Uniswap 推出基於 Optimism 的 L2 網絡 Unichain｜響指 DeFi 雙週報 10 月 (上)
響指研究所 | SnapFingers Research
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October 15th, 2024

本文由響指研究所團隊編輯

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一、DeFi 行業觀察

1. Uniswap Labs 推出基於 Optimism 技術的全新 Layer 2 網絡 Unichain

  • Unichain 背景

    Unichain 是由 Uniswap Labs 推出的 Layer 2 網絡，基於 Optimism 的 OP Stack 技術構建。

  • 時間計劃

    Unichain 預計於 10 月 10 日上線測試網，主網將在今年晚些時候推出。

  • 技術創新

    Unichain 引入了與 Flashbots 合作開發的可信執行環境（TEE）技術。通過 TEE，區塊構建時間可縮短至 200–250 毫秒，遠超以太坊主網及其他 Layer 2 網路的速度。

官方公告：Uniswap 公告

2. 幣安 Launchpool 與盤前交易上線 Scroll（$SCR）

  • Scroll 介紹

    Scroll 是以太坊 Layer 2 的 zkRollup 解決方案，採用零知識證明技術，提升了以太坊的可擴展性。通過這種技術，交易速度更快、成本更低，同時保證安全性和與以太坊的兼容性不受影響。

  • 技術亮點

    Scroll 的核心技術突破在於 zkEVM 和硬件加速。Scroll 與以太坊基金會合作，採用 Halo2 驗證系統，並開發了名為 PipeZK 的 zkEVM 硬件加速器，實現了 GPU zkEVM 驗證速度比 CPU 快 10 倍的性能。

  • Scroll 代幣 $SCR

    功能：

    1. 治理：持有 SCR 代幣的用戶可以對 Scroll 協議的發展進行投票，治理功能將在上線首日啟動。

    2. 未來用途：SCR 將在未來作為去中心化的驗證者和排序器的代幣使用，此外還將用於多鏈世界的創新協調、質押、無 gas 費交易和激勵機制。

    • 發行數據

      總供應量：1,000,000,000 SCR

      上市時的初始流通量：190,000,000 SCR（總供應量的 19%）

      Binance Launchpool 分配：55,000,000 SCR（總供應量的 5.5%）

      空投分配：15% 總供應量

    • Scroll 網絡架構

      排序層：由執行節點和 Rollup 節點組成，負責處理交易並將其提交至以太坊主網進行確認。驗證層：由協調者和驗證者池組成，負責生成 zkEVM 驗證，確保 Layer 2 交易的有效性。結算層：包括橋接合約和 Rollup 合約，負責交易的最終確定性以及 Layer 1 和 Layer 2 之間的通訊。

官方公告：幣安公告

3. 原生 USDC 在 Sui 上正式上線

  • 原生 USDC 現已在 Sui 主網上推出，開發者和用戶可以直接訪問，無需通過跨鏈橋接。Circle Mint 和 Circle API 現已全面支持 Sui 上的 USDC，使用戶更容易獲取 USDC 流動性，並能夠享受 Sui 網路的高速與安全性。

  • Sui 簡介

    Sui：是一個 Layer-1（L1）區塊鏈，提供快速、安全、可擴展且低成本的基礎設施，適合開發者構建去中心化應用。Move 語言：Sui 是首個基於 Move 編程語言的區塊鏈，支持原生 USDC。Move 語言以資源導向的設計和增強的安全性，優化了開發者體驗，尤其適合管理數位資產，如加密貨幣和 NFT。生態：截至 2024 年 10 月，Sui 生態系統已涵蓋 85 多個應用程式，涉及 DeFi、遊戲、去中心化基礎設施網路（DePIN）和電子商務等領域。

  • 原生 USDC 與跨鏈 USDC 的區別

    Native USDC：由 Circle 官方發行，可 1:1 兌換美元，並且與 Circle Mint 和 Circle API 完全兼容。Bridged USDC（wUSDC）：通過 Wormhole 從以太坊橋接到 Sui 的 USDC，不由 Circle 發行，且無法與 Circle 進行兌換。

    Wormhole 的橋接為 wUSDC 的增長提供了支持，這也是 Circle 決定將原生 USDC 引入 Sui 生態系統的原因之一。

官方公告：Circle 公告

4. 美法院未批售絲綢之路比特幣，恐慌屬誤傳

  • 近期傳聞

    近期有傳言稱「美國最高法院批准出售 69,370 枚絲綢之路被扣押的比特幣」，並導致比特幣價格下跌。該消息主要由一些媒體如 beincrypto 等傳播，但實際上這只是標題黨的操作，與事實不符。

  • 案件原文

    最高法院僅駁回了 Battle Born Investments 對絲綢之路比特幣所有權的訴訟，確認這些比特幣仍歸美國政府所有，並非批准出售。也就是說，美國政府仍然掌控這些比特幣的所有權，媒體卻誤解為「允許出售」。

