「Recap复盘」OFRTalk #9 - Crypto时光机:穿梭回到一年前,你会作出哪些决定?
0xe706
June 13th, 2022

6月12日,OFRTalk #9 以Crypto时光机的设想出发,回到一年前的2021年6月,与嘉宾进行了关于这一年来的心得分享大会。如果时光流转,回到去年夏天,你会对当时的自己说些什么?活动中精彩发言不断,此文为活动的文字盘复盘总结。

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OFRTalk所有的内容仅代表个人和嘉宾的看法,内容有时会包含我们的投资项目的介绍,不构成任何投资建议。欢迎大家关注OFR Intern及OFR的官方推特,及时获取开播信息。

OFRTalk #9 参与嘉宾

WhiteForest Co-founder of Foresight Ventures // @Forestbai1

匿名博士 Founder of 0x0crypto DAO // @Chris_Defi

翻滚的大姨妈 Business Manager of Cobo Global // @carbonwoven1

0xSoros 真本聪社区 // @realsatoshinet

Jackson Founder of 0xScope // @0xOar

子时 Founder of 321 DAO // @321bigcat

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主持人:请嘉宾们分享一下最近的一个工作生活,包括投资状态,和一年前相比是更开心了,还是压力更大了?目前的一个生活节奏是什么样的?

翻滚的大姨妈:我是2017年的牛市顶峰加入币圈的,18-19亏得挺多的,这轮我觉得自己有点一轮游的感觉了。刚主持人也说到我从2020年开始一直在奶以太坊,从那个时候看到Layer2或者web3,包括最早的DeFi summer,这些生态都是建立在以太坊上的,所以也在跟朋友聊为什么屁股这么能决定脑袋。在过去一年里其实以太坊给我了两次逃顶的机会,去年5月份到4000,11月份又到了4000多,这两次我都没跑,还觉得能到5000-8000-10000,现在觉得那可能是下个周期的事了,这个周期已经过去了。会买的不如会卖的,其实是没有时光机的嘛,我也只能往前看。

关于NFT,它其实就是一个加了杠杆的ETH的合约或者期权。从去年8月开始,BAYC带动的NFT热潮,也是到BAYC发地以后,把这个热潮给结束。今年5月份以前,市场已经很少有热度了,没有什么火爆的赛道。NFT从年初的杰伦熊,Azuki,到现在的猴子地,可能是一个周期的结束了。这个月有Poop it, 蚊子这些土狗,相当于炒币的二级市场里的土狗,山寨币,在主流休息的时候猛地拉盘,可以看出整个市场都在缩量,这时候NFT的弊端就体现出来了,它跑不掉,或者只能割肉跑。我的两个主流Doodles和Azuki都卖光了,有的朋友可能还在hold着,那只能当消费了,或者等下一轮。这两个月的问题是,已经图币双跌了,我的判断是从高点不单只减半了,U本位计算可能已经跌剩下三分之一或者四分之一的价格了。前几个周期的话可能是以太跌,图在涨,现在整个都在往下。

主持人:不光是买入需要逻辑,卖出也需要逻辑。很多时候太信仰买入的逻辑,就容易离场不及时,被套住。想继续问一下大姨妈一个问题,你目前的心态变化,比一年前是更乐观了还是压力更大了呢?

翻滚的大姨妈:当然是压力更大了!去年这个时候是单边上涨的行情,机会很多,只要是慢慢卖出,执行一个好的策略,其实是可以赚到钱的。我对整个今年行情的预判,包括美国缩表和加息强有力的政策还是低估了,舍不得走。这个错误其实犯过好多次了,所以心态很差。任何人肯定都是拿自己资产的高点跟现在去对比,觉得还能赚回来。我现在每天必须找其他的事分散一下自己的精力,跑步健身或者和朋友聚会,往好了想,这个圈子还是不乏机会的。多锻炼自己场外赚钱的能力吧,只能等到下一个行情的发展了。

