IOSG Weekly Brief |无处不在的预言机:黄金时代 #119

Part.1 Insight

无处不在的预言机:黄金时代

胖协议,瘦应用时代之后,最有价值的中间件将是预言机。

作者:Bryan, IOSG Ventures
本文仅做行业学习交流之用,不构成任何投资参考

预言机在DeFi的应用:Price Feeds并不简单

在 DeFi 中被广泛采用的预言机主要有两种。一类是以Chainlink为代表的通用预言机,提供按交易量加权平均的价格(Volume Weighted Average Price),并与Aave 和 dydx 等主流的 defi 协议达成合作。另一类是DEX本身可以作为Price Feed的来源,利用TWAP(Time Weighted Average Price)来自动实现价格的推导运算,并开放接口给其它协议。

在DeFi这个领域中预言机的主要用法是作为Price Feed(喂价服务)。一个合格的预言机需要及时准确地更新基础资产的价格。例如在 Chainlink 的价格反馈机制里,每当基础资产的价格变化 0.5%,就会自动触发价格更新。价格的实时准确性对于DeFi十分重要,尤其是在当下,DeFi协议运用越来越复杂的模型,非及时的价格导致的连锁反应对协议造成巨大损失甚至于崩溃。

就在上周,Inverse Finance 因预言机故障而遭受重创,黑客通过该故障获得了 1560 万美元。通过利用 TWAP 预言机设计缺陷,该漏洞利用类似于典型的闪电贷款类型的恶意价格操纵。但它不是发生在一个区块内,而是发生在多个区块内。黑客手中的代币(INV)的总价值 ,飙升至 64.4 万美元,而市场公允价值为 1.7 万美元。这个事件是一个重要警示:对于预言机来说,提供准确且安全的价格至关重要,尤其随着抵押品类型愈加丰富,小类别币种在DEX的交易深度仍远小于CEX。

成为公众认可的预言机的另一个基本条件是去中心化,即它是否允许单点故障。许多去中心化预言机的倡导者声称,中心化预言机将使区块链的努力毫无意义。市场上应用最广泛的协议,如 Chainlink 和 Band 协议,都非常强调他们在获取链下数据的同时分散网络的架构。例如,Chainlink 将节点分成两个不同的部分,其中一组负责上传链下数据,而另一组则独立负责进一步的验证。除了 Compound 是仍然使用自己的中心化预言机之外,市场上的大多数DeFi协议都已经/正在计划与第三方预言机集成,这主要是因为它们广泛的市场覆盖和去中心化。

预言机可能是GameFi中的关键

Cryptomines是预言机在加密游戏领域被实际使用的一个案例。这个用例里体现的最独特的特性是,代币支付和铸造量可以通过oracle自动调整以保证其美元价值的稳定,这样,对于即使是对项目不完全熟悉的新人也能够以简单的数学预测他/她的回报天数。这种新颖的机制在 Cryptomines 的案例中称为“pancho”,游戏能够通过该功能持续获得新玩家。但是,上面提到的预言机是专门为管理代币价格而构建的,而不是像我们在大多数用例中看到的那样报告价格,因此它可能未必是每个游戏都需要的通用解决方案。

另一个被广泛采用的预言机功能被称为 VRF(verifiable randomness function 可验证的随机函数)。无论在基础设施层面,还是在应用层,随机性都是区块链的重要组成部分。例如,Axie 利用 Chainlink VRF 为铸造稀缺的NFT提供安全保障。在铸造期间,它可以抵抗会被攻击者操纵的可预测确定性。对于游戏玩家来说,VRF 可以在奖励必须以公平和随机的方式分配的情况,或者在打开包含随机游戏资产的战利品宝箱时实施。

预言机未来将成为嫁接不同生态的桥梁

虽然最近 DeFi 已经有些饱和,但我们认为,当新的基建加入这场游戏,预言机将有机会发挥更大的作用。传输到链上的链下数据会比单纯的喂价数据多的多。例如,要扩大目前的保险协议范围,有许多类尚未被利用的链下数据,如一个人的银行账户历史,全球市场的指标,即实际利率,定价指标如通货膨胀率/CPI等等。

