作者：@0xCryptoUni 、@jizhanzhenghan1

免责声明
本文不作为投资建议。投资有风险，请独立全面了解项目信息，结合个人风险承受能力重，慎重选择，慎投资。

一、项目情况

1 、项目介绍

Cyberstella是由Murasaki B.V于2022年2月开始推行的首款NFT游戏。是一个以NFT为重点，以网络歌剧为主题的（P2E）游戏。

网站：https://murasaki.community/cyberstella/
白皮书：https://murasaki-b-v.gitbook.io/cyberstella/concept/introduction

Murasaki B.V是总部位于荷兰的去中心化游戏游戏工作室，由佐佐木俊介和村田信之助于2021年共同创立，主要开发日本视频游戏。
网站：https://murasaki.community/

解析：Murasaki B.V是一家新成立，创始人为日本人的区块链游戏工作室，网上基本上没有关于工作室的介绍。Cyberstella是其推出的首款（P2E）游戏，值得期待。

2 、团队

创始人：Shinnosuke Murata（村田信之助）

2014年毕业于英国约克大学（York），学的是政治于国际关系，2021年10月创立Murasaki B.V。在创立Murasaki B.V以前是日本一家饮用水公司的创始人及首席执行官，具有销售、执行董事、首席运营官岗位经验，连续创业者。

创始人：Shunsuke Sasaki（佐佐木俊介）

是一位具有连续创业和天使投资背景的游戏创作者。2007年，他创建了Pokelabo公司，一个手机游戏公司。Pokelabo随后在2012年被日本移动游戏巨头GREE以1.738亿美元收购。Pokelabo制作了一些著名的游戏，包括《SINOALICE》，全球有名。Pokelabo的核心创始团队随后加入了Murasaki

创始人：Mark Basa

Mark Basa是Murasaki B.V.的联合创始人兼品牌总监，Mark是早期的加密布道者，自2011年以来一直参与比特币，当时他创立并设计了一个全币种支付网关，使消费者能够使用法定货币，忠诚度积分和比特币进行支付。Mark在加密领域担任顾问，拥有成功的职业生涯，包括指导与Polygon合作的项目，该项目也是该领域合作最多的NFT项目之一。Mark目前正在为来自亚洲的第一层区块链提供咨询。

John Todorovski - 联合创始人/合伙人 鹿特丹， 荷兰

John是数据管理领域的领先专家，拥有超过30年的经验，领导自己的咨询公司，担任顾问以及多家数据相关初创公司的投资者。John在更广泛的主数据，数据管理，数据质量以及金融和支付行业拥有广泛的职业生涯，在那里他使企业能够不断重新设计其流程。John的职业生涯包括壳牌、花旗集团、万事达卡、荷兰银行、荷兰银行、Liberty Global和德勤的高级咨询职位和项目交付。约翰的兴趣包括体育，世界旅行，与人会面，古代历史和不同的文化。John于2022年加入Murasaki，担任联合创始人。

解析：四个创始人中三个无区块链经验，但在传统商业（游戏）领域创业、管理经验丰富，典型的Web2 试图转型 web3人员；1个拥有较为资深的区块从业经历，并任品牌总监。创业团队属经营性团队。

3、社区

Murasaki B.V与Cyberstella目前共用同一个推特、TG和Discord等。 推特：1.05万 TG：103人 Discord：431人

解析：目前Murasaki B.V与Cyberstella共用一个社区，后期在出其他游戏时估计会进行调整。推特粉丝较少，互动性较差，discord和tg还处于起步状态，其中tg仅有公告功能。社区运营有待进一步加强。

4、融资

Murasaki B.V：8 月 15 日完成 150 万欧元种子轮融资，日本最大风投机构 Incubate Fund 领投，Skyland Ventures 和 Mint Ventures 参投。融资资金将用于 Cyberstella 以及后续游戏开发。 Cyberstella：无项目融资信息。

Incubate Fund简介：日本最大的风险投资公司之一，专门投资于启动前和启动后的种子阶段公司。它已经通过其附属基金投资了400多家初创企业，包括Gumi、bitFlyer、Coincheck、Thirdverse和Gamewith。

解析：典型的本土机构投资本土企业。

5 、竞争对手

解析：从竞争对手来看，其融资金额及投资机构均处于劣势，游戏如何走出本土成为难点。

6、路线图

2022年二季度
1）赛博斯特拉成立
2）头脑风暴和研究
3）初始游戏开发阶段
4）新网站

2022年三季度
1）漫画发行
2）演示创建
3）赛博斯特拉预告片
4）多语言支持
5）资产建设
6）NFT 预售

2022年第四季度
1）种子和私人筹款
2）封闭式合作伙伴筹款
3）TGE $STL 代币发布和上市
4）游戏测试版
5）新行星和环境
6）NFT 启动

23年：

发布正式版游戏

解析：目前游戏推进进度和官网公布的路线图基本一致。

二、经济模型和代币模式

（一）token

1 、代币

双代币模型

$STL
总数：10亿
区块链：ava

$UCC
总数：无限量供应
区块链：avax

2、代币经济学

$STL 1

3、经济模式

1）$STL
$STL是Cybertella游戏玩法的治理令牌。
$STL是通过游戏探索，工作和主要战斗获得的。$STL可以用来解锁关卡，造币更高稀有度的船员。
除此之外，$STL代币持有者还可以投票决定他们希望将哪个角色添加到Cyberstella当前正在投放的广告素材中。
$STL预计将于2022年12月推出。发行$STL的目的是在Cybertella tokenomics中创造一个健康的经济。
具体为：
链上治理令牌： 在 DEX 和 CEX 上交易、$STL通过以下方式获得：
玩家对战
交换$UCC到$STL
$STL用于： 侦察、解锁关卡、加入Cyberstella的治理

