本文撰写于2022年5月2日
0x Labs简介:
0x Labs是一家总部位于旧金山的初创公司,因创建 0x Protocol而闻名,该公司还运营着业内第二大去中心化交易所聚合器 Matcha.
0x是什么?
0x是0x Protocol,0x API和0x DAO的统称.0x的目的是优化资产流动性,使资产更容易流动的一组开源的,去中心化的token交换基础设施.
0x Protocol
0x protocol是0x的核心,这是一组部署在以太坊和其他6个EVM链和Layer2网络上的智能合约,这组智能合约用于支持ERC20,ERC721和ERC1155资产的交易.代币$ZRX为它的治理代币.
治理代币ZRX
代币最大供应量:1,000,000,000
目前流通量:847,496,054
流通市值:$638,622,588
最大供应市值:$753,540,485
代币经济:
2017年ICO融资:50%(500,000,000)
发展基金:15%(150,000,000)
未来员工:15%(150,000,000)
创始团队:10%(100,000,000)
早期支持者和顾问:10%(100,000,000)
代币效用:
质押(2021年9月19取消质押功能)
部分手续费收入将分配给0x做市商作为流动性回扣,回扣计划按下面两部分比例奖励做市商
1)他们提供的流动性数量
2)他们持有的ZRX代币的数量
由于开放订单簿市场活动减少,以Flashbots为首的MEV竞争程度加剧,0x v3 中引入的协议费用在2021年第三季度急剧下降.社区进行一项名为“Set the protocol fee multiplier to 0”的实验,最后社区决定取消质押池.
该提案链接:
治理:
0x社区通过对ZEIP提案(ZEIP通常用于对0x协议的修改或升级)进行投票,使用他们的ZRX代币来管理协议.
0x API
0x API 是允许开发人员利用 0x 协议的接口.该API主要分为两个端口:/swap和/orderbook
端口/swap
允许用户获得流动性供应中的报价.API 聚合来自链上和链下网络的流动性,并使用智能订单路由在去中心化交易网络之间拆分交易,以尽可能降低滑点,并最大限度地降低交易成本.
端口/orderbook
允许应用程序和用户访问 0x 的开放订单簿流动性,并发布限价订单,使其立即公开可用.
NFT Swap SDK
NFT Swap SDK 由生态系统合作伙伴 Trader.xyz 构建和维护,它是一个用Typescript编写的库,允许开发人员快速将 NFT 交换功能集成到他们的应用程序中.它利用了0x protocol V4 中的 NFT 功能.
0x如何实现优化资产流动性?
步骤一:
Maker创建一个0x订单,它表明了Maker承诺交易的资产类型.资产可能包括可替代代币 (ERC20)、不可替代代币 (ERC721) 或资产包 (ERC1155).
步骤二:
订单经过哈希处理,Maker签署订单以加密方式提交他们创建的订单.
步骤三:
订单与交易对手共享.如果0x订单的 Maker 已经知道他们想要的交易对手,他们可以直接发送订单(通过电子邮件、聊天或场外交易平台),如果Maker不知道愿意接受交易的对手方,他们可以将订单提交到订单簿.
步骤四:
0x API汇总所有来源的流动性,以向Taker显示订单的最佳价格.0x通过链下中继和链上结算的范式帮助交易者创建、查找和填写0x订单.这意味着0x不会在区块链上存储订单,相反,订单存储在链下,交易结算只发生在链上.这一独特的功能使 0x 成为开发人员构建的灵活且省GAS的DEX 协议.
步骤五:
Taker通过向区块链提交订单和填写订单的金额来填写0x订单.
步骤六:
0x协议的结算逻辑会验证 Maker 的数字签名,以及是否满足所有交易条件.如果是这样,所涉及的资产将在 Maker和Taker之间自动交换.如果没有,交易将被撤销.