  • 推測

    儘管如此，考慮到美國大選臨近，現任官員可能會在大選前出售這些比特幣。特別是特朗普曾表示如果當選將不會允許出售，因此美國政府在大選前出售這些比特幣的可能性仍然存在，但這僅是推測，目前無需恐慌。

來源：Jason Chen

5. Sui 生態相關 DeFi 項目

  • Sui 生態目前發展最強的領域集中在 DeFi 和 Meme 相關的項目，下文介紹主要的 DeFi 項目。

  • 借貸協議

    Navi Protocol：Sui 上 TVL（鎖倉價值）最高的借貸協議，超過 3.5 億美元。Navi 還收購了 LST 協議 Volo，致力於成為 Sui 的一站式流動性平台。其代幣 $NAVX 單月漲幅超過 100%。Suilend Protocol：由 Solana 上的 Solend 團隊開發，是 Sui 生態中重要的借貸平台。Scallop Protocol：Sui 原生借貸平台，TVL 超過 1.5 億美元，協議收入超過 200 萬美元。其代幣 $SCA 單月漲幅也超過 100%。

  • 去中心化交易所（DEX）

    Cetus Protocol：Sui 上交易量和 TVL 最高的 DEX，還與 Sui 基金會聯合推出了孵化計畫。其代幣 $CETUS 單月漲幅超過 100%。

    Turbos Finance：TVL 增長迅速，平台上支持大量 meme 代幣交易，其代幣 $TURBOS 單月漲幅也超過 100%。

    DeepBook：基於 Sui 的 Narwhal 和 Bullshark 引擎架構，採用高效的共享物件池結構，用於每個交易對的全球共享池，大幅提升了交易吞吐量。該結構使不同交易對的交易可以併行處理，極大提高了性能和效率。（據悉，DeepBook 近期宣布將於 10 月 14 日推出 V3 版本，並向測試用戶發放空投）

  • 其他 DeFi 項目

    Bucket Protocol：去中心化穩定幣項目，TVL 超過 2000 萬美元，穩定幣 $BUCK 的流通量超過 1400 萬美元，計劃在 Q4 發行代幣。（點擊查看 Bucket 空投教程：四季度發幣！Sui 上穩定幣藍籌項目 Bucket 空投教程）

    Bluefin：Sui 上排名第一的衍生品交易平台，預計將推出代幣 $BLUE。Typus Finance：Sui 生態的衍生品基礎設施，已上線期權產品。

來源：Zolo Hands Twitter

6. Pyth 與 Uniswap 達成合作，為 Unichain DeFi 提供支持

  • Uniswap 宣布其新開發的區塊鏈 Unichain 將選擇 Pyth Network 作為實時數據服務提供商。Unichain 是專為 DeFi 開發者設計的區塊鏈，旨在提供快速、可靠且可擴展的 dApp 開發環境。作為核心基礎設施提供商，Pyth Network 將為 Unichain 提供超過 500 個實時價格數據源，並每 400 毫秒更新一次，確保開發者能夠獲取準確且可信的 DeFi 數據。

  • Douro Labs 的首席執行官 Mike Cahill 表示，Pyth 的實時數據服務將使 Unichain 開發者能夠獲得快速可靠的市場數據，幫助他們構建下一代鏈上金融應用。他還強調，Unichain 有望成為 DeFi 開發者的首選區塊鏈平台。

官方公告：Pyth Network Twitter

7. Messari：Aptos 今年二季度創下 L1 區塊鏈日交易量新紀錄

  • 根據 Messari 發布的 Aptos 第二季度狀態報告，Aptos 作為 L1 區塊鏈創下了多個新紀錄。

  • 核心數據包括

    日均交易量：增長了 474%，達到了 440 萬筆。

    DeFi 總價值鎖定（TVL）：季度環比增長 123%，達到了 7500 萬枚 APT（約合 6.03 億美元）。

    DEX 日交易量：增長了 189%，達到了 3000 萬美元。

  • 這些數據顯示，Aptos 生態系統正在快速發展，尤其是在 DeFi 和去中心化交易方面的增長十分顯著。

官方公告：Messari Crypto Twitter

8. Binance Labs 在代幣輪中投資 ZKsync「彈性鏈」Sophon

  • 近日，Sophon 發文表示，Binance Labs 已向其進行投資。Sophon 是一條基於 ZKsync 的彈性鏈，使用 Matter Labs 的模組化開源框架構建的第 2 層網路。投資金額尚未披露。

