Elmélyedünk a második negyed kripto-kockázati finanszírozásba, és előveszünk néhány különösen érdekes darabot.
Kedves Bankless Nemzet,
Míg a kockázatitőke-társaságok esküdtek rá, hogy a medvepiac lesz az ő idejük, hogy ragyogjanak, nyilvánvaló, hogy még a legnagyobb cégek sem hajtanak végre annyi induló befektetést mostanában.
A mai hírlevélben megvizsgáljuk a második negyedév startup/induló finanszírozást, és megvizsgáljuk, hogy mely induló vállalkozások keltették fel a kockázati tőkésítők figyelmét (és melyek azok a fogadások, amelyeket mi leginkább nyomon követünk!) 👀
- Bankless csapat.
A Bankless Író: Jack Inabinet | közzétett 2023 Július 10-én írt cikke alapján
Ha Ön rendszeres Bankless olvasó, akkor reméljük, hogy valamikor vásárolt nyilvános kriptoeszközt! Átlagos degen számára azonban elérhetetlen a kriptopiacok privát oldala.
Sok joghatóság megköveteli, hogy a befektetők akkreditációval rendelkezzenek, mielőtt magánpiacokon fektethetnek be. Az Egyesült Államokban az akkreditált befektetői státusz nagyrészt tetszőleges jövedelmi és nettó vagyoni küszöbökön alapul, de bizonyos szakmai képesítéssel rendelkező személyek is megfelelhetnek.
Annak ellenére, hogy a kriptográfiai magánpiacok a legtöbb befektető számára elérhetetlenek, lehetetlen túlbecsülni az iparágban betöltött fontosságukat. Ezen alternatív piaci struktúra nélkül a születőben lévő projektek nehezen jutnának hozzá a működő termékek vagy szolgáltatások fejlesztéséhez és piacra viteléhez szükséges induló tőkéhez!
Ma mélyen belemerülünk a kriptográfiai magánpiacokba! Áttekintjük a kriptográfiai kockázati tőke alap gyűjtés lehangoló helyzetét 2023-ban, áttekintjük a második negyedéves induló vállalkozások adománygyűjtési számát, és megvizsgáljuk a múlt hónap legnagyobb kriptográfiai projektjeit, hogy vannak-e életjelek.
🧐 A Crypto VC alapgyűjtés állapota
A kockázati tőke (VC) kifejezés a magánpiacokon aktív cégek (és magánszemélyek) leírására szolgál, akik tőkéjüket, kapcsolataikat és iparági tudásukat hasznosítják az induló vállalkozások sikeréhez.
A kriptográfia zuhant 2022-ben, de a kriptopiaci kockázatitőke-vállalatok így is rekord összegű, 21,6 milliárd dolláros új alapokat tudtak bevonni. Míg az olyan eszközök, mint az ETH és a BTC, 2023-ban nagymértékben fellendültek, a kockázati tőkések nem találtak túlzott étvágyat befektetőiktől arra, hogy ebben az évben további befektetéseket hajtsanak végre az ágazatban. Röviden, idén eddig az adománygyűjtés egyenesen lefelé ment, 98%-kal visszaesett a tavalyi hozamhoz képest.
Míg a fenti diagram csak május közepéig tartalmaz adatokat, egyértelműen ellenséges év volt az alapgyűjtésre törekvő kripto VC-k számára. De mi a helyzet azokkal a kripto induló vállalkozásokkal, amelyek ezekből a kockázatitőkékből szeretnének kapni?
Ez egy újabb nehéz negyedév volt a kripto-induló vállalkozások számára, a TechCrunch szerint (hivatkozva a Pitchbook adatokra) 2,34 milliárd dollár 382 ügylet során. Ez volt az ötödik egymást követő negyedéve a csökkenő kockázati befektetéseknek 2022 első negyedéve óta, amikor is óriási 12,14 milliárd dollárt pumpáltak kripto-induló vállalkozásokba.