匿名博士:资产肯定是缩水了,我非常能理解大姨妈的心情,我比较有共情,不过我还比较乐观,经历了两轮牛熊。这次周末的暴跌,据小道消息是SBF砸盘的,让stETH折损。一般来说周末是不会砸盘的,这两天周末出方向,说明了应该是有机构恶意地做空或者砸盘。我原本的计划是等比特币反弹到33-34去清仓,以太坊对应22-24,但计划赶不上变化,整个6月都是处于一个利空的行情。6月公布CPI,破了41年的新高,超预期。16号马上又要开会说加息的事情,现在回过头看美联储一系列的操作好像也无济于事,可能是全球的供应链出了问题,包括石油和粮食。现在大家对加息这个事有点price-in了,17号又是美股期权的结算。我建议6月17号以前都不要去操作,无论这个行情是涨是跌,都还不太能看的见方向。

我本来做了一个交易计划,打算今年年底看比较大的反弹,不过只是反弹,不是反转。现在行情看来比特币也好以太坊也好,周线日线都超跌了蛮多的,如果已经在车上的,现在卖出还是不太理智,等六月份过完吧。一般周末急跌的话都会有一个反弹行情。我对今年下半年和明年的看法是比较悲观的,如果比特币和以太坊要砸出黄金坑的话,今年Q4要制造一个牛回的幻象,创造更大的流动性。筹码跌到现在的价格,已经没有什么下行空间了,没有机构愿意在这个区间交出筹码。这几天很多人讲stETH,我觉得也不是什么大事,和Luna有本质区别。只要lido不出问题,流动性还是不太会出问题的,不太构成luna那种螺旋下跌的流动性危机。

这几天也有人放出关于USDT的暴雷消息,每轮熊市都会出现。我觉得USDT是crypto里流动性最充足的资产,应该不会出什么幺蛾子。这轮熊市本质上还是美联储制造的危机,流动性收紧资产的价格就会螺旋下跌,等流动性放开以后资产价格又会螺旋上涨。今年的主旋律就是加息缩表,没有别的事情,所以我觉得唯一能做的就是少操作,多等待。

0xSoros:过去的4-5年里,我工作-生活-投资,几乎就是等同的一个感觉。整体状态来说,相比前几年,我轻了很多,但我同时又变得有些迷茫。前几年,当初这个行业还没有进入到大众视野,还是一个比较小众的行业,我本人当时特别看好,allin了,也没给自己退路。前几年压力特别大,但特别充实。虽然当时也处于深熊当中,前途非常灰暗,但是人是有盼头的。最近一年多我在考虑工作和赚钱的关系,这两者并不是对立的。很多人进入这个行业,他们的目标就是为了今后不工作。但我觉得等你真的赚够了,你可能也觉得不是那么回事。赚钱和工作比较良性的关系是,当你赚到钱了以后,你能够一定程度上改善工作的形式和弹性。比方说你之前是996,那在币圈赚了钱以后可以把工作的时间降低,也不用每天上班打卡。crypto工作的话,大家都工作弹性都特别强的,不用像上班那种固定的模式。

我前段时间看到一个行业里的朋友说他几年前在传统行业,当时他的工资已经能畅游全世界,认识有趣的人,有一些非凡的经历。经过一轮牛熊之后的话,他赚到钱了,所以他辞职了,目前在炒币单干,但人更自闭了。投资是孤独的,和周围的人和世界产生的联系反而比之前工作的时候更少了,人更孤独了。我自己的状态是我知道我要工作下去的,如果我不完全工作的话,我会很虚无。但是在工作上,我又没找到那个锚,就是在大海上固定的锚。这个状态持续了一年半多的时间,现在的话也没什么转变,但我相信继续探索下去的话会变好的。

Jackson:博士刚说了机构卖出的这个话题,我先看一下我们自己的数据平台,很多机构都在卖出,稳定币的持仓在上升。从我个人来说,我应该比一年前要开心点,跟其他几位嘉宾不太一样。我虽然也经历了两轮牛熊,但我一直以来的投资策略都是非常保守的。我之前看了个电视剧里面一个老太太说的投资策略,就是见好就收,我的投资策略也是这样子的,所以我到年底的时候就清仓了。我现在会逐步加仓一些主流的筹码。我清仓的原因也很简单,过去一年内我主要做的是研究和一级市场孵化和支持的工作,今年又开始自己做项目,所以我不喜欢持仓一些山寨币,否则研究的心态会发生比较大的变化。去年的时候牛市大家都赚了很多钱,我虽然也赚了,但并没有那么多,今年的话好像又算是逃顶了吧。从散户的角度来说,如果你觉得加密市场很有趣,那比较degen的事情咱们还是少做,要有一个比较长期的规划,见好就收,操作频率少点,心态也不会变化那么多,也会更专注一下。

