8.22 日,USDC 发行机构 Circle 宣布将完全以现金和短期美国国债的形式持有 USDC 储备,这件事情表明了 USDC可能会在不久的将来,威胁甚至取代 USDT 现有的市场。而且,很多新的合规项目融资也都开始采用 USDC。
如果考虑 USDC 作为货币基金,则对应 着3.5 万亿美金的市场。货币基金的收益来源是债券、银行理财产品等稳健收益产品,这意味着,随着链上资产的扩张,若能够有足够安全的固定收益产品、借贷产品等低风险甚至无风险产品的市场,将慢慢成熟,并且通过区块链技术带来的高效性,吸收现实世界的资金,市场规模高达上述的 3.5 万亿美金。
对加密资产世界而言,这是一个庞大的市场,也让我们看到了更大的可能性。但记住,走到这一步仍然需要 5-10 年的努力。而对于金融体系而言,这是一场“金融媒介”的变革。资金流动性从央行、到金融媒介、再到用户(包括 B 端 C 端)。对于用户而言,只是业务从银行窗口换到了 dApp 上,对于央行而言,只是选择把资金流动性提供给银行,还是给 Circle。而对于传统的金融媒介,则是直接的竞争。
至于Circle 的抵押品选择策略会引发怎么样的连锁反应,建议大型机构密切关注,并在资产配置上做出调整。
此类项目处于较早期阶段,创新性强或孵化团队背景强,可长期关注项目进展。
01 Chainflip
赛道:跨链 DEX
项目简介: https://chainflip.io/ 投资阵容比较强大,产品还未上线,有详细白皮书,Twitter 粉丝 7000+。
私募:8 月完成 600 万美元融资,Framework Ventures 领投,参投机构包括 Delphi Digital、Coinbase Ventures 等。
02 Cyclos
赛道:AMM 协议 做市商平台
项目简介: https://cyclos.io/ Cyclos 是在 Solana 上搭建的集中流动性做市商平台。在 Cyclos 上,流动性提供者通过 Cyclos 的前端界面,将他们的资产绑定在自己选择的价格范围内。接下来这些单独设置的价格范围会进行汇总,并置放在 Serum 相应的订单薄上。流动性在 LP (流动性提供者)部署的价格范围内的不同点位进行平均分配,然后根据所有单独曲线的组合流动性执行交易。收益来自买卖价差和挂单的的回扣费用。
私募:8 月完成 100 万美元种子轮融资。
03 Sense Finance
赛道:固定利率
项目简介:https://sense.finance/ Sense Finance 通过将计息资产分解为本金和收益组件并分别包装在两个到期资产内,使得用户可以安全地以固定利率赚取收益或借款,同时也可交易未来收益率而无需面对清算和锁定的风险。通过 Sense Finance ,用户可与包含 Maker 在内的所有能产生收益率的活动(如借贷、交易、质押和协议分红等)进行交互,从而为用户提供了与其风险承受能力相匹配的投资头寸选择,譬如固定收益、做多或做空等。
私募:8 月完成 520 万美元种子轮融资,Dragonfly Capital 领投。
此类项目已推出产品,有些已经完成私募/公募,募资额度几十万美元到几百万美元不等,但仍未获得广泛关注。NFT 类项目可关注发行信息,DeFi 类项目可以参与使用产品/完成社区激励任务。
01 Mango Market
赛道:跨链 DEX
项目简介: https://token.mango.markets/Mango Market 是基于 Solana 生态的去中心化跨保证金交易平台,在 Serum DEX 的链上订单簿上具有高达 5 倍的杠杆率和集成的限价订单,用户可以赚取存款和保证金头寸的利息,今年 3 月在 Solana 与 Serum 举办的黑客松活动中获奖。目前已提供现货交易平台,期货交易平台即将上线。
代币 MNGO 主要有三个用途:保险基金、治理代币、激励做市商的流动性挖矿奖励,其中 90% 的代币被锁定在治理基金中,5% 的代币被锁定在保险单中,其余的代币被锁定在贡献者代币中,而此次融资所得将全部投入 DAO 保险基金,如发生意外,则将为协议的贷方提供保障。