NFT 预言机可以作为连接 DeFi 和 NFT 的桥梁。我们已经看到一些项目在朝这个方向发展,但还没有看到能实用的里程碑。想象一下,借款人可以把他们的 NFT 作为抵押品,主流代币(如Eth)不再是唯一的选择,资本利用率将随之大大提升。NFT 作为抵押品要面对的棘手问题是,要么 NFT 的清算过程可能不像代币那样顺利,要么借款人的习惯还没有培养起来,即没有人能忍受可能会失去他/她的 punk 的风险。考虑到 Gaming NFT 的属性相对接近于代币,我们预计,与 PFP NFT 相比,Gaming NFT 可能更适合用于借贷。此外,随着我们看到 Coinbase 开放自己的市场,甚至 Opensea 启用 Moonpay,以法币计价的 NFT 将大规模起飞。预言机会很乐意从中分一杯羹。

另一个预言机可能产生更积极的作用的方向是数据索引。在 The Graph 的引领下,随着我们看到独角兽应用在市场上的飙升,API 调用变得更加频繁。然而,一个主要的批评是,API 的策展和调用之间的不平衡仍是一大阻碍。我们已经看到许多策展者质押着Subgraph,但实际发生的API调用是随机且稀少的。我们分析我们看到的案例可知,有几个原因导致没有持续的调用。1. Dapps 可能只是偶尔需要调用某个API,而不是经常性地调用 2.Dapps 可能发现使用底层 API 并不像想象中那么有用,因此不再查询。

以 Twitter 的 API 为参考,建议的 API 的平均调用时间间隔为15分钟。然而,对于大多数流行的subgraph来说,调用的方式是相当随机的 — 对于 Livepeer 来说,也就是第2个几乎完全被策展的 Dapp,调用的请求量在去年6月至8月达到峰值,而在过去6个月,我们很少有请求发出。此外,发送调用请求的用户目前不需要支付任何 $GRT 代币(或者很少),尽管The Graph的原本模型假定用户是需要支付一定的代币去奖励索引者。目前,我们猜测是 The Graph 自己在补贴索引者。

预言机,作为 The Graph 和 Dapp 的中间人,能够使 web3 API 查询达到我们在 web2中看到的同等级甚至更高的活跃度。具体来说,预言机可以提供两项帮助,使整个动态过程有更强的稳定的绑定。为了帮助消除 The Graph 目前存在的问题,预言机可以通过获得所有的subgraph的访问权,然后提供 Dapp 最需要的最可靠的subgraph。此外,就像预言机最初擅长的,他们可以驱动链下 API 上链, 从而扩大 The Graph 的生态系统。想象一下,去中心化的社交应用可以以去中心化的方式访问 Twitter 数据库,并且在此过程中个人数据可以不被滥用。

Part.2 投融资事件

Joyn完成350万美元融资,IOSG Ventures和GBV Capital领投

  • Web3创作者协作平台

Joyn完成350万美元种子轮融资,IOSG Ventures和GBV Capital领投。参投方包括Protocol Labs、ConsenSys、Axia8 Ventures、LongHash Ventures、Bixin Ventures、Akatsuki Entertainment Technology、Signum Capital以及Kinsa Durst (Republic Crypto)、Sandeep Nailwal (Polygon)、Geoff Renaud (Invisible North)、 Calvin Chu (Impossible Finance)、Travis Wu (Highstreet)、TN Lee (Pendle Finance)、Mohak Agarwal (Claystack)、 Keith Rumjahn (OliveX)等天使投资人。Joyn是一个支持Web3创作者共同创作的媒体平台,为创作者提供项目管理蓝图、Web3技术解决方案以及人才、团队和社区孵化服务,其还提供铸造、营销和项目支持等解决方案。本次融资资金将用于扩大平台规模和资助社区发展。Joyn目前正在准备推出其封闭式alpha,其合作项目将在此进行孵化。

Noox完成200万美元种子轮融资,Collab+Currency领投

  • Web3声誉平台

Noox完成200万美元种子轮融资,Collab+Currency领投,ElectricCapital、Sfermion、SamsungNext、POAP和Alphanonce参投。Noox是一个供Web3用户基于链上操作铸造徽章的平台。该项目计划在四月底推出提供Web3个人资料和徽章浏览器功能的封闭测试版产品。

