Приветствую тебя читатель! Это вторая статья, которая продолжает тему исследования криптовалют, через призму развития Интернета. Первую часть, ты можешь найти тут:

А также Мой авторский канал, где я публикую свои мысли, наблюдения, анализ и тд.

Перед тем как запустить маховик моих мыслительных процессов, я бы хотел кратко пройтись по предыдущей статье, чтобы освежить память и держать в фокусе поколения сетей, которые мы с вами прошли, итак, начнем.

🦕 Web1.0 — Век динозавров.

Web1.0 - Эра протокольных сетей. Web1.0 охватывает период с 1990-2005 гг. Первое поколение прежде всего характеризуется односторонним потреблением информации. Пользователь мог узнать что-то новое из википедии, или найти ответ на вопрос через поисковик в Google, ну или посмотреть какой-то ролик (уже более поздние версии).

Некоторые модернизированные примеры (но, передают общую суть):

Сильные стороны:

• Управление сообществом/сетевой эффект, контролируемый сообществом. 0 затрат на переключение.

• Мощный стимул для создателей и разработчиков строить поверх сети свою инфраструктуру. Меньше инструментов -→ более легкие клиенты (=сайты).

• Ноль комиссий. Нет необходимости платить за размещение информации в сети.

• Раняя Децентрализация. Управляемые сетевые эффекты + сайты, ориентированные на сообщество.

Недостатки:

• Не могут привлечь или удержать капитал.

• Ограниченная функциональность.

Web1.0 утратили свою актуальность с появлением корпоративных сетей. Которые, в свою очередь хоть и были централизованными, но ввиду более понятного UX (User Experience) и быстрых центров обработки данных ну и конечно же, программирование человеческого поведения изменили вектор развития Интернета в сторону Web2.0, о котором мы поговорим далее.

🏢 Web2.0 — Социальная трансформация.

Web2.0 часто называют корпоративными = частными сетями. И на это есть несколько причин:

1. Они закрытые.

2. Зависимы от одной группы лиц, которые отвечают за разработку.

3. Внутренний сетевой эффект. Тоесть, выгода от использования распределяется между разработчиками и инвесторами.

Появление “убийственных приложений“ быстро похоронило протокольные сети.

“В целом мнение заключалось в том, что продукты Web 2 были игрушками, которые не могли быть реальным бизнесом. Это были хобби, а не то, к чему вы бы относились серьезно в течение рабочего дня. Один урок для меня, который занял у меня некоторое время, и который в конечном итоге привел к некоторым сообщениям в блоге, которые я написал, в том числе «Следующая большая вещь, которая начнет выглядеть как игрушка» и «Что самые умные люди делают в выходные, это то, что все остальные будут делать в течение недели через десять лет», заключается в том, что существует сильная корреляция между богатыми пространствами дизайна продуктов и тем, что умные люди находят интересным. Web2 был увлекательным и привел к стольким ужинам и разговорам на выходных, потому что было так много новых возможностей для дизайна продукта. Что, если вы взяли эту и эту функцию и объединили их? Что, если бы вы применили этот шаблон дизайна в другом контексте? Какие оригинальные концепции продукта будут изобретены дальше? Это то, что так взволновало людей. Напротив, "серьезные вещи", устройства безопасности и тому подобное, казались гораздо более ограниченными в своих возможностях. (С) Chris Dixon.”

Из текста выше можно примерно понять что внимание к Интернету у западного сообщества было на уровне увлечения в гольфом по выходным. На стадии зарождения уже можно было выделить ключевые преимущества, которые по задумке авторов должны были завоевать аудиторию.

Итак, сильные стороны:

1. Привлечение и удержание пользователей.

2. Централизованные сервисы. Быстрое обновление, улучшение масштабируемости. Расширенная функциональность.

3. Мультимедийный опыт. Большая часть контента не ограничивается текстом. Сюда добавляются фотографии, видео, аудио-формата. Это обогатило визуальный опыт пользователей.

4. Поддержка мобильных устройств. Абсолютно новый вектор развития для того времени.

5. Монетизация.

6. Пользовательский контент.

Слабые стороны:

1. Сетевой эффект, контролируемый корпорациями. Непредсказуемые правила пользования.

2. Слабые стимулы для создателей и разработчиков двигаться вперед.

Но Web2.0 зашел в тупик. И на это есть много причин, о которых я рассказал в моем предыдущем посте, если вы его не читали, пожалуйста, начните с него. В противном случае, вы упустите контекст, который я построил, чтобы написать эту статью.

И тут я бы хотел привести конец статьи Криса Диксона, читаем:

“Сегодняшние технологии сильно отличаются от тех, что были в 2000-х годах. Несколько крупных технологических гигантов доминируют в интернете, оказывая огромное экономическое и культурное воздействие. В 2000-х годах "веб 2.0" в основном игнорировали или относились к нему с презрением, как к пустякам, о которых разглагольствуют технари. Сегодня укоренившиеся интересы настойчиво реагируют на новые движения, которые в будущем могут им угрожать. Но те же творческие паттерны, которые существовали в 2000-х, живут и сегодня, при этом их двигают энтузиасты, видящие возможности, где другие их не видят. Главное — знать, где искать. Я верю, что лучшее место для поиска — это криптовалюты и "web 3.0".
С моей точки зрения, сегодняшний негативный финансовый настрой больше всего напоминает 2008 год. Если мы идем к долгому спаду, то есть некоторые тактические уроки из периода 2008 года, в частности, сохранение капитала и сохранение фокуса на долгосрочном видении. Стратегический урок заключается в том, чтобы всегда сосредотачиваться на цикле разработки продукта. То, что кажется интересным умным людям, обычно таково потому, что оно обладает большими возможностями для продукта. Эти возможности в конечном итоге становятся реальностью. Игрушки превращаются в необходимые инструменты. Хобби на выходных превращаются в массовые занятия. Циники кажутся умными, но оптимисты строят будущее.” (С) Chris Dixon.