私募:8 月,Mango Market 通过代币销售筹资 7000 万美元。
02 Ondo Finance
赛道:固定利率
项目简介:https://ondo.finance/Ondo Finance 是一个部署在以太坊上的 DeFi 协议,使用户能够提供贷款赚取收益。贷款人和借款人在 「Ondo 金库」中共同出资,该金库使用智能合约来执行贷款条款。Ondo 的初始金库有两种类型的仓位:固定收益和可变收益。固定收益金库寻求提供稳定的收益,而可变收益金库则寻求通过使用杠杆实现收益最大化。
团队:两位创始人 Nathan Allman 与 Pinku Surana 曾分别是高盛数字资产团队工作人员和高盛技术团队副总裁。
私募:8 月完成 400 万种子轮融资,Pantera Capital 领投。
03 Krystal
赛道:DeFi 钱包
项目简介: https://krystal.app/Krystal 是 Kyber 孵化的一站式 DeFi 入口,已推出网页端、IOS、Google 市场产品,Twitter 粉丝 2.7 万。
私募:8 月完成 660 万美元融资,Hashed 领投。
04 Cent
赛道:NFT 创作者社交平台
项目简介: https://www.cent.co/。Cent 创立于 2017 年,将开发搭建 NFT 平台,使用户可以更容易地创建 NFT,并建立以创作者为中心的社交网络,从而让每一位有创造力的用户通过制造 NFT 来赚取收入。
目前 Cent 已经提供 Twitter NFT 化工具和交易平台。此前推特 CEO Jack Dorsey 将自己在推特上发布的首条推文 NFT 化,就是使用的 Cent 提供的 Valuables 工具。
私募:8 月完成 300 万美元种子轮融资,Galaxy Interactive 等参投。
05 Tally
赛道:DAO 基础设施
项目简介: https://www.withtally.com/ Tally 平台为 DAO 提供投票结构与分析、组织成员透明性工具、管理与治理工具。目前,Tally 提供的治理软件已经被 Gitcoin、FEI、Ampleforth 网络协议使用作基础 DAO 界面。
私募:8 月完成由 Blockchain Capital 和 Placeholder 领投的 600 万美元融资,多个 DAO 组织参投。
06 Catalog
赛道:NFT 音乐
项目简介: https://beta.catalog.works/ Catalog 旨在为独立音乐家提供 NFT 服务,Catalog 表示已有 100 多名独立音乐家通过该平台销售超 21.3 万美元 NFT 音乐唱片。Twitter 粉丝 5,779。
私募:8 月完成 220 万美元融资,1confirmation 领投。(1confirmation 获得 Peter Thiel 和 Mark Cuban 支持)
相关:8月17日,去中心化的音乐分享和流媒体平台 Audius 已经与短视频社交平台 TikTok 达成合作,成为首个与 TikTok 合作的流媒体服务商。合作消息宣布之后,治理代币 AUDIO 的价格在 24 小时内翻倍,市值首次超过 10 亿美元。
07 everFinance
赛道:Arweave 金融服务
项目简介:everFinance 是基于 Arweave 的去中心化金融服务,旗下可信跨链支付结算协议 everPay 已于 5 月 21 日正式发布,用户可以使用 everPay 进行免费的以太坊和 ERC20 代币转账。
私募:8 月去中心化金融服务 everFinance 获得 Arweave Grant 资助,将用该笔资助刺激 Wrapped AR 在以太坊上的增长。5 月 everFinance 完成百万美元种子轮融资。
此类项目已有成熟产品,获得知名机构大额投资,未来有可能会发币。通过使用产品可能获得用户空投。
