TL;DR

1，专注于数据、存储、计算的区块链构成了Web3的重要基石

2，存储公链采用不同的竞争策略，根据市场趋势做创新

3，计算公链的临门一脚可能是对热度项目、新玩法的更大包容

4，在当前阶段，Web3基础设施仍将先于应用捕捉到更多行业价值

什么是Web3？一种比较让人信服的说法是“Web1是只读，Web2是读+写，Web3是读+写+拥有”。

在Web1时代，比如我们听广播，我们是内容的接收者。在Web2时代，比如我们在抖音上传短视频，我们既是内容的消费者，也是内容的生产者。在Web3时代，比如我们玩链游Axie Infinity，即使游戏停服，我们也能继续交易游戏资产，我们是资产的真正所有者。

Web3实现资产/数据为用户所有是通过区块链技术，所以区块链是Web3的一个重要组件。

与此同时，从Web1向Web3发展的过程中，越来越多的数据被创造出来。数据是最重要的原语，它承载着身份、资产、交互历史等信息，因此也是Web3的重要组件。对数据的处理过程还诞生出数据的存储和计算两个核心领域，它们也是Web3不可缺少的设施。

**所以我们认为，专注于数据、存储、计算的区块链构成了Web3的重要基石。**在这篇研报中，我们将对这些赛道进行拆解，通过对25个代表性项目的研究探讨Web3基础设施的发展现状、特点以及未来展望。

25个Web3基础设施，来源：哔哔News

Web3基础设施现状

数据、存储、计算协议赛道的代表项目有Filecoin、Arweave、Dfinity、Oasis、Chainlink等，其中有不少是曾经备受关注的明星项目，但是现在市场的关注度已经不在它们身上。

谷歌趋势显示，Filecoin、Dfinity、Arweave的热度已经过了高峰期。Crunchbase信息显示，这些项目的融资信息基本在1年多前截止，Filecoin、Storj等最新的一笔融资信息甚至截止于2017年。风投圈现在更专注于布局新公链、新Web3项目、新叙事。

Filecoin、Arweave、Dfinity、Web3热度趋势，来源：谷歌趋势

尽管如此，我们通过观察开发活跃度、生态丰富度、推特更新情况发现，这些Web3资深项目仍在进行持续的建设。

Filecoin、Dfinity、Chainlink维持着和Ethereum接近的开发活跃度。Filecoin、Near、Oasis、Dfinity、Chainlink的生态已经比较繁荣，生态应用数量分别达到97、811、127、80、1493个，涵盖存储、NFT、游戏、DeFi等赛道。

各项目开发活动数，数据来源：Santiment

基于这些事实，我们相信Web3基础设施正在变得更加鲁棒。而这些基础设施面临的发展瓶颈很可能是如何获得更大的采用度。

数据是原语

哔哔News统计到的Web3数据基础设施包括DAPP和公链2类。**DAPP主要是预言机和数据索引协议，公链类主要专注于DID。**这些基础设施项目包括Ceramic、Chainlink、The Graph、Band Protocol、API3等。它们的融资数据都比较好，平均融资额在千万美元水平。

**Web3时代的数据具有开源的特点。**数据不再被中心化平台垄断成为花园围墙，而是可以自由流动。

**流动的数据获得了更大的可组合潜力。**以Ceramic为例，Ceramic作为一个平台，帮助Gitcoin Passport存储用户身份凭证。Ceramic上的数据又会成为CyberConnect社交图谱的一部分。一个DAPP的数据成为另一个DAPP的生产要素，数据就这样被组合起来。

但是由于链上数据开源，谁都可以获取，随着用户把链下身份和Gitcoin Passport这样的数据协议连接到一起，用户链上链下行为留痕，数据隐私的问题越来越被暴露出来。

