撰文：Biteye 核心贡献者 FISHERY Isla、 Dillon、DeFi Teddy

编辑：Biteye 核心贡献者 Crush

*全文约 4800 字，预计阅读时间为 8 分钟

01

新趋势

如果还有下个牛市，抄什么？

写在前面

一眨眼，今年已经到最后一个月了，回顾年初到现在，加密市场过的确实不怎么好，除去受到宏观市场影响，加密市场内部黑天鹅事件一个接一个。

最近的事情是 FTX 暴雷，SBF 的商业网络遍及大半个币圈，从消息面上看，此次黑天鹅事件带来的币圈的系统性风险没有完全释放完毕。

从盘面上也能印证这个观点：在稍早几个月（7-10 月），ETH、BTC 等主流币会跟随传统市场波动，正相关性非常高，而在 FTX 暴雷后，这种相关性骤降，加密市场正在走自己独立的消化风险行情。

稍后几个月，传统金融（宏观）市场有可能发生转向（美联储 pivot），而基于以上观点并不好说加密市场是否能结束现在的消化风险行情跟随反弹。

在这种市场行情之下，先前牛市大多数收益策略、经验都会失灵。作为一个信仰去中心化的普通散户投资者，最有效熊市过冬等待牛市到来的办法就是找机会抄底，不追高，不追热点。而抄底什么? 是这套策略的关键点。

选错了抄底标的，大概率没有熬到牛市，这个项目就跑路了。今后几期周报的「新趋势」板块将陆续为大家带来一系列值得抄底的标的，但是事先要强调 3 个前置条件：

认为去中心化概念在未来一定会得到大规模应用，换句话说一定还会有下个加密牛市到来；

能忍受难熬的深熊,个人生活不会因为抄底带来很大负面影响；

切记不要在原因不明的情况下盲目追涨留着抄底的标的；

本周推出第一个抄底标的，以后的周报都将根据市场情况连载一个值得抄底的 token（若有新的叙事，将会优先介绍）。

第一期 TON: The Open Network

The Open Network（TON）是由大名鼎鼎的聊天应用 Telegram (下称蓝飞机 app) 扶持起来的，蓝飞机 app 本身在多个国家应用市场霸榜即时通讯类App。

而又作为加密社区最偏爱的即时通讯媒体，比起 Twitter 这个没有股票（马斯克收购后已退市）、也没有 token/NFT 的「Web3」炒作主题，蓝飞机这个横跨 Web2 到 Web3 社群的 APP 目前有且只有 TON 可以被炒作。

另外从交易所支持广度来看，目前尚未得到头部 CEX 支持（FTX 曾经支持，直到暴雷），想必 TON 以后会有很多故事可以讲（上币）。

梳理 TON 的历史和蓝飞机的关系

TON 和蓝飞机 app 有着非常的密切的关系，但是由于中间 SEC（美国证监会）的干预，TON 和蓝飞机犹如一对被家长拆散却又在私下来往密切的情侣一样，双方只能通过很隐晦的方式表达两者之间的联系。

不过自从去年 11 月 FTX 宣布上线 TON 后，二者关系逐渐明朗化，蓝飞机一些列操作可以印证两者的关系：官方不停的在社群聊天中投放 TON 广告；使用 TON 支付蓝飞机个性域名费用；蓝飞机会员（Premium）支持 TON 支付等等。

如上文所讲，TON 是从 FTX 上线后才稍有被市场关注，其实 TON 这个项目很早以前从 2017 就开始了，而且总发行量 50 亿颗号称已经分配 48 亿颗（存疑）。乍一听确实很迷，下面会通过根据 AlphaTon 社区的资料为大家解释这一段时间 TON 所经历的曲折：

2017 年，由 Durov（蓝飞机老板）领导的蓝飞机团队，鉴于当时的 L1 区块链无法支持 蓝飞机的数亿用户群，于是他们决定设计自己的 L1。

2018 年 1 月，运行在 Telegram Open Network 的 POS 币 GRAM 面世。23 页的白皮书和 132 页的技术论文，在 2～3 月的投标过程中筹集了 17 亿美元。