01 MakersPlace
赛道:NFT 交易平台
项目简介:makersplace.com/ 通过 MakersPlace 提供的每一个数字创作都是真实且真正独特的数字创作。
私募:8 月 MakersPlace 完成 3000 万美元融资,Bessemer 和 Pantera 领投。
02 Fractional
赛道:NFT 碎片化协议
项目简介:Fractional 目前支持碎片化的 NFT 包括 CryptoPunks、Twin Flames、Meebits、XCOPY 和 Bored Ape Yacht Club。
私募:8 月完成 790 万美元种子轮融资,Paradigm 领投。
03 Liquality
赛道:非托管多链钱包
项目简介:https://liquality.io/Liquality 是一个非托管的多链钱包,可支持比特币、以太坊、NEAR 等币种间的原子转账。
私募:8 月完成 700 万美元融资,Hashed 和 Galaxy Digital 等参投。
01 Helium
项目简介:Helium 旨在通过相应激励措施,促使矿工部署热点,提供无线网络覆盖,为物联网设备提供低功耗、广覆盖的无线网络接入,同时通过独创的覆盖证明机制奖励矿工。是目前区块链生态中唯一 一个提供低功耗、广覆盖无线网络接入的产品。6 月 24 日,Helium 主网验证节点正式上线,7 月 9 日验证节点数超 1700 个。
私募:去中心化无线通信网络 Helium ($HNT)完成 1.11 亿美元代币融资,a16z 领投。总计募资约 1.648 亿美元。
02 MobileCoin
项目简介:MobileCoin 是一个隐私支付项目,6 月主网升级至 1.1.0 版本,网络费用降低到 0.0004 MOB(约 $0.006)。4 月,MobileCoin 成为加密通讯应用 Signal 首个支持的支付协议。
私募:8 月,MobileCoin ($MOB)以 10 亿美元估值完成 6600 万 B 轮融资,Alameda、Coinbase 参投。2018 年 4 月完成 3000 万美元融资,由 Binance Labs 领投。
01 项目概要
ROCKI是一个下一代音乐流媒体平台和生态系统,于2020年9月份推出,提供了一个区块链解决方案,旨在解决音乐行业棘手的平台可玩性和参与者收益分配问题,以改善音乐流媒体行业。由ROCKI令牌驱动,奖励音乐家和听众,消除了中间人,给音乐家和听众带来了最大的好处。目前已经有30000首歌曲、数千名独立艺术家在ROCKI平台上上传音乐作品,有超过300多个Music NFT在ROCKI平台上铸造。
03 代币筹码情况
ROCKI代币总量1亿枚,目前流通量是790万枚左右,Uniswap池子里有89万枚左右,MXC交易所钱包有61.4万枚左右,目前的流通市值有695万美金,排名 #1218 位(来源:2021/08/23-CoinGecko)。
04 竞品对比
05 项目展望
ROCKI是币安BSC链上唯一的音乐NFT项目,币安BSC链也给予了很大的扶持和曝光度。虽然项目进度相对缓慢,但好在今年9月份会改进NFT2.0产品和上线ROCKI 移动应用程序,并发布Streaming as Mining 产品,听众可以开启听歌挖矿。新版本上线后会邀请更多创作者来平台分享好的音乐,培养自己的创作者,加强与更多项目的合作,推动ROCKI项目的发展。
目前衍生品中最受欢迎一类产品就是去中心化的合约,那么为什么我们需要去中心化的期货呢?其原因无非是它可以满足各种交易需求:例如风险偏好者的杠杆需求、套利者着的对冲需求和长尾资产的交易需求等等。其次在中心化的交易所购买永续合约时,遇到极端行情,总会听到一些交易所上下插针、交易所拔网线之类的故事,韭菜们一直处于被交易所和做市商按在地上摩擦的窘境。所以大家就开始期待去中心化的永续合约交易所能匡扶正义。
