【财富密码】一文读懂Alex Labs在比特币DeFi生态中的布局

December 22nd, 2023

比特币作为加密货币的先驱，最初设计时并未考虑支持复杂的代币操作，与以太坊等更先进的区块链相比，其应用生态显得相对落后。不过随着近期比特币生态火热，比特币应用层的探索变得更加积极。

Alex Labs是基于比特币L2 Stacks平台构建Defi平台，在最近几个月业务进展明显，推出第一个比特币预言机，支持了BRC20token的索引和交易，这使得其TVL和交易量数据取得明显的增长，并占据着Stacks上超过90%的TVL。

下文介绍一下Alex Labs在加密世界的生态布局。

浅析Alex Labs的团队和产品：主创曾在摩根担任要职，推出了一系列比特币DeFi应用

在探索比特币DeFi领域的过程中，Alex Labs的团队和产品构成了其核心竞争力。团队由多位有着丰富经验的专业人士领衔，其中包括Chiente Hsu博士和Rachel Yu。

Chiente Hsu博士，作为Alex Labs的联合创始人兼首席执行官，拥有维也纳大学的哲学博士学位，并主修计量经济学和数量经济学。她在金融科技领域具有深厚的背景，曾在Morgan Stanley和Credit Suisse担任董事总经理。同时，她还是一位在金融领域活跃的女性作者、学者和倡导者。

与她携手的另一位联合创始人Rachel Yu，拥有北京大学的本科和硕士学位。她在高盛亚洲开始了她的投资银行生涯，后来在J.P. Morgan Asia担任执行董事，具备扎实的金融行业经验。

在产品方面，Alex Labs推出了一系列旨在丰富比特币生态系统的DeFi应用。这些应用涵盖了跨链桥、自动化做市商（AMM）去中心化交易所（DEX）、代币交换（Swap）、流动性质押、挖矿以及预言机等多个方面。这些产品旨在为比特币用户提供更多元化的金融服务，并拓展其在DeFi领域的应用范围。

Alex Labs的目标是通过其技术实现比特币与Layer 2技术的无缝结合，进而提升整体用户体验。这种整合的努力，表明了Alex Labs对行业发展趋势的关注，以及在促进区块链技术与金融服务融合方面的努力。

综上所述，Alex Labs凭借其专业团队和创新产品，正稳步推动比特币DeFi生态的发展，为加密货币市场的多样性和成熟度作出贡献。

从Staking产品到DEX应用，一览Alex Labs推出的比特币DeFi产品

在2022年6月，Alex Labs推出了他的首个核心产品，即固定利率和固定期限的借贷市场。这一服务的推出，标志着在比特币生态中引入了传统金融市场中零息债券的概念。这种借贷方式为数字货币市场的参与者提供了一个新的财务工具，旨在增加借贷活动的预测性和稳定性。

在Alex Labs平台上，用户可以通过资金池进行数字货币的借出和借入。该系统允许借款人提交抵押品，以获得最高贷款价值（LTV）比率的贷款。这个过程涉及智能合约，其中借款人需要在借款时预先支付代币的利息。这种机制确保了利率的固定性，减少了市场波动对借贷双方的影响。

贷方在此过程中接收到所谓的yToken（收益代币），这些代币代表了贷方的本金和应计利息。yToken的核心特点是提供固定的收益利率，使得贷款人能够清晰地了解自己的投资回报。在贷款期限结束时，贷款人可以通过智能合约赎回其yToken，从而确保在到期日收到约定的应计利息。

在代币交易方面，Alex Labs使用自动化做市商（AMM）方式，该协议目前支持近20种不同的比特币交易对，并将支持Stacks铭文STX20的交易。

更为重要的是，在其去中心化交易所（DEX）上，Alex Labs在测试网环境中已经实现了杠杆交易功能。这允许用户在进行交易时使用杠杆，增加了交易的灵活性和可能的利润空间。杠杆交易是一种高级交易策略，可以放大用户的交易资本，但同时也增加了风险。

Alex Labs的“Alex Orderbook”是一个创新的订单簿系统，采用了链上/链下混合设计。在这个系统中，用户的买卖承诺通过加密签名的消息传达，这些消息在链上结算之前由链下匹配引擎进行处理和匹配。这种设计的一个显著优点是，它允许用户无需支付费用就可以快速创建或取消订单，并且能够立即确认这些订单，而不必等待底层区块链的确认。

目前，Alex Orderbook支持BRC20和SIP10代币的交易，累计交易量已达到5600万美金。这个系统的一大亮点是其高效的处理能力，能够在每个比特币区块中匹配和结算多达200,000个订单。这种高效率的匹配和结算机制不仅提供了即时的确认体验，还确保了交易的安全性。