Если мы имели узкую специализацию Web1.0 сетей, то Web2.0 даже если и дал очевидные преимущества, но факт его централизации, регулирования, сложной монетизации, сформировал четкий фундамент для перехода в новую эру, эру Социальной трансформации.

💸 Web3.0 — Демократизация Интернета.

Учитывая список тем, которые я накидал для этого поста, мне пришлось предпринять довольно неопрометчивый шаг. Рассказать о Web3.0 не раскрывая структуру блокчейна. Я мог бы сейчас рассказать о блокчейне, но вектор вашего внимания с Корпоративных сетей сменился бы на криптографию.
Простыми словами, я выбрал путь, при котором мы фокусируемся на важных аспектах Web3.0, не вдаваясь в глубокие технические детали блокчейна. Мой подход - сначала помочь вам понять Web3. Таким образом, мы построим фундамент, а затем уже начнем строить само здание, теперь можем продолжать.

Фундамент.

Прежде всего, нам необходимо выяснить, что мы конкретно хотим перестроить, возможно я не перечислю все факторы, но их будет достаточно, чтобы продолжить нашу тему:

1. Упразднение Цензуры.

2. Упразднение Регулирования.

3. Уменьшение ставки финансирования.

4. Реструктуризация монетизации.

5. Возможность влиять на клиент (=приложение).

6. Отсутствие цены за переключение.

Я думаю, этого списка будет достаточно.

🏔️ Откуда берет свое начало Web3.0?

Я сделаю возможно неожиданное заявление, но на мой взгляд, демократизация Интернета началась с запуска биткоина в 2008 году. Теперь объясню почему. Все дело в том, что структура Web3.0 имеет, скажем так иерархию инструментов, где один блок строится поверх другого блока, образуя единую систему, и выглядит он следующим образом:

• Блокчейн

• Смарт-контракт

• Клиент

• Пользователи

• Digital Assets - Цифровые активы (т.е. токены).

• User Data -Пользовательская база.

Разберем каждый компонент отдельно (постараюсь кратко).

Блокчейн.

Блокчейн - это фундамент поверх которого строится смарт-контракт и клиентский уровень соединяющий конечного пользователя и смарт-контракт. Главная задача блокчейна, это обеспечить техническую децентрализацию. Основная ценность блокчейн сетей заключена в том, что они дают возможность выполнять трансграничные переводы с низкими комиссиями и быстрой обработкой транзакций.

Понятие “блокчейн“ (если не вдаваться в исторический контекст) миру открыл некий по псевдониму Сатоши Накамото, в своем “легендарном“ white-paper, где описал детали работы биткоина.

Сатоши охарактеризовал биткоин как - электронную систему денег, которая позволяет двум доверяющим друг другу сторонам выполнять прямые онлайн-транзакции без необходимости полагаться на доверенного посредника, такого как банк или платежная система.

Контекст для выхода биткоина был можно сказать идеальным, по нескольким факторам:

• 2008 год стал жирной точкой когда многолетний финансовый кризис достиг своего апогея и стал очевидным, что традиционная денежно-кредитная политика продемонстрировала свою неэффективность.

• Кризис выявил серьезные недостатки в существующей финансовой системе, включая недостаток прозрачности, зависимость от централизованных институтов, таких как банки, и доверие к которым было подорвано. В такой обстановке появилась потребность в альтернативной системе, которая была бы менее зависимой от централизованных посредников и более прозрачной.

Изначально, биткоин представлял ценность для заядлых программистов и криптографов, которые с огромным удовольствием переводили свои жетончики между собой и переодически развлекались. Пойдем дальше и разберемся, почему биткоин несет название “цифрового золота“?

Все дело в том, что Сатоши предложил гениальную идею реализации теории игр, которая заложила фундамент для текущих Web3.0 инструментов.

1. Ограниченность. Кол-во биткоинов которые можно добыть ограничено 21-м миллионном монет, что придает ему ценность владения.

2. Стимулирование. Когда пользователь подключается к сети и начинает обрабатывать транзакции + формировать блоки, то ему нужна для этого мотивация, так как никто не будет впустую прожигать огромное кол-во электроэнергии. Стимулирование включает в себя 2 фактора:

   • Вознаграждение за добавление блока (6.25 биткоинов за блок)

   • Заработок на комиссии, которую пользователь платит за добавление транзакции в цепочку.

3. Дефляционная модель. Вы не задумывались над тем, почему более 90% биткоинов нах-ся в циркуляции? Дело в том, что после каждого 210.000 блока награда уменьшается вдвое.

