投资界的大V、梭哈者和建设者——Multicoin Capital
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March 22nd, 2022

MC 可能是回报最高的币圈投资机构,但确定是挨骂最多的机构。由 Kyle Samani 和 Tushar Jain创立,相比红杉资本之类专业化机构,特点鲜明:
一是长期写作,输出观点;
二是明牌强奶,经常招骂;
三是喜爱梭哈,常有奇迹。

简单梳理学习。

  1. MC成立于2017年年底,首期管理资金1000万美元。

第一年,投资亏损为32%。但也就在当年,他们继续弄到了5000美元追加资金(不容易)。

做了两件事:一是重仓EOS,二是做空LTC、ETC和XRP。

重仓的EOS,不但巨亏,更由于奶力太猛招致了很多的批评甚至谩骂。

唯一欣慰的是做空赚到钱了。

3)两位创始人其实在2017年是完全的新人、新手,没有很多经验或其他,但他们强烈看涨未来10年的趋势,因此他们侧重于一些大的领域。

在 $EOS 上的错误,让他们抓住了 $SOL 的爆发——对比之下很容易看到,EOS的最大问题是团队,而SOL的最大优势也是团队。

犯错并不可怕,可怕的是没有汲取到智慧。

4)MC的两位创始人在开始投资生涯之前,并没有任何投资经验或亮点,但他们通过对加密世界的宏观和微观思考,并勤奋地在他们的博客上发表,赢得了很多的认可——相信一些资金正由此而来。

他们认为,良好的分享有助于生态的成长——他们倾向认为市场中的资金是不太聪明的,得有人教。

但分享会引来攻击。

5)两位创始人从重仓EOS,再到看空LTC、ETC、XRP,几乎任何行为都引发另一波人的愤怒,但知名度不断提升,而且聪明的钱另有看法,投资人对他们很信任。

康桥咨询的一位投资者被问及怎么发现MC时,他说,我看了他们写的“一些很棒的文章”。

而创始人称,很多著名VC看到了我们的文章并喜欢上我们。

6)在投资上,他们习惯逆向思考,在大家都开始意识到ETH投资的潜力时,他们已经开始转向,以至于以太坊社区在很长一段时间MC是一支“糟糕的基金”。

BNB 6美元时,市场认为币安是一个骗局,但两位创始人发现币安团队的执行速度令人惊叹,因此,重仓入场。

他们发表了看法:要么输得很惨,要么就大赚。

7)随后BNB一路健康上涨中,尝到甜头的MC继续投资交易类基础设施,在2019年年初,他们投资了FTT,价格应该在1美元以下,并在随后表现良好时4美元左右再次加仓,现在为40,最高为85——要注意,这经过了数年。

而投资中最困难的就是时间,他们在2018年、2019年的投资今天看很出色,但回到那个点,很惨!

8)投资的 $FTT 、 $BNB 之类成功的币种未开始大涨;投资的EOS一边强奶,一边下跌,MC面临社区的谩骂与投资人的质疑;而新一轮看好的 $HNT $SOL $grt 都还在漫长熊市中挣扎。

而且基金已经梭完了。随后在2020年312中,比特币猛跌,而创始人也称“当时已经认为会跌到零,Bitmex拔线是意外”。

9)认为会跌到0不是他们信心不足,但是他们2个都精通杠杆,知道连锁反应的可怕,他们说,那是他们“最黑暗的时刻之一”。

2021年,在他们投资的3年之后,经历痛苦的历程,他们的投资获得了平均100倍以上的回报, $sol 甚至一年就从1.5美元涨到 260美元。

或许,做正确的事最难的就在于忍耐和等待。

10)最后一个,建设者。

MC和一般的投资人不同,他们专注于给投资的项目创造价值。

$GRT 其诞生就启于MC创始人的文章,并经与协议的创始人电话聊天之后确定名称,并在后续发展中,MC用仓位和文章持续支持。

$hnt 其创始人也在阅读一篇文章后联系他,而MC为其代币经济学给出了很多建议,多次碰面。

  1. $HNT 的创始人经常说,一些投资人倾向于问“我可以为你提供什么帮助”? 而MC则是直接上阵,甚至让项目方有时觉得自己一开始的某些想法“过于天真”。

而MC提到“我们花了很多时间来研究和制定 $HNT 的战略”。

$EOS 由于对ETH不够满意,因此他们寻求新的公链,并在15美元时写文推广EOS……

12) 有人甚至认为他们不过是在“拉高出货”,坚定的支持招来了持续的谩骂,最后MC巨亏离场,卖在了底部。

但是没有EOS的失败,就不会有 $SOL 的成功——MC并不是为了拉高出货,而是如他们所说,他们在寻找一条真正的公链。

MC在接触时,项目白皮书都还没有,但MC发现它们专注于创造一条性能最高的公链。

13)这深深吸引了MC,并且在 $SOL 推出后的屡次下跌中,MC均不断加仓,包括2019年和2020年 ,他们从不坚定的投资者中获得更多筹码。

$sol 项目方称,MC就像是公司的合伙人,参与了公司每一个重大转折、每一个重大决策、每一轮融资。

根据官方共享的信息,MC在 $sol 上获得了1317倍的回报。

14)MC的投资记录在所有基金中名列前茅,人们称。“人们要么爱他们,要么恨他们。”

大家可以从博客上更多地了解他们:https://multicoin.capital/zh/

我从MC上更加坚定了“做正确的事”“做建设者”的认识,也更加明白了,成功的路上,在面对争议、遇到困难时要保持本心,需要巨大的定力。

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