尽管像BrightID这样的协议能确保账号和真实物理人一一对应，帮很多DAPP解决了女巫攻击问题，但是在这样的趋势下，链上身份的隐私保护和自由性都在受到挑战。

**一些数据协议一方面专注于把数据的价值、可组合性释放出来，另一方面也会强调通过加密技术为用户提供隐私功能，**让用户决定谁可以访问、查看、使用自己的数据和身份。

以Sismo为例，Sismo通过给用户颁发ZK徽章来保护用户隐私。比如，颁发一个ZK徽章，证明某用户持有>=100个BAYC，但是它不会透露用户具体持有哪些BAYC。

**另一个解决办法是通过隐私协议对数据进行掩盖。**隐私协议也是Web3生态的基础组件，采用隐私协议的DAPP可以获得隐私属性。例如集成到Aztec的DAPP可以把交易shield起来。

**数据协议往往也是DAPP间的中间件，容易形成网络效应。**例如，Chainlink和The Graph就通过与其他DAPP合作、集成获得了比较高的市场占有率，形成了比较好的品牌效应。现在Chainlink的生态合作伙伴超过1500，The Graph上则已经有483个项目建立子图。

The Graph子图

存储公链：追求创新，而不是维持业务一成不变

分布式存储赛道的项目比较多。2020-2021年间曾涌现出大量这类项目。后来随着Filecoin等主网上线，存储计算的话题逐渐冷却，其中一部分项目被淘汰。

真正沉淀为Web3基础设施的存储项目现在已经进入蓄力期。它们在不断地buidl以提供更好的开发者工具，吸引更多的项目集成，以及思考如何做到更丰富的生态、更多的创新和更好的商业模式。这些项目包括：Filecoin、Storj、Arweave、Sia、Crust等。

分布式存储赛道具备以下4个特点：

**一是代币激励作为核心要素。**Filecoin就是作为IPFS的激励网络而提出的。在代币的激励下，闲置存储资源主动满足数据存储需求，用户间形成一个自发的市场，这个市场也能够长时间自发地运转下去。

**二是去中心化。**去中心化存储市场中既有大的存储供应商，又有小的闲置资源提供者。存储资源的提供者多种多样，去中心化。此外，在Filecoin、Storj等网络上，文件往往被碎片化处理并存储到多个节点。这也体现了去中心化的特点，能够避免单点故障。

**三是存储公链采用不同的竞争策略。**Arweave是少有的支持永久存储的公链之一。它采用一次性付费并且收费标准较高，每GB数据的存储费用大约是6.64美元。相比之下，Filecoin的存储费用低至0.00000031733美元/GB年，但对每次存储、检索操作都收费。

由此可见，Arweave定位为为有长期存储需求的内容，比如高价值的数字艺术、法律文件、重要文献等提供存储服务。而Filecoin更适合中短期按需付费的存储需求。此外，还有像Kyve Network这样基于其他存储公链（Arweave）提供存储服务的做法。

Arweave、Filecoin对比，来源：Mint Ventures

四是跟随市场趋势。

存储公链赛道目前比较可见的趋势是大家都在强调NFT存储服务。Filecoin在2021年4月推出了NFT.Storage，支持NFT元数据、图像等免费上传到IPFS并通过IPFS访问。

尽管市场对Filecoin的关注度下降，但是通过捕捉市场热点并为NFT提供存储服务，它仍然能够在底层捕获新赛道红利，吸引项目和用户加入生态。现在已经有超250 T数据通过NFT.Storage上传到Filecoin。

另一个例子是Arweave生态的Bundlr，采用和以太坊Layer2 Rollup类似的思路。Bundlr先把数据批量打包，再上传到Arweave。基于这种做法，文件上传到Arweave的速度提高了大约3000倍，Arweave上的交易数量也增加了大约40倍。

这些现象都说明，一些优秀的存储公链正在根据市场趋势做创新，而不是维持业务一成不变。这是一个比较好的现象，对存储公链持久的发展有利。

计算公链：获得更大的采用度

计算市场存在巨大的需求。以太坊网络每年都拥堵，ZKRollup预计会激发零知识证明（ZKP）计算需求，此外链游、元宇宙赛道的计算市场预计也会是巨大的。

哔哔News统计到的代表性计算公链包括Dfinity、Near、Oasis、Aptos、Sui、Phala、Akash。**市场对高性能公链寄托着很高的期望。**从融资额来看，Near、Dfinity、Aptos、Sui总融资金额都达到上亿美元。其中Near的数据最好，总融资金额达到5.3亿美元，生态项目数超过800个。

