《 #Crypto投资周报 221106-聚集中期选举》

Dark Horse Club

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November 7th, 2022

宗旨：All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.

概要：

本周五反弹终于站上日线MA120，受FTX挤兑影响而普跌，但短期多头走势仍未破坏，之前几周分析过，市场抛压已经枯竭，在市场进一步整固后，有希望发展为中期反弹行情。从美联储目前透露的信息看，本轮加息已接近终点，12月应该会放缓加息强度，市场压力减轻。
决定全球局势发展的最重大事件，美国中期选举将在8日举行，目前信息看大概率川普领导支持MAGA的共和党取胜，从而形成民主党担任总统，共和党控制议会的对立格局，美国可能改变诸多对内对外政策，并引发全球各国政局的变动及政策调整，并反过来影响美国政局和政策变动。比如舒尔茨成功访华，是欧盟对美国借乌战被打压的反抗，博弈加剧也可能导致意外重大事件发生，引入新的市场风险。

0、本周市场重大事件

国际政治和经济趋势

11月3日凌晨，美联储议息会议全票通过加息75BP，联邦基金利率调升为3.75~4%，这是本年度第四次加息75BP，符合市场预期。通胀依然居高不下，就业非常强劲，薪资增速偏高，所以继续维持加息。鲍威尔讲话表示，最快将在12月或2月的会议上考虑放慢加息步伐，但问答环节，依然秉持鹰派态度；更重要的是，加息幅度可能放缓，但加息持续时间可能增加，对全球经济造成持续压力；在讲话后，市场先涨，但问答后，市场转为急跌。
11月5日公布失业率3.7%，低于预期，利好市场。
后续关注11月10日公布的10月通胀数据，决定12月15日加息幅度，目前数据是12月加息50BP。
决定全球局势发展的最重大事件，美国中期选举将在8日举行，将决定哪一方控制议会？目前信息看大概率川普领导支持MAGA的共和党取胜，从而形成民主党担任总统，共和党控制议会的对立格局，一方面加剧美国分裂，另一方面也对美国的诸多政策产生内部掣肘作用，有利于缓解民主党单边强势作风，利于市场达成妥协。
美国政局变动也将影响全球政局的改变，紧接着，10日埃及气候峰会，12日东亚峰会，14日印尼G20峰会，18日曼谷APEC峰会，世界政局将借由这些大会而博弈迅速重新布局，影响各国政治和经济政策，并反过来影响美国政局发展和美联储货币政策，如无重大意外，有利于缓解美联储强势加息步伐。
而在美选举结果公布前，舒尔茨已成功访华，签署空客意向大单，法国也表达访问意向，表明德法开始反抗美国借乌战打压吸血西欧，美国继续加息反而会加速西欧资金、企业流向中国，也可一定程度制约美国加息。
【从美联储目前透露的信息看，本轮加息已接近终点，至少12月加息幅度将降低为25或50，但本轮通胀是过去40年的全球化结束后，复杂的经济和地缘矛盾导致的供应链阻塞导致的，所以短期内难以有效改变，因此可能需要维持一段高利率。但美国中期选举导致的政局变更可能令美国改变其现行政策。】

传统金融市场的Crypto进展

SEC主席 Gary Gensler 在社交媒体上发文祝贺比特币白皮书发布 14 周年，并确保投资者得到适当保护。
马斯克入主推特后，快速高效整治，对行业又一定利好刺激作用。推特概念币MASK、DOGE、BNB、BAND大涨。

Crypto新闻&事件

FTX被爆动用客户资产，周日CZ抛售FTT，令市场恐慌FTX出现流动性危机，FTX遭到挤兑，CZ暗示SBF游说美国监管机构调查币安，币安爆料FTX动用客户资产，资不抵债，导致市场普跌。
火币宣布用户抄底的GALA为假币。【可以永远放弃火币了】
自今年年初以来，比特币网络算力增长近60%，在11月1日达到273EH/s，创历史新高。
SOL与谷歌云达成合作。
LINK计划为DeFi衍生品市场提供低延迟预言机解决方案。
AR为Meta提供NFT存储，AR大涨并带动RSS3大涨。FIL三季度存储数据量增长82%。
11月5日，IMX解锁2.5亿枚，占总供应量的12.74%。
ETC Grants DAO宣称正大额买入ETC，与比特大陆、蚂蚁矿池、ETC项目方有关。【庄家自救】

1、BTC及总体市场分析

1.1、BTC链上数据及估值指标

~Ahr999囤币&x指数：周最高0.46，出抄底区间

本周六5日囤币指数最高0.46，自8月19日以来第一次超过0.45的抄底区间，虽然到周日又回落到0.448。
6月13日，第一次跌破0.45，尔后在8月中下旬有2周时间站上0.45，至今低于0.45的时间合计达130余天。

~恐慌贪婪指数：30反弹到40

~UTXO已实现价格分布：抄底者有减持

将最高价$67600分为100份，每份价格区间为N±338，图中表示每份价格区间对应的币量分布；
本周当前价$20953±338区间即$20615~21291，对应91.72万枚，上周为84.58万枚，增加7.14；而$19601±338区间即$19263~19939，对应102.31万枚，上周为116.7万枚，减少14.39万枚，说明在$19601买入者趁反弹在减持。

~交易所余额：略增1.45万枚

交易所余额，本周日6日为229.86万枚，上周日30日为228.41万枚，增加了1.45万枚。说明随着价格反弹，存在一定程度卖出行为，但量不大，影响很小。

~已实现市值比率MVRV Ratio：1，全体回本

~网络未实现净盈亏比NUPL：0，盈亏平衡

网络未实现净盈亏比NUPL=(总利润-总亏损)/总市值，表示市场总体盈亏程度。
目前为0，表明目前全部持仓盈亏平衡。

~活跃地址量：主动购买为主

活跃的接收地址量7日均值为63.69万＞活跃的发送地址量7日均值为59.88万，主动买入地址多。

1.2、短期及期货期权数据

~期货资金费率：7日均值0.0044，做多为主

本周最高费率在6日为0.00867，7日均值为0.0044，做多情绪为主，对比历史数值不大。

~未平仓合约量：先增后降结果持平

上周末未平仓合约量为94.71亿，本周末未平仓合约量为96.63亿，其中5日最高为102.22亿，未平仓合约量随着价格反弹而增加，并随价格回落而降低。

~期货爆仓量：很小

1.3、BTC走势分析及总结

上周日反弹到日线MA120$20870遇阻，回调$20041，然后周五涨近5%站上MA120，周末因市场传闻FTX财务危机，币安CZ抛售FTT，市场恐慌再次出现三箭资本类似危局，导致市场普跌，再次回踩MA120。
目前短期多头走势仍未被破坏，之前几周已经分析过，市场抛压已经枯竭，进一步整固后，MA20和60很有可能上穿MA120，从而发展为中期反弹的趋势。
目前美联储12月应该会放缓加息强度，加息25-50BP，市场压力减轻，更为重要的是8日美国议会及基层换届的中期选举举行，目前信息看大概率川普领导支持MAGA的共和党取胜，从而形成民主党担任总统，共和党控制议会的对立格局，有利于缓解民主党单边强势作风，利于市场达成妥协。但多事之秋，可能也将带来较大不确定性和变动。

###1.4、全市场周数据分析