Это событие называется халвингом, где алгоритм начисляет майнеру добавившему блок в цепочку вдвое меньшую награду. При первом халвинге, вознаграждение за блок было уменьшено с 50 до 25 биткоинов. Теперь считаем. После первого халвинга в циркуляции было 12.500.000 биткоинов тоесть ~60% уже торговались в рынке. Далее все меньше и меньше, и вот уже в первом квартале следующего года мы увидем уменьшение эмиссии (=выпуска) монет с 6.25 до 3.125 биткоинов за добытый блок.

• 1 блок добывается примерно ~10 минут

• Получается в день в среднем выйдет - 144 блока, В месяц - 4320, В год - 51840. 210.000 / 51840 = ~4 (общее кол-во нужных блоков для халвинга/кол-во блоков добываемых в год = примерное кол-во лет после которого наступает халвинг).

Теперь складываем составленный нами пазл.

Ограничение эмиссии. Представьте, если бы мы имели ограниченное количество золота, и уже сегодня у нас было бы в распоряжении всё золото, которое можно было бы извлечь из земли, и оставалась бы только небольшая часть, которую можно добыть лишь при крайне высоких усилиях и затратах. То насколько ценным бы оказался этот драгоценный металл? То же самое и с биткоином.

Теория игр. Возможность совершать трансграничные переводы, стимулирование майнеров для обработки транзакций, инвестиционный инструмент для защиты своего капитала от инфляции, все это в совокупности собирает несвязанных между собой групп лиц в одной сети, и это гениально.

Технология. Задайте себе один простой вопрос: “Есть ли у вас сегодня возможность совершить трансграничный перевод через банк минимальной комиссией с быстрой по обработке транзакцией, и без отчета перед колл-центром о подробностях вашего перевода?“ Я думаю, что нет. Сама суть, централизованного органа не будет рисковать вашим “серым“ переводом ради проблем с гос-ом, по-этому они будут требовать от вас подробной информации о транзакции, обработают ее и затем уже отправят.

Все эти факторы в совокупности выводят биткоин из рискового актива в защитный. А вот несколько тезисов, от лиц, имеющих свой вес в финансовой среде:

"Я думаю, что биткоин - это единственная надежная валюта. Он является альтернативой бумажным деньгам, и это единственная альтернатива. Я думаю, что биткоин и другие криптовалюты - это начало чего-то большего." — Рик Фалквинг, основатель Visa."Биткоин — это выдающееся технологическое достижение, и его потенциал равен или даже превышает золото." — Навин Гунгапалли, основатель AngelList.

"Биткоин - цифровое золото. Это лучший бренд в мире, и в мире нет ничего, что бы его могло поддержать и обеспечить важностью." — Джим Крамер, финансовый аналитик и ведущий CNBC.

"Биткоин - это как золото, но с элементами свободы." — Питер Шифф, известный критик биткоина.

Дополнительная информация:

Смарт-контракт.

Чтобы понять природу смарт-контрактов на пару секунд обратимся к истории:

Спустя 8 лет, как биткоин заинтересовал своей относительной анонимностью лиц, занимающихся “чернухой“ нелегальными телодвижениями, на сцену крипто-сообщества выходит Виталик Бутерин со своим авторским чейном (сетью) - Ethereum. Где вводит понятие смарт-контракт.

Что из себя представляет смарт-контракт?

Смарт-контракт - это сумма кода, в котором прописывается сценарий поведения заинтересованных сторон. Можно сказать, это программа которая устанавливает и автоматизирует выполнение соглашения между сторонами, в блокчейн инфраструктуре. Я понимаю, что это трудно, но извиняйте, пишу настолько упрощенно, насколько позволяют мои способности. Приведем пример.

Самая простая жизненная ситуация. У вас появляется потребность приобрести смартфон, что вы делаете? Идете в ближайший магазин и покупаете его с наценкой или комиссионными, которые платите магазину, за предоставленный товар. Это неэффективно, почему? Сумма вашей переплаты порой настолько велика, что вам приходится тратить намного больше, чем если бы вы покупали с первых или со вторых рук (грубо говоря с завода или поставщика).

И теперь представьте, что возможность приобретения устройства интегрировано в смарт-контракте. В данном случае, у нас есть 2 заинтересованные стороны, это покупатель и производитель. Целью смарт-контракта является дать идеальную площадку для контрагентов, чтобы они смогли выполнить обозначенные условия (покупка девайса без посредников). Пример, который я привел максимально тривиальный, рассмотрим более составную структуру, где смарт-контракт может быть полезен.

1. Финансы. Децентрализованный подход к покупке и продаже криптовалюты. При классических жизненных обстоятельствах, мы часто прибегаем к посреднику для заключения торговой сделки. Интерес посредника практически всегда обусловлен комиссионными ставками, задержкой, ограничением и отказом. Смарт-контракты соединяют покупателя и продавца, и что самое важное децентрализованным образом, где и покупатель и продавец независимо от посредника могут заключить сделку. Рекомендую изучить платформу Uniswap.

2. Кредитование. Compound, смарт-контракт в блокчейне эфириума, который предоставляет возможность брать активы в займы. Тут присутствуют 2 заинтересованные стороны: Кредитор и Заемщик. Чтобы взять займ, необходимо внести один из утвержденных токенов-залогов, принятых через голосование в рамках управления. В настоящее время среди таких токенов находятся ETH, DAI, USDC, BAT и UNI. Путем внесения залога заемщик получает возможность возможность взять займ. Интерес заемщика: дополнительный заработок засчет наличия позиции с кредитным плечом. Интерес кредитора: заработок на комиссии. Все как в банковской сфере, но с одной тонкостью, все взаимодействия происходят без посредников.