WhiteForest:生活状态还是有蛮大变化的,去年这个时候是刚进圈嘛,刚成立Foresight Ventures。那个时候更多是个学习的态度,刚从散户的思维方式切换到机构的工作模式。经过这一年,压力好像没那么大,或者说抗压能力变强了,但还是比之前更累一些。如果自己闲暇时间炒币的话,关注的新闻会很少,现在可能自己要考虑全面一点,不只关乎个人,所以生活状态比起一年前要差一些。生活节奏目前还是很简单的,我很喜欢,比较纯粹,现在每天工作十来个小时,剩下的时间自己分配,可能也没有太多的social,状态还蛮好。希望自己能够多运动一下,精力更旺盛去对付后面的工作。

投资状态的话,公司和个人分开说。公司我们现在是一级二级都有在做,一级还是持续地寻找好项目和反共识的机会,二级的话我们很早就开始收缩了。我们一直都不是很FOMO,需要坚持这一点。

主持人:一年这个时间对crypto来说变化还是很大的,一年前BAYC才0.1以太坊。接下来我们请嘉宾分享一下近一年来你做出最成功的投资决定是什么?最失败的又是什么?能否分享一下当初作出这两个投资决定的逻辑,以及事后复盘学到的一些道理和教训。

Jackson:说个题外话给大家心理按摩一下,我刚关注了一下数据,三箭40个关联地址中最近的10笔交易,几乎都是以太坊买入,总数量应该有一万多个了吧。投资的话,我去年清仓的时候,我的理由比较不一样,我比较关注产品面。去年年底到今年年初产品的创新主要有两个方向,第一个几乎大家都在做一些皮毛级的创新,改一下参数,改一下tokenomics;第二个创新到了DeFi这边,到了存量内卷的阶段了,比方说DeFi2.0相关的产品。场外资金流入的情况不是很好,为了不断吹泡沫,场内的杠杆要加的很多,去年年底这个阶段其实是很猛的,到那个阶段的时候我挖的一些矿也给他降级到稳定币的池子,收敛了一些策略,山寨币几乎都卖光了。我的视角跟别人不一样的地方就在这里,创新和老项目发力的方向能够反映出一点市场情绪吧。

0xSoros:最成功的是没有,全都是很失败的操作。21年下半年我进行了疯狂的操作,这就是最失败的操作。我是清仓比较早的,分阶段清仓。我20年10月份就清了一部分的以太坊,当时以太坊涨到3000刀吧,离20年初有个30倍的涨幅,也赚了不少,就清仓了50%。清仓以后以太坊继续冲高,然后就到519的时候腰斩了一半。后面又开始了21年下半年的牛市,以公链,NFT这些为题材的牛市第二阶段。这一轮以太坊又破了前高,到4800,我第二波清仓是在4000,清了30-40%的仓位。剩下的仓位我本来打算作为稳定币,作为下轮牛市的子弹。本来的设想是非常美好,但21年下半年开始听了市场上太多的财富神话,还是没有控制住自己的手,这就是赌狗的下场。如果赌狗不离场,那就不算赚到了钱,都是浮盈。前辈都说,如果你赚到了自己的心理预期,那就先套现一部分,然后拿剩下的钱玩,这样心态会变好。我可能过去几年都是严格执行的,但最后一步出现了偏差,还是心态上的问题吧。这次比较失败的操作对我来说是精神层面和心灵层面的打击,我以为我不会重蹈覆辙。理性告诉我是牛末了,市场上还是有一些热点机会,独立行情,包括最近几个月的GMT,让我有点回忆到18年的初期的时候。

另一方面,我相信了很多市场上大V的超级牛市的观点。我觉得如果你谈论牛市而不谈论牛市的周期,那么这种说法就是耍流氓。以10年20年周期为单位的话,区块链行业肯定是长牛。但在20年的大周期内又有很多的中周期和小周期,要根据自己的心理预期和风险接受程度和仓位管理决定各个级别的周期的操作。对于大部分人来说,很难坚持10-20年这样的价值投资。达到这个周期的行为才能叫价值投资。这个行业里大部分人的投资目光都是非常短浅的,大部分山寨币的持仓周期可能是1-2周到1-2个月。以场外的人那种10年20年期的价值投资的眼光来看,我觉得大部分人还是比较短浅的。我比较相信suzhu说的永恒牛市,但在这个小周期不太可能实现。