当前市场上去中心化的永续合约主要分为两个流派:以 Perpetual 为首 vAMM 模型和以 dYdX 为首的订单薄模型。dYdX 不久前发布空投激励计划,并新增做市商机构,风头正盛,但我们认为真正的战场并不是现在,而是以太坊两大Layer2扩容方案落地之后(Optimism和Arbitrum),将会迎来衍生品赛道的角逐。我们目前在后市仍会继续看好以 vAMM 模式为主的 Perpetual Protocol,原因如下:
01 去中心化期货赛道仍处于婴儿期,上方空间巨大
在传统金融市场,2020 年全球金融衍生品市场的名义价值大致为 840 万亿美元,而股票市场规模为 56 万亿美元,债券市场规模为 119 万亿美元,金融衍生品市场的规模是其原生资产的 4.8倍。
在中心化的数字货币交易所,以币安为例(下图),24 小时期货交易量是现货交易量的 3 倍左右。而在 DeFi 市场,头部现货交易场所 Uniswap 和 Pancake 的 24 小时交易量为 22 亿美金,而头部的期货交易场所 dYdX 和 Perp 的 24 小时现货交易量为 3.5 亿,仅为前者的 15%,这距离 4 倍左右期货/现货比列还有 17 倍左右空间。
根据 Theblockcrypto 的数据显示,整个加密货币市场,合成资产的锁仓量只占 DeFi 总锁仓的 2% 左右,因此衍生品市场远远没有达到一个发展期的体量,因此我们判定去中心化衍生品仍处于一个金融系统发展的婴儿期。
02 核心创新机制—vAMM已经得到市场长期验证
Perpetual Protocol 的核心是通过用 vAMM(虚拟做市商模型)来解决流动性的问题,vAMM 其实就是 AMM 的一种演变方式,这也是 Perpetual 最核心的创新点。传统的 AMM 模型,大家知道核心是通过定积公式 x*y=k 来进行定价的。x 和 y 分别代表两种真实的代币,但是在 vAMM 模型中,这里的 x 就是一部分 USDC,y 就是用剩下的 USDC 合成的资产。在 V1 版本的整个交易流程中,用户只用把一种资产,也就是 USDC 存入到 Vault(资金池)来提供流动性,所有的结算都采用 USDC。
03 Curie 版本的 Perpetual Protocol 具备更好 DeFi 可组合性
将会引入 Uniswap V3 的集中流动性,支持交叉保证金和多资产抵押,用户可以使用 WBTC 和 ETH 作为保证金开单,如果盈利平仓,盈利部分以 USDC 结算,如果亏损平仓,将会扣除部分 ETH 和WBTC 保证金。而 dydx 的订单薄模型相对于 vAMM,貌似没有那么多集成其他 DeFi 项目的切入点。其流动性完全来自于做市商机构。
04 集成 Arbitrum 减少交易成本提升用户体验
原先的Perpetual Protocol 的v1版本构建在 xDai侧链之上,因此整个交易流程只会收取需要很少的 gas fee,没有其他网络收费,交易速度也与中心化交易所基本一致。Perpetual Protocol 未来将会布置在以太坊 Layer2 方案 Arbitrum 上,进一步提高交易的速度和降低交易的成本。
05 业务扩展,新增合成资产衍生品市场,紧握长尾市场
Perpetual 将会为用户创建合成资产衍生品市场,吸引黄金、股票、原油等主流资产的交易者。Curie将支持 Uniswap V3 TWAP 和 Chainlink 预言机来确定指数价格。除了加密货币,Perpetual 协议还计划扩展到更多的期货领域,如商品、股票和外汇。
06 vAMM 模型+合成资产解决了长尾资产的问题,降低交易门槛
在我们看来这一点是非常重要的,低门槛意味着低学习成本和操作成本,意味着更大的流量。站在用户的角度考虑,他们已经足够熟悉 AMM 交易,毕竟 Uniswap 已经花了 2 年的时间培养了一批 AMM 的用户;站在资产的角度考虑,vtoken 模式对流动性的基本没有太大要求,只对套利者的多少有要求,只对场外的现货深度有需求。所以可交易的资产类未来会更多。
07 新增活跃用户全年稳定增长