   Дополнительная информация:

   https://youtu.be/cBWM3Y88YPw?si=y57nchBSIjL3JCkx

   https://youtu.be/sFiXUpDHJM4?si=9jvuqRN-9DYadEJP

   Client.

   Согласитесь, что практически никто не будет идти в etherscan и минтить (=генерировать) токены через смарт-контракт. Мы с вами простые пользователи, и все что нам нужно, это провести быструю транзакцию с мизерной комиссией. И главный фактор, определяющий, где мы будем проводить операции - это клиент.

Клиент (=приложение) - это платформа для взаимодействия пользователя и разработчика. К примеру возьмем почтовую службу. Я уверен, что никто из вас не отправляет сообщение предварительно написав 50 строчек кода. Для этого мы будем использовать легкий клиент (=приложение) в виде Gmail, Telegram, Instagram. Мы не взаимодействуем напрямую с Backend’ом, напротив, через сайт вызываем код и совершаем нужные нам операции.

Frontend (приложение, сайт) - Пользователь отправляет сообщение через приложение.

Backend (библиотека кода с нужной архитектурой) - Получает запрос на обработку операции.

Database - Взаимодействие пользователя добавляется в базу данных приложения (либо сервер).

Перенемся в пространство крипты. Тут все намного проще и можно сказать, что взаимодействие однотипное, если в модели web2 вы делились информацией (т.е. сообщение, лайк, репост и тд.), то в web3 = мире криптовалют, вы делитесь ценностью. К примеру, токенами, нфт, артефактом в метавселенной. Разберем подробнее.

Client (берем ориентир на Uniswap) - Клиент совмещает в себе и смарт-контракт и точку взаимодействия пользователя. Единственное отличие тут в том, что если в модели web2.0 пользователю необходимо было создавать аккаунт либо входить в него, то в случае с web3.0 клиентами (=приложениями), нужно авторизовывать свой кошелек в этом клиенте, и дать ему разрешение (=approve) на перемещение ваших активов. Вам не нужно запоминать логин/пароль от каждого сервиса, для этого у вас есть кошелек.

Composable Smart Contract Protocol (смарт-контракт) - соединяет пользователя с нижним фундаментальным уровнем (блокчейном). Задача смарт-контракта, обработать поступающий запрос, отправить транзакцию в блокчейн и завершить операцию. Пользователь отдает токены A, взамен получает токен B, который начисляет ему смарт-контракт из общего пула ликвидности (есть еще вариант ордерной покупки, но я его решил отпустить).

Пример выше отлично описывает взаимодействие двух абсолютно не связанных между собой пользователей, в этом и прелесть смарт-контрактов.

Users (Пользователи) - Это мы с вами :) Задача пользователя непосредственно извлекать выгоду из клиента. К примеру, проводить активности в этом клиенте в надежде на будущие награды от команды основателей. Либо конкретная финансовая выгода вроде торговли.

Возможно вы задались вопросом, с какой это целью разработчикам столько трудиться ради пользователей? Для чего создавать уникальные клиенты, смарт-контракты, блокчейн-архитектуры? Ответ кроется в Выгоде.

Абсолютно каждый элемент содержит выгоду. Я постараюсь разобрать через призму Сетевого Маховика.

• Команда основателей предлагает идею и видение для протокола (Протокол - это набор правил и соглашений, определяющих, как устройства или системы взаимодействуют друг с другом)

• Ценность токена создает стимул для майнеров и валидаторов предоставлять вычислительные ресурсы, которые обеспечивают безопасность и функциональность самой платформы.

• Функционал платформы создает стимул разработчикам строить полезные приложения, которые дают пользу конечным пользователям.

• В последствии формируется сообщество которое усиливает исходное видение протокола.

Чем сильнее видение протокола - тем более ценным становится токен на более широком рынке, что приводит к доп. стимулам для майнеров и валидаторов в обеспечении безопасности и функциональности, что побуждает разработчиков создавать еще больше полезных приложений, которые в конечном итоге привлекут доп. кол-во новых юзеров. Маховик вращается сильнее вбирая в себя все больше заинтересованных сторон, где в конечном итоге строится полноценная экосистема вокруг протокола.

Токен - ключевой механизм для захвата ценности в сети, о нем речь пойдет дальше.

В рамках статьи я не могу себе позволить затрагивать тему блокчейна и смарт-контракта, ввиду того что основная цель не в этом. По-этому я дал объяснение на поверхностном уровне, чтобы у вас сложилось примерное понимание того, как это работает. Повторюсь, если вы что-то не поняли, обратитесь к ИИ-чату, а также, к доп. материалу которые я оставляю в конце тем. Идем дальше.

🪙 Токен - ключевой элемент для стимулирования протокола. Сетевой эффект.

Что же такое токен? Игрушка в руках корпораций или элемент для стимулирования протоколов?

Проблема монетизации в Web2.0

У меня сложилось такое ощущение, что по качеству контента мы достигли дна (а может нет, lol). Откройте шортсы в ютубе или проматайте тикток в течении 30 минут, и скажите мне, какое кол-во конструктивной информации вы усвоили за те несколько десятков коротких видео?