2019 年 1 月，蓝飞机启动了 TON 测试网 1。同年 10 月，蓝飞机向投资者发送了一封信，其中包含 TON 密钥生成器的链接，该生成器提供了对 Gram 代币的访问权限。但在启动发送前一週，遭到美国 SEC 的箝制，要求延后发送代币，导致整体发布推迟。

2020 年 3 月 24 日，法院裁定 Gram 违反《证券法》，批准了 SEC「禁止向初始购买者交付 Grams」的命令。Telegram 要求澄清并未禁止外国初始购买者，然而法院驳回了。

2020 年 5 月，Telegram 团队停止了 TON 的开发和对测试网的支持，也支付了 1850 万美元的和解金，并同意将 12 亿美元资金返还给投资者。

自此 TON 淡出了大众的视野，而大众所不知道的是这个项目并没有死透，反而在注入新鲜血液，正在慢慢重生：

宣判后爱好者对 TON 进行了分叉，遍布在世界各地的开发者继续 TON 的开发进程，他们不属于任何商业组织，也不包括任何前任或现任 Telegram 员工。

2021 年 7 月，TON 基金会将这段时间的成果打包后，向蓝飞机团队发出转让请求。

2021 年 8 月 2 日，Telegram 赞赏了 TON 基金会所做的工作，同意将所有资料转让。

接著，一部分社区一路从 CPU 挖矿代码开源、GPU 私下挖矿、GPU 挖矿代码开源，最后挖到进入矿池时代。

可以看出，后期这一系列的操作都是为了合规，产生了很多幽灵矿，而再往后面的事情大家就都知道了。

韬光养晦后，FTX、OKEX 等交易所先后上线了 TON。截止到现在，用于分发 PoW 奖励的 Pow Giver 合约已经枯竭，意味着 TON 变成了 唯一一个兼具节能与自由的 POS 矿币。

在抄底之后的操作

大家在 CEX 购买的 Token 如果没有短期交易需求，一定要提到链上。下面将介绍介个 TON 链上屯币方法：

蓝飞机官方托管钱包（托管指助记词、私钥不（单独）由用户掌控）机器人 @wallet，按照提示建立完钱包后机器人会发送给你一个 ton 链地址，将这个地址填入交易所的提现栏位即将TON代币提现到机器人钱包。

本方法十分方便，作为官方渠道，已经支持转账，相信之后官方会带来更多玩法。不过本方法的安全性上限受到用户蓝飞机账号安全的局限，存在泄露蓝飞机登录手机号的风险，而且账号登录的第三方恶意软件也会对此种屯币方法产生威胁威胁，故而务必从官方渠道获取 APP。

另外类似的机器人还有 @Crypto Bot，不过是非官方，安全等级较 @wallet 弱了一个等级。

官方钱包：wallet.ton.org 这是一个基于网页的钱包，另外 TON 官网（ton.org 以及 ton.app）展示还分别展示了基于安卓、IOS、google 浏览器插件的官方钱包。

目前任务这类钱包兼容性较差，但官方出品，比较相信不会作恶。

Tonkeeper 和 Tonhub 是基于 TON 的开源非托管钱包，这两个钱包现支持 iOS 和 Androids 手机系统。大多数 Ton 应用（如：NFT 市场 Getgems）只支持这两个钱包扫码登陆，有比较好的生态兼容性。

Ton 域名和用户名

Ton 域名（Ton domain name）类似于 ENS，可以用于转账，同时持有者将获得以 xxx.ton.vip 的域名。价格有点小贵，发售竞价时的预售价格是：

5 字元以上域名 0.01 TON

4 字元域名 49 TON

3 字元域名 249 TOM

2 字元域名 999 TON

1 字元域名 2999 TON

Ton 用户名（Username）持有者可以拥有 xxx.t.me 简洁的分享链接，不同于传统默认的的 t.me/xxx。从观感上来讲，明显正是程度要优于默认格式。相信正规企业和名人会购买。