即使目前处于 V1 版本向 V2 版本的过渡期,仍能保持新增活跃用户的数量增长, 这说明在没有外部做市机构的加入下,市场是在逐渐接受vAMM 的合约交易模式。
08 代币抛压极小,对价格影响不大
所有投资者的代币在 2020 年 12 月 15 日就解锁完毕,当前新增代币完全来自于团队解锁和系统奖励,团队解锁自 2021 年 6 月 15 日起,按每个季度解锁团队代币份额的 2.1%(661,500),占流通总量的 1.4%。另一部分的抛压来自于流动性激励计划,每周释放数量在 15K 左右,但是用户需要在 6 个月之后才能 claim,所以截止到 2021 年 12 月 26 之前都不会有额外抛压。
NFT 头像、Gamefi、社交代币风潮的来袭,让整个区块链的用户扩增了一圈,这些人有些是年轻的游戏玩家,有些人是艺术、音乐界的创作者,他们让除了金融属性外的原创内容开始累积,这也就带出了区块链存取板块的巨大成长空间,在存储板块里面有非常多的细分领域,都各自准备要取代互联网时代的各项基础设施。
在过去没有 NFT 风潮前,人们对于存储的概念是不清晰的。但是随著靠近 C 端的应用一个个出来后,去中心化存储就不再是一个概念了。譬如说,现在的 NFT 前端的图像大都仍然是存储在中心化的设备里,包含 Opensea 与所有的 Defi 应用的前端,这就可能为用户带来了一些信任的风险。即使目前去中心化的技术栈里仍有很多部分尚未完善,但我们可以期待这次的去中心化内容增长,相信它会加速这个进程。
01 Unstoppable Web 联盟
由 Handshake 与 Skynet 还有 AKASH 三个项目方所组成的联盟,就在上个月给大家呈现了一次从域名到云计算、云存储全部都是去中心化的 Demo,这将带来一次重大的信任升级,但是如果跟互联网做一个对比,在整体成本与速度上还无法取得一个绝对的优势,如果这些服务能够串连起来,并且让开发者与用户都能够以更好的体验进入去中心化的技术栈,相信普及的速度会远远超乎我们的想像。
02 达成这些目标我们还需要具备哪些准备或机会:
更多的云计算云存储节点
换句话说,一个去中心化的云机房,它可以部署非常多项目的节点,来捕获全产业的增长。
布局各项去中心化存储项目的代币
当 DeFi 的马太效应逐渐浮现,当 NFT 头像市场、Gamefi 进入成熟,那去中心化存储、去中心化云计算,就成为下一个重要的标的。
串连产业链
像是开发工具、浏览器、分析统计工具等,都会在不久的未来,成为像是 Chainlink, TheGraph 等级的机会。
03 当然,市场上其实已经有许多好标的等待发现其真正的价格
04 除了存储板块,还有硬盘挖矿的板块值得关注
响指研究所非常地关注存储板块的下一步,我们也将在近期推出我们的存储主题的研究报告,欢迎大家和我们一起学习。
本月截至 8 月 27 日的数据显示:
此外,Mutant Ape Yacht Club(突变猿)是 Bored Ape Yacht Club(无聊猿)新发行的 NFT (Mutant Apes),共 1 万只,8 月 30 日通过公开方式筹集了价值 9600 万美元的 ETH。2 天交易量已经超过 ON1 Force,占据第 5 的位置。
很多因素促成了整个 NFT 收藏品市场的火热,其中名人、名企和主流媒体的报道对项目的热度起到非常大的推动作用。本月有几个关键事件值得关注:
在头部 NFT 收藏品最高成交价和交易量不断突破的背景下,NFT 头像和生成艺术的投资逻辑正得到更广泛的认知。稀缺的、有市场基础的 NFT 头像被认为是身份的象征,和奢侈品估值逻辑类似。生成艺术则结合了代码和艺术审美,增加了一层独特的价值属性,这其中 Art Blocks 最有研究和学习价值。
3.1.2 主题研究:生成艺术中的翘楚 Art Blocks
人类赖以为生的除了物质食粮,还有精神食粮,靠这两种食粮逐步由古人类成长为现代人。人类通过追求艺术之美来丰富精神生活,增加文化情怀,使生活更加有趣味,从而更加热爱生活!
