TL;DR
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元宇宙公链是元宇宙技术堆栈中的重要基础；
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元宇宙公链赛道处在早期，需注重基础设施建设；
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VR、AI、3D渲染等技术与区块链技术紧密结合；
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元宇宙公链提升跨链互操作性，具备EVM等效性是优先事项。
元宇宙是人类运用数字技术构建的，由现实世界映射或超越现实世界，可与现实世界交互的虚拟世界。
元宇宙公链是专门为元宇宙及去中心化数字世界打造的基础设施级别开放性区块链，为元宇宙开发者提供必要的技术准备和底层开发平台。
元宇宙公链提供的数据存储和传输、NFT铸造和拆分、分布式计算、渲染等功能，让我们更接近元宇宙的愿景。
本篇研报将重点探讨元宇宙公链，包括元宇宙公链的两个重要组成部分：去中心化渲染网络和游戏公链。
去中心化渲染网络通过集成全球范围内闲置的GPU资源，完成渲染任务。游戏公链为NFT、链游打造开发和运行平台。
总体而言，元宇宙公链处在发展早期阶段，现阶段主要任务是构建元宇宙的去中心化后端，包括计算、存储、查询、网络等。
在实现元宇宙和Web3之前，元宇宙公链仍有大量的改进空间，元宇宙公链需要更大的扩展性来实现大规模的消费者应用。元宇宙公链需增强与VR、AR、AI等技术的结合，为用户提供更佳的元宇宙体验。
一.元宇宙公链概况
元宇宙公链是元宇宙赛道重要的基础设施，为NFT、GameFi、元宇宙项目提供开发和用户体验平台。
目前元宇宙整体处在发展初期，基础设施搭建的需求比较强烈，需求来自于数据存储和分发、3D、元宇宙的支付方式和身份凭证、云计算等，这些需求促成了元宇宙公链的发展。
中信证券的元宇宙产业层次图将元宇宙产业分成五层：基础设施（算力、云等）、数字基础、开发工具、基础生态和用户端。
基础设施：算力、云等。例如去中心化渲染网络（如Caduceus）中，渲染节点通过贡献闲置的GPU算力完成渲染任务，满足元宇宙3D渲染的需求。
数字基础：区块链、互联网。所有去中心化元宇宙项目都基于区块链技术。
开发工具：3D引擎、VR/AR。例如Caduceus提供了支持3D游戏素材/模型的创作工具、NFT铸造交易及拆分工具。Klaytn为元宇宙开发者提供开源套件。
基础生态：开发者和应用。元宇宙公链为开发者提供开发套件，帮助开发者基于智能合约平台构建元宇宙应用。部分元宇宙公链引入EVM等效性，方便开发者从其他EVM兼容链上迁移元宇宙项目智能合约。
用户端：搭建在元宇宙公链上的项目，类别涵盖NFT、链游、娱乐、社交等。
目前，去中心化元宇宙项目的市场规模已突破百亿美元，CoinMarketCap数据显示，截至9月14日，元宇宙项目市值达114.8亿美元，占加密市场总市值的1.1%。
元宇宙概念项目中，市值排名前五的分别是ApeCoin、Decentraland、The Sandbox、Theta Network、Axie Infinity。
元宇宙公链最大的两个类别是部署元宇宙项目的去中心化渲染网络、游戏公链。
去中心化渲染网络集成了全球范围内闲置的GPU资源，继承了区块链本身的分布式特性，用户通过为渲染任务贡献闲置的GPU算力即可赚取代币回报。代表项目有Caduceus、iPolloverse。
游戏公链是专为NFT、链游打造的公链，主流游戏公链的高TPS、低Gas费和较低的网络延迟为链游玩家、链游开发者、NFT发行方、NFT交易者等用户提供良好的体验。游戏公链的代表项目有WAX、Klaytn。
哔哔News整理了15条元宇宙公链，部分数据如下图。
15条元宇宙公链链接：https://www.notion.so/bitalknews/ed92c150054d48429e1e213aa67160d6?v=c8d1609b9b304fa0868f7a0fc50188d0
