第一、竞争链的胜算还剩几何?
我本人自己的总看法:
胜算包括2部分，一部分是未来的涨幅(价格)，另外一部分是市场的份额。其实大家看我的仓位也是知道的，如果我对它们有信心，而且觉得涨幅可以跑赢大盘的话，我早就入手了，即使sol跌到8美金时，我都还在犹豫，但3点多美金的unl我会觉得机会难得，从这些决策中，大家就已经知道我的真实态度了。我对它们是没信心的。
让我没信心的几大原因包括:
1.经常利用网络效应蚕食掉尾部对手的市场
我本人是只喜欢那种有潜力做龙头或者未来可以继续稳当龙头的币种。如果我觉得你只是老二甚至老三，我会非常拿不住，老大的网络优势会慢慢蚕食掉其他尾部选手的份额，网络效应比我们想象中恐怖。就像以太坊一样，一开始我们认为cosmos有机会，以太坊做全能链，cosmos单做发链功能;一开始我们认为solana有机会，solana跑那些需要高并发的游戏或类似stepn这样的高交互应用，以太坊跑金融跟高资产类的nft，两者并行共存。但随着时间的推移，结果你也看到了，以太坊的二层网络把市场这些幻想全部打碎了，以太坊生态什么都要。
一开始许多项目觉得你一家独大了，所以我就另辟蹊径，找一个小一些的市场去主攻，这样就能获取部分市场，俗称小而美，但最终，当大的那家发展比较完善后，它一定回过来把你这个小市场顺便给吃了。聚美优品跟饿了么就是这样，聚美优品以为自己做化妆品这个小类目可以不错，但是一旦阿里巴巴有一天回过头想要吃的时候，你根本无法抵挡人家的市场网络优势;饿了么也是，以为美团做团购，它以为自己是外卖就没事，实际是美团用户基数大，市场大，慢慢不断蚕食掉你。包括curve也有点这样的趋势，一开始稳定币市场做得不错，但是uniswap的用户数大很大，市场大很大。突然有一天uniswap稳定币的池子手续费一降，流动性跟交易量马上就上来了，curve这一年多就是因为这个原因，份额在下降，被吃了不少稳定币市场。
2.这个市场排名让我觉得没有机会跑赢大盘
现在solana跟雪崩的排名是十跟二十，而以前他们的最高排名是去到第七跟第十，随着要留一些位置给二层网络，还有留一些位置给未来爆发性的新选手或者uni等def协议。他们的排名只能往后退，所以即使他们能顺利存活到下个牛市，这个价钱这个排名买似乎也没什么吸引力。可能就拿个市场的平均涨幅。价格能涨等于赚钱，但是排名能涨，就相当于能跑赢大盘，我对它们的涨没任何质疑，毕竟跌了这么多，但是对买了它们可以跑赢自己手头这些币是没信心的。我心里是觉得它们的排名还得下降或者很难回到前7跟前十了。
3.未来2年的趋势依然不容乐观
sol还有雪崩背后都有自己的资本在支持，同时国库又有足够的资金，以及部分自己的忠实开发者所以你要他们落得跟eos一样的境地是不可能的。我对它们下个牛市可以存活，而且会涨这件事是没什么异议的。但要考虑这些公链的未来，不能只看现在，要看他这2年的趋势，sol跟雪崩这2年的趋势是逐年在下降，无论市场份额或者市场注意力一直在逐年下降。开发者、投资者由原本的信心满满，到不断给自己打气，再到逐步失去信心。
magiceden的态度就挺能代表市场的整体看法 magic eden发家于solana，它是属于对生态最有感情，最信任solana的那个开发者了。但依然抵不过现实，逐步开通了以太市场，polygon市场，同时花大力气去融入btc的nft市场。心态由原本的信心满满，到现在不时得在推特帮自己的solana市场打气。
所以看其他竞争公链的时候，你得顺便得考虑到未来可能有20条以上的以太坊2层网络，这些二层网络会继续不断得吸引市场的注意力跟资金，那那个时候其他公链还能维持现有的生态份额跟注意力吗?不要只看现在，要顺便把它们未来2年的趋势参考进去。
第二、以刻舟求剑的方法来推测现在市场正处于上个周期的哪个位置?