每个时代有每个时代攀比的标准。上一个时代就是你有没有持仓1000枚以太坊,有的话你就很牛逼。到这个时代可能就是,A8A9,如果没有到A9就是个很丢脸的事情。哪怕是你从一无所有赚到了人生第一个一百万,但主流的评判你成败的标准就是你有没有达到A9。我确实是改善了自己的生活,但没达到A9好像也是个很惭愧的事情。每个时代都有攀比的标准,从理性的角度来说都是不可取的。总的来说,还是要尊重周期的力量。很多经验要经历2-3轮周期才能够领悟。我自己是经历了两轮,在第二轮的牛末还是没处理好。希望下一轮的牛市中后期我能够管住手,处理好吧。我操作很容易有路径依赖,思维模式没变,前期赚的快,后期没改过来就容易亏得多。

子时:我去年最好的投资是买了20个CloneX,其中我有两个爆款。当时我的本金在NFT还是很低的,但是这一个项目我赚了不少。后来最失败的话就是GMT。我经常在我们的社区里说我GMT的操作,有两次吧。第一次是它3块钱的时候我喊空,结果把我自己给空进去了。到4块钱我还在喊空,把自己很多钱喊进去了。它到了一个地方的时候我又开始喊多,1.5的时候吧,又把自己给多进去了。我有个非常深刻的教训就是我把NFT上赚的钱都亏没了,对我打击挺大的,以至于我现在回归了builder的状态,为行业去做贡献。我已经体会到赚钱赚到麻的感觉,也体会到亏钱亏到麻的感觉了。我感觉这个市场还是钱多人少,有很多机会。但是真正意义上还是需要考虑到长期的价值,很多人搞到钱以后就不想搞事了。我自己工作上接触到很多项目方,他们赚了钱都在躺平了。还是需要有赚过钱但是全部失去了的人,以比较理智的眼光去建设行业。不能以赚钱为目的在这个行业里生存,而是要贡献价值,大风刮来的钱也会被大风刮走。

第二个感悟就是相信自己的判断,不能被市场噪音带动。当时喊GMT空单的时候,很多人攻击我,恶语相向,但我也懒得攻击他们了。因为这些噪音也导致我判断失误了,我动摇了。很多盘子像是筷子理论吧,10根筷子,项目方和投资方拿着9根筷子,市场上的其他人就炒作这1根筷子的价格,其实干扰不了多少。10根筷子里面,我们这些人去击鼓传花这一根,当这9根筷子一起砸盘的时候,我们就会被套进去。他们选择收割我们的时候,我们是没有反抗能力的。当我们选择当一个赌狗而不是一个建设者的时候,我们要敬畏市场。我现在是一个痛定思痛的状态,想着能不能为行业贡献自己的价值。

主持人:如果回到21年的6月,你会对自己说些什么?时光能够重来的话,你希望21年6月的你在crypto投资方面学会哪些事情?

翻滚的大姨妈:其实在一轮牛市的起点的时候我也是有自己的一个纪律的,比如说阶梯卖出啊,达到多少盈利套现啊。但当你看到这个市场上出现越来越多的人,或者个别现象,你就会把这种现象普遍化,比如什么A8A9啊,就很容易上头、焦虑,从而忘记自己的纪律。最狂欢的时候我记得去年11月份,什么MBOX,GALA,那个时候已经是人声鼎沸了,各个群都很热闹。半年后,今年5月份4月末的时候,在NFT的世界里也一样,大家都FOMO Azuki,月鸟用了很短的时间冲到30e,造富特别快。我想表达的是,人往往会被气氛和热潮,或者是太深入在这个圈子里而被反噬。大V、KOL这些太迷信会有反作用的,把你之前设置的纪律和心态改变,那时候你已经没办法冷静地作出策略。你一直相信行业是往前的,但往前你的钱包空了就没意义了。我们一定要尊重周期。

WhiteForest:我会对自己说:自行合一,这是在投资中最重要的一句。有时候自己的认知是到位的,但没有执行到位。

Jackson:牛市的时候要顺着周期走,不能装逼,不能觉得这个好烂,那个好没意思,导致自己错过了很多。NFT我自己看不懂,没价值,就没抓住。情绪和注意力本身其实也是价值,只是自己太装逼了吧。

主持人:假设现在再来一次去年8-10月的大牛市(虽然不太可能),你会选择投资哪些标的?为什么选择他们?