二.4条元宇宙公链
本章节将介绍两个去中心化渲染网络Caduceus、iPolloverse和两条游戏公链WAX、Immutable X。
（一）去中心化渲染网络项目介绍：Caduceus、iPolloverse
Caduceus
1.简介
Caduceus是去中心化边缘渲染的元宇宙协议，致力于为元宇宙开发者及创作者提供去中心化渲染、边缘计算、3D技术以及XR扩展现实技术等服务。
Caduceus打造了算力供给端的开放体系，每个用户可以通过Caduceus的技术模块加入平台，贡献GPU的算力资源，为影视、传统游戏、AI等行业提供服务。
Caduceus将计算、渲染和存储在云端GPU上完成边缘渲染，通过流化过程传送到显示终端，凭借海量计算和弹性使用的特性，缩短渲染周期，在提升效率的同时降低成本。
Caduceus的核心组件包括去中心化内容分发平台、高性能元宇宙基础设施、无障碍迁移。
去中心化内容分发平台：Caduceus提供基于IPFS的点对点内容分发平台，支持NFT-ERC20版权分发，支持基于智能合约的创作挖矿及广告收益分成系统。
高性能元宇宙基础设施：Caduceus采用多级分布式哈希图结构，拥有无限拓展和大规模并行处理能力。
配合BigBang全硬件可编程加速的区块链共识系统、StarRing交易并⾏执⾏引擎、Nebula水平无限扩展区块数据库，Caduceus可以承受高并发复杂环境下的任务处理能力需求。
无障碍迁移：Caduceus支持EVM、Solidity合约无缝衔接，支持ERC20/NFT/DeFi跨链迁移及资产互换，兼容MetaMask等主流区块链钱包。
2.路线图
根据Caduceus的路线图，Caduceus已在今年Q2上线主网1.0版本，将于Q4上线主网2.0版本。
Caduceus将在明年陆续上线XR-SDK、3D-Vlog平台、创作者平台和边缘渲染2.0版本。
3.融资信息
Caduceus在今年3月完成400万美元A轮融资，本轮融资由加密投资公司Susquehanna International领投，Bin Zayed Group、BlockFills、Qredo、TokenInsight、Nukkleus等参投。
4.生态项目
Caduceus官网显示，生态项目数量超过50个。Caduceus支持的项目类别包括跨链桥、DID、链游、Launchpad等，具体的项目有Multichain、DAOStarter、Celestial。
iPolloverse
1.简介
iPolloverse是元宇宙公链项目，采用Web 3D作为主要技术路线，以分布式算力网络的形式完成渲染任务，支持全球用户提供闲置的GPU算力进行挖矿。
分布式算力网络的技术堆栈被归纳为4A技术：Web 3D架构（architecture）、Advanced Network、AI、Avatar（化身）。
①Web 3D架构（architecture）
Web 3D架构的技术包括建模技术、显示技术、三维场景中的交互技术。
iPolloverse使用three.js的图形库优化，three.js是通过对WebGL接口的封装与简化而形成的一个易用的图形库。
②Advanced Network
iPolloverse采用5G通讯CAN（Computing Aware Network）架构下的HARQ传输协议，实现高速数据同步。
③AI
iPolloverse采用AI分析和重建，以空间单元为预处理素材，同时把每个avatar（化身）在整个空间单元中的所见、所交互的基本视觉预先传输到边缘端，根据avatar在元宇宙中的移动预测进行预加载，提高了加载速度。
④Avatar（化身）
一切为avatar（化身）服务，元宇宙中的每个avatar都是3D的，都能获得沉浸式的体验。
2.测试网性能
iPolloverse测试网已经达到1个GPU支持500个用户，每个用户是1.5万facets的3D avatar，每个用户的服务器带宽也减少到了300Kbps，从而使得每个用户成本可以降低3个数量级。