(1)周期为什么会一直存在?
周明关乎人性，只要人性中的贪，畏惧，暴富心态依然还有，那么周期就会一直存在。股市即使有百年以上历史，牛熊周期也一直存在。人要经历2个以上完整周期，同时积极积累经验教训，才能克服掉人性在投资中的各种缺点。所谓利用一个周期的牛市学胆大，再利用一个周期的熊市学胆小;然后再来一轮周期学习如何在胆大与胆小中取得平衡。这样就算真正入门了，第三个周期就真正放大钱进口袋了。
无论是上一轮熊市，还是这轮牛市，熊市的走法出奇地相似。2018/2022年1、2月的时候，大家认为是回调，还在群里谈笑风生;3、4月觉得回调机会难得，开始加仓;5、6月还在下跌，犹豫是不是熊市来了;7 8月见到反弹又开始坚定持币决心;9、10月又下跌开始怀疑人生;11、12月继续下跌坚定认为熊市来了，并在大利空的fud中开始底部割肉;然后刚割肉熊市底部就过了，开始周线级别大反弹，2018年底，btc跌到3000后，半年时间周线反弹到了13000美金;而2022年底， btc跌到15000多以后，半年时间周线反弹到了31500美金。
(2)第一轮牛脱跟第二轮牛熊我处理方式上的变化
我自己的操作上，就明显体现出了第一第二次经历熊市的差别了。因为经历过2018年的熊市，所以牛市的操作上，我没有追求全部仓位要在高点抛售，因此在2021年3月，2021年6月，2021年9月，分别抛售了大概5-6成的代币，提现了大概3成多出去场外。但始终是经验不足，当2021年11-12月，btc跟eth暴跌后反而新高时，我又犯了原则性的错误(我原本自己一直有个原则就是牛市卖出后，最少要一年才动用现金的经验)，所以我在2022年1-2月，看到uni等币腰斩时，我又心动了，认为btc跟eth历史上就没有历史新高后，只涨一点点的可能，一般最少都还得涨个一倍以上。所以我一直估算着，uni跌到20，牛市还继续的话，最少得上90美金了(比原本的历史新高45美金涨多一倍)，因此我贪了，开始又往回加仓，从19一直加仓到3.6左右。但在2021年5月我开始觉醒了，不再像上一轮一样认为市场只会一直上涨，经验告诉我熊市已经到来(最高点下来大币跌幅超过5-6成)，因此我在2022年7月时，开始不计买入成本地减低仓位(当时卖掉了3成仓位)保留现金。然后在2022年底又再次重新加仓，2023年5月又再次减仓到现在的又开始重新加仓。第一次跟第二次照市，最大的不同就体现在5-6月这个熊市的第一次回调周期上，第一次经历熊市时，我只会傻傻得相信永恒牛市，一直满仓，而第二次照市我成功判断出来熊市已经到来，开始学会着手等反弹减仓。
(3)刻舟求剑来看，我们正处于上一轮熊市的哪一年哪一月?