A visszaesés azt jelzi, hogy még mindig nem találtuk meg a mélypontot a kripto-startup befektetési eleme számára ezen a medvepiacon, ami nem meglepő tény, tekintve a vertikális szabályozási ellenszelet, miután a SEC támadásba lendült számos, a kockázati alapú startupok által indított hálózatokhoz kötődő vagyon ellen. A szabályozók lelkesedése veszélyeztetheti a „token warrantok” gazdaságosságát, amelyek egy jövőbeni időpontban meghatározott számú tokenre jogosítják fel a befektetőket, előre meghatározott áron. Érthető, hogy a kockázatitőke-társaságok (és korlátolt felelősségű partnereik) egyre óvakodóbbak a kriptopiacok illikvid, privát oldalával szemben, mint az elmúlt években!
🔥 Június legjobb projekt gyűjtései
Szerencsére nincs minden veszve a kripto-kockázati tőkések számára, akik – annak ellenére, hogy idén nem bővítették jelentős mértékben hadiládáikat – még mindig rengeteg alapon ülnek. Kétségtelen, hogy a magánpiacok ügyleti környezete jelentősen lelassult, de a tőkebevonást megérdemlő kriptoprojektek még mindig bőven hozzáférhetnek belőle.
A kockázatitőke-társaságoknak még rengeteg száraz port kell befektetniük, és ezt az adatok is igazolják. Azok a kriptográfiai startupok, amelyekről valószínűleg soha nem hallottál, szemet gyönyörködtető befektetést jelentettek be a múlt hónapban!
Kattintson a fenti linkre, hogy megtekinthesse a közelmúltban bejelentett összes emelést. Az alábbiakban megosztok néhány mélyreható búvárkodást a fenti listán szereplő projektekről, amelyeket az elkövetkező hónapokban szorosan figyelni fogok. 👇👇👇
🎮 Mythical Games
Összeg: $37.0M
Ágazat: Játék
Róla: A Mythical Games egy teljes körű szolgáltatást nyújtó web3-as játékstúdió, amely több kriptográfiai játékot is készített, és ezek kiszolgálására saját kriptográfiai termékeket fejlesztett ki.
A Mythical Platform integrálódik ezekkel a játékokkal, és titkosítási rétegként szolgál az egyes játékok által kínált opcionális Web3 funkciókhoz. Ez egy engedélyezett igazolási láncon futó fiat és kripto tranzakciók cseréje. Ezenkívül a Mythical Platform csalás elleni védelemmel, díjoptimalizálással és vevő/eladó árazási ajánlásokkal rendelkezik.
Miért nézzük:
Az NFL Rivals, amelyet a Mythical Games fejlesztett ki az NFL és NFL Players Association együttműködésével, április 26-án debütált iOS és Android rendszeren, és gyorsan felkerült a sportlisták élére! Ma továbbra is a 11. helyen áll az App Store legjobb ingyenes sportjátékai között.
Ez szilárd piaci behatolás egy natív kriptográfiai játéktól, és nagyon biztató a jövőbeli kiadások kilátásai szempontjából. Mindössze egyetlen áttörést jelentő cím kell ahhoz, hogy forradalmasítsa a játék világát; úgy tűnik, hogy a Mythical Games-nek jogos esélye van arra hogy azon cím fejlesztője legyen.
🟣 Taiko
Összeg: $22.0M
Ágazat: L2
**Róla:**A Taiko küzd az Ethereum méretezésének kihívásával, miközben szorosan utánozza sőt felülmúlja azt, mind technikai, mind ideológiai szempontból.
A Taiko csapata egy Ethereummal egyenértékű, Type 1 zkEVM Layer 2 összegző megoldást épít, amely az Ethereum architektúrájával való kompatibilitást helyezi előtérbe a próbaköltségek minimalizálása helyett, ami lehetővé teszi, hogy az L1-re telepített protokollok áttérjenek a Taiko-ra anélkül, hogy módosítani kellene a kódjukat vagy a telepítési környezetüket.