3.路线图
iPolloverse设置了四阶段的增长目标。按照第四阶段的目标，iPolloverse最终计划实现网络上运行超10万个GPU，存储量达800PB，网络TPS达到2万。
（二）游戏公链项目介绍：WAX、Immutable X
WAX
1.简介
WAX是专为NFT、GameFi、元宇宙项目打造的区块链生态系统，用户可以在WAX区块链上创建、交易与生态内NFT、GameFi、元宇宙项目相关的数字资产。
DappRadar数据显示，WAX链上有超过200款应用。另据WAX官网数据，WAX链上账户数量超1300万，平均每天链上处理超2300万笔交易。
DappRadar 9月14日的数据显示，WAX链上7天用户数最高的3个dApp是元宇宙链游Alien World、农耕游戏Farmers World、NFT交易平台AtomicMarket，7天用户量分别是25.5万、12.2万、5万。
WAX链上知名的元宇宙游戏有Alien World、R-PLANET。
Alien World是一款集DeFi、Staking、 DAO、土地、挖矿、战斗等元素集于一身的元宇宙游戏。Alien Worlds设定是2055年的虚拟世界，玩家可以在6个星球当中探索、挖矿和对决。6个星球风格迥异，地貌类型不尽相同，玩家需要寻找最适合自己的星球挖矿和参与治理。
R-Planet围绕着人类寻找新的星球生存繁衍这一主题展开，其中火星是首选目标，游戏内容包含勘探测试以及建设家园的过程。游戏中的所有道具（土地、工具、角色、房屋、建材等）均为NFT。
2.融资信息
今年6月，WAX获得OKX Blockdream Ventures 1000万美元融资，以进一步发展其生态系统。
Immutable X
1.简介
Immutable X是基于Layer2的NFT平台，采用StarkWare的扩容技术。Immutable X支持用户0 Gas铸造NFT，TPS可达9000。
截至9月14日，用户今年已在Immutable X平台上累计铸造超3300万枚NFT，完成超750万笔NFT交易。
CryptoSlam 9月14日的数据显示，Immutable X链上7天NFT交易量为82.9万美元，排名第6位。
2.生态项目
Immutable X官网显示，其生态内项目数量超过80个。生态内比较知名的游戏有Gods Unchained、Guild of Guardians、Illuvium。
这些游戏均有一些元宇宙的色彩，以Guild of Guardians为例，玩家可以组建自己的“守护者”队伍，并与他们的公会一起冒险，以赚取奖励、击败敌人并获得战利品。游戏内的资产均以NFT形式表现，包括英雄、怪物、Boss、项目及图标、环境。
3.融资信息
Immutable X母公司Immutable最新的融资是在今年3月完成的，Immutable以25 亿美元估值完成2亿美元融资，淡马锡领投，Mirae Asset、ParaFi Capital、Declaration Partners、腾讯控股等参投。
三.元宇宙公链的技术
元宇宙公链将边缘计算、AI、XR等技术与区块链相结合。本章节将简介边缘计算、AI技术、NFT技术在元宇宙公链中的使用。
（一）边缘计算
边缘计算是一种致力于使计算尽可能靠近数据源、以减少延迟和带宽使用的网络理念。将计算放到网络边缘可以最大程度地减少客户端和服务器之间必须进行的长距离通信量。
去中心化渲染网络Caduceus将边缘计算技术和区块链技术结合，边缘计算设施可以为区块链的大量去中心化网络服务提供计算资源和存储能力，同时解决大量节点时的高速传输问题，区块链技术为边缘计算网络服务提供可信安全的环境。
（二）AI技术
AI即人工智能，AI技术旨在研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能，目前市场上的数字人就是AI技术的成果。在元宇宙中让3D人物形象及其语言、动作更加真实，就需要使用AI技术。