回到正题，所以以刻舟求剑的方法来推测的话，现在我们正处于上个周期的2019年10月附近的位置。现在正处于回调周期，这次反弹后还会有再来一次更低的下跌，然后在年底开始走出下跌周期，再次进入上升周期。如果上升周期顺利的话，我们就等于已经逐步进入牛市的起步阶段了(2020年1、2月)，如果像2020年3月一样，突然又有黑天鹤的话，那么我们将再次面临大牛市来临前的一次超级大洗盘，直接90%的币都将在1-2个星期内快速进入历史新低。但周期关于人性比较可预测，可黑天鹅却是不可预知的。因为我才决定不理什么黑天鹅，只看周期，既然已经认为是最后一次下跌周期，很快将进入牛市起步阶段，那么我就直接大胆买入了，未来就算还得跟以前一样经历黑天鹅那也只是一个1-2个星期的插曲，不影响整体进程了。
以上猜想纯属虚构，仅代表作者一厢情愿的看法，请投资者保持独立思考能力，对自己的投资行为负责，不要以此作为投资建议。
第三，拒绝这3种思想才可以避免一夜返贫
(1)一直没钱的痛苦等级是3的话，从没钱变有钱再到一夜返贫的痛苦的等级就是10了
那天看到一篇文章，大概意思就是说，为什么现在男女错配这么严重，女孩子怎么突然要求都比以前高那么多了?最后作者分析的结果是:因为现在的女孩子普遍见过世面，她们因为受教育的原因，都到过大城市，见过大城市的灯红酒绿，同时互联网变得异常发达，抖音让她们见到了上层社会的生活方式，见到了许多不如自己的女孩子恰好嫁给了家庭条件非常好的男孩子，所以她们心里默认，既然比我普通的女孩子可以，为什么我不行?
没见过世面时，大家在村里都是差不多的生活方式过普通生活不会有很大的心里障碍，而见过世面后，人会变得不甘心，见过上层社会的生活，再回到原本的普通生活会非常痛苦，一夜返贫也大概如此了，如果你一直没钱，你可能没那么痛苦，但是一旦有钱，享受过高一些的生活质量，享受过别人非常羡慕或崇拜的目光后，再回到原本的生活，你会非常痛苦。
如果说一直没钱的痛苦等级是3的话，从没钱变有钱，再到没钱的痛苦就是10以上了。人都是非常一厢情愿的，只要曾经进过自己的口袋，都会默认这个钱是自己的，所以你看牛市很多人都把最高点的资产当成是自己的钱了，一个牛市资产最高值100万，而本金是5万的人，即使现在还有10万他逢人也一定都是说自己亏了90万。一轮牛照后，剩下的钱才是你的，而不是牛市高点那个数字。我也一夜返贫过，那种痛苦感是真不是好受的。每天脑子都是后悔，都是自责，一直在想，早知道就怎么样，早知道就怎么样，早知道就怎么怎么样。
(2)以过来人的角度，谈一下避免一夜返贫，需要拒绝的3种思想
1、财富均为我的能力所得
我从以前到现在都非常喜欢重复提一句话，这句话是:人的成功当然要震自我奋斗，但也要充分考虑到历史进程。这句话的意思是，努力奋斗对于成功的帮助当然非常巨大，但时代跟周期对人的成功影响也是不可忽略的。说真的，我感觉这句话显得太谦虚了，时代跟周期对人的成就影响最少占8成以上。巴菲特自己都说过，自己的投资可以这么出色，最大的幸运就是因为自己出生在美国，而且这100年美国一直处于上升周期中。
每一个第一次赚钱的人(突然暴富)，都会有那种唯我独尊，万中无一的心态。他们对自己的能力深信不疑，对可能存在的风险置之不理，听不进建议，看不起他人，觉得这么好的时代，你们还混成这样，真的是笨蛋，真的是无能，真的是不够努力。就像我们最近的李sir卖79元一只眉笔一样他认为，抖音网络媒体这么好的时代，你们这群懒人只要随便努力一下就可以赚大钱，就可以跟我一样变得很富，而你们偏偏不努力，却只会躺着这里跟我砍一只只值79元的眉笔。生活上努力的人非常多的，只不过有人恰巧努力对了方向，因此产生了非常不同的结果。想想我们的入圈原因就知道了，又有多少人入圈之前就已经坚决看好行业，想清楚币圈有如此大的涨幅?我估计没有的，大家只不过都是阴差阳错就进来了，进来时只是尝试一下居多，每个行业每天都有一大堆人正在尝试，而我们是属于幸运那批，刚尝试就遇到牛市，刚尝试就遇到一个正处于大红利期的市场而已。