相比传统艺术品,NFT 艺术品的独特之处在于:
生成艺术除了具有以上优点,还能突破时空限制,在任何时间地点地都能获取、查看,充分体现艺术的永恒特性,Art Blocks 是这个领域走的最靠前的项目。相比许多将 NFT 元数据、文件托管在集中式服务器或去中心化存储网络的 NFT 艺术品,Art Blocks 上艺术家们可以创造去中心化、不可变的链上艺术,所有数据都在链上。
在 Art Blocks 上,艺术家使用算法设计规则和参数,然后将定制的艺术算法上传至智能合约,在作品铸造之前,艺术家也不知道最终生成的艺术品是什么样子的。当收藏家调用合约上的铸币功能时,来自该交易的伪随机哈希被用作生成脚本的输入,艺术算法被触发后以 NFT 的形式产生独特的艺术作品输出。也就是说 Art Blocks 上的艺术品是生成艺术家编写的代码和铸币者在铸造时创建的哈希共同所创造出来的产物。通过这种方式,铸造者可以参与他们艺术作品的实际创作并解锁这个魔法。
在 Art Blocks 网站上的收藏品里点击“Live”时,看到的不是托管在服务器上的保存的 PNG 或 MP4 文件,而是一个存在以太坊区块链上的脚本,并将其提供给浏览器进行实时读取。实际上,Art Blocks 上的每个项目都由艺术家在项目创建时直接加载到以太坊的脚本(例如 TX),这些信息可以从 Art Blocks 合约中随时读取(https://etherscan.io/address/0xa7d8d9ef8d8ce8992df33d8b8cf4aebabd5bd270 #code) 。
例如:70s Pop Series One这系列的作品 ,这可以从带有 projectScriptByIndex
函数的 Art Blocks 合约中读取(注意一些很长的源代码项目可能跨越多个“索引”)。近30天,Art Blocks 交易量增长了 148%(8/23,DappRadar),在 NFT 收藏品中排第 3 位(前面 2 位是 Axie Infinity 和 CryptoPunks)。对比近7天,Art Blocks 交易量增长了 96% 在 NFT 收藏品中排第 2 位仅次 Axie Infinity。而在过去24小时在交易量增长了87% 排名第一。
ArtBlocks 的 Ringers 和 Fidenza系列的作品非常受欢迎,这表明 NFT 社区对高品质艺术的需求巨大,而通过苏富比拍卖行(Soethby)出售的大量 19 件 ArtBlocks 作品,则显示了传统艺术世界中的机构对 ArtBlocks 的认可。
ArtBlocks 上有 3 个平台 Curated、Playground 以及 Factory,他们之间的区别是:Curated上的项目是必须通过最严格的申请流程,Factory上的项目则相对较为宽松,Playground 上面的则是曾经上过 Curated 的艺术家能再有这个地方让他们不用受到上架限制,可以再来玩和发布项目。但这并不意味某个系列一定优于其他,审美是因人而异的,Playground 和 Factory 中也曾经造就了许多令人惊叹的项目,现在也如此。但是,Curated 上的项目往往售罄的速度稍微快一些,因为他们的供应量低于其他类别,最多每周上一个新项目。
最后,关于投资艺术品,当时间的朋友吧!可以多关注长期项目像是 Art Blocks, 不要 Fomo 一些垃圾项目。
3.1.3 其他值得关注的 NFT 收藏品
No.1 Pudgy Penguins
No.2 Parallel Alpha
No.3 AutographNFT
No.4 Loot
3.1.4 MarketPlace
No.1 Opensea (30d Volume $3.564B)
No.2 SuperRare (30d Volume $27.547M)
No.3 Rarible (30d Volume $20.846M)
3.2.1 打金工会 Yield Guild Games 的布局和金库资产
Yield Guild Games(YGG) 是 GameFi 热潮下首屈一指的游戏工会,日前已经获得了顶级投资机构 a16z 的 460 万美元的投资,**Treasury 资金已经接近 14 亿美元。与此同时,其代币 $YGG 于近日上线火币,涨幅可观。
YGG 的布局:
3.2.2 值得关注的GameFi 项目
由育碧支持,在八月中刚发行 $WNCG 的 Nine Chronicles 可能是下个火热的 GameFi 吗?