去中心化渲染网络iPolloverse采用AI分析和重建，以空间单元为预处理素材，同时把每个avatar（化身）在整个空间单元中的所见、所交互的基本视觉预先传输到边缘端，根据avatar在元宇宙中的移动预测进行预加载，提高了加载速度。
（三）NFT技术
元宇宙公链中运用的NFT技术体现在链上资产、环境、化身形象等方面。以游戏公链为例，开发者基于游戏公链构建元宇宙链游，链游中的道具、资产、环境、人物形象等均以NFT形象呈现，这些NFT可在链上的NFT交易平台、游戏内置市场等场所进行交易。
WAX、Immutable X、Flow都是专为NFT、链游打造的区块链，为开发者提供NFT铸造、拆分、发行的工具。
四.元宇宙公链的兼容性和可扩展性
（一）元宇宙公链的兼容性
元宇宙公链的兼容性体现在与EVM、WASM等虚拟机兼容，便于其他公链上的应用迁移至元宇宙公链上。
以Metaverse.Network和Ronin为例，Metaverse.Network是波卡生态的元宇宙公链，兼容EVM，使其与以太坊生态相连接，以太坊上的智能合约也可以在Metaverse.Network链上运行。
Ronin是Axie Infinity开发团队打造的一条侧链，用户通过Ronin链上的跨链桥在Ronin和以太坊链上跨链转移资产。Ronin是一条EVM兼容链，为未来以太坊生态项目在Ronin部署，扩大Ronin生态版图提供便利。
（二）元宇宙公链的可扩展性
元宇宙公链的可扩展性体现在两方面：网络的可扩展性和生态的可扩展性。
在哔哔News统计的15条元宇宙公链当中，多条元宇宙公链的TPS（每秒处理交易笔数）体现其扩容能力。
下图的5条元宇宙公链中，基于Layer2的Immutable X TPS超过9000，而Layer1公链WAX、Flow、Klaytn的TPS也在1000及以上。
在技术层面，Immutable X采用zkRollup扩容方案，用户可以0 Gas铸造NFT，WAX支持链上进行高频次调用游戏合约，处理高频次并发交易。
生态的可扩展性体现在元宇宙公链的应用场景从DeFi、NFT、GameFi、元宇宙扩展到更广泛的商业场景。
五.元宇宙公链的价值和所处历史方位
（一）元宇宙公链的价值
Messari研究员Mason Nystrom在《Web3 在元宇宙中的角色》一文的元宇宙技术堆栈图中提到Web3层，将Web3层分为四个子层：Web3基元、金融层、Web3基础设施层和协议层。
以元宇宙公链为例来理解这四个子层。
协议层的代表项目是元宇宙公链上的跨链桥；
Web3基础设施层的代表项目是数据存储和传输网络、渲染网络、分布式计算网络；
金融层的代表项目是元宇宙公链上搭建的DeFi协议、NFT交易平台等金融应用；
Web3基元的代表项目是NFT，是元宇宙中用户可控制支配的资产。
Web3层的这四个子层是目前元宇宙公链正在为开发者和用户搭建的元宇宙基础设施，让用户在元宇宙的虚拟世界中获得虚拟资产的控制、支配、交易的权利。
元宇宙公链在元宇宙中的价值在于为用户提供身份体系、数据存储和使用的方式，通过边缘计算、边缘渲染等技术为用户提供元宇宙中逼真的体验，通过NFT为用户提供虚拟世界的基础要素 — — 数字产权。
（二）元宇宙公链处在早期阶段
从统计的元宇宙公链来看，区块链在实现我们心目中真正的元宇宙还有很长的路要走。
在元宇宙的愿景中，我们可以在元宇宙中像现实生活中一样进行社交、交易、工作学习，这要求大规模的数据存储和传输、渲染、分布式计算，并与AI、AR、VR、3D等技术充分结合。
元宇宙公链正在迈出这一步，参与元宇宙化身、环境、资源等渲染，使其更加逼真，为NFT铸造、拆分、交易提供底层平台，让用户拥有数字资产产权。
不过，从当前的赛道项目和采用度来看，区块链的基础设施建设、与其他元宇宙相关技术的结合还有很大的进步空间。我们现阶段处于底层基础设施构建和完善的阶段，当基础设施成熟后，大规模采用将成为可能。
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