2018年我赚钱那会，我爸叫我要不套一些钱去买2间商铺。我心里暗自取笑道，爸你没搞错吧，2间商铺1间算100万就好，一年的回报才5-7万。这不就是我一天的波动，遇到这么好的市场，居然傻傻叫我把钱拿去投资其他?我心里想，100万我用不了2天就翻倍了，一点投资悟性都没有的人，才会叫我抽钱离开市场去干这样的傻事。
2018年高点时，我恨不得让跟我同年纪的朋友们都知道我在玩这个，我到处主动去宣扬这个行业的潜力，也一直隐晦得告诉他们我已经赚了多少钱，想让他们羡慕。
什么时候叫在做事上成熟了?在我眼里，可能就是心里面真正认为自己的大部分所得实际是周期跟的代还有运气给予的。什么时候我听到有人出口说话，都是我很聪明的设定时，我会认为他可能接下来会有一些挫折。
玩山寨币的人就特别容易中这一招，所以玩山寨币一夜返贫的人最多，刚玩币，就在山寨币上赚很多钱的人，他们觉得自己能在山寨币上赚钱，是自己目光好，会操作，一点都没意识到，小币的涨可能只是牛市大币的流动性溢出导致、是资金炒作导致、是新进投资者的期待导致。因此到燕市时，他会自信得认为自己的投资方式、投资逻辑天下无敌，不断以牛市的投资方法重复操作，最终在流动性流失的情况下，一夜返贫。
2、拥有长盛不衰的周期，拥有长盛不衰的行业，拥有长盛不衰的操作方式
最近3年，许多受益于改革开放的人逐步返贫，几十年的发展轨迹告诉他们，日子只会越过越好，困难都是暂时的，因此，他们在最近几年遇到困难时，都坚定选择扛，甚至贷款坚持，像极了当年暴跌就加仓的我，像极了抱着归零币傻傻认为牛市就一定会重新破新高的我。
有进就有退。任何事情都是波浪式发展，任何时代都有其终结的一天。第一次经历牛市时，我也觉得行业是一直这样涨下去的了，一刻也不可能停。包括推特上有2个撸空投的朋友(kol)也是，可以看得出他们对我很好，很尊重我。我对他们的执行力非常佩服，对他们的能力也非常认可，但我心里面暂时没办法跟他们成为真正的朋友，因为我跟他们聊过几句，他们的聊天大概表达的意思都是我非常擅长什么什么，我非常聪明，我很努力所以赚到这个钱，空投百分百还可以，我还在继续加大投入，我未来一定赚更多钱。心里一直想告诉他们一些我的经历，但是又感觉我主动提起会显得过于自大，所以就一直没提。我一直想告诉他们，万物都有周期，不会长盛不衰，投入时，要多留意自己做的事情处于周期的什么阶段，看看回报的概率，同时记得分散投资，小心被市场反噬，盈亏是同源的，如果空投红利结束，而自己做的事情并不太具备长期性，以前赚的钱非常容易又重新因为投入而亏回
要避免这种思路让你一夜返贫，最重要记得虽然告诉自己。万一此时红利已经消失，万一此刻周期已经终结，我现在这样的投入合理吗，有退路吗?赚钱当然重要，当然要本事，但守财一样非常重要，许多人一辈子都会被财富砸到，不同的是，有人把握住后让它继续不断膨胀不断复利，而有的人却让它在指尖又偷偷溜走了。人一辈子不会无限次被财富砸到，有被砸到时，请记得倍感珍惜，它可能一辈子只来一次。
我已经两次经历牛照，准备进行第三次了，从认知上来说，我应该更自信，更无所顾忌才是，但我心里实际依然战战兢兢如履薄冰，该留给生活的钱，该分散投资的钱，我一分都不敢越位拿来币圈。因为前五年的经历告诉我这个世界意想不到的东西实在太多了。