翻滚的大姨妈:下一波可能是应用层?Q1的时候我们看到一些应用层,或者是to earn的项目,有一些跑出来。下半年或者下一波L2更成熟了,不管是NFT还是GameFi,量级和交易速度的变化,会有一些应用层的产品出来,但不会那么功利地to earn了。to earn是有上限的,设计的再好可能也是需要后面的人来接盘。需要一个在web2世界里打破的功能属性真正适合于web3的,才能是真正的可行的选项。那么这种应用所依赖的基础设施,我认为也是一个突破。

子时:L2很多应用都是在挪用。一旦区块链的日活持续降低,L2的叙事可能要崩掉。很多人说zk,但是zk如果没有用户量的支撑也没有用处。很多上轮融资表现很好的L2项目这一轮都要死掉,大部分过去的概念都要被推到重来。比方说我现在研究GameFi,我拉了个表单,其中二十多个是千万美元融资级别的,有100-300个是百万美元级别的,我这个表格加起来总共有1000多个项目吧。我全部扫完以后,Discord在线人数能超过一万的,少之又少。我们投了很多的基础设施和应用层,但我们拿不到玩家,和真正去使用的真实用户,反而拿到了大部分的资金和少量用户。未来有两个东西我会很着力的去看:第一个就是新时代的钱包。我个人认为我们持续法币入金这个渠道这么地困难,人永远是不会很多的。第二个的话就是取代VPN,帮助更多的人取消网络限制,打通区块链和谷歌苹果这些的限制的基础设施。我会选择一些DAO管理工具,但不是为区块链内部去服务的一些DAO,而是劝说跨国公司,中小微企业,帮助他们解决一些像跨国发工资的一些困难的解决方案,而不是为现在的DAO服务的。打通web2和web3的应用价值更大。大趋势还是给这个领域带来更多的真实用户,只有这样才能让我们的蛋糕更大,让我们成为下个时代的既得利益者。不然的话我们没有资格触碰别人的蛋糕,打破现有的秩序,只能在我们的秩序上继续内卷,继续玩10根筷子的游戏。周期论是建立在这10根筷子之上的,当10根筷子变成100根,才进入到真正意义上的大周期。过去的很多叙事都会改变,这就是我的感觉。

0xSoros:下轮牛市的话我还会把重点放在基础设施吧,我本身就对基础设施研究比较感兴趣,基础设施和应用是处于循环周期的。15-17年这个周期的话是以以太坊基础设施为代表的,拉动了一系列的其他基础设施而爆发的大牛市。21年的话就是以公链为代表的大牛市,公链币基本都有10倍以上的涨幅,远超于DeFi的收益。公链是一个很古老的投机游戏,从币圈诞生以来,十年,一直都是在炒作,每个周期都会被拿出来炒作。下个周期我认为公链依然还是一个炒作题材,它的优势就在于不用依赖什么庞氏机制,它几乎没有什么比较复杂的代币经济模型,以及花哨的庞氏机制,它讲究的就是市梦率,想象空间和天花板。公链就是一个为梦想而窒息的游戏。它比算稳那些好很多,没有庞氏机制,讲究的是想象空间。

另外的话这轮牛市DeFi、NFT、GameFi是基于以太坊基础层上的各个细分赛道的应用。我们现在已经达到了一个应用爆炸的阶段了,现在的基础设施没办法承载这么大量的应用。顺延下去,下个周期的话应该是要诞生一些未曾关注的、被忽略的、或者还未诞生的基础设施,会有很精彩的表现。大家还是要持续不断地学习,如饥似渴地学习。

翻滚的大姨妈:我会投资GameFi吧。去年Axie不到1美元我就买了,但我买的很少。我也成功执行了我的阶梯策略,但是最高可能10刀也卖了。去年GameFi的涨幅还是挺猛的,我可能会再拿久一点。另外的话就是主流公链,一直拿着以太坊的话有一些次主流公链可能会错过。