DEFY Labs完成350万美元种子轮融资,Animoca Brands等领投

  • M2E游戏

Move to Earn AR游戏DEFY开发商DEFY Labs完成350万美元种子轮融资,Animoca Brands、OliveX、Spartan Group领投,Polygon Studios、GameFi Ventures、Bixin Ventures、Unanimous Capital、PathDAO、Play It Forward DAO等参投。据悉,DEFY可支持玩家在增强现实的帮助下探索物理环境,以加密货币和NFT的形式向玩家发放奖励。移动应用的Alpha版将于4月中旬推出。、

The Fabricant完成1400万美元A轮融资,Greenfield One领投

  • 数字时装

数字时装公司The Fabricant宣布完成1400万美元A轮融资,Greenfield One领投,Sound Ventures、Red DAO、Sfermion、Koji Capital、The Sandbox首席运营官Sebastian Borget等参投。资金将用于支持和扩展The Fabricant通过其NFT平台The Fabricant Studio建立虚拟世界衣橱的计划。据悉,The Fabricant与Epic Games已建立合作伙伴关系,并宣布将与NFT社区World of Women和The Sandbox展开新的合作。

Porter Finance完成500万美元种子轮融资

  • DAO信贷平台

Porter Finance宣布完成500万美元种子轮融资,ParaFi Capital、Dragonfly Capital、Nascent Ventures、Buckley Ventures、Robert Leshner、Kain Warwick、Tyler Ward、Joey Santoro和Sam Kazemian等参投。据悉,Porter Finance是一个为各类DAO而建的信贷平台,DAO可以使用其项目代币作为抵押品在该平台获得固定利率融资。

Improbable旗下项目M²完成1.5亿美元独立融资,a16z等领投

  • 区块链游戏

Improbable 宣布旗下新项目 M²完成 1.5 亿美元独立融资,M²投后估值为 10 亿美元。本轮融资由 Andreessen Horowitz(a16z) 和 SoftBank Vision Fund 2 牵头,随后是一群 Web3 和加密投资者,包括 Mirana、DCG、CMT、SIG 和 Ethereal Ventures。据了解,Improbable Worlds 是近年来资金最雄厚的欧洲视频游戏初创公司之一,从 2017 年开始的 14 个月期间,Improbable 共募集了 5.5 亿美元,达到 20 亿美元的估值,但 Improbable 表示 M² 是一个独立实体,所融资金将用于开发这款基于区块链和元宇宙技术的视频游戏。

Community Gaming完成1600万美元A轮融资

  • P2E游戏

旨在探索 P2E 游戏的电竞比赛平台 Community Gaming 宣布完成 1600 万美元 A 轮融资,软银集团旗下 SB Opportunity Fund 领投,参投方包括 Animoca Brands、Binance Labs、BITKRAFT Ventures 和 Griffin Gaming Partners、CoinFund、Hashed、Multicoin Capital、Shima Capital、Polygon Studios 和 ConsenSys Mesh 等,以及天使投资人 Axie Infinity 联合创始人 Jeff Zirlin 和 Yield Guild Games 联合创始人 Gabby Dizon。Community Gaming 最初是一家面对面的电竞和游戏锦标赛运营商,为各级组织者和玩家提供服务。2019 年,Community Gaming 过渡到线上混合平台,使用基于区块链的智能合约提供从注册到即时支付的竞技游戏体验。A 轮融资后,Community Gaming 将扩大其平台产品,预计今年晚些时候将允许用户通过 Community Gaming 系统内的游戏化任务在区块链上赚取额外收入。

CertiK以20亿美元的估值完成8800万美元B3轮融资

  • 区块链安全

总部位于纽约的区块链安全公司 CertiK 以 20 亿美元的估值完成8800万美元B3轮融资,Insight Partners、Tiger Global 和 Advent International 共同领投,高盛、红杉资本和 Lightspeed Venture Partners 也参与其中。新一轮融资是在 CertiK在 B2 轮融资中以近 10 亿美元的估值筹集8000 万美元后仅三个月进行的。