К большому сожалению привыкание это зачастую фактор, который сжигает человека изнутри. И ежедневное залипание в шортсах все глубже будет загонять индивида в яму, из которой выбраться будет задача не из легких. А что до content creator’ов? Ну их мало будет волновать что там у ЦА, их основная задача это производить контент. И чем больше вовлеченности будет в руках у инфлюенсера, тем больше потенциальной выгоды он будет извлекать, и отсюда становится ясно, почему качество начинает уступать количеству. Нам нужно решение.

Дизайн стимулов в Web3.0

С момента, когда Сатоши Накамото открыл миру блокчейн-технологию, мы стали свидетелями уникального явления, а именно революции в дизайне стимулов.

Благодаря введению токенов. Период становления биткоина, это скорее период который мы можем отнести к тестовому. Уже тогда, введенный Сатоши дизайн стимула для блокчейн-архитектуры Bitcoin стал краеугольным камнем и фундаментом для остальных крипто-стартапов. Автором второй волны стал Виталик Бутерин, с введением в блокчейн, свойства смарт-контрактов и возможностью создавать на его базе токены, привязанные к блокчейну, и этот этап окончательно заложил фундамент в web3.0 сети, здание которого строится уже сегодня.

После совершенствований, наработок, сегодня мы имеем самые популярные стандарты для создания токенов, которые легли в основу для остальных блокчейн-сетей. Это:

• ERC-20. Смарт-контракт, который позволяет создавать токены на базе Ethereum.

• ERC-721. Смарт-контракт, благодаря которому можно создавать невзаимозаменяемые токены - NFT (Non Fungible Token) в рамках блокчейна Ethereum.

Но вопрос. Откуда тогда токен наделяется ценой, если его может развернуть каждый? И если вы не промотали текст ниже, то скорее всего поняли что тут есть прямая аналогия с акциями.

Токен наделяется ценностью благодаря технологии к которой он привязан. Также, сюда еще можно добавить элементы токеномики (экономика токенов), где инвестор вместо того, чтобы взамен на инвестиции получать долю в стартапе (ориентированному в крипте), он получает токены.

Таким образом, если мы имеем:

• Технологию

• Инвестиции

• Цель/Видение протокола

• Команду

• Акцию Токен и его распределение

Мы смело можем дать цену токену, так же как и акции. Каким образом токен, привлекает заинтересованные стороны мы узнаем ниже.

Возможности Web3.0 (Зачем нам нужен Web3.0?)

"Деление собственности обеспечивает более тесное выравнивание интересов между продуктами и их производными, создавая стимулы для каждого стать строителем и участником. В краткосрочной перспективе модель Web3 уступает некоторую часть потребительского избытка строителю или создателю. Но поскольку строители получают больше, у них сильный стимул вкладываться и увеличивать общий пирог для всех - что означает, что в долгосрочной перспективе Web3 также должен увеличивать потребительский избыток."

Web1.0 - Читай.

Web2.0 - Пиши.

Web3.0 - Владей.

Именно владение активами, которые наделяются ценностью и есть суть технологии Web3.0. Идем дальше и переходим к сетевым эффектам.

Сетевой эффект.

“Сетевой эффект - феномен, при котором ценность сети для нового пользователя имеет склонность расти пропорционально росту кол-ва существующих пользователей сети.” (C) @alive.eth

Первые сетевые эффекты появились на заре телекоммуникационной отрасли, конкретно, с телефона. Логика максимально простая, если сеть для звонков использует только 1 участник, то понятное дело, что никакой пользы от нее он не извлечет. Но если в этой сети уже 2 человека, то они могут разговаривать между собой и тем самым извлекать пользу от сетевого эффекта, где ценность сети будет пропорционально увеличиваться с каждым новым пользователем. То же самое можно отнести и к нац. валюте, чем больше людей использует доллар, тем больше будет его фактическое применение в округе (или в мире, не важно).

Но есть и перекрестные сетевые эффекты. Я бы сказал, что они больше ориентированы на сообщество, возьмем в качестве примера iOS. iOS многосторонняя платформа, соединяющая разработчиков и пользователей. Чем больше разработчиков создают полезные приложения на базе iOS, тем больше пользователей извлекают для себя ценность, от их использования, все довольно просто.

Теперь затронем сетевые эффекты в контексте криптовалют.

Что меня больше всего поражает, так это тот факт, что каждое соединение и создает перекрестный сетевой эффект, но все по порядку.

• Чем больше финансового капитала поступает в экосистему через внешних инвесторов тем более привлекательной становится сеть для майнеров и валидаторов (отвечают за обработку транзакций и формирование блоков), потому что теперь у них появляется в качестве стимула более ценный токен для предоставления производственного капитала (установка ноды + установка майнинговых аппаратов). Пояснение: Увеличение цены на биткоин/эфир, побуждает майнеров/валидаторов сосредотачивать больше производственных мощностей, так как цена на токен растет.

• Если присоединяется разработчик (в левом углу), то сеть становится более полезной для конечных пользователей. Ввиду того, что разработчик сможет создать новое приложение, которое станет доступна этому пользователю. Пояснение: то же самое что и с iOS, но уже с элементами финансирования (гранты) и отсутствием комиссий.

• Пользователь, аккумулирует извлекаемую пользу и привлекает дополнительный финансовый капитал, и все идет по новой. Можно привести аналог с игрой, где пользователь привлекает на свою сторону новых пользователей.