借助这种先进的技术，Alex Labs的OrderBook/永续DEX成为市场上最快速和最安全的产品之一。它不仅提高了交易效率，还为用户提供了一个更加便捷、安全的交易环境，进一步巩固了Alex Labs在比特币DeFi领域的地位。

详细剖析ALEX Labs的重磅产品体系：比特币预言机和Alex Launchpad

2021年12月11日，ALEX Labs联合Domo、BIS、Hiro、UniSat、Xverse和Xlink共同开发并发布了比特币预言机的alpha版本。这个预言机在保证基于比特币的BRC20代币以及未来其他比特币资产完整性方面扮演着关键角色。这一举措是对原有比特币区块链功能的重要补充，因为比特币区块链最初并未设计用于处理复杂的代币操作。

Alex推出的这个预言机的主要作用是准确跟踪和验证基于比特币的资产交易。通过集成智能合约的功能，这个预言机有效地克服了比特币区块链在处理复杂交易方面的局限性。

Alpha版本的主要特点包括：

BRC20转账和余额验证：预言机利用了基于智能合约的共识机制，通过BIS、Hiro和UniSat等主要参与者来验证BRC20代币的交易和余额。这种方法提高了交易的准确性和可靠性。

索引器性能仪表板：这是一项创新功能，它允许用户访问有关各种索引器性能的实时数据和分析。该仪表板作为监控比特币预言机网络健康状况和效率的重要工具，为预言机的运营提供了透明度和问责机制。

通过这些功能，比特币预言机alpha版本不仅增强了基于比特币的资产交易的安全性和可靠性，而且为比特币区块链在DeFi生态中的应用打开了新的可能性。

Alex Labs提供的“Alex Launchpad”是一个面向新项目代币首次去中心化交易发行（IDO）的平台。这个平台允许持有$ALEX和$atALEX代币的用户对上线新项目进行投票。一旦项目得到批准，Launchpad会确定其启动日期和筹款目标。

参与Launchpad上的IDO需要所谓的APower，这是一种通过参与流动性挖矿或质押Alex Labs的原始代币ALEX而获得的权益。APower实际上是一种权力的象征，它决定了用户在Launchpad上参与新项目IDO的能力。

目前，Alex Labs有五个不同的池子，用户通过参与这些池子不仅可以获得ALEX代币，还能获得APower。用户持有的APower越多，他们在Launchpad上获得的分配比例就越大。这意味着更多的APower可以增加用户在新项目代币分配中的份额。

Alex Launchpad的设计旨在激励用户参与平台的生态系统，同时也为新项目提供了一个可靠的发行平台。

$ALEX的代币经济模型分析：64%的代币已在市场上流通，剩下的36%成为不稳定因素

Alex Labs的原生代币$ALEX在其平台中扮演着重要角色。作为参与Alex Labs平台活动的必要条件，$ALEX同时也是用户为平台提供流动性和质押时所获得的奖励媒介。

关于$ALEX代币的经济模型，其总发行量定为10亿枚。这些代币自2022年9月开始发行，并计划在5年内完成释放，$ALEX的分配机制如下：

1、20%分配给基金会：这部分用于支持ALEX的生态系统、奖励早期采用者和资助未来发展。

2、50%保留给社区：社区成员可以通过质押$ALEX或参与流动性提供来赚取$ALEX。

3、30%分配给员工、顾问、早期投资者和创始团队：作为对他们贡献的认可和奖励。

目前，Alex代币的流通市值为2.2亿美金，其中64%的代币已在市场上流通。

这样的代币经济模型不仅为Alex Labs的长期发展提供了资金支持，也鼓励了社区的积极参与，有助于构建一个健康、活跃的生态系统。

比特币链上金融生态大有前景，期待更多创新能开发其潜能

ALEX Labs的出现标志着比特币DeFi的突破性时刻。它为各种DeFi应用敞开了大门，包括去中心化交易所、借贷平台和流动性挖矿等。原本只是该领域的小角色的比特币DeFi，现在有潜力实现指数级的增长，甚至有望与以太坊竞争。这一转变为全球用户提供了民主化的金融服务获取方式，为他们带来了创新的财富创造和资产管理机会。

对于开发者和创造者而言，这种转变预示着机遇的黄金时代。基于ALEX的生态系统为他们提供了巨大的可能性。开发者现在拥有在比特币上创造突破性DeFi应用所需的工具和资源。他们可以利用ALEX的基础设施和技术将想法变为现实，塑造比特币金融的未来。

对投资者来说，ALEX的引入增强了其作为比特币金融支柱的效用。ALEX在促进DeFi运营和投资方面发挥着关键作用，成为生态系统不可或缺的一部分。随着新的DeFi项目在平台上涌现，投资者可以期待更多多元化的投资机会。

总的来说，ALEX Labs的崛起和其成为比特币金融层的一部分代表了DeFi世界的一次转型，希望这次转型能为投资者带来更多的便利。

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