▍大市评述
美联储大鹰派布拉德认为近期的数据显示通胀依然有向上的趋势,经济保持缓慢增长,美联储应会继续加息。第一季财报已全面铺开,而大盘股强生与高盛一季度业绩令华尔街失望,幸好科技大盘股强势对冲了利空。
截至收盘,道指跌0.03%,纳指跌0.04%,标普500指数涨0.09%。3B家居(BBBY.US)收涨22.46%,Nikola(NKLA.US)收涨7.61%,DraftKings(DKNG.US)收涨7.34%,黑石集团(BX.US)收涨4.9%。
中国经济数据提振市场需求,欧洲休闲旅游股业绩强劲领涨,带动欧洲股市收盘上涨,并推高了矿业股和奢侈品公司的股票。泛欧STOXX 600指数收盘上涨0.4%,维持在一年多来的高位。德股DAX指数收高0.59%,法股CAC-40指数上涨0.47%,英股富时100指数收高0.38%。
根据美联储利率观测器数据,当前有85.1%的概率5月份加息25BPS;6月停止加息的概率为65.8%;7月份停止加息的概率为59.3%,即5/6/7月的加息路径为25/0/0 BPS是当前市场的普遍预期;现距离5月份议息会议仍有两周,其间美联储官员的公开言论将牵动市场的神经。在高利率的环境之下,银行业挤兑风险虽已得到有效控制,但也暴露出一定范围内的风险,实体经济受到冲击的影响也可能会逐渐显现,在控通胀与防止经济‘硬着陆’方面美联储需要取得平衡。而市场短期行为是资金博弈的结果,对于中长期投资者而言,已经到了密切关注联邦基金利率见顶对全球资本市场的影响及存在的机会的时候。
▍个股新闻
英特尔(INTC.US)停产比特币挖矿芯片系列。据报道,英特尔在周二在给CoinDesk的一份声明中称,该公司将停止生产其比特币挖矿芯片系列。英特尔发言人称:“由于优先考虑对IDM 2.0战略的投资,我们已结束Blockscale 1000系列ASIC(特定应用集成电路)的生产,同时我们将继续支持Blockscale的客户。根据英特尔网站上的一份文件,10月20日之后将不再接受订单,最后一批产品将不晚于2024年4月20日发货。该公司大约在一年前宣布进军比特币挖矿领域,Blocksale芯片的第一批客户包括Argo Blockchain、Block、Griid Infrastructure和Hive Blockchain这几家区块链技术公司。
美银(BAC.US)客户连续三周从美股撤资,金融板块出现2月以来最大资金外流。尽管美国股票市场延续了今年的涨势,但美国银行的客户连续第三周从股市撤出资金。美国银行Jill Carey Hall等策略师周二在给客户的一份报告中写道,该行客户上周撤出股市的资金达到8亿美元,机构和个人投资者资金流出最显著。在板块方面,投资者卖出最多的是医疗保健和工业类股,而科技股和材料板块引领资金流入。尽管大型银行业绩稳健,但金融板块出现2月中旬以来最大单周资金外流。
德意志银行(DB.US)总裁Von Rohr将于10月离职。德意志银行管理委员会成员Karl von Rohr将离职,自监事会主席Alexander Wynaendts去年当选以来,这是该行最高管理部门首次出现变动。该行周二在声明中表示,von Rohr已向董事会表示,他将在10月底合同到期时离职。担任总裁的Von Rohr是该行两位副首席执行官之一,管理零售银行及资产和财富管理业务。德意志银行在另一份声明中表示,他还将卸任德意志银行投资部门DWS Group的监事会主席职务。
苹果(AAPL.US)正在与第三方合作开发头戴式设备,并配套相应程序。据悉,苹果正为其即将推出的混合现实头戴式设备打造大量软件和服务,希望通过使用该设备新颖的3D界面的应用程序赢得潜在的消费者。据知情人士透露,这些产品将包括游戏、健身和协作工具,苹果iPad现有功能的新版本,以及观看体育比赛的服务。这款售价约3000美元的头戴式设备将在今年6月的一次活动中首次亮相,并于几个月后开始销售。长期以来,苹果公司的硬件产品依赖于强大的软件生态。但在虚拟现实头戴式设备方面,苹果并不具备在软件生态上的强大优势,这项技术对许多消费者来说也是陌生的。预计苹果届时将不得不向世界推销为什么消费者需要这样的设备,以及如何使用它。
▍热点消息
叶伦将在周四的演讲中阐述拜登政府对美中经济关系的主要目标。美国财政部周二表示,财政部长叶伦周四将在华盛顿的一次演讲中阐述拜登政府对美中经济关系的主要目标。世界上最大的两个经济体之间的紧张关系已经阻碍了高层会晤。叶伦的演讲将详细介绍拜登政府在中国问题上的经济优先事项,包括确保美国的国家安全利益,促进“健康”竞争,以及在可能的情况下就气候变化、债务减免和宏观经济稳定等全球问题进行合作。
美联储博斯蒂克称可能再加息一次,然后长时间保持稳定。亚特兰大联储总裁博斯蒂克周二表示,美联储很可能还会有一次加息。他的展望是,再加息25个基点,使美联储的指标隔夜利率目标区间提高到5.00%-5.25%。博斯蒂克今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。他补充说,3月份开始并几乎使美联储在该月底加息的行动脱轨的与银行业相关的金融压力似乎正在缓解。美联储贴现率会议记录显示,克利夫兰、圣路易斯和明尼阿波利斯联邦储备银行的董事会在美国两家地区性银行3月中倒闭之前希望加息50个基点。但最终这些提议在3月22日被否决了。
美联储大鹰派布拉德:经济有望继续增长,应继续加息。美联储布拉德表示,鉴于近期数据显示通胀仍在持续,而整体经济似乎有望继续增长,尽管是缓慢增长,美联储应会继续加息。他反驳了有关美国在不久的将来出现银行业危机或衰退,或两个危机一起来袭的观点,他说:“华尔街非常认同六个月后将出现衰退的观点,但这并不是解读经济扩张的真正方式。”“劳动力市场似乎非常非常强劲。传统观点认为,如果你有一个强劲的劳动力市场,那么它就会带动强劲的消费……这是经济的很大一部分·……现在预测2023年下半年会出现经济衰退似乎不太合适。”布拉德还表示,如果上个月两家美国银行的倒闭会引发一场危机,那么它很可能会在圣路易斯联邦储备银行的金融压力指数等指标上表现出来。但该指标很快就回到了正常水平。“就目前而言,看起来并没有发生太多事情。”
欧盟官员:欧盟就芯片补贴计划达成一致。欧盟内部市场委员布雷顿表示,欧盟已同意一项总值430亿欧元(470亿美元)的计划,以提振其半导体产业,努力赶上美国和亚洲。《欧洲芯片法案》旨在到2030年将欧盟在全球芯片产量中的份额提高一倍,达到20%。此前,美国宣布了《美国芯片法案》以提高竞争力。虽然欧盟委员会最初提议只资助尖端芯片工厂,但欧盟各国政府和立法者已将范围扩大到涵盖整个价值链,包括较老的芯片和研究设计设施。美国芯片制造商英特尔对该协议表示欢迎,该公司在德国建厂将获得德国补贴。