**这些高性能计算公链都享有很高的技术声誉，通过创新的共识机制实现高TPS。**其中Near和Aptos的目标TPS高达10万笔/秒，是以太坊TPS的1000倍。考虑到Near区块链活跃节点超过700个，如果达到TPS目标，预计能在比较去中心化的情况下极大地改善用户体验。

在数年的技术研发、生态基金激励下，一些资深的计算公链生态已经发展得非常丰富。Dfinity、Oasis、Near生态中的DAPP数量分别达到80、127、811，内容涵盖NFT、DeFi、链游、元宇宙、社交等赛道。

Dfinity生态项目

Near生态项目

Oasis生态项目

**但是，尽管这些计算公链的融资数据很好，技术能力为人称道，生态中也入驻了不少DAPP，高性能公链还没有获得真正的采用。**和以太坊比起来，它们的生态只能用冷清来形容，没有足够的用户留存，没有大量爆款DAPP出现。

**上线时间比较早的计算公链可能缺乏价格方面的激励作用。此外，这些生态似乎没有很强烈的追逐市场热点的行为。**Oasis生态仍然以工具、基础设施项目为主。在P2E、M2E盛行的时期，Dfinity生态中很少有相关尝试。

事实上，Dfinity、Near、Oasis上的项目质量都比较高。**它们的临门一脚可能是对热度项目、新玩法的更大包容，**即使这有时候意味着较多质量参差不齐的项目进入生态。

**它们或许可以重点培养和宣传一些旗舰项目，甚至提出一些新玩法新概念。**只有有了较高的用户、DAPP参与度，技术实力才能得到发挥并有用武之地。

**以Aptos、Sui为代表的新一代高性能公链现在正在强调“Move语言”叙事，也有越来越多的新公链试图以高门槛的激励测试网交互+代币承诺吸引用户参与生态。**目前来看，这些新公链的质量良莠不齐。其中一些公链可能存在比较大的中心化问题。

**应用链或许会成为新一代高性能公链的发展趋势。**专注于EVM兼容性的Evmos，专注于隐私的Secret Network，专注于多链互操作性的Octopus，专注于NFT的Immutable X都属于应用链。

应用链的好处是对生态发展方向做了比较准确的定位，生态发展也比较容易形成特色，从而在用户心中树立品牌形象。另一方面，把生态应用局限于某一赛道而不是做大而全的区块链，也能实现“扩容”的效果。

未来发展与展望

数据协议、存储公链、计算公链，以及一些其他的基础协议，如隐私公链/协议、跨链互操作性协议等正在逐渐地铺垫成为Web3的基础组件，它们使Web3生态中的应用能享受高速计算、便捷存储、隐私保护等功能。

尽管Web3相关概念和应用不断涌现，如DID、DAO、创作者经济、M2E等等，这些应用的使用过程仍然暴露出Web3基础设施的缺陷和不完善。例如域名项目有很多，但是目前的DID市场仍然各自为政，还没有一个统一的，被所有链采用的身份系统和标准。

鉴于此，我们认为Web3生态还处于“胖协议，瘦应用”的发展阶段，Web3基础设施仍然有较大的进步空间，甚至还没有迎来关键发展期。在这个阶段，Web3基础设施仍然将先于应用捕捉到更多行业价值。

未来，随着链上数据进一步丰富，存储网络提供更便宜、灵活的存储方案，隐私网络和协议真正遮盖敏感信息，计算公链协调好性能、去中心化、用户和DAPP参与度之间的关系，数据在不同的链间实现互操作而不再成为安全环节上的脆弱一环，Web3将能够更好地支持各类应用。

现实生活中的用户、资产、商业、娱乐游戏、社交将入驻Web3世界。那时候，去中心化、自由、丰富的Web3才成为真正的Web3。

注：本文不作为投资建议

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