《 #Crypto投资周报 221218-惊弓之鸟》

Dark Horse Club

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December 21st, 2022

Not Your Keys, Not Your Coins！All in Crypto. Hunting the darkhorses of the Crypto world.

0、概要：

美国CPI低于预期，如期加息50BP，但鲍威尔发言鹰派，导致市场回落。
受币安被美国司法部调查影响，导致市场恐慌，24H提币近30亿美元，但并未造成实质影响，逐渐平息市场对币安的担忧。
周末OKX因香港阿里云机房服务故障，无法访问，也带来些许市场恐慌；而DCG的清算问题还未解决。
市场像惊弓之鸟，随便一条信息就导致FUD情绪迅速传播，市场极为敏感和恐慌，费率负值为主，也算底部特征之一吧。

1、市场宏观数据

受币安被调查FUD事件影响，ETH、BNB领跌市场，BTC跌幅较小，市占率明显反弹。
BUSD受币安FUD事件影响大幅流出，部分分流到USDT和USDC。

2、宏观和Crypto新闻资讯

2.1国际政治和经济趋势

12月13日公布11月CPI为7.1%，大幅低于预期值7.3%和前值7.7%。
12月14日美联储议息会议，所有官员一致同意加息50BP，目标利率区间提升至4.25~4.50%，符合市场预期，今年累计加息425BP；但提高明年终端利率水平预期到5.00~5.25%，2023年不会降息，超过市场预期，导致美股下跌；而此时传达鹰派信号可能与近期美元指数过快下跌有关，美联储要进一步做预期管理。同时也表明，美国认为明年不会爆发经济危机，能够实现经济软着陆，解决通胀和需求问题。
15日，美国公众公司会计监督委员会发布报告，宣称历史首次完成对中概股底稿审查。【有利于美股反弹】
15日，中央经济工作会议召开，提出着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力发展数字经济，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手，并松绑地产。

2.2各国各界Crypto政策及进展

巴塞尔委员会批准将于2025年实施全球加密银行规则，即多数银行可加入加密行业。
香港证监会，正在草拟新洗钱制度下持牌虚拟资产交易所的监管规定。
南方东英资管在港交所上市加密货币BTC和ETH的期货ETF，16日，上市首日成交额突破1000万港币。
经济日报刊文《审慎发展虚拟资产迈出关键步伐》，称南方东英资产管理有限公司推出的虚拟资产 ETF 于 12 月 16 日正式在港交所上市交易，这是亚洲市场首批虚拟资产 ETF，标志着香港发展虚拟资产迈出关键一步。香港紧跟金融发展潮流勇蹚“币圈”，展现出的是见机而动的灵敏，是开放兼容的大气，是事不避难的进取，这种积极有为的姿态，让人们对香港巩固和提升国际金融中心地位充满期待。【可以侧面看出中央政府的态度，曲线支持弯道追赶】
据路透社报道，美国司法部一直在对币安进行调查，但检察官之间分歧推迟了对币安的调查结论，司法部官员已与币安律师讨论了可能的认罪协议。13~14日的24H，币安流出近30亿美元资产，提币一直很顺畅，目前没有任何危机出现。
法国会计师事务所 Mazars 16日周五宣布，正在暂停与加密公司的所有合作，包括 Crypto.com、KuCoin 和币安，Mazars 随后从其网站上删除了所有加密货币储备报告。而后币安委托Cryptoquant再次进行审计，资产负债表很健康。
SBF被巴哈马警察逮捕，美国已对SBF提起刑事诉讼，可能明年引渡到美国；其面临八项联邦起诉，最高刑期115年。
特朗普发行首个NFT系列「Donald Trump Digital Trading Card」，总量45000个，单价99美元，发行后1天涨了两倍。

2.3Crypto新闻&事件

据Glassnode链上数据，持有1KBTC以上的巨鲸，过去30天共出售28万枚BTC，其合计持有900万枚。
Glassnode 数据显示，比特币去除稳定币后的市占率突破 50%，达 51.22%，创今年 7 月份以来新高。
Polygon启动zkEVM安全审计，重点关注zkEVM的正确性和稳健性。8月初以来，Polygon的NFT周用户数增长了500%，单周NFT用户量突破24万，创历史新高。
Gemini交易所疑似570万用户信息被泄露。
Telegram的L1公链Open Network（TON）引发市场关注，可扩展、可分片，实现快速、低成本和节能的区块链交易，为用户提供人性化代币交易服务。
《福布斯》杂志将在 The Sandbox 上推出元宇宙。
NFT 市场 Magic Eden 宣布集成 Polygon，之前支持Solana、ETH链。
因阿里云香港机房事故，OKX等平台服务受影响达数小时。

3、BTC链上数据及指标

3.1、BTC链上数据及估值指标

~Glassnode链上年度总结：

BTC、ETH自历史高位下跌了75%。
随着各类事件的打击，市场降至最低波动率，BTC及ETH的期货交易量降至多年低位，FTX爆雷后市场杠杆率大幅下降，市场做空者众多导致费率持续为负值。
据 Glassnode 数据，比特币在 2022 年实现损失高达 1950 亿美元，实现损失几乎是实现利润的两倍。其中最大的两次损失都发生在5~6月Terra崩盘期间。
在FTX爆雷短暂影响后，随着短期投机者的离去，长期持有者持币量达到1390.8万枚，创历史新高，自22年6-7月至今总体处于近乎线性增长，囤币党群体才是这个市场最后的买家。
ETH转PoS以来，质押的ETH总量达到1561.8万枚，相当于流通量的12.89%，超过48.4万个验证者；通胀率从3.9%降低到0.1%，并经常发生净通缩，目前已净通缩-242枚ETH。
DeFide TVL从21年峰值1600亿降低至397亿，回到21年2月的水平。
三大中心化稳定币峰值出现在22年3月为1615亿美元，目前有约8%外流，绝大部分仍然留在市场中，而稳定币转账量一直处于每天200-300亿的高位。
不管这个行业经受多少打击，相信行业将会经受住时间的考验，仍然屹立不倒，迎来新的生机。