主持人:大家从12月份的熊市开始到现在,投资回报率是如何的呢?分享一下抓热点和赚钱机会的心得,给迷茫的小伙伴一点方向。

翻滚的大姨妈:赚过,但都没了。Azuki和Doodles我净赚了100e吧,都卖了,自己没留。但后来猴子地又被套了,所以盈亏同源吧。

Token和NFT的区别呢,NFT是比较感性的,包括稀有度和画风,你是带有感情的。另外的话NFT流动性是没有那么好的,它是个具象的东西。NFT很大程度上比你持有token更具有感情,一旦有感情就容易被套住,有好有不好吧。往往高点的时候流动性是最好的,但你因为有感情所以没有卖,就很被动。

0xSoros:我12月到现在投资回报率是负的,也亏得挺惨的。我想分享下赚钱的心得吧,算是给大家的普适性建议。赚钱最重要的还是吃大盘收益,我算是经历了两个周期吧,最后发现折腾了各种骚操作最后收益可能跟持有比特币或者以太坊差不多,甚至说比他们收益更差。所谓的抓热点和择时,是非常困难的,除非你付出特别大的精力、心血和时间。对大部分人来说吃大盘收益是个很稳的操作。像这轮周期的话,以太坊就涨了30倍,这个涨幅已经足以让你的资产量上升一个台阶。前提是你得深耕这个行业,不要离场。如果你坚持在这个行业4-5年以上,那都是会赚钱的,区别无非是赚多与少。所以最稳的就是吃大盘收益,再拿一部分资金去操作,追求更高的收益。先保住Beta,再创造Alpha,我是这么理解的。

Jackson:我觉得后市应该还是不错的,我自己也比较乐观。时下这个阶段很适合去Build,因为大家不管是机构还是用户,更愿意看一些有实际需求的产品,对我们这种不太懂搞ponzi的项目方来说可能会好过点。从长期来看,我观察到的基础设施,已经比上轮周期进步很多了。不管是身份层、结算层、还是数据层,都有很多基础设施出来,而且确定性高,有优质的团队。如果美元加息,通胀这些最大的利空,crypto能扛过去的话,那web3相对其他行业来说还是很有叙事的潜力的。我跟很多web2的机构聊过,他们很多web2的项目现在也不爱讨论了。俗话说矮子里拔高个,如果整体的通胀预期crypto能扛过去,那web3还是一个很性感的市场,比其他的行业更有起来的可能性,再坚持个半年一年还是非常不错的。

WhiteForest:我对未来还是很有信心的,或者不讨论信心,我们也会一直做下去。注意力、坚持、和勇敢,都是非常重要的品质。这个行业的前景是毋庸置疑的,在我们看来是不必要去讨论的。至于看好哪些方向呢?我们什么都看,infra也看,应用层也会看,协议层也会看。infra也不能脱离应用层或者,如果应用没人用,那infra就没有意义。应用的话也得依靠用户去活着,如果没用户的话,应用也是亭台楼阁。善猎者必先等待,机会是要等出来的。我们要等待一个资本周期和创新周期的共振,只有钱也不行,只有技术也不行。只有当技术和钱共振,技术能带来新的叙事,资金净流入到这个行业,才能获得很好的收益。这个不急,需要沉淀。国外的很多VC现在还比较FOMO,因为他们去年年末的时候募了一笔不少的钱,他们必须要投,一级市场有些项目还是抢着投。创业者的话也要沉淀,很多团队不知道自己要干什么。他们听了很多故事,觉得Axie很烂,Stepn也很烂,我比他们牛逼。带着这种想法进军web3,所以需要沉淀。开发者也一样,比如说做zk的,或者去中心化储存的。他们请了很多牛逼的技术开发,工程师,但是他们没考虑清楚,开发出来以后谁来用。所以这些都是需要沉淀的,让大家都把FOMO洗掉,停下来认真思考,什么才是真正的创新。到那时候,我觉得会涌现一批优质的项目。我们要做有耐心的人,对短期不要抱太大希望。现在市场还没冷下去,资金还没撤离。另外的话很多链上数据来看,或者交易所的大单来看,其实有非常长期非常大量的资金在吸筹码,但这不代表市场就到底了。往往巨鲸在吸筹码的时候,价格都是下跌了,因为巨鲸的资金周期足够长,他们有足够的时间。他们在三万,在两万,在一万买BTC,都无所谓。大家再耐心一点,再去等,等到更有趣的东西出现。

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