3、过分专注，缺少链接能力
缺少链接能力，不能叫一夜返贫，应该称之为逐步返贫。每个行业都有周期，因此，如果你把所有的注意力都投入到这里，就像币圈投资一样，如果你把所有的精力都投在这里，万一行业走到夕阳时，可能就不知道如何转身了。专注当然是好事，但专注不是叫你只做自己习惯跟擅长的东西，许多人做一个事业后，就喜欢只做这一个东西，其他东西看都不看，等有一天走不下去无奈非转型不可时，抬头发现，原来自己除了这里，其他什么都不懂，导致只能开始收山或者默默把以前赚的钱熬完。李嘉诚以前说过，他说当工厂自己几个月不怎么管理都照常订单不断时，自己就会只放3成精力在工厂，而把7成去研究市场上的其他机会了，没有长盛不衰的行业，只有提早积累其他认知，才能在遇到瓶颈时，懂得如何转型，转向何处。币圈投资也是一样，我心里预想着，可能再来一次牛市后，赚钱的难度将大大提升到超越我的能力之外了，到那时无论我多努力都是在号钱了怎么办?因此我会在近几年逐步积累其他行业的知识储备，当万一有一天不得不换投资赛道时，我才不会像无头苍蝇一样到处乱撞。
总之一句话，希望未来转型时是我们要主动决策的，而不是叫被迫转型。许多人总喜欢把不如意怪罪在没运气上。但其实如果自己没那个财富管理能力的话，即使这次你有运气把握了，也会在接下来的投资中再次失去。就像我一个朋友最喜欢说，某某生意他早就听到了，就是当时犹豫了下，不然现在不得了的就是他了，可是你真的那么有实力即使你错过那一次，也应该碰到接下来的其他红利才是，可是你并都没有，生意没运气这些话，只能安慰你自己，并不能说服别人，不要轻易说给别人听，别人反而只会加倍笑你的不如意。
(3)为什么再经历一轮牛市后，我就准备所有币都清仓了?
下一轮牛市过后，我就准备全部清仓了，清仓并不是不看好，而是我怕自己看不清或者没那个能力在市场打胜仗了。所以我到时会清仓出来，认真考虑个一年，考虑这个行业还符合不符合我的投资要求，考虑自己还具备不具备在这个行业拼赢的能力。
第四、下次牛市的导火线
群里有朋友要我聊聊这个话题，但实际牛市发动机这件事还是挺难猜的。如果猜到，我早就发财啦，但我认为nft这个领域有可能走类似以前def的道路。上个牛市周期(2021年)的nft非常像2017年的ico，它们的共同点表现在:
(1)这家伙当年是突然暴发的新赛道，展现出极强爆发力，影响力、用户群体都在短时间内快速扩
(2)这家伙虽然冷了下来，但已经拥有了一定的群众基础，ico让很多人第一次有钱包，这些人后来慢慢转化成了链上用户，我当时一样也是为了参与Irc的众筹，而开始下载了imtoken。nft也一样，pfp头像让很多人第一次拥有了自己的nft(3)这家伙未来大概率是确定性的可落地赛道只是第一次暴发不是真正的发展方向而已(市场在寻路)(4)这家伙下次有可能爆发力一样恐怖，同时不再像第一次一样只是炒作，而是如将真正落地
nft它未来不一定是牛市暴发的唯一赛道，可能有新的项目方向成为牛市英雄。但我相信它会像icc一样，下次会迎来自己真正的落地性暴发。人们总是高估币圈牛市一年内的发展，却低估了三年熊市的建设。投资者总是在牛市高举非常巨大的应用梦想，却在熊市受到挫折时将它抛诸脑后。理想其实一直在越来越近，它一直在底部低谷时偷偷萌芽，我们梦想的新金融，在2017年的ico中没有到来但却在2年后萌发出了def三剑客(dexlend stablecoin)，我们在2021年梦想的链上迪士尼说不定不会到来，但我们却有可能在2年后的nft赛道迎来更具爆发性的落地性应用
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