Aleo项目研报
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August 18th, 2022

By Brett(arsenal-fc.eth)

一.项目简介

ALEO是第一个支持私有和可编程应用程序的去中心化开源平台。使用零知识密码学,Aleo 将智能合约执行移至链下,以实现各种去中心化应用程序,这些应用程序既完全私有又可以扩展到每秒数千笔交易。Aleo 带来了以太坊的所有灵活性,但具有更具可扩展性的架构,矿工无需重新运行每笔交易,只需验证其正确性即可。

Aleo架构了用户体验良好,具备隐私性,良好可编辑性,高性能的区块链网络,并提供了完全隐私化的应用程序开发平台,以通过去中心化的系统和零知识证明网络来保护网络上的用户数据。用户就可以进入一个真正个性化的网络服务世界,而不必放弃对其私人数据的控制。

**优势特点:**易于构建。隐私保护、便利性。经久耐用:终生在Aleo上部署和共享。

定位 : 定位于Layer1的隐私公链,目前可视为一个模块化的零知识隐私应用平台,能够提供全栈解决方案。

二.项目背景:

目前Aleo公布的融资轮有两次,分别是A和B轮

A轮融到了28milion美金

本轮融资由 Andreessen Horowitz (a16z) 领投,Placeholder VC、Galaxy Digital、Variant Capital 和 Coinbase Ventures 参投。其他值得注意的投资者包括 Polychain Capital、Slow Ventures、Dekrypt Capital、Scalar Capital、a_capital、zkValidator、Balaji Srinivasan 和由 Joseph Lubin 创立的新风险基金 Ethereal Ventures

而B轮融资是在测试网的亮眼表现后,融到了200milion,是目前零知识证明赛道中单笔最大的融资数额

由Kora Management LP和SoftBank Vision Fund 2牵头的 B 轮融资中筹集了 2 亿美元, Tiger Global和Sea Capital参投、三星 Next、 Slow Ventures和Andreessen Horowitz (a16z),最终对该公司的估值为 14.5 亿美元。继公司于 2021 年 4 月由 a16z 领投的 2800 万美元 A 轮融资之后,Aleo 的 B 轮融资是零知识行业有史以来规模最大的一轮融资。

三.产品结构:

1.隐私网络结构:

区块链协议面临的一个很大的挑战是隐私和可编程性之间的权衡。到目前为止,大多数进入市场的项目都遵循以下两个轴

而Aleo 通过构建的zkCloud 体系就满足了对可编程隐私的需求

在整个隐私网络中,最重要的就是屏蔽身份和屏蔽交易

而Aleo构建的一个叫zkCloud的链下环境就是在不牺牲计算性能的前提下做到以上2点

2.核心技术:

1)Aleo 采用 PoSW 机制,属于 POw 的变种,目的在于避免 POw 机制下的大量无用运算。 PosW 是基于比特币 SHA 难度调整算法的变体,主要区别在:与底层计算不是任意的散列函数而是知识证明,这使 得 PosW 可以充当 POS 以确保系统共识,还可以来验证链上区块中包含的所有交易。

2)Aleo layer1层主要作为数据层,执行层在链下,验证层由Layer1验证节点承担,类似于ETH2.0结构。在测试中,作为Layer1公链, Aleo TPS 约在10k-20k(实际性能仍需主网上线后测试)。

3)Aleo 三测中,团队保留了 PoSW 机制,但将其与共识分开,即共识机制换为 PoS , PoSW 被保留为奖励过程的一部分,原有的为区块生产者保留的部分" coinbase 谜题( PoSW )"奖励可以由证明者获得。这种方式实际上出现了 PoW 与 PoS 并存的情况,借鉴了两种机制的优势。

4)Aleo 技术核心在于 Zexe 、 zkCloud 、 Leo 三个板块:

ZEXE ( Zero Knowledge EXEcution ): ZEXE 是 Aleo 提出的特定零知识解决方案,支持可编程性和隐私性,使用户可对自己的信息加密及隐私进行选择。 Zexe 共识协议在 ZeroCash 原有的 zk - snarks 技术上进行改进,可以加密单纯的 token 转账交易,也可以加密应用层面的互动交易。

zkCloud :zkCloud 由 Aleo 提出,是一个脱链、去信任的计算环境,程序在其中以私密、安全、廉价的方式。可实现受保护身份之间的编程交互、被屏蔽的身份可以直接(如在资产转移中)或以编程方式(通过智能合约)进行交互,通过将这种交互转移到链下,可同时实现隐私保证、 更大的交易吞吐量。

Leo :由 Aleo 开发的静态类型编程语言,可将 Zexe 共识协议的 zk - snarks 设置模块化,使得任何在 Aleo 平台上运作的 Dapp 都可以使用 zk - snarks ,降低开发难度。 Aleo 构建的 Aleo Studio ,是首个用于编写零知识应用程序的 DE (集成开发环境)。 Leo 言允许开发人员将 ZKP 集成到各种 Web 应用程序中,在使用过程中,即可避免留下个人数据,保护用户隐私。

2.开发生态:

推出了开发者激励计划,赠款接受者不仅是生态系统的贡献者,而是在原始赠款范围之外继续在Aleo社区中发挥作用的人们.所以后续也推出了测试网的激励措施,奖励那些接受和合并的 snarkOS 和/或 snarkVM 存储库的任何PR。

总而言之,Aleo对于最开始Builders和用户非常在乎,也实施了很多激励措施并且获得非常好的成绩。

而以上种种措施为Aleo发展初期的生态带来巨大的帮助,因此Aleo 资助计划的资金从 100 万美元扩大到了 500 万美元,为2022年晚些时候推出 Aleo 网络的主网做准备。Aleo团队也表示他们正在努力开发新的工具和基础设施,以加速零知识证明生成的性能并与社区合作,测试零知识协议的新设计。

3.应用场景:

1)DEFI交易:

DeFi 在2020年出现爆发式增长,总锁仓量峰值达到975.88亿美元,最大的 DEX Uniswap 2021年处理的交易量高达250亿美元,但用户地址交易历史是透明的。

通过 Aleo 的零知识证明解决方案,意味着能够在 DEX 中让交易对手匿名,隐藏交易细节。

例如: A 想在基于 Aleo 的 DEX 做交易,通过零知识证明, A 可向 DEX 证明其拥有足够的代币以完成交易,该过程中,交易平台无法知道:

a) A 拥有的代币数量;b) A 从哪里获得了这些代币;c) A 是否以前曾在 DEX 上进行交易。

2)个人数据保护:

开发人员通过 Leo 语言,可将 ZKP 集成到各种 Web 应用程序中。

举例:Web2用户进行访问网站或登录应用程序时,不会留下 IP 地址、浏览历史记录等个 人数据。

3)可选择隐私 Aleo:

ALEO提出的选择退出隐私( opt - out privacy )方案下,交易默认为隐私模式,但允许用户有选择地决定公开自己需要公开的信息。

举例: A 对于自己的网络行为,其选择愿意公开过去一年中为某个慈善机构捐助的金额,同时也可以选择隐藏关于自己所获薪水的信息。

4)Layer1底层 Aleo 作为Layer1层,其可编程性可类比于以太坊,且增加了隐私保护、高 TPS 等特点,基于 Aleo 进行开发的项目,均可使用零知识证明达到隐私保护的功能。

四.代币经济模型:

1.总览:

2.整个Aleo积分的经济模型细节,每个区块时间约为20秒

Aleo积分将会被设计成通胀的模式,并且对于网络的早期采用者奖励更大,因为这将有助于确保我们尽早实现网络的高度安全性。Aleo在启动时设定了相对较高的通货膨胀释放率,然后在前十年每3年减半。第九年之后,最终减半将导致每个区块同时奖励 12.5 个 Aleo 积分释放,以确保网络的安全性以及它将支持的经济的稳定性。

3.ALEO的每年通胀情况和总量:

前三年的通膨率大概在12~16%,用于鼓励前期节点挖矿,第十年开始会降到1%。

4.初期分配:

﹣所有代币的57%将属于早期投资者(早期投资于项目的资金)。

-逐步解锁团队20%的代币。

-15%的代币将用于 ICO 并将被出售。

-8%计划分配给赠款(将在 Aleo 网络中的有用应用程序)。

主网上线前的积分筹码分布情况中,早期投资机构占5.7亿,团队2亿,公募计划1.5亿, Grants 8000万(早期投资机构的共5.7亿积分,将在上线后释放解锁规则)。前几期测试网、 Zprice 竞赛、社 区大使计划等积分奖励,即来自" Grants 8000万”中的奖励。 通过挖矿产出的 Aleo 通证将分10年产出,计划以每块100 Aleo 积分开始挖矿奖励,前了年每年开采约1.6亿 Aleo ,每三年通证产量减半(即第四年、第七年、第十年分别减半)。前三年的通膨率大概在 12-16%(用于鼓励前期节点挖矿)。

前期大部分Aleo都会分布在矿工手上,但预计Aleo积分会慢慢被换手到Aleo用户上。

目前机构给的估值是14.5亿美元,按最初的10亿总量计算的话,上线初始价格大概在1.5u左右。

五.目前项目进度

目前项目已经完成了一测和二测,测试结果比较顺利和理想。

目前在进行三测,为奖励性测试:

五.团队说明:

公司由 Howard Wu、Michael Beller、Collin Chin 和 Raymond Chu 于 2019 年正式成立,该团队由来自谷歌、亚马逊和 Facebook 等公司以及加州大学伯克利分校、约翰霍普金斯大学、纽约大学和康奈尔大学等研究型大学的世界级密码学家、工程师、设计师和运营商组成。

六.项目前景和风险:

1.行业前景及投资分析:

从技术上看,零知识证明在理论上隐私性最好,是《麻省理工科技评论》2018年十大突破性技术之一。
Zcash 作为第一个基于零知识证明的隐私币,给整个隐私赛道带来了极大的启示。隐私匿名币通过对发送者、接收者、交易金额和交易 IP 等信息的保密,使得这些信息仅对参与方(或参与方指定的第三方)可见。
下一代互联网Web3.0的叙事重点强调了用户的身份和数据所有权,用户必须拥有自己的链上/网络上的隐私,这使得隐私计算成为了Web3.0的刚性需求。
没有隐私保护的区块链有以下风险:资产不安全风险;操作被追踪风险,被审查风险;商业应用无法展开。如果能够隐私,且在面向编程,高性能,兼容性,合规等方面有所落地,即存在大规模商用的可能性。隐私公链作为Layer1基础设施,垂直赛道明确,在新公链赛道中具有强竞争力,前景广阔。
2021年下半年以来,隐私赛道版块丰富起来,隐私底层与隐私应用增加。2022年, DeFi 产品爆发,隐私需求扩大, VC 对于隐私板块的投资力度再度加大。同期,以太坊合并引来矿工对于 PoW 挖矿的新需求,传统的硬件软件厂商都在这场危机中寻求“新增量”市场,传统 VC 也更倾向于参与数据经济及数字经济等有落地场景的公链, Aleo B 轮由传统 VC 领投,也体现了传统资本对于该赛道及该公链的认可。 Aleo 作为第一个去中心化隐私应用全栈开发平台,也是为数不多的大规模零知识原生区块链之一, Aleo 团队背景强大,资金储备及机构支持优越,有能力将开发人员和用户吸引到新生态中,有潜力成为Web3.0隐私这一垂类赛道的龙头。

2.风险:

1)web3.0隐私赛道发展过程需比较长时间;

2)隐私计算技术整体难度较高,项目开发周期可能需要更长时间;

3)公链生态发展缓慢:在多链并存的时代,公链兼容以及开发需要较长时间的商务引导;

4)隐私计算的需求并不一定非常大。

5)各国政策对隐私计算管理较为严格。

七.评分:

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