Nine Chronicles 是一个完全去中心化,100 % 开源的 RPG 对战游戏,从 2019 年起由韩国的游戏公司 planetarium 进行开发,并且由游戏大厂育碧进行支持,并且获得了由 Sandbox 母公司 Animoca Brands 领投的 260 万美元的投资,其中投资人包含 Aava 的 Stani 以及 Axie 的 Jino 等人, 日前刚在 Sushiswap 的 Miso 上完成代币 Wrapped Token $WNCG 的发售,并且成功卖出 2,000,000个 $WNCG,募集了 2934.6 个 ETH 。据笔者了解,在去年七月的 Presale 当中,NCG 的贩售价格是 0.01 usd/per NCG。
根据笔者的了解 Nine Chronicles 游戏本身是搭建于自身的区块链 Nine Chronicles blockchain,原生代币是 NCG,WNCG 则是他们透过自身的桥进行包装的代币,和 NCG 呈现 1:1 兑换。在 Nine Chronicles blockchai 可以透过质押 NCG 代币的方式进入白名单来进行挖矿,每个区块会有 10 NCG 的奖励,并且有四年减半的机制,在第一年会挖出 31,104,000 NCG Tokens。
NCG 代币同时还是玩家在融合道具是所必备。另外 NCG 也用来作为去挑战其他玩家时的手续费,这些手续费则是会由最高等的玩家去分配。而透过抵押 NCG,玩家可以定期拿到 AP 以及沙漏,这两种玩家角色在成长中必备的资源。
印象中从 2017 年开始就有很多公链与联盟链项目不断的冒出来,大家都为了一个目标,大规模落地应用(massive adoption),直到 2020 年,才因为 Axie 迎来了第一个真正的爆发,以及8月的 NFT 头像大爆发,这些都是得来不易的,是整个加密社区奋斗的成果。
而 NFT 的起势将很大程度的带动产业前进,尤其是存储板块,我们可以预见 NFT 的去中心化将进一步的提升,并且整体的市值还会再次提升,搭配原宇宙与 GameFi 的成长,我们将有机会在近期可以看到存储板块的黄金时刻。
另外一方面,ETH在截稿前已经来到了 $3700,而 Arbitrum 也正式在 8/31 推出了 Permissionless 版本,根据我们的测试目前的转帐手续费约为 $3-5,我们认为 Layer2 将会以非常高的效率来为以太坊赋能,也会对其他的公链进行打击,待 Arbitrum 与 Optimistic 团队将安全环境建立好后,投资人需要注意相关的资产配置。
最后也想说一下,现在在市面上竞争的公链们纷纷采取了 EVM-Competible 的策略,搭配上了各种桥的落地,让资金流通上非常的高效,但是这也让新技术的推进变慢了,大家现在更看重的是如何吸引投资人,所以我们还是很希望看见有团队能够在开发工具上有革命性的进步,或是链上链下的转换上做出跳跃式的改进,包含了 Polkadot, Nervos 等等技术型公链,都有机会在下一轮的牛市中大放异彩!响指团队也会在后面几期持续跟进最新技术的发展。
在此,特别感谢几位研究员对本次研报的贡献:@kryptohenry @Poppy @Zimmer @Hobart @WillL @RyanCiz @Lisa @JoJo @H @Jimmi @Theresa
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