A Jegyzőkönyv kidolgozását az „1. naptól decentralizált” megközelítés irányítja. A Taiko számára ez azt jelenti, hogy decentralizált javaslattevőkkel és tesztelőkkel kell telepíteni, lehetővé téve, hogy bárki engedély nélkül részt vegyen a lánc infrastrukturális szintjén, és díjakat keressen.
Miért nézzük:
Az Ethereum méretezésének végjátéka a “zero-knowledge rollup” (nulla-tudás alap), és Taiko pedig megpróbál egyet kifejleszteni, miközben kevesek által megtett úton halad! Az Ethereum L1-gyel való teljes egyenértékűség lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy zökkenőmentesen telepítsék az Ethereum intelligens szerződéseit a láncba, és azt jelenti, hogy a Taiko megoszthatja az infrastruktúrát az Ethereummal.
Bár nem biztos, hogy az Ethereum normáihoz való puritán ragaszkodás nyerő stratégia – ezt majd csak az idő és a piac fogja eldönteni – a Taiko egy rendkívül egyedi rollup és egy ellentétes fogadás egy olyan világban, amely tele van rollupokkal, amelyek elhatárolódtak az EVM-től.
🌊 Maverick Protocol
Összeg: $9.0M
Ágazat: DeFi
**Róla:**A Maverick egy Ethereum, zkSync és BNB lánchoz telepített AMM, amely megpróbálja forradalmasítani a likviditás biztosítása terén szerzett tapasztalatait.
A protokoll 4 azonnali automatizált likviditási stratégiát tartalmaz, úgynevezett „Mode”-t, amelyek intelligens módon válthatják át a likviditást, bizonyos előre meghatározott paraméterek szerint aktívan tartva azt. A Maverick megnövelt pozíciói lehetővé teszik, hogy bárki ösztönözze a likviditás rendkívül specifikus formáit, megnyitva az ajtót az ETH-likviditás bérlésére és a kincstáruknál lévő natív tokenekkel való párosításra törekvő protokollok előtt.
A Maverick a likviditást a rekeszekbe összpontosítja, az Uniswap V3 tickjeihez hasonló diszkrét ártartományokat kínál, és nulla csúszásmentes kereskedést kínál a rekeszeken belül. Ez a funkció rendkívül vonzó cserehellyé teszi a DEX-et a bálnák és aggregátorok számára – ez a felfedezés derült ki a Delphi Digital Maverick-elemzéséből.
Miért figyelünk:
Az esélyek nagyon azok ellen van, akik sok DEX-en szeretnének likviditást biztosítani az ingadozó eszközpárok számára, mivel az AMM hagyományos megközelítései a kiskereskedelmi likviditási poolokat nyitottá teszi nagy mértékű állandó veszteségre, és túl kevés kompenzációt biztosítanak cserébe.
A koncentrált likviditási architektúrák, mint például az Uniswap V3, csak a professzionális árjegyzők számára nyereségesek. Eközben a teljes körű likviditási architektúrák, mint például az Uniswap V2, rettenetesen tőkehiányosak
A Maverick azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy az árirányító torzítások tájékoztassák a felhasználók likviditásbiztosítási módját, hozzájárul a kiskereskedelmi LPok (Likviditási Poolok) nyereségessé tételéhez. Ráadásul a Maverick éppen most indította el a MAV tokent, ami azt jelenti, hogy már van mód arra, hogy nyilvános piacokon keresztül érje el ezt a projektet, ha úgy dönt!
Iratkozzon fel tartalmunkra.
MEGJEGYZÉS:* A kriptovaluta nem szabályozott. A megtermelt nyereség adóköteles lehet. Bármely befektetés értéke csökkenhet.*
Nem pénzügyi vagy adótanácsadás. *Ez a hírlevél szigorúan oktató jellegű, és nem befektetési tanács, vagy felkérés eszköz vásárlására vagy eladására vagy pénzügyi döntések meghozatalára. Ez a hírlevél nem adótanácsadás. Beszéljen a könyvelőjével. Végezzen saját kutatást.
Köszönöm, hogy elolvasta. Kérem iratkozzon fel.