而目前域名和用户名皆可在二级 NFT 市场 Getgems 低价购买别人已经注册的名字。

TON 路线图

要明确 TON 项目不仅仅是一个区块链（Ton Blockchain），它还有一个独特的网络技术（Ton Network）。

TON 网络协议是专门为 TON 区块链创建的，以便节点之间可以相互沟通和交换数据。TON 网络本身是完全去中心化的、安全的、私有的计算机网络，类似于 TOR 或 I2P（隐形互联网项目）。

TON 日后的更新也将着重在网络通信方面，这个网络旨在建立：一个没有中心化服务器的点对点网络；下线的节点对网络的功能没有影响；保证用户 IP 的匿名性的网络。

在 TON 网络基础上会建立 TON proxy（代理）、TON site（网站）和 TON Storage（存储），在 2023 年还引入 BTC 和 EVM 的跨链系统，可以说 TON 不仅连接了不同区块链，还将对现有的互联网格局进行创新性的革命。

风险与总结

大家不用担心 TON 破产（跑路）风险，TON 和绝大多数币圈项目不一样，其背后是有日活上亿的即时通讯蓝飞机 App 用户的支持。

但凡多用过几款即时通讯产品的朋友心里都有杆秤，衡量得出蓝飞机的易用性、其体验是完爆所有类似 App 的，这里包括那些已经上市市值夸张的 App，从这个角度 TON 就占领了行业头筹。

梳理到这里，笔者写得是有点按捺不住想要去买 TON 的心情。但一定要忍住了，冷静！

要知道，FTX 在暴雷前作为 TON 现货交易最频繁的地方，非常多的用户在购买现货后没有提到链上，导致未来 FTX 破产清算时将会有大量 TON 被清算。

从价格上来看，FTX 暴雷后对 TON 价格影响并不显著，而这正是最可怕的一点，说明很多现货筹码还非常集中。可能要等到下个暴雷时刻，才会产生低价筹码机会。

最后，笔者想要强调的是，本系列的初衷并不是让大家读完就冲进去购买，而是想让大家在心底留下个印象，动动小手把 TON 加入观察列表，知道还有个 TON Token 就行。

至于抄不抄底，什么时候值得抄底还凭大家判断。

02

风险提示

参与加密市场黑暗森林必须小心的 9 条法则：

• 独立的 IP：防止运营商和中心化交易所追踪

• Brave 浏览器：防止 Dex 关联追踪（cookies可以跨网站追踪）

• 可替换钱包：防止加密圈的朋友追踪

• 书签网站：防止搜索引擎被骗子售卖

• 匿名电子邮件：防止 Cex 间的相同邮箱账户形成关联

• 使用 2FA（不是基于短信）：防止手机上有恶意软件远程登陆

• 密码管理器（BitWarden、1password）：在各网站设置不同密码的前提下，防止忘记

• 不要告诉别人你在搞加密货币：防止「身边人借钱」或者各种意想不到的情况

• 硬件钱包 (Ledger、Trezor和OneKey )：防止交互电脑的操作系统被黑。

03

NFT

A16z 游戏基金投资项目 Createra

周报 20 期提过 Createra 这个项目，这次会更详细的介绍一下这个项目。顺便说一下元宇宙游戏类的项目一直受到资本追捧，a16z 也是在前段时间成立 3 亿美元游戏基金，Createra 就是由 a16z 旗下的这只基金投资的。

Createra 是作为 Sandbox 的竞品，有意思的是 a16z 也投资了 Sandbox，这说明了 a16z 对于元宇宙游戏的重视。

Createra 是一个去中心化的元宇宙游戏平台，在这个平台上，大家可以通过使用 Voxa, Arena, Beata 等来创建自己的游戏世界，并且分享给其他人。