Iskra 完成 3400 万美元融资,Krust Universe领投

  • Web3 游戏社区

Iskra完成3400万美元融资,韩国科技巨头Kakao投资部门Krust Universe领投,WeMade、MetaBora、Neowiz、NHN Bigfoot、Fast Ventures、Liberty Investment、Kakao Ventures等参投。Iskra 的区块链驱动的 Web3 游戏平台重新定义了现有的游戏发布模式,并将权力带回给游戏开发者、游戏玩家和投资者。Iskra 还计划部署 2 亿美元的游戏基金,将通过其 Web3 游戏社区平台开启下一代 Web3 体验。

Taki完成345万美元种子轮融资,Coinbase Ventures等参投

  • Solana生态社交网络

Taki完成345万美元种子轮融资,Coinbase Ventures、FTX、OKX Blockdream、Solana Ventures、Formless Capital、Gemini Frontier Fund、CoinDCX、Luno Expeditions、Huobi Ventures、Kraken Ventures、Roka Works等参投,资金将用于团队建设、人才招聘和营销活动以及产品和技术开发。

Binance.US完成逾2亿美元种子轮融资,VanEck等参投

  • 交易所

Binance.US宣布完成逾2亿美元种子轮融资,投前估值达45亿美元,Circle旗下风投机构Circle Ventures、VanEck、RRE Ventures、Foundation Capital、Original Capital、Gaingels、Gold House等参投。公司将利用新资金来增强其现货交易平台,开发一套新产品并资助营销和教育计划。据悉,Binance.US于2019年推出,为零售和机构交易者提供超过85个代币和190个交易对,目前可在美国45个州和8个地区使用。公司一位发言人称,这笔 2 亿美元的筹款将用于在“未来两到三年”公开上市之前加大营销力度。

Near Protocol 完成3.5亿美元融资,Tiger Global领投

  • 底层公链

Near Protocol 完成 3.5 亿美元融资,本轮融资由 Tiger Global 领投,Republic Capital、FTX Ventures、Hashed 和 Dragonfly Capital 等参投。融资将用以“加速 NEAR 生态系统去中心化”。此前1月份,NEAR完成1.5亿美元融资,三箭资本领投。

Coin Metrics完成3500万美元C轮融资,Acrew Capital和纽约梅隆银行领投

  • 加密情报提供商

Coin Metrics 完成 3500 万美元 C 轮融资,本轮融资由 Acrew Capital 和纽约梅隆银行(BNY Mellon)领投,Cboe Global Markets、Brevan Howard Digital、高盛 (Goldman Sachs) 和富达投资等参投。融资将用于国际扩张和新产品的开发。此前2021年5月,该公司在由高盛牵头的 B 轮融资中筹集了 1500 万美元。

Axie Infinity开发公司Sky Mavis完成币安领投的1.5亿美元融资,将用于补偿用户

  • 链游

Axie Infinity开发公司Sky Mavis完成1.5亿美元融资,币安领投,Animoca Brands、a16z、Dialectic、Paradigm 和 Accel 参投,该轮融资将用于补偿受 Ronin 攻击影响的用户资金。

Ready Player Dao以1.5亿美元估值完成1020万美元融资

  • DAO

Ready Player Dao宣布以1.5亿美元估值完成1020万美元融资,The Chernin Group领投,Sterling VC、1kx、Hashed和Consensus Mesh等参投。Ready Player DAO由一群游戏爱好者和元宇宙探索者组成的去中心化自治组织,通过租借以 NFT 为代表的游戏资产,允许用户访问游戏并赚取代币或NFT等资产。

Novel以2100万美元估值完成600万美元种子轮融资

  • NFT

NFT服务平台Novel以2100万美元估值完成600万美元种子轮融资,Lerer Hippeau Ventures领投,VaynerFund、Costanoa Ventures、Roth Martin、Sugar Capital和其他投资者参投。筹集资金将用于加快在Web3领域的业务拓展。据悉,Novel是一家帮助零售商、品牌商和内容创作者铸造和销售NFT的公司。客户无需掌握编程或加密知识即可完成NFT创建和销售。Novel将从销售中提取中间费用。

