DEX|Weekly Brief 11.9-11.23
November 24th, 2023

一. DEX Updates

Key Takeaways

💡 DODO 开发的 Hook 获 ETHGlobal 伊斯坦布尔黑客松最佳 Hook 使用奖。

💡 Sushi 正在扩展到 zetablockchain ,支持原生 BTC swap。

💡 Cake 推出 vCake 赋能 $CAKE:加强治理,掌控 $CAKE 排放。

💡 Balancer 启动流动性增长计划 ,扩大 $ARB 奖励规模。

💡 Trader Joe 遭受前端攻击。

💡 项目解读 - Sushi 利用 ZetaChain 开始测试原生比特币 DeFi 交换。

💡 交易量方面,整体行情继续回暖,近两周市场整体交易量较上两周增长 50.12%。这可能跟近两周大盘横盘震荡,资金外溢到链上行情有关。受行情回暖影响,环比来看,DEX 近两周的交易量普遍有大幅增长。观察来看,主要的增长并不分布在主流(指市场占比头部的)的交易所,而且在各个公链分布。比如 Raydium 之于 Solana 链,Trader Joe 之于 Avalanche 链,Camelot 之于 Arbitrum 链。

动态追踪

DODO

  • DODO 团队开发的 Aggregator_Hook 获 ETHGlobal 伊斯坦布尔黑客松最佳 Hook 使用奖。Aggregator_Hook 基于Uniswap V4 开发,旨在创建一个系统将各个 DEX 平台上流动性提供者的头寸准确映射到 Uniswap V4 报价上,简化了 LP 操作,增强了用户体验和市场流动性。具体表现为:

    • 头寸映射:将不同 DEX 的 LP 的仓位头寸映射到 Uniswap V4 上。

    • Tick 对齐:确保 LP 头寸在 Uniswap 的 Tick 系统中正确定价和定位。

    • 流动性优化:跨平台优化流动性,减少滑点,提高市场效率。

    • 智能合约自动化:使用智能合约自动处理头寸转换和对齐。

  • 集成到 Manta Network,该网络是用于零知识 (ZK) 应用的多模块生态系统。

  • 与 Gate wallet 宣布合作。

  • 赴 DevconnectIST 并分享了在伊斯坦布尔的行程安排。

  • 参加 OKX WEB3 举办的 Defi 讨论活动,与 iZumi 和 PrismaFi 一同深入 Defi 的世界。

  • 第 29 期 DODO 回购分发完成,回购 184,400 DODO 代币,剩余的 7,076 USDT 转入社区金库。

Uniswap

  • 官方提供 Dune 的 query 供查看所有 LP 头寸功能。

  • 推广 Uniswap wallet Android:Swap 保护免受抢跑和三明治攻击。

  • 发布在 DevconnectIST 活动中 Uniswap 工作人员的行程安排。

  • 报名表单:Uniswap 工程师希望招募土耳其的居民,更好地了解加密货币是如何在当地使用的。

Curve

  • Stable Swap 4 周年纪念。

  • crvUSD 总发行量历史新高:$157M。

PancakeSwap

  • 推出 vCake 赋能 $CAKE:加强治理,掌控 $CAKE 排放。

    • **Gauges Voting:**允许 veCAKE 持有者影响 $CAKE 发行量的分配。用户可以为 BNB Chain、Ethereum 和 Arbitrum 上的 Farms 等产品的 $CAKE 发行量投票。

    • veCAKE 的作用:veCAKE 持有者可以直接影响每个池内 $CAKE 发行量的分配,从而奖励特定的流动性池和项目。

    • 参与 veCAKE:veCAKE 通过将 $CAKE 锁仓获得,最长锁定时间为 4 年。锁定时间越长,获得的 veCAKE 越多。

  • 推出了自己的游戏市场:游戏开发者可以在平台上构建、发布和更新他们的游戏,并包含加密货币和 NFT 等 web3 元素。宣称发布的塔防游戏有 1.5M 的潜在玩家。

Balancer

  • @XaveFinance 基于 Balancer 开发了为区块链构建流动性的外汇市场。并与 AVAX 、@VNX_Platform@XaveFinance 讨论非美元稳定币资产引入 DeFi 生态系统的好处。

  • 在 ARB STIP 的批准下,启动流动性增长计划 (LGP) :注入 120 万 $ARB,扩大奖励规模。

    • Arbitrum LGP 目标:旨在为那些寻求在 Arbitrum 上高效增长的协议和流动性提供者提供奖励和激励。

    • ARB STIP 批准后的变化:经过 ARB STIP 批准后,LGP 获得了增强,提供更多的奖励。

    • 参与方式:配置一个池,申请 Arbitrum gauge,并在任何 veBAL 投票市场上放置投票激励/投票。

市场一览

Trader Joe

  • AVAX 链上交易量活跃,过去一周的交易量($1.2B)超过 10 月一整个月份。Trader Joe 上发生的超过 67%。同时,10 月交易量($1B)比 9 月翻了一倍,Trader Joe 上发生的占 59%。

