Hệ sinh thái Solana đang náo nhiệt với những bước phát triển hot nhất về DeFi. Và đoán xem? Nó có thể vừa tung ra một dự án có thể hạ gục Chainlink. Đây là báo cáo nghiên cứu tháng 1 năm 2024 của tôi về PYTH.

Đây là những nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong phiên bản hôm nay:

1. Tổng quan

2. Trường hợp sử dụng

3. Áp dụng

4. Doanh thu

5. Tokenomics

6. Kho bạc

7. Quản trị

8. Nhóm & Nhà đầu tư

9. Đối thủ cạnh tranh

10. Rủi ro & Kiểm toán

Mạng Pyth hiện là mạng oracle thứ nhì lớn nhất và phát triển nhanh nhất. Nó cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực cho các dApp tài chính trên hơn 45 chuỗi khối, cung cấp hơn 400 nguồn cấp dữ liệu giá có độ trễ thấp cho:

• Tiền điện tử

• Cổ phiếu

• Ngoại hối

• Hàng hóa

Trong các thị trường truyền thống, nguồn cấp giá thường được sở hữu và kiểm soát bởi một số lượng hạn chế các thực thể tập trung. Các dự đoán về giá phi tập trung đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Họ cung cấp thông tin giá chính xác mà bất cứ ai cũng có thể truy cập được.

Nhưng mạng Pyth không chỉ là Chainlink của Solana mà còn hơn thế nữa. Ưu đãi của Pyth:

• Giá Oracle Pyth cập nhật cứ sau 400 mili giây

• Cập nhật 200 nghìn mỗi ngày

• 449 nguồn cấp dữ liệu giá

• Hơn 250 ứng dụng

• Hơn 45 chuỗi khối

• Hơn 80 triệu lượt cập nhật mỗi ngày

Pyth Network đã trở nên phổ biến với tốc độ nhanh chóng. Dưới đây là một số số liệu thống kê ấn tượng trong 24 giờ qua:

• Cập nhật giá nhà xuất bản 40 triệu

• Giao dịch cập nhật giá nhà xuất bản 5,5 triệu

• 70 nghìn người dùng hoạt động hàng ngày

• 2,6 triệu tương tác người dùng hàng ngày

Người tiêu dùng phải trả phí để truy cập dữ liệu thông qua giao thức. Các khoản phí này được tính theo mức cố định cho mỗi lần cập nhật giá Pyth trên chuỗi mục tiêu. Trong tháng qua, phí giao thức vẫn ổn định trong khoảng 50-80 SOL. $4,8k - $7,6k mỗi ngày.

$PYTH là mã thông báo quản trị của Mạng Pyth. Người nắm giữ mã thông báo có thể bỏ phiếu về các đề xuất cập nhật cho giao thức. 52% nguồn cung được dành cho "Tăng trưởng hệ sinh thái", tiếp theo là 22% cho phần thưởng của nhà xuất bản và 10% cho cả Bán kín và Phát triển giao thức.

Vào tháng 11 năm 2023, Pyth Network đã phát miễn phí (airdrop)6% nguồn cung cho người dùng mạng và thành viên cộng đồng. Có tin đồn lan tràn về các đợt airdrop trong tương lai dành cho những người đặt cược PYTH. Số liệu thống kê về nguồn cung hiện tại:

• Nguồn cung lưu hành: 1,5b

• Nguồn cung tối đa: 10b

• Vốn hóa thị trường: 580 triệu USD

• FDV: 3,87 tỷ USD

• Vốn hóa thị trường/FDV: 15%

Mạng Pyth không có Kho bạc nhưng nó đã phân bổ 1 tỷ mã thông báo PYTH cho 'Phát triển giao thức'. 15% hiện đã được mở khóa, phần còn lại sẽ được cấp đầy đủ vào năm 2027. Giá trị hiện tại = 385 triệu USD. Đường băng ấn tượng cho một giao thức mới ra mắt.

Một quy trình quản trị phi tập trung đã được thiết lập với 10 đề xuất đã được bỏ phiếu. Các đề xuất có thể liên quan đến:

• Quy mô phí cập nhật

• Cơ chế phân phối phần thưởng

• Phê duyệt cập nhật phần mềm

• Nguồn cấp giá niêm yết

• Chọn nhà xuất bản cung cấp dữ liệu cho từng nguồn cấp giá

Pyth được Jump Crypto ươm tạo vào năm 2021. Nó trở nên độc lập với Duoro Labs, những người hiện chỉ tập trung vào phát triển giao thức Pyth. Những người đóng góp chính:

Nhà đầu tư chính: Multicoin Capital, Delphi Digital & Wintermute.

Chainlink là đối thủ cạnh tranh chính của mạng Pyth. Đó là giải pháp tiên tri ban đầu và đã tồn tại hơn 6 năm qua nhiều lần thị trường giá xuống. Mặc dù tôi yêu thích Chainlink nhưng vẫn có chỗ cho các đối thủ khác trên thị trường Oracle và Pyth có vị trí thuận lợi để giành lấy miếng bánh.

Phần mềm Pyth đã trải qua một số cuộc kiểm tra từ các công ty khác nhau và có chương trình thưởng lỗi lên tới 500 nghìn USD. CertiK đã cho Pyth điểm bảo mật là 87,53, đưa nó vào top 10% giao thức mà họ đã khảo sát. Điểm thấp nhất về sức khỏe cơ bản và bảo vệ mật mã.

Trong khi tôi vẫn nghĩ Chainlink là không. 1 giải pháp Oracle, tôi nghĩ Pyth có tiềm năng rất lớn. Chắc chắn là một để theo dõi chặt chẽ. Chất xúc tác sắp tới:

• Tin đồn về airdrop về việc đặt cược $PYTH

• Tăng mã thông báo tài sản

• Tăng trưởng sinh thái Solana

Điểm tổng trọng số = 8,30

Nghiên cứu phân tích của Jake Pahor