DODO #Megascope 本周主要内容:
Paradigm 推出开源 MEV Bot 框架 Artemis
crvUSD 部署至主网
SUI 主网上线,解析三个 DeFi 项目
Data Check:BRC-20 相关代币表现
Artemis 简介
Artemis 是一个基于 Rust 语言开发的 MEV(矿工提前交易价值)bot 框架和策略库。该框架旨在简单、模块化和高效。Artemis 提供了灵活且可重用的组件,可以帮助开发者编写自己的 MEV bot,成为贡献策略和 keeper 的仓库。此外,Artemis 的框架架构以事件处理管道为核心,包括收集器、策略和执行器三个组件。
Artemis 提供即用的常用 Bot 组件,这些组件可以混合和匹配以编写策略,使搜索者可以专注于实现每个机会的核心逻辑。该框架采用 Rust 编写,适配 Ethereum 工具生态系统,以提高性能。此外,Artemis 还包括一些工具,如 docker 化部署、Prometheus 和 Grafana 监控和警报等,使其易于在生产环境中运行。
Artemis 对 MEV 赛道的意义
对于新的搜索者和协议,进入 MEV 市场时会面临许多障碍。作为新搜索者,缺少足够的激励使 Bot 运营商分享他们的代码,所以新的搜索者通常必须重写相同的组件,并重新构建类似的基础设施,导致浪费了很多精力。而作为新的协议,很难找到搜索者来运行 Keepers,因为在协议达到规模之前,很难引起搜索者的注意。
Artemis 会通过提供灵活且可重用的组件来编写 MEV 机器人,并作为贡献策略和 Keepers 的存储库,来缓解其中的一些问题。Artemis 的开源意味着,新的参与者可以使用该框架快速入门 MEV 市场,避免了重复编写组件、重复构建基础设施的问题,降低了进入门槛。
总之,Artemis 的开源和架构设计使得它成为 MEV 市场上颇有吸引力的工具,有助于解决 MEV 市场集中的问题,并提供了一种快速进入MEV市场的方式。
Curve 在去年发布了 crvUSD 的白皮书,介绍了其独特的清算机制 LLAMMA,去年我们也对 LLAMMA 机制进行了简要分析,https://twitter.com/DodoResearch/status/1595407756647075840。
LLAMMA 机制回顾
超额抵押稳定币。
逐步清算,在抵押物价格下降时,逐步地将抵押物清算,换成 USD 资产,而非下降到某一个清算价格再清算抵押物。这个设计使抵押物可以在价格下降时清算出更多的价值。
浮动利率设计,调节 crvUSD 的需求。
crvUSD 合约已部署
Curve 在部署合约之后,更多的细节被披露,包括首先支持的抵押品,首先创建的流动性池等。目前 crvUSD 尚处于测试阶段,此前 Curve 也进行了重部署以修复某些 bug。
crvUSD 支持的抵押品:sfrxETH
crvUSD 支持兑换的稳定币:TUSD、USDC、USDT、PAX
目前已有很多基于 crvUSD 进行测试的例子,crvUSD UI 尚未披露,普通用户目前无法通过前端交互。
WispSwap
WispSwap 是一个结合了 AMM 和订单簿模式的 DEX,且内置一个去中心化的预测市场。WispSwap 有以下特点:
低滑点:WispSwap 使用 AMM 和订单簿混合模型来降低滑点,这是传统 AMM DEX 中常见的问题。
去中心化预测市场(DPM):在 WispSwap 上,DPM 是通过 Wisp-Prediction 实现的,这是在 Sui 区块链上实现 DPM 的第一个产品。在 Wisp-Prediction V1 中,使用二元期权 DPM 作为预测标的。用户可以通过购买二元期权合约来投注事件是否会发生。未来计划通过增加其他市场让用户预测,扩展 Wisp-Prediction。用户将能够对现实世界中的事件进行赌注,包括但不限于体育和政治事件。
WispSwap 还有 Launchpad,挖矿,自建池等服务。
Cetus
Cetus 是建立在 Sui 和 Aptos 区块链上的 DEX 和集中流动性协议。该项目的主要特点包括以下四个方面:
无需许可:Cetus 所有主要工具和功能都基本上采用无需许可的标准构建。这允许用户或其他应用程序随时利用其协议进行其自身的用例。无论是建立新的交易池,还是分配激励从公共市场租用流动性。