  • Trader Joe 遭受前端攻击,影响大约 100 名用户,目前已无恙。

  • Liquid Book 一周年纪念。

SuhshiSwap

  • Sushi 正在扩展到 @zetablockchain ,专注于互操作性的公链 Layer 1 ,支持原生 BTC swap。

  • SushiSwap 开放了一项提案,计划将 Algebra Integral (V4) 集成到其平台中,旨在通过这一基础设施集成创造重要的 DeFi 时刻。

    • Algebra Integral:这是一种为去中心化交易所(DEX)设计的模块化架构,它增强了流动性管理和费用调整。代表了对集中流动性的一种新方法,允许轻松集成插件到流动性池上。

    • Algebra Integral 将 DEX 分为核心代码库和插件。这种分离旨在确保安全性和灵活性。

    • 将 Integral 集成到 SushiSwap 的好处:预计集成将带来几个优势,包括减少 Gas 成本(节省 7-22%)、增强模块化和可定制性,以及通过创新插件创造新的收入流。

    • 插件市场概念:提案设想在 SushiSwap 内建立一个类似于 AppStore 的 DeFi 插件市场,旨在促进创新并提供 DeFi 空间的多种新功能。

  • SUSHI 代币的经济模型提案开始投票,提案提出了新的 $SUSHI 经济模型,涵盖交易费、路由费、质押费以及合作伙伴关系,具体表现可以参考上期。

聚合器概况

1inch

Matcha

  • 联合 @MessariCrypto 发表了 Q3 简报显示:以太坊交易历来主导抹茶交易量。

Paraswap

  • 积极推广 ParaSwap 钱包。

  • 将 PSP 2.0 仪表板引入到移动 app 中。

二. 数据跟踪

交易量 & 市场份额

交易量方面,整体行情继续回暖,近两周市场整体交易量较上两周增长 50.12%。这可能跟近两周大盘横盘震荡,资金外溢到链上行情有关。受行情回暖影响,环比来看,DEX 近两周的交易量普遍有大幅增长。观察来看,主要的增长并不分布在主流(指市场占比头部的)的交易所,而且在各个公链分布。比如 Raydium 之于 Solana 链,Trader Joe 之于 Avalanche 链,Camelot 之于 Arbitrum 链。

市场份额方面,Uniswap 位居榜首,市场份额保持在 48.57%。PancakeSwap 保持第二,Thorchain跃居第三,其代币 $RUNE 表现优秀,被市场成为“小 LUNA”。

三. 项目解读

Sushi 利用 ZetaChain 开始测试原生比特币 DeFi 交换

Sushi 在 ZetaChain 上的 Omnichain DEX 允许用户 Swap 原生的比特币和任何其他资产,而无需包装或桥接。这种合作将允许在不需要包装加密货币的情况下进行比特币交易,使用 Sushi 在ZetaChain 上的去中心化交易所技术。它包括Sushi的自动化做市商(v2 和 v3)和 SushiXSwap,其跨链交换功能。

  • ZetaChain 的方法允许创建与比特币互操作的去中心化应用程序(DApps),用于本地结算合约和交易。跨链交换合约部署在 ZetaChain 的以太坊虚拟机上。该合约是全链的,这意味着当它部署在 ZetaChain 上时,可以从任何连接的链(包括比特币)调用并传递给它。

  • Sushi 与 ZetaChain 的集成将分两个阶段进行。首先是在 ZetaChain 的测试网上启动,用于基本交换和流动性,接着是 Sushi 成为ZetaChain主网的启动合作伙伴,这将引入比特币的全面互操作性。

  • 技术流程包括在 ZetaChain 上的跨链 Swap 合约,允许比特币与其他代币(如以太坊或美元稳定币)之间的交换。比特币被发送到一个阈值签名方案(TSS)地址,经过验证后,将铸造 ZRC-20 比特币并与另一个 ZRC-20 代币交换。然后将该代币转移到目的链上的接收者。

  • 费用、gas 成本和滑点减少了,因为用户参与一个合约,该合约通过简单的代币转移管理多个代币,而不是当今市场上常见的跨链消息传递和桥接方法。

Sushiswap 主管 @jaredgrey 表示:“Sushi 与 ZetaChain 的合作代表了 DeFi 的重大进步。本地交换比特币的能力,消除了封装或桥接的需要,是行业的游戏规则改变者。

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