  • Sophon 專注於遊戲、社交和人工智能等娛樂應用，旨在推動 Web3 生態的發展。Sophon 利用 ZK Stack 技術實現免 Gas 的原生帳戶，基於 zkSync 的 zkEVM 代碼庫在多次測試中表現出色。作為 Merit Circle 孵化的項目，Sophon 正逐漸成為開發者和用戶的首選平台，主網預計將在下個月啟動。

  • 此次投資將加速生態發展，支持創新項目。Binance Labs 投資總監 Andy Chang 表示，Sophon 在娛樂和人工智能領域具有巨大潛力。CEO Seb 強調與 Binance Labs 的合作將推動互聯網娛樂的進步，未來有望成為該領域的領軍力量。

来源：Sophon Blog

二、DeFi 數據面板

1. TVL 數據

  • 區塊鏈 TVL 排名洗牌，Sui 強勢進入前十

    Sui 區塊鏈在最近的 TVL（總鎖倉量）排名中脫穎而出，成功躋身前十，這顯示了其在 DeFi 領域的強勁成長勢頭。

https://defillama.com/chains
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2. 穩定幣數據

  • 穩定幣的總市值為 1728.18 億美元，過去一週沒有顯著變化

    根據最新數據，全球穩定幣市場的總市值達到了 1728.18 億美元，但在過去一週內微降了 0.19%。在穩定幣市場中，USDT（Tether）依然占據主導地位，市場份額高達 69.26%。緊隨其後的是 USDC，占比為 20.1%，成為僅次於 USDT 的第二大穩定幣。雖然 DAI、USDe 和 FDUSD 等其他穩定幣的市場份額較小，但它們仍在穩步發展。

https://defillama.com/stablecoins
https://defillama.com/stablecoins

3. DEX 數據

  • 過去一週去中心化交易所 (DEX) 的交易量略有下滑，但 Cetus 的增長勢頭強勁

    根據最新數據，在去中心化交易所 (DEX) 市場中，Uniswap 和 PancakeSwap 仍然保持領先地位。Uniswap 的 24 小時交易量達到 15.42 億美元，7 天內交易量為 97.99 億美元，顯示出其在去中心化交易市場中的巨大影響力。然而，本週其市場表現略有下降，變動為 -1.81%。PancakeSwap 的 24 小時交易量為 10.44 億美元，但本週跌幅達 -23.92%。相比之下，Cetus 的增長勢頭強勁，本週上升了 64.20%，顯示該平台正在快速擴展，24 小時交易量達 1.61 億美元。這表明，一些新興平台在競爭激烈的 DEX 市場中脫穎而出，特別是在市場波動中仍能展現出色的表現。

https://defillama.com/dexs
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三、響指 DeFi 雷達

最近 DeFi 市場迎來了令人矚目的熱點事件 — — Uniswap 推出了基於 Optimism OP Stack 構建的 Layer 2 網絡 Unichain。這一戰略性發佈不僅展示了 Uniswap 在擴展 DeFi 生態系統方面的雄心，還掀起了對流動性重新分配的討論。

Uniswap 在使用 Optimism 的 OP Stack 推出 Unichain 後，DeFi 的格局發生了重大變化。過去，市場上湧現了許多不一定有用的 Layer 2 項目，儘管它們帶來了 Restaking 等新話題，但沒有產生實質影響。而 Unichain 有望將大量 DeFi 流動性重新吸引回自身。作為超級鏈架構，Unichain 能夠整合 Coinbase 的 Base、Synthetix 的 SNXchain 以及 Optimism 鏈本身的流動性，從而形成一個強大的生態系統。超級鏈的總鎖倉量（TVL）有望達到百億美元級別，為 DeFi 策略團隊和做市商帶來大量機會。

由於 Unichain 的執行成本低、速度快，越來越多的應用和團隊可能會選擇在 Unichain 及其超級鏈架構上部署，甚至包括支付系統等。隨著 Unichain 落地後，我們有望看到更多具有真實收入的大型項目在此部署，甚至有可能誕生超過 3 個獨角獸公司。

而長期以來被人詬病「沒有用」的 UNI 代幣，也可能在這一過程中變成寶藏。未來，UNI 代幣成為驗證節點的關鍵元素後，其地位將大幅提升，成為超越公鏈代幣的存在。當大家在卷以太坊 ETH 的 Restaking 的時候，已經有許多機構開始佈局 UNI 節點，並為 UNI 的 Liquid Staking / Restaking 市場帶來非常多的機會。UNI 現在的市值是 48.36 億美元，由此所產生出來的 TVL 以及 Yield 機會將不斷增加。因此，我們看好那些率先抓住機會「吃到第一口螃蟹」的 DeFi 協議，它們有望借助 Unichain 東山再起。

【免責聲明】：市場有風險，投資需謹慎。本文僅供交流學習，不構成任何投資建議。請在進行任何金融決策前確保您充分了解該項目。Not Financial Advice, Do Your Own Research.

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