可编程:Cetus 正在构建一个基于 CLMM 的高度可定制的流动性协议。通过交换、范围订单和限价订单的灵活组合,用户几乎可以进行各种复杂的交易策略,这些策略可以在中心化交易所上实现。此外,流动性提供者还能够使用 CLMM 执行各种 Maker 策略,以最大化他们的流动性效率。
可组合性:Cetus 推崇“流动性即服务”的概念,因此在建立产品时,注重易于集成。开发人员和应用程序可以轻松访问 Cetus 上的流动性,构建自己的产品,如流动性金库、衍生品、杠杆挖矿等。新项目团队也可以通过集成 Cetus SDK,在自己的前端上轻松设置交换界面,从而快速访问 Cetus 甚至整个市场的流动性。
可持续性:Cetus 采用 CETUS 和 xCETUS 的双代币模型。通过协议收益实施长期和动态的激励,奖励积极参与协议的用户。
Bucket Protocol
Bucket Protocol 是一个提供 0% 利息贷款和本地稳定币 ($BUCK) 的协议,支持多种超抵押加密资产作为抵押品,例如 $SUI、$BTC、$ETH 以及未来可能支持的 LSD 等。该协议设计了高效的清算机制、分层的 Oracle 系统和 Flashloan 服务。该协议的特点包括:
0%利率:作为借款人,无需担心不断积累的债务。
最低抵押比率为110%:更有效地利用已存入的抵押品,资金利用率更高。
直接赎回:$BUCK 可随时以面值赎回基础抵押品。
多抵押:用户可以选择不同的加密资产作为抵押品。
Flashloan 池:为套利者提供 Flashloan 池,提高市场价格传递的效率。
去中心化稳定币:$BUCK 完全由链上加密资产支持。
BRC-20,比特币上新的实验性代币标准 (一种基于Ordinals协议,按照一定规则或顺序,基于文本类型铭刻有相同表现形式的非同质化代币)。最近两周异常火爆,与MEME一样,获得了市场讨论与资金涌入。今天 Datacheck 将会查看有关该叙事的数据表现。
1/ BRC20 Tokens
总市值为 7.2 亿美金,作为整体,总市值排名不到ERC20的前60
brc-20 过去24小时交易量为2亿美金,已超过同一时间的Polygon Dexs 交易量(1亿),但低于Arbitrum Dexs 交易量(3亿)
按市值排名,仅 ordi 市值超过 1亿美金,达到4亿。排名第五的 bank,市值仅有 2千万
按照brc-20的Holders排序,最高的代币holders不超过 1万,排名第十的 SHIB 仅超过 2000,说明真正参与用户相对较少
2/ 交易量与手续费
BRC20 3月8号诞生,直至4月23号开始明显起量
从4月23号开始交易量持续上升,但5月2号至5号由于以太MEME代币的原因,热度断崖下降
5月6号再次博得关注,并在7号达到日交易量峰值 39.6万,同时当日手续费达到 245 BTC
3/ BRC20 在 BTC 网络上的占比
基于Ordinals 协议的交易中(BRC721 or BRC20),BRC20从4月22号开始占比显著反超BRC721
4月30号,BRC20的交易第一次占比BTC网络全部交易的50%以上
5月7号达到顶峰,BRC20的占比达到了 65%
4/ 关于BRC20的交易占比
BRC20的交易分为是部署(Deploy)、铸造(Mint)和转移(Transfer)
大部分BRC20的交易是铸造,换手相关的交易并不多
单独看Deploy,可以发现在3月8号至15号是最密集的,所以当前火热的brc20,存在大量早期铸造的持有者
5/ BRC20最大受益者
BTC矿工无疑是最大收益者,brc20的火爆为他们带来了大量的手续费收入
手续费收入对区块奖励持续走高,5月8号为例,全网手续费收入达到635BTC,并且占出块奖励的74%
作为对比,90天前,矿工额外的手续费收入仅有18 BTC,当前已经的收入涨幅达到35倍
6/ BTC 网络拥堵明显
以5月8号举例,BTC平均交易手续费为 31 美元,而在5月之前,手续费大致维持在3 美元以内
网络内存池堆积的交易在最近一个月也迎来显著上涨,当前维持在将近6万笔未打包交易
7/ BRC20的火爆,使得矿工们获益。而对于参与者来说,当前的brc20更多发生在铸造的狂欢,从持有人、总市值以及换手率上,数据相比erc20,还是很早期,这样的热度能否持续,能否带来更多价值是存疑的;同时随着Bitcoin生态快速增长,网络拥堵等问题爆发,相关的二层与闪电网络解决方案,值得我们后续持续关注。
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