也就是说 Createra 建立了一个平台，并且创建了一套经济体系来激励创建者和玩家。类比一下就是 Createra 相当于是一条公链底层，大家可以通过它提供的开发者工具来建设这条公链的生态，并且会通过自己的代币体系来激励生态发展。

目前 Createra 通过三种手段来帮助游戏建设者：

1. Meta-build：提供工具，游戏引擎和技术支持；

2. Creator eco and value：创建经济系统来识别和激励创建者，所有游戏创建者创建的游戏世界是互通；

3. Fi-Infra：底层协议支持，帮助游戏创建者创造 NFT 资产，并且在 Createra 的交易市场进行交易。

团队信息：

• CEO@jon_wagbi，曾经是一个UGC独角兽游戏公司的创始人，之前的游戏有超过3000万游戏活跃用户，之前的公司总共融资4亿美元

• R&D 负责人 Grayson 曾经任职于一个社交平台，该平台日活用户1600万

• 创意设计负责人KingZ是SandboxVoxEdit竞赛第一名的艺术家

社区&媒体：

• 官方推特从今年 1 月开始发文，一直都是围绕产品开发，并且鼓励大家参与产品建设和体验游戏。目前粉丝6.2万

• 团队与其他项目和社区的合作也很少，没有社区白单合作，没有Giveaways，只和一些优质项目合作过

• 活动主要在 discord，里面会举办各种游戏相关的活动，参与游戏超过一定时间可以获得专属的皮肤，目前 DC 成员 9500人左右

创世土地：

总量 2500 个，价格和日期待定，目前获取白单的方式：

1. premint

2. 游戏活动

3. 官网填写申请表格。（目前有白单活动 8 号截止）

总结来看这个项目有 a16z 背书，团队有相关的背景且重视社区，重视玩家。

这是一个元宇宙游戏平台，对游戏创建者提供全面的技术支持，并且也创建了一套经济体系来激励他们共同创建游戏生态。所以这个项目还是非常值得重点关注的！

https://twitter.com/Createra\_

FaZe Forever 注册就有空投

这个项目是由 @FaZeClan 创立，FaZe 是一直加利福尼亚州洛杉矶的美国游戏战队，参与过使命召唤，反恐精英，FIFA，堡垒之夜 大逃杀，绝地求生和彩虹六号：围攻。@PlayBlamkos 已经确认与其合作开发 Faze 游戏内的穿戴设备。

https://twitter.com/ForeverAtFaZe

风险提示：投资 NFT 有较高的风险，以上项目信息不做投资建议，Biteye 和以上项目没有任何商业关系。

04

早期项目&本月事件

Purplemoon

是艺术家 Omentejovem 为其精选的收藏家进行的创作，如果在 12 月 6 日以后还有剩余那么就会以 0.269 的价格公开出售，此前这个艺术家的作品价格高达到 33 eth。

https://app.mainfold/xyz/c/purplemoon

Convergenc

关于流动性治理的项目，Tokemak 项目方关注，应该是跟 Tokemak 有点关系，一些 DeFi 大 V 有关注，项目放在 County Cap 做 AMA，可以关注一下。

https://twitter.com/Convergence_fi

Vice protocol

zksync 收益和 DeFi Launchpad，12 月 3 日开启测试网，明确会有空投。

https://twitter.com/ViceProtocol

Vela

Arbitrium 上的永续，有融资，现在可以填写邮箱申请测试资格。

https://www.vela.exchange/

• APE 12 月 5 日开始质押，奖励会在一周后开始

• Link 早期质押 v.01 会在 12 月 6 日开始

• dYdX v4 会在本月开始测试网

• Sushi 新代币模型会在月末公布

• CHZ 2.0 会在本月发布，支持 EVM

• SCRT 本月 15 号举行 2022 会议，并且 launch 2.0 版本

• Maple 预计会在本月宣布 2.0 升级

参考资料：

[1] 百元币雷针 AlphaTon.t.me

[2] thedefiedge twitter.com/thedefiedge/status/1597591331454451712

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