И теперь, я наконец-то могу ответить на вопрос, связанный с стимулированием всей экосистемы = заинтересованных сторон благодаря токену.

Токен может стимулировать сообщество, несколькими путями (сюда входят, майнеры, разработчики [сторонние и основные], инвесторы, клиенты использующие протокол, конечные пользователи, делегаты, холдеры токена и тд.):

• AirDrop / ICO / IEO / Launchpad - сюда входят фазы генерации токена (его выход в рынок), привлечение сообщества, запуск самого продукта. Сообщество извлекает пользу из токена благодаря его ценности, которую он представляет и возможности конвертировать жетон в $ (это самое главное).

• Майнеры / валидаторы - они жертвуют своей вычислительной мощностью, чтобы обрабатывать транзакции, которые поступают через смарт-контракты или сам блокчейн, в случае с bitcoin. Мотивация валидаторов и майнеров всегда связано с добычей монет, за произведенную ими работу.

• Разработчики (сторонние/основные) - Основные разработчики зачастую получают свой процент токенов из общего распределения, с той целью, чтобы мотивировать их дальше пилить полезный продукт. Сторонние разработчики создают свои клиенты на базе основного приложения. Это происходит так: У меня свое предприятие, и в качестве поощрения для своих сотрудников, я хочу их наградить NFT. Для этого я создаю свою коллекцию на популярном маркетплейсе (Opensea, Blur). Взамен, маркетплейс может вознаградить меня за то, что я выбрал именно их приложение и мотивировать меня дальше создавать нфт на их платформе. Да, много текста, но главное, чтобы вы поняли.

• Делегаты - это категория пользователей, которые вносят свой вклад в сообщество выдвигая полезные голосования за обновление внутри протокола. Их мотивация - получать токены взамен на полезные решения.

• Токен холдеры / конечные пользователи - их можно вознаграждать за сетевую активность.

Надеюсь, что теперь, вопросы связанные с токеном у вас отпали и мы можем выйти на финишную прямую.

📶Децентрализация.

Тема, которая рождает дискуссии и которая всегда оставляет больше вопросов, чем ответов.

Децентрализация - устранение посредника. Это если говорить максимально простыми словами.

Вы можете заметить, что где бы вы не взаимодействовали с криптой кроме бирж (покупка нфт, токенов, отправка письма и тд.), то практически в момент заключения сделки вы не имеете посредника.

Децентрализация - ключевой инструмент, который позволит демократизировать интернет, потому что он превращает веб системы в общую инфраструктуру.

Примером децентрализованного протокола может послужить биткоин (и наверно это единственный дец. инструмент). Вы можете заметить, что на всех уровнях, каждый пользователь извлекает свою выгоду из сети, взамен на вычислительную мощность (майнеры) или оплату комиссий (пользователи).

Но это не главное. Главное в сети биткоина это то, что он не подконтролен, его нельзя отключить (привет Solana) или откатить (привет Ethereum).

Виды децентрализации.

Когда я подходил к вопросу децентрализации, у меня возникало огромное кол-во вопросов:

• Как протокол может быть децентрализован, если его в любой момент могут отключить/откатить разработчики?

Все вопросы крутились вокруг владения сетью и ее управлением. Но спустя время, я сформировал для себя понятие “децентрализации“ следующим образом:

Протокол можно считать децентрализованным тогда, когда User A, имеет такую же силу голоса как и User B, при условии, что они хранят разное кол-во токенов. Основная цель децентрализации - распределение ценности среди аудитории. Скажу сразу, этот подход еще не реализован, но я вижу ее реализацию в ближайшем будущем, через введение системы kyc, систем репутаций и тд.

Итак, поговорим подробнее про децентрализацию. Я буду опираться на статью Майлза Дженнингса (ссылки оставлю в конце статьи).

Децентрализацию можно рассматривать как одну задачу проектирования, охватывающую три различных, но взаимосвязанных элемента: технический, экономический и юридический. Понимание различий в этих элементах ключевое, для проектирования систем web3 потому что решения в одной из них влияют на другие.

Техническая децентрализация.

Техническая децентрализация связана в первую очередь с механизмами безопасности и структурой систем web3. Основное новшество, лежащее в основе программных блокчейнов, заключается в том, что они могут поддерживать техническую децентрализацию, предоставляя разрешенную, недоверительную и верифицируемую экосистему, в которой можно передавать ценности, а, что более важно, на которой можно создавать продукты и услуги web3.

Это означает, что продукты и услуги могут функционировать без необходимости доверенных централизованных посредников для их функционирования, открывая огромные возможности. По этим причинам техническая децентрализация действует как фундамент, на котором могут осуществляться два других вида децентрализации: экономическая и юридическая.

Экономическая децентрализация.

Экономическая децентрализация связана с экономикой систем web3. Появление программных блокчейнов (таких как Ethereum, Solana и Avalanche) и цифровых активов (например, ETH, SOL и AVAX) открыло возможность для систем с открытым исходным кодом и децентрализованных систем иметь свои собственные децентрализованные экономики (то есть автономные свободные рыночные экономики). Блокчейн-примитивы благодаря токенам могут моделировать свою децентрализованную (в контексте: отрезанную от влияния гос., корпоративных структур), экономическую монетарную политику.

