 等。

数据中心是任何人都可以使用的，支持关键数据的存储、共享和分析。比如一些公司可以将他们的人工智能数据通过 Oraichain 的数据中心转化为资金。

AI市场创是一个专门针对人工智能数据的交易市场。任何人都可以向市场贡献人工智能模型并借此来获得回报。而且，用户还可以通过提供这些服务包来换取 ORAI 代币。

Oraiscan 是一个区块链浏览器，可以用来跟踪交易和验证智能合约。Owallet 是一个加密钱包。而 OraiBridge 能够使开发人员利用其他去中心化网络的最佳方面，并将其与 Oraichain 提供的先进人工智能和预言机服务相结合。

第4个项目是Games for a Living（市值5700万美元）

Games for a living是一个 Web3 游戏平台，旨在开发游戏以推动区块链技术的大规模采用。他们的第一款游戏是免费的角色扮演策略游戏Elemental Raiders。

除此之外，他们目前还上线了 Diamond Dreams、Jump Pump 和 Soccer Legends 三款游戏。如下图所示。

第5个项目是Planet（市值6800万美元）

Planet 主打绿色科技概念，该项目以 PLANET 代币为核心，试图想通过构建一个分散化、多维度的生态系统，将现实生活和数字生活的各个方面融合在一起。

该项目目前正在积极地与全球的名人进行合作，希望来借此创建一个可持续的年收入超过 1 亿美元的模式，比如：

- PLANET 通过与有影响力的名人建立战略合作伙伴关系，并推出多种独特的现实世界资产 (RWA) 进行销售。独特的 RWA 是 PLANET 飞轮模型的主要组成部分，也是 PLANET 协议的主要驱动力。

- PLANET 还将推出独家 NFT 系列产品，该收藏将包含稀有艺术品以及隐藏的真实世界资产（RWA）。

第6个项目是Autonolas（市值9100万美元）

Autonolas 旨在通过 DAO 组织形式，利用代币经济协调生态贡献者（代码开发人员）和资本投入方，使 Autonolas 成为包含 AI、预言机、跨链通讯等链下服务的统一网络。

OLAS 网络的主要核心功能包括：

- 通过 OLAS 代理接收任务

- 利用真实数据和人工智能语言模型（类似ChatGPT）

- 使用机器学习模型执行

- 根据执行任务的复杂性，代理可以单独工作或一起工作

另外，与 ChatGPT 等语言模型不同，OLAS 的代理是自学习的，他们能够跨链运营，并不断识别不同行业中的那些它认为有价值的用例。比如，通过 OLAS 代理人们可以创建各种自主服务并用于诸如投资组合管理、数据分析、交易/收益策略、DAO 治理等方面。

第7个项目是Dynex（市值6700万美元）

Dynex 是基于 DynexSolve 芯片算法的一个神经形态超级计算区块链，通过有用工作量证明 (PoUW)方法，来提高去中心化网络的速度和效率。

DynexSolve 据说可以运行“神经形态芯片”，这种芯片在一系列计算任务上的性能优于传统计算方法。神经形态计算机是当今许多人工智能和机器学习的天然平台。而 Dynex 就是希望能够在此基础上为人工智能、机器学习、金融科技、生物医药等提供算力。

第8个项目是AllianceBlock Nexera（市值7000万美元）

AllianceBlock 是一个去中心金融协议，旨在弥合传统金融（TradFi）和去中心化金融( DeFi ) 之间的差距。我们可以把它理解为是一个桥梁，使在 TradFi 的中心化机构和散户投资者能够在受监管的环境中轻松地与 DeFi 应用程序进行交互。同样，那些目前使用 DeFi 应用程序的人也可以快速将资金转移到 TradFi 实体或从 TradFi 实体转移。

目前，AllianceBlock 的核心产品和功能包括了 DeFi 终端、Fundrs 应用（一个分散的众包平台）、DEX、Bridge 和数据隧道等

第9个项目是Metis（市值7500万美元）

Metis 是一个无需许可的 Layer2 网络，目前由一系列相关的产品组成。

Metis Andromeda ：是基于去中心化协作的核心概念，它提供了等效的 EVM（以太坊虚拟机），可以像以太坊主网络一样执行智能合约，但它的执行快速会更快。它通过缓解以太坊上的交易拥塞、在链下处理交易，然后将交易记录回以太坊区块链，从而实现这一点。

Metis 协议：是一个旨在管理协作的框架。凭借此框架，任何人都能以去中心化的方式建立自己的 DAC (去中心化公司，DAO 的一种)。比如，开发者可以通过 Metis 开源的软件框架去快速实现去中心化应用的落地，他们可以勾选一些已有的服务、模块和 UI，实现“一键发 DApp”，也可以调用 Metis 的各种接口和协议进行深度开发，实现例如去中心化的聊天室，开源社区，活动组织、任务分发平台、游戏、Defi 等 DApps。

Metis虚拟机（MVM）：与 Optimism 的 Optimistic 虚拟机类似，采用 OVM 来镜像其功能和执行方法。这种一致性实现了无缝兼容性，增强了 Metis 的性能和执行能力。

Rangers：属于名为 MVN_rangers 的专有 DAC，在实现 Metis 去中心化的核心目标中发挥着关键作用，其任务是根据随机 DAC 分配的事务对区块进行采样并验证状态根。Rangers完成验证后就会获得 Metis 奖励。但如果出现差异并且争议证明了这些差异，验证者将失去其奖励并从 MVM_rangers 计划中删除。

第10个项目是Verasity（市值7500万美元）

Verasity 通过自己开发的协议层 Proof-of-View 提供了一种安全、精确且可验证的受众指标。比如，用户可以观看或参与电子竞技游戏的同时赚取 VRA 代币，也可以通过观看一些发行商和创作者网站上的视频和广告来赚取 VRA。且这些 VRA 代币奖励是可以直接提取到 VeraWallet 中的。

VeraWallet 是 Verasity 打造的一款加密钱包，能够兼容各类数字资产和区块链产品，包括常规加密货币以及NFT。

第11个项目是Nakamoto Games（市值8300万美元）

Nakamoto Games 是一个 P2E 戏平台，让玩家参与各种基于区块链的游戏，同时有可能获得收入。

目前，Nakamoto 平台已经拥有 200 多款游戏和超过 50 万的用户。除此之前，他们目前还在建设元宇宙，允许开发者在其平台上部署他们的玩赚游戏，同时他们还未开发者提供一个软件开发工具包（SDK），用于在平台上开发和部署自己的游戏。

第12个项目是SmarDex（市值8600万美元）

SmarDex 是一个 AMM 模式的 DEX，也是第一个解决了无常损失的 DEX。

长期以来，无常损失一直是DeFi领域的绊脚石，当 DEX 中作为流动性提供的代币价值出现波动时，就会出现此问题，从而给流动性提供者造成潜在损失。SmarDex 通过采用智能 trac 和独特的算法组合解决了与无常损失相关的风险。而且，这种创新机制不仅可以让流动性提供者免受潜在损失，还可以获得无常收益的回报。

第13个项目是Radiant Capital（市值8800万美元）

Radiant Capital 是一个基于 LayerZero 技术构建的跨链借贷协议，允许用户在不同的链上存入资产，并跨多个链借用支持的资产。

另外，他们还支持代币的质押功能，为代币持有者提供了赚取被动收入的途径。用户可以选择质押 RDNT 代币，而作为回报，质押着会获得其他代币不同比例的奖励，例如稳定币、ETH 和 WBTC。

Radiant Capital 的的核心功能有两个，分别是动态流动性供应（dLP）和碎片化的流动性。

动态流动性供应 (dLP) 利用自动化算法根据市场需求和资产利用率动态调整流动性池，为借款人提供了高效且可持续的流动性供应。通过这种动态重新分配流动性，该协议能提供最佳资本效率，并最小化流动性短缺或过剩的风险。

另外，通过整合碎片化的流动性，用户可将主要资产存入各个链上，并无缝地跨多个链访问支持的资产，从而创建了一个统一的流动性池，增强了资产的整体流动性和可访问性。

第14个项目是Pendle（市值1亿美元）

Pendle 支持用户交易代币化收益资产并赚取收益。代币化收益资产是指通过将加密资产存入流动性池而创建的资产，然后用户可在 Pendle 平台上交易这些代币化收益并为其定价，从而为收益农业打造一个更加透明化且易于访问的市场。除此之外，用户还能在平台上质押 PENDLE 代币以获得额外的奖励。

Pendle 的核心产品及功能包括：收益代币化、流动性供应、自动做市商(AMM)等。

收益代币化是Pendle平台的一项独特功能，可让用户将其资产（包括其他 DeFi 平台上的资产）的未来收益代币化。这意味着，用户可提前将其收益货币化，为其提供可用于其他目的的额外流动性。

流动性供应方面，用户可以向一些池子里面提供流动性，从而赚取这些代币化资产交易产生的部分费用。用户赚取的费用以 PENDLE 代币计价。

自动做市商 (AMM) 则是 Pendle 平台的另外一项重要功能，支持去中心化交易期权和收益农业产品。AMM算法会根据市场的供需情况确定期权的价格，让用户无需交易对手即可买卖期权。这意味着用户能以完全去中心化、非许可的方式参与期权交易，而无需再依赖中介机构或中心化交易所。

第15个项目是0x0 AI（市值9500万美元）

0x0 AI 是一款人工智能驱动的 Solidity 智能合约审计器，它把人工智能与智能合约进行了融合，并利用区块链技术创建了一个去中心化的网络，让所有的交易都能够在区块链上公正，公平地进行。

该项目最大的特点是，它利用了AI技术进行智能合约的生成，这个方式相比传统的手动创作智能合约，在效率及准确性上有明显的提升，能够为用户提供了极高的便利性。

同时，0x0 AI 通过使用机器学习来分析智能合约代码中的漏洞、错误和问题，并生成比较全面的报告，来详细地说明发现的问题，包括问题描述、问题在代码中的位置，以及如何解决问题的建议等。

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本文特别鸣谢：wacy_time1、0xTHades、Senka(封面设计)

注：以上内容只是个人角度观点及分析，仅供广大加密爱好者科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。加密市场为极高风险领域，请理性看待，提高风险防范意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！