Azuki 研究报告
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January 26th, 2022
  1. 《Azuki 研究报告》目前Azuki霸榜OS,从投机的角度看,未必是很好的买入时机。尤其要考虑到,上涨过程中,持有者会觉得项目就是好,因而盲目自信,但这一点很危险。 但,分析项目则不分早晚,这几天我把公开资料研究完毕,并尝试与项目方直接对话,现将一些学习和思考记录在这里。 不是投资建议!

2)NFT项目发展上,社区建设最为重要。Azuki之前,我先后深度参与 $people 和 Phantbear 社区建设,最大的感受是:价格投机者越多,建设者越少,那么社区文化就越差,项目也越容易失败。 Azuki官网将“社区第一”作为第一条是很好的开始。但不仅如此,我注意到一些与众不同的行动。

3)MINT阶段,官方不将“肝”和“邀请”作为白名单获取的方式——这有利于壮大社群规模及营造虚假繁荣,但是会使得社区发言空洞,淹没有价值的讨论。 官方通过特殊方式寻找真正长期支持者,有趣的是还提到,热心回答问题或提交艺术作品很重要,但更重要的是一致性——也就是官方还要关注你过去做了什么……

4)项目于MINT时,分三个阶段: 阶段一:1月13日荷兰拍(价格随时间不断下降),每人最多铸造6个。结果1ETH单价3分钟售罄,共8700个NFT售出。 阶段二:白名单价格为0.5ETH。 阶段三:最后剩下17个,取消公售,直接在社区抽奖发放。 10000个NFT中,团队持有200个,用于开发、合作等(公开透明)。

5)艺术设计方面,由暴雪公司艺术总监Arnold Tsang负责(制作过守望先锋),制作极为精良,在opensea的分类去看一下,分类细致且繁多,使得即使是地板商品也具有自己特色(如果还有同水平作品,评论区告诉我)。 而特色特点还包括金、木、水、火、土的本色以及灵魂系幻想风——属于“仅收藏也喜欢”的。

6)不同的画风决定着想象的方向与上限。比如NFT想要做3A游戏或拍电影,doodles和BAYC可能会更艰难一些,但是Azuki会不一样,我都已经开始脑补一本中二小说了。 看看官方的3D视频草案——在发2D时,3D已经在做,这是实力也是效率,能带给人很多的想象。

7)在官网MINDMAP中,有很多亮点。 社区方面:一是尊重内部艺术家,向外部展示和推荐他们。二是招募全球大使,不断发动社区力量。三是在官网开设意见建议频道。 元宇宙打造上:在SAND等宇宙中,打造AZUKI的3D身份;自信宣称其在游戏领域有创造伟大游戏的经验与背景(推测不止一位暴雪员工加入)。

8)线下体验中:官网商铺正在建设,推荐配套服装、收藏品,举办线下聚会、展览、音乐节等等。 IP打造中:探索音乐NFT;提到英雄联盟的Arcane剧集,并称目标是超越它们;游戏和互动品牌建设等。 合作:推动WEB2 IP复兴,但我知道只要有人脉和资源,WEB2时代的传奇艺术家们肯定留成拥抱WEB3。

9)代币发行,这一点还需要考虑SEC的监管政策,但几乎已经明确,持有AZUKI获得治理代币的空投,包括后期NFT碎片化的方案等,都是极好方向。 在上述内容中,对红豆的理解开始变得系统,尝试从团队实力、作品呈现、社区建设、未来发展、拓展空间等方面作一个简单的总结。

10)总结可以阐述“为什么我认为Azuki是被远远低估的蓝筹”。NFT未来市场很大,头部项目BAYC才26亿美元市值,仅相当于EOS——但是其品牌价值实际上会随着时间推移不断增长。 Azuki目前地板为5.5,市值为1.3亿美元,考虑到团队实力、游戏、代币空投、元宇宙等综合品牌价值,对比前十其他项目地板价,SO?

11)横向对比,不是捧一踩一,讲究实事求是。在考虑NFT项目优劣时,可以看到,几乎每个项目都会有路线图,都会提很多热门的概念:元宇宙、游戏、DAO等,而这恰好是泡沫的来源——考虑一下,有实力去实现的有多少? 项目靠明星、巨鲸、大V带起来,FOMO过后一地鸡毛。团队、格局、实力、社区才最为稳固。

12)昨天推文《前十横向对比》中,讲3D,AUZKI也有,别的3D盲盒就8E地板;讲画风,我个人觉得比DOODLES好(别喷,个人审美);比愿景,最脚踏实地又值得期待;比游戏,目前实力最强的,首席艺术设计没点朋友吗? 关于团队信息还要继续扒,包括脸书、暴雪、谷歌等员工。

13)最后,作一个预测,比昨天的激进一些,上10E地板可能会在三天内甚至更快。 同时,也作一个风险提示,在DC官方群我看到目前仍然很多人关注短期价格,投机者越多,那风险就越高,换手会越快。 但此前几天,推上没有系统性分析文章,这使得地板的上涨缓慢而坚实。 再强调:没有投资建议! DYOR!

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