Это критически важный прорыв. Протоколы с открытым исходным кодом и децентрализованные системы предыдущих поколений технологий, такие как web1 (например, http, smtp, ftp и т. д.), застыли, потому что у них не было способности стимулировать долгосрочное развитие и/или дополнительные инвестиции критически важных ресурсов обратно в свои системы. Это оставило плодородную почву для появления и успешного развития централизованных компаний web2, так как они могли использовать свою эффективность и ресурсы для создания продуктов и услуг, которые превосходили те, что предоставлялись web1. Однако эта централизация также привела к многочисленным случаям нарушения прав пользователей, де-платформингу и агрессивным комиссионным сборам.

Разработчики систем web3 могут способствовать формированию децентрализованных экономик через тщательные проектные решения, которые позволяют их системам накапливать "ценность" — будь то информация, экономическая ценность, власть голосования или другие формы — из разнообразных источников и справедливо распределять эту ценность среди участников системы в соответствии с их вкладом.

С другой стороны, участники систем мотивированы вносить свой вклад (время + производственный ресурс) в протокол. Таким образом, создается обоюдно выгодный рынок на основе экономической выгоды. Разработчики аккумулируют вокруг себя сообщество благодаря стимулам. Сообщество извлекает пользу от продукта, получая при этом эк. выгоду от пользования системой.

Юридическая децентрализация

Юридическая дец., связана с законностью систем Web3. Основной тезис направлен в сторону наличия токена у проекта, которым можно манипулировать. Претензия со стороны Комиссии по ценным бумагам США заключена в том, что благодаря токенам создается информационная ассиметрия. Это ситуация, где опр. круг пользователей (зачастую имеются ввиду разработчики + инвесторы), имеют прямое влияние на токен проекта. Законы США о ценных бумагах предназначены для создания “равных условий“ для сделок с акциями, ограничивая возможность тех, у кого больше информации, использовать это в ущерб другим с меньшим объемом информации, это и наз-ся информационной ассиметрией.

Я не буду дальше развивать последний пункт, ввиду того что эту информацию я считаю лишней в рамках нашей статьи, главная цель - дать основу.

Компоненты децентрализованной системы.

На фундаментальном уровне сети блокчейна и протоколы смарт-контрактов обеспечивают техническую децентрализацию.

Мы с вами уже разбирали конкретно компоненты, по-этому двинемся дальше и расскажем о том, каким образом обеспечивается децентрализация для DeFi протоколов, на основе изображения выше.

Модель относительной* децентрализации для DeFi протоколов.

Переход от централизованной модели (как в web2) к децентрализованной модели (как в web3) включает в себя следующие шаги:

1. Развертывание открытого смарт-контрактного протокола на децентрализованной и программируемой блокчейн-сети для формирования основного инфраструктурного уровня системы web3. Смарт-контрактный протокол предоставляет уровень исполнения для всех компонентов бэкэнда, которые могут быть развернуты на цепи (например, платежи, мессенджинг и так далее).

2. Оперативное управление "клиентским" уровнем децентрализованным образом. Клиент представляет собой все программное обеспечение системы, которое функционирует вне цепи, и действует как шлюз к смарт-контрактному протоколу (клиенты могут быть как простыми веб-сайтами, так и сложными приложениями).

3. Добавление распределения цифровых активов. Это может быть аирдроп для участников и потребителей, выпуски для внутренних лиц (сотрудников, консультантов и акционеров разработчиков), выделение цифровых активов в рамках явной схемы поощрения (например, добыча ликвидности в DeFi) и создание казны, управляемой DAO, которая может использоваться в будущем в рамках программ поощрения.

4. Запуск управления DAO смарт-контрактным протоколом и DAO-казной.

5. Гарантирование владения и удержания данными пользователями (что в настоящее время является спорным вопросом в системах web2).

*я решил поменять название с “полной“ на “относительную“ по совету Рамадана. Причина кроется в владении протоколом и децентрализации протокола на уровне стимулов, а именно, их разделении.

Не менее важно сделать легким клиентский уровень работающий поверх смарт-контракта. Так как это ключевая точка, где соприкасается пользователь с приложением разработчика. И после формирования сообщества вокруг продукта, разработчики должны предпринять следующие шаги:

1. Генерация токена.

2. Запуск DAO.

3. Выложить код протокола в сеть (через GitHub).

4. Упразднить зависимость клиента от смарт-контракта.

Генерация токена.

Токен, как мы уже с вами поняли обеспечивает экономическую децентрализацию для протокола, но важно его правильно распределить, чтобы эту самую децентрализацию обеспечить. В современных протоколах зачастую используется связка Token + DAO. Тоесть, в первую очередь, создается токен для управления протоколом на основе голосования сообщества, а затем децентрализованная автономная организация в лице сообщества, которое принимает решение об изменении параметров системы.

Опыт предыдущего бычьего цикла наглядно показал недееспособность выхода на рынок посредством ICO (первичная модель распространения токенов через частичную продажу перед выходом на рынок). Разработчики пытались привлечь аудиторию на свою сторону через принцип “заблокированного эффекта“. Где пользователь покупает часть токенов и связывает себя с стартаптом. Но такая идея не оправдала ожиданий, и мы увидели толпы вампиров охотящихся за токенами с максимально низким порогом входа и огромным ROI. К примеру SOL, где токены на ICO продавались по цене меньше доллара за штуку.