Hivemapper完成1800万美元融资,Multicoin Capital领投

  • Web3地图

Web3地图初创公司Hivemapper完成1800万美元融资,Multicoin Capital领投,Solana联合创始人Anatoly Yakovenko和Raj Gokal、苹果地图前高管Jaron Waldman及Helium首席执行官Amir Haleem等参投。新资金将用于支持Hivemapper的原生HONEY代币的主网启动,以及吸收更多地图贡献者。地图贡献者在车辆中安装专门的行车记录仪,与Hivemapper共享摄像头,用于创建地图,作为回报,可获得HONEY代币。首批行车记录仪预计将于7月开始发货。Hivemapper CEO Ariel Seidman称谷歌地图的问题在于成本高昂,以同样的成本,Hivemapper可大大缩短更新时间。

Parallel Finance完成500万美元战略融资,Coinbase等参投

  • 波卡借贷协议

波卡借贷协议Parallel Finance宣布以5亿美元估值完成500万美元战略融资,投资机构包括Coinbase 、StarkWare和Google Ventures前负责人创立Section 32。此外,Parallel Finance首席执行官Yubo Ruan表示,Parallel Finance计划在第二季度分两批筹集B轮融资,每批2000万至3000万美元,估值未定。

Boba Network以15亿美元估值完成4500万美元融资,Crypto.com等参投

  • Layer2扩展方案

Boba Network宣布以15亿美元估值完成4500万美元A轮融资,此轮融资近400家参与者参投,包括Crypto.com、Huobi、BitMart、Kinetic Capital、Infinite Capital、Hack VC、Dreamers VC、LD Capital、RedlineDAO和M13 Ventures等,本轮融资没有主要投资者。本轮融资以销售Boba Network的Token(BOBA)的形式完成,资金将用于项目开发、扩大团队,并通过Boba Accelerator、赠款和投资等开发项目构建生态系统。

Part.3 IOSG投后项目进展

Centrifuge 已成功迁移到波卡平行链

  • 波卡生态DeFi协议

Centrifuge宣布已成功迁移到波卡平行链,账户和转账功能已启用,Sudo密钥已被删除。此外,Centrifuge称,为了促进从独立链到平行链的迁移,CFG传输和CFG-wCFG桥即将暂停,代币持有者无需采取任何行动,不会对wCFG产生影响,迁移完成后,网络需至少48小时的稳定时间,众贷贡献者的CFG认领将在4月11日左右上线。此前消息,Centrifuge赢得Polkadot第8次平行链插槽拍卖。

Maker 计划将系统盈余增加到至少3亿枚DAI

  • 去中心化稳定币协议

Maker 团队成员在官方论坛发帖公开 Maker 增长战略的具体规划,估计需要在未来几周内将协议的系统盈余(SS)至少增加到 3 亿枚 DAI(截至2022年4月1日,当前系统盈余为6800万枚DAI ,不包括1300万的运营储备)。为了实现系统盈余的增加,团队成员建议采用混合和灵活的方法,结合不同的融资来源和机制,包括不同形式的(许可或非许可)债务,以及混合债务工具和直接代币销售。

Crypto Insiders创始人:NEAR 将发行原生算法稳定币USN

  • 底层公链

Crypto Insiders创始人Zoran Kole在其发表的文章《The Future is NEAR》中透露,NEAR 将于4月20日推出原生算法稳定币USN,并与UST一样提供约20%的APR。此外,NEAR也将下未来几个月内上线Coinbase。

Arbitrum 推出Nitro开发网络,未来将实现Arbitrum One向Nitro迁移

  • 以太坊扩展方案

Arbitrum宣布推出基于以太坊测试网的Nitro开发网络(Devnet),开发人员可基于此网络进行构建测试。Arbitrum表示,Nitro可大幅提高网络吞吐量并降低费用,未来团队将根据Devnet的构建情况对其进行数次重置优化,然后将其迁移至Arbitrum Rinkeby测试网,最后将现行的Arbitrum One迁移至Nitro堆栈。Nitro堆栈将Geth的核心直接编译到Arbitrum中以取代当前定制的EVM模拟器,此外Nitro堆栈还重写了ArbOS组件,提供了跨链通信以及新的批处理和压缩系统。