2）$UCC
具有无限供应量的游戏内令牌，主要可以通过在游戏中进行探索和工作来获得。
$UCC恢复活力，提高船员级别，侦察兵以及玩Cybertella时需要的许多其他东西。
具体为：
链下游戏内令牌： $UCC是一种稳定的游戏内货币、$UCC通过以下方式获得（勘探、出售）$UCC以获得奖励
$UCC将用于： 恢复、侦察、薄荷配件（工厂）、升级、工作、领取奖励

（二）Nft

在市场中，玩家可以使用$AVAX购买和交易船员(crew)和配件(accessories)。

1.Crew

船员是玩家探索赛博斯特拉世界的重要资产。一旦你成为一个团队的所有者，你不仅可以探索游戏体验，而且你将成为故事的主人。
游戏体验
玩家可以探索太空并承担船员提供的工作。
船员有不同的属性和能力，使他们独一无二。这些属性和能力可以决定它们在挖掘资源和查找物品方面的效率。以下是参数。
升级
当玩家升级他们的船员时，会分配免费参数以分配给每个技能。玩家可以通过支付$UCC，$STL和一些时间来增加船员的水平。
$UCC和$STL的数量因船员的级别而异。
免费流量计的量按船员的稀有度分配。
免费流量计的量按船员的稀有度分配。

2.accessories

概述
增加船员参数 玩家可以在市场上买卖配件
船员有不同类型的配件插槽。
当船员的等级达到升级里程碑时，玩家最多可以解锁4个配件插槽。当成员的等级达到 5、10、20 和 30 时，这些槽位会解锁。但是，并非所有配件都可以装备，玩家只能将某些类型的配件装备到某些插槽中。
配件插槽有四种状态：
已锁定：无法解锁配件插槽。您无法解锁插槽。
可解锁：配件插槽可解锁。
已解锁：插槽是空的，但玩家可以在其中装备配件。
装备：插槽正在使用中，并装备了配件。
如何获取配件
通过花费$UCC和/或$STL在工厂生成
在市场中购买
在工作中放下

3.Spaceship

有三种主要类型的宇宙飞船，其中一些宇宙飞船具有组合能力：
容器类型
不具有战斗或采矿能力，但具有较大的有效载荷能力。
采矿类型
配备采矿能力的宇宙飞船。
战斗类型
没有采矿能力，有效载荷也不多，但它们具有攻击能力。 解析：STL代币其自持的部分理论为32%（开发团队，基金会和顾问、国库），p2e部分达39%，分配上是利于整个生态及游戏玩家。全文未提及代币回购及质押机制，如果确定代币FOMO，尚不清晰。

三、总结

1 、优势

项目团队属传统领域连续创业型团队，项目管理、运营经验丰富，对项目有持续运营预期。
在游戏内提供了较多治理代币通缩手段，代币与nft消耗、产生搭配较为丰富，游戏寿命周期可期。
STL代币其自持的部分理论为32%（开发团队，基金会和顾问、国库），p2e部分达39%，分配上是利于整个生态及游戏玩家。

2、风险及不足

游戏工作室及游戏热度不足，用户基础较为薄弱，且跟其他同类型nft游戏比较，在融资金额及投资机构上均处于劣势。
动漫和游戏的制作同步推出，但游戏创新点不足，且游戏类型较为常见。
NFT 的人物故事可以由玩家进行构建，需靠社区成员的免费投入和创作，还需燃烧治理代币。
STL代币回购及质押机制未提及，且nft由avax购买，如何确保代币FOMO，尚不清晰。

3、投资建议

建议可参与项目治理，理性参与游戏。

我们的社区

CryptoUni是一个20人左右的投研小组发起的，我们主要做数据搜集、数据整理、数据分析、项目分析等等，通过搜集信息-发掘项目-分析项目-组织参与项目获得收益，社区收益按劳分配。

社区没有任何费用门槛，普通成员也可以定期领取社区福利。

我们有自己的网站，里面除了币圈常用的工具以外，还有我们搜集的空投信息、融资信息、交互教程，以及我们编写的项目投研报告，融资分析报告、打新平台收益分析报告、TVL分析报告等等，以上内容完全免费。

我们的官推会每天整理币圈资讯，融资信息以及IDO信息，空投信息等等。

网址：http://www.0xcryptouni.com/
官推：@0xCryptoUni
TG：http://t.me/CryptoUni_chat
DC：http://discord.gg/Gu6GqkkMch
Debox登记：https://www.wjx.top/vm/eBLY4mH.aspx