Нужно было новое решение, и сегодня мы переживаем цикл ретроактивных вознаграждений - Airdrops. Где команда разработчиков распределяет награды в виде токена своему сообществу. По логике, это должно снизить информационную ассиметрию, так как стартап “ориентирован на сообщество“, что в теории упраздняет И-а.

Запуск DAO.

DAO - децентрализованное автономное сообщество.

Это сообщество, которое заинтересовано в продвижении проекта посредством выдвижения голосований, которые в теории, должны улучшить работу протокола. Тут важный момент, связанный с управлением. Я перечислю некоторый список факторов, на которые может повлиять сообщество (в DeFi):

1. Распределение комиссий

2. Обновление протокола (миграция v1 - v2, v2 - v3 и тд.)

3. Добавление новых токенов/сетей/чейнов в которых будет работать протокол

4. Распределение грантов для опр. разработчиков.

5. Инвестиции в проекты из общей казны.

6. Поощрение опр. кагорты участников (например, за делегирование токенов, социальную активность, он-чейн активность)

Но это не все функции DAO, опять же в рамках статьи моя цель дать базу, по этому идем дальше.

Open Source.

Вывод кода в открытое пространство на самом деле не вредит протоколу. В случае с web2.0, представьте если бы Google выложила код в открытом доступе например от почтовой службы. Мы бы увидели множество клонов, но кто бы ими пользовался? В этом и критическая польза сетевых эффектов.

Для крипто-контекста выход в open source, означает, что проект ориентирован на сообщество и будет продвигать эту идею дальше. Open Source позволяет просмотреть работу протокола и убедиться например в распределении комиссий среди пользователей, заметить уязвимость в протоколе и тд.

В целом, это отличная практика, пример вы найдете ниже по ссылке:

Упразднить зависимость клиента от смарт-контракта.

Очень важным шагом к достижении децентрализации яв-ся использование протокола сторонними клиентами. Представьте, что у нас есть клиентский уровень Uniswap и уровень смарт-контракта на котором он построен. И основная мысль направлена на то, чтобы отключение клиента (=сайта Uniswap) никоим образом не повлияло на его работу.

И создание шлюзов к смарт-контракту со стороны других разработчиков, только увеличит саму децентрализацию и конечно же конкуренцию, что заставит строителей улучшать свои решения для сообщества. В качестве примера можно взять протокол Liquity. Которые реализовали, довольно интересную идею, а именно:

• Вознаграждают разработчиков, кто создает свой собственный клиент на базе смарт-контракта Liquity. Вознаграждение конечно же в токенах.

В теории и на практике это выглядит так:

Я бы хотел также разобрать пример Web3 протокола на примере проектов из серии P2E, например проект Stepn, где участники покупали виртуальные кроссовки скачивали приложение, подвязывали к приложению свою геопозицию и выходили на прогулку взамен получая токены GMT, которые они могли продать за 4-6$ на пике за 1 токен. И я считаю, что это один из примеров реализации идеи Web3, а именно стимулирования сообщества. Интерес со стороны сообщества был настолько велик, что в городах открывали специальные офисы “по обслуживанию кроссовок“, только вдумайтесь в это. Я бы сказал, что STEPN, это обкатка и поверьте мне, если бы они вышли в разгар бычьего рынка вектор их развития сменился бы с арифметического роста на геометрический. :)

Такие проекты не трудно находить на ранней стадии, данная статья однозначно поможет вам с этим если не на 100%, то на 80% уж точно.

Мне отчасти не нравится, что статья получилась с сильным уклоном в теорию, но при этом я понимаю, что это необходимость. Это только вторая часть из моих циклов, которые я запланировал, дальше будет только интереснее.

Happy End.

У каждого произведения так или иначе, в определенный момент наступает логическое завершение. Это конец статьи, но не конец моей работы.

Я передал черновой вариант статьи нескольким независимым сторонам, перечитывал сам, и честно испытывал эстетическое удовольствие от структурирования информации. Я не хочу нахваливать свою работу, нет. Фокус именно на теме которую поставил автор и ее содержании, насколько глубоко была она раскрыта. Мне кажется, что мне удалось справиться с вызовом, который я перед собой поставил.

Каждый, кто нашел в себе силы дочитать до этой строчки, я хочу вас искренне поблагодарить и надеюсь, что вы нашли это полезным. Моя маленькая просьба, распространить среди своих знакомых и близких, тем кто намеревается погрузиться в эту сферу, я считаю это минимум которым должен располагать начинающий криптан! Еще раз, спс за внимание, ценю!

Ссылки & Доп. материал для изучения.

Вы могли заметить, что в большинстве своем я опирался на материалы a16z. Дело в том, что основной фокус в течении последних 5-ти месяцев я держу именно в:

• Crypto Startup School - 2020. (Прекрасный перевод от сообщества cp0x, за что я им искренне благодарен, спасибо!)

• Crypto Startup School - 2023.

• A16z Articles & Podacst.

Я уверен на все 100%, что любой из вас, кто решит заняться этими уроками будет иметь 90% нужной информации для базового анализа проектов, нарративов и тд.

Конкретный материал, который был использован в статье:

• Майлз Дженнингс - Децентрализация для разработчиков Web3: принципы, модели.

• Али Яхия - Бизнес модели в крипто-пространстве.

• Крис Диксон - Web3, и как мы к нему пришли.

• Скотт Коминерс (извиняюсь, если есть ошибка) - Бизнес стратегия в Web3

                                                                                              `(inspired by a16z)`