Kava宣布以太坊共链Beta测试网已上线

  • Layer1

Kava宣布其以太坊共链Beta测试网已上线,该测试网已升级EVM基础设施,增加额外的验证者以提高稳定性,并将对跨协议交互、数据索引和查询工具的整合等进行压力测试。Kava Network 1.0主网预计将于5月5日启动,届时将支持以太坊共链和Cosmos共链无缝协作。

Part.4 行业脉搏

以太坊JavaScript库Ethers.js提出EIP-3540:EOF v1

  • 以太坊

JavaScript库Ethers.js提出EIP-3540:EVM Object Format (EOF) v1,目前正在审查中。EIP-3540为EVM字节码引入了一种容器格式,使分离代码和数据更加干净;允许根据平台规则在部署时验证字节码;支持更轻松引入新的突破性更改功能。

Solana生态项目Light Protocol将于4月15日上线主网

  • Solana生态

Light Protocol宣布将于4月15日上线主网。与此同时,其首个产品Light Cash已重命名为Light Shield,核心协议(包括密码学)已经完成外部审计,而SDK封闭测试将在5月初开始。

Cosmos生态L1网络Juno已重新上线,并完成Lupercalia升级

  • Cosmos生态

Juno在推特上宣布已重新上线,并完成补丁及达成共识,该网络正在出块。此外,Juno宣布已完成Lupercalia升级。据悉,此次升级的内容包括:安全漏洞补丁、性能优化、治理模块实例化并实现智能合约的调用、使用wasmd模块而非分叉版本等方面。此前消息,Juno在主网升级前因恶意智能合约攻击停止出块。

Polygon宣布将于第二季度推出可拓展性区块链网络Avail测试网

  • 以太坊扩容

Polygon宣布将于第二季度推出可拓展性区块链网络Avail测试网,Avail将成为Polygon旗下的一个独立网络,帮助托管和验证与其集成的区块链的链下数据,以提高Polygon生态系统内外区块链的可扩展性。Polygon表示,Avail将作为以太坊Layer2解决方案的“数据可用性层”,其工作方式与主流的区块链网络不同,基于 GRANDPA 和 BABE 两个加密协议的“交易排序”来实现数据验证和共识。

Filecoin将为存储提供商推出链上数据存储和检索工具Boost

  • 去中心化存储

Filecoin宣布将为存储提供商推出管理Filecoin上数据存储和检索工具Boost,本周开始与存储提供商进行预发布测试,并有望在今年4月公开发布。运行Lotus的存储提供商可以为Boost做好准备,Boost将为分离Lotus程序的存储提供商提供迁移支持。

Yearn Finance 引领 ERC-4626 代币标准的采用

  • DeFi

去中心化收益聚合平台Yearn Finance 已成为第一个公开支持采用 ERC-4626 代币标准的主要协议,ERC-4626 是一种新的以太坊代币标准,旨在简化不同设计类型的收益代币,如 Aave 的 aToken、Compound 的 cToken 或 Sushi 的 xToken,该标准于 1 月首次提出并于3月完成,正在被 Alchemix、Balancer、Rari Capital、Fei Protocol 和 Open Zeppelin 等项目采用。

Ronin钱包将发布功能更新,支持导入私钥和硬件钱包Ledger

  • 侧链

Axie Infinity侧链Ronin宣布即将发布Ronin钱包更新。此更新将带来两个新功能:用户将可以只导入私钥到Ronin钱包;用户可在Ronin Chrome插件钱包中使用 Ledger 硬件钱包。

微信支付已在广深等所有试点区域全面支持数字人民币

  • 数字人民币

微信支付已在包括广州和深圳等的所有试点区域中,全面开放对数字人民币的支持。用户实名开通微众银行(微信支付)数字人民币钱包后,可以使用数字人民币APP或微信进行支付。据悉,在数字人民币的落地和应用迎来加速期的背景下,微信支付也将持续加大投入,通过场景连接和产品能力创新,助力更多社会公众和平台商户加快融入数字人民币生态。

END

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