关于web3的困境
May 4th, 2022

和去年和前年相比,今年的加密领域冷清了很多,很明显了,大家的话题从币价or项目转移到了段子或者"吃瓜"上面。一方面的国内疫情的反反复复,也同时是宏观方面的美联储的加息缩表以及战争。

今年,至少是到现在为止,加密领域的合规性仍然在等待着,前几天传闻关于sec新增加了20位加密领域的职位,以及欧盟在重新思考关于defi金融的法规性(相关链接)。 很高兴看到defi或者是整个加密领域在进一步的与现实融合,蛮惊讶于如此的迅速,让我们可以重新思考关于加密领域的外部性。

加密市场的外部性

谈到外部性,先来说一下目前的加密领域的大方向。从中本聪08年发表加密货币的白皮书开始,比特币在市场中的定义无非是一种可以进行炒作的投机品。在以太坊还没有出现之前,各种所谓的pow矿币的属性也仅仅是各种各样的投机品,对人们的需求也仅仅是交易和炒作需求,毕竟这里仅仅野蛮的资本西部。即使是以太坊出现之后,17年的ico大泡沫,即便是defi summer,各种公链,metaverse&gamefi,nft。可我们是否能扪心自问,这个市场的最主要的需求却仍然是七八年前的交易或者是炒作需求。只不过地点从交易所搬到了链上,谓之defi。我们实现的需求仍然是关于交易的需求,uniswap或者是sushiswap,交易衍生品的需求,dydx,gmx。实现的依旧是整个系统内部的需求,简称为伪需求。

在今年4月份,火起来了stepn,一款关于run to earn类型的游戏,其经济模型简单来说便是外部用户需要用钱来买跑鞋(nft),然后用户跑步得到gmt。然后不断循环,通过nft来限制内部用户对gmt的分发。在一个播客中听到这么一个观点,便是其关于用户健康需求的外部性。可问题是这种需求和用户的金融需求相比,至少在我们这样的发展中国家中相比,两者不在一个量级,更何况这里的健康需求仅仅只是跑步。这里对用户来讲,就好像是和平台签署了一个对赌协议,两者中的差便是用户所能获得的利润。

再来谈谈整个gamefi,如果非要把stepn归为gamefi的话,其的经济模型已经可以称得上优秀。在bsc以及其他公链上,出现了大量的良莠不齐的gamefi。大量使用随机性和稀缺性来增加用乎的需求,通过精美的视频来进行一场看似宏大的叙事,然后在产品出来的一堆狗屎。这在币圈几乎已经成为了共识——炒作预期,当产品落地就该跑了。毕竟有时候,尤其的在fomo的时候,能赚到钱和有价值是两回事。

你以为的还实际上的
你以为的还实际上的

再将注意力转换到defi上面,我们希望defi能够重新塑造整个金融体系,这种希望仅仅是defi的未来的宏大叙事而不是现在,现在的defi似乎来看是重新塑造coin or token的交易平台。我们这个圈子是如此的丧失外部性,这也是外界对于加密领域的怀疑,我们就像是一群想盖城堡的孩子,在草原上,寻找沙子,想用沙子来混水做城堡。

关于web3的资本

另外,便是twitter创始人jack dorsey关于web3便是资本的web3。虽然不想承认,但的确如此,我们追求的民主,就目前来看,结合dao来看,似乎也仅仅是资本的民主,在圆桌骑士会议厅上,资本拥有的的投票显然会大于各路骑士。

前段时间发生了蛮有趣的事情,是关于juno社区的关于是否该剥夺某一资本的巨量空投(合法程序获得),结局是剥夺了。这其实就像一个电车难题,当这个问题提出来的那一刻,无论结局,受伤的一定是juno社区,民主or民粹or资本。就我个人而言,我支持程序正义,毕竟是自己考虑不周而造成的结果,更何况还有水下的鲸鱼还没有发现。当然也尊重的社区的表决,对社区在关于juno生态的长期发展而考虑施以理解。

再回到关于资本上的讨论上,从对区块链的发展来看,资本无疑是加速了区块链的发展进程,无论defi还是公链,如果没有资本的牵绳,我们很难达到目前的高度。可是我们再来看一个关于axs的案例(曾经的gamefi龙头),以axs和slp的流动性挖矿来进行ron的分发,来掩护一些资本金主的撤退,记得在流动性挖矿刚开始的时候tvl达到了十几亿(可能有误差),而在时隔几个月的今天,axs从高点跌了84%(当然也有大环境的原因)。这是一个加密领域的缩影,旧币换新币通过fomo来掩护资本的撤退。另外一个类似案例还有kda,不过没有axs这么典型,大家可以加一下kda大使的朋友圈来看一下和拉盘的时间点。

跌了85%的曾经gamefi王者
跌了85%的曾经gamefi王者

一些初步的解决方案

关于这两个问题,第二个问题似乎还是无解,无论是圈内圈外,对资本都是又爱又恨。不过在第一个问题上面,加密领域有了自己初步的解决方案。

首先便是nft,没错,和crypto token相比,虽然从市值上还比不上ft市场,但是他的影响力远远高于ft。尤其是bayc之后的叙事,curry或者各路品牌等一系列带来的流量都远远高于crypto token包括elon 的狗狗。加密让我们的jpeg或者数据可以作为一种资产,和我们的房子,古董并行的资产。抛开这里的whitelist这种畸形的制度不谈,通过nft带来巨大的流量,我们可以看到这样一种趋势,资产化的趋势。

另外则是btc的资产属性,不过这已经是去年和前年加密牛市的叙事,各种基金份份涌入btc,其中以microstrategy和grayscale为首。

再者是关于去年luna chain上面关于交易美股的mirror.protocol。将加密领域的需求迈出一大步。

一边喝酒一边写出来的,当做偏喊传(陕西方言,音同)不错的。

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