动态简易事例图如下:
0x应用场景(部分)
需求方(Taker)
交易
1.通过去中心化交易来交易Y市场上X资产
2.Ebay风格的数字商品市场
3.场外交易(OTC)交易台
钱包
用户想要交换代币的数字钱包
期权和衍生品
需要流动性和交换才能发挥作用的DeFi协议(例如，衍生品、借贷或期权协议)
NFT
1.NFT市场
2.带有游戏内货币或物品的游戏
供应方(Maker)
订单簿模型
自动做市商 (AMM) 模型
做市商
做市或套利交易机器人
0x Protocol v4版本优势(下面简称0x v4)
1.功能最全面的NFT交换协议(详情见下图)
2..支持所有主要代币标准的NFT互换
用户可以签署链下订单以表明他们对以下内容感兴趣:
-
以一定数量的任何ERC20代币或ETH出售特定的ERC721或ERC1155
-
以一定数量的任何ERC20代币购买特定的ERC721或ERC1155
0x v2和v3目前支持此功能,但v4为以太坊上的NFT交换提高了gas的使用效率,从而节省了gas费用.
3.免费的非托管列表 + 链下/链上订单选项(如前文所介绍的0x protocol功能)
0x v4上的所有列表都是非托管的,因此NFT在订单完成之前都在用户的钱包.0x v4还具有链下/链上订单可选性,为开发人员提供了更大的灵活性。
链下订单:免费列表
可以在链下或链上提交订单。链下列表完全免费创建。
链上订单:易于索引和可发现的订单
开发人员可以选择使用“预签名”功能,将整个订单作为事件发出,以便订单可以通过子图索引,因此无需添加即可轻松发现链下数据库.链上列表需要gas来创建.
4.交易gas的使用效率提高54%,使用gas便宜36-54%
gas实验对比解释:
官方将v4与三种流行的NFT市场协议进行了比较:Wyvern(OpenSea在以太坊上使用)、LooksRare 和Zora v3.
OpenSea通常每笔交易执行一次费用转移,而LooksRare通常执行两次(平台费用和版税).为了公平比较,官方测试了v4的一次费用和两次费用转移.
在比较ERC721资产的买卖时,0x v4的使用成本比其他NFT协议便宜 41%.对于链上列表,v4 比 Zora 便宜 54%,Zora 是唯一提供此功能的其他协议.
5.收藏订单
0x protocol是2019年第一个支持基于属性的NFT订单的协议.官方正在将此功能移植到v4中,而且拥有更高的gas效率,以使NFT市场用户能够：
-
轻松扫特定收藏列表NFT(扫地板)
-
为具有特定属性或特征的NFT收藏列表中的任何项目出价
6.可实现创作者的即时版税
NFT市场现在可以以较低的成本实时支付版税,因此创作者不再需要等待数天或数周才能收到报酬.市场还可以选择将款项发送到实施自定义费用支付逻辑的合同.
7.高度灵活的模块化结构
这些新功能建立在Coinbase Wallet、Matcha和Zapper等非常知名的DeFi的模块化智能合约架构之上.为DeFi和NFT之间未来的改进、扩展和新的协同作用打开了大门.
8.良好的开发人员体验
0x protocol是任何人都可以在其上构建的p2p交换的公共基础设施.通过引入跨区块链一致的NFT交换单一协议,v4 将使开发人员和NFT市场能够轻松地为用户提供无缝的多链体验.
资料来源,官网https://blog.0x.org/introducing-multi-chain-nft-swaps/
0x v4更新时间线:
2022年3月11,NFT交换支持现在在所有0x集成的链上(币安智能链、Polygon、Fantom、Avalanche、Celo、Optimism)
2022年2月18,社区以99%的投票通过0x V4提案
2022年2月14,官方发起升级0x v4的提案
2022年1月31,官方发文介绍0x v4
总结:
1.0x v4大幅度降低以太链上NFT的交易成本(36%-54%)
2.0x v4为目前市场上功能最全面的NFT交易协议
代币ZRX投资分析(主观)
0x protocol主要收入来源靠交易的手续费.Coinbase投资了0x lab,不论从token还是NFT板块都能完美应用到0x protocol,相当于给0x聚合更多的交易流量.
但目前
1)0x的代币ZRX除了参与治理并没有其他用途
2)Coinbase的NFT市场还没做起来
3)网上搜集不到0x协议的收入数据
因此现在买入ZRX并非一个盈亏比高的交易机会.
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