恭喜各位即將完成驚濤駭浪的2021年，無論大家是從2021年才開始進入幣圈，或者是在更早就開始進入幣圈，相信大家在不同的階段都會有不同的體悟。我想要覆盤一下我記憶中所發生的幾個2021年大事紀

講到2021年，我覺得要先提到2020年的幣圈發展，那是一個Uniswap正在整裝待發而各式Defi應用已經稍微具備雛形的時代，如果可以在2020年一開始就參與到Defi發展的話，到現在踏入2022年的時期，大概都可以成為行業內的大佬了。2020年的幣圈只有中心化交易所以及Ethereum區塊鏈緩步成長，那是一個上架幣安還需要支付上架費的年代，大部分的交易都是出現在中心化交易所，而一個項目要獲得更多知名度的方法除了媒體曝光之外，就是支付上架費到中心化交易所去交易。

幣安鏈Binance Chain在2019年發布，跟幣安智能鏈不同，並不能有效支援智能合約部署，所以Uniswap在以太網上的出現，才是真正開啟了permissionless 自由鏈上交易的新紀元。

2020年初入Defi

我記得我第一次手機打開uniswap的時候是看到這個畫面，心裡想，這到底是拿來幹什麼的？看了半天找不到可以下手的地方。後來發現我不該用Chrome瀏覽器打開，更不該用手機打開。我直到2020年的Defi summar尾聲，我才正式從Binance踏入Defi，剛好趕上9月初的暴跌。接著BSC發表，開始加入BSC的行列，最低的時候看過cake在1x cent，接著ESD,Basis類的算法穩定幣開始成長，但是這些穩定幣後來證明一點也不穩定。

終於到了2021年的正題開始。自從2020年聖誕節的大跌之後，幣圈的增長就跟變心的女朋友一樣，再也回不了頭，依舊記得我在2020年12月被清算的crv價格為 37cent，而在此時勇敢進場的人都獲得了巨大的收穫，且Curve在今年最多來到6刀的價錢。

2021年幣圈上半年到519為止的發展

2021年開端，開始明顯感覺各家開發人員，將原本 以太舫 上的項目，全部搬到BSC上。在區塊鏈上任何open source的程式碼，都可以被fork到BSC上，並且修改個前端，重新敘述個故事就開始上線。

大約在2月的時候，BSC生態開始爆發成長，數個項目都在短期之內出現了不可思議的價格成長，例如Autofarm 的代幣 Auto價格從50刀漲到13000刀....  同時著名的Basis仿盤，bdollar開始開啟連續接近200Epoch的正成長，SBDO於3月中最高漲到8000，同時帶動其他相關算法穩定幣以及BSC上的生態成長，一度將BSC鎖倉量帶領超過3B，並且在5月一度站上30B，同期Ethereum約為110B，BSC在這階段獨領風騷，而最受歡迎的BSC上交易所項目Pancakeswap代幣Cake漲破40刀。

3月底 特斯拉宣布支持可以用比特幣直接購買汽車，將熱潮持續推高。而在年初宣布直接上市的CoinBase也帶著這些狂潮成長，讓加密貨幣行業佔據更多主流媒體的報導版面。比特幣以及以太幣的高點在4月中CB上市之後，達到上半年的頂峰，比特幣大餅超過63000刀而以太幣超過4000刀 大多數操盤手也開始在眾人情緒達到高點之後，獲利調節，讓散戶將悲傷留給自己。

而此時BSC上項目跑路以及黑客入侵的消息頻傳，某些用戶 開始評估其他公鏈，導致Polygon在四月底到五月中走出了一段從0.4漲到2.4元的六倍行情。同時期狗狗幣，因為世界首富馬一龍的推特助攻，來到高潮。並於5月8日的Saturday night live登台演出中達到狗生高峰0.68刀後至今尚未有起色。馬斯克接著又提到比特幣因為挖礦耗能，與ESG標準互相違背，所以暫時中止接受幣特幣購買特斯拉的計畫。此時市場情緒遭受打擊，為幣圈大跌進行準備。

中國接著發布“關於防範虛擬貨幣交易炒作風險”，發生519 幣圈大跌，比特幣與以太幣在一天內跌幅約為30%~50%，當日最高漲幅資產為穩定幣。自此一片哀嚎，區塊鏈殺人的聲音四處蔓延在周圍，空氣變得寧靜。

2021年下半年的新熱點 公鏈, 鏈遊, 元宇宙

此時由於美股雖經歷震盪，但是依舊在高點徘徊，且世界逐漸適應新冠肺炎的疫情變化，所以經過5,6,7月的大餅在4W以下區間盤整之後，比特幣在8月逐漸穩定跑回5w以上的價位，此時薩而瓦多宣布將比特幣列為法定貨幣，並且時常由總統在推特上以國家為單位進行傳銷，薩爾瓦多總統Nayib Bukele擁有超過300萬的推特追蹤人數，算是國家級的KOL。

大約到了8月左右，NFT市場開始爆炸，從Crypto punk開始價格暴漲，並且BAYC也跟著上漲，帶領了一大票NFT項目起飛，大部分都以PFP圖像起家，藉著社群共識力量，逐漸將持有頭像的擁有者，昇華成社區力量的代言者，在這段時間的著名代表人物為Pranksy，透過NFT flipping(轉手)進帳超過1x倍。並且越來越多社群主導者，逐漸加入佈道的行列。在中文市場可以看到machi大哥的影響力，讓越來越多的藝人也開始採用BAYC當做頭像，而在西方則有NBA球星steve curry在8月將頭像更換成BAYC使得整體風潮達到頂點，甚至在christie以及Sothebys也開始拍賣NFT頭像。

8月過後NFT的熱潮稍有降低，但是開始轉型跟Gamefi結合，任何的gamefi都可以將自己遊戲內的物品當成一個NFT來販售，遊戲內可以有創始NFT當作Genesis武器，在遊戲內有較高的寶物加成，或者獨特的角色，可以在遊戲遊玩中佔領優勢。Axie Infinity在此階段展現全力衝刺奔跑的gamefi領導者氣質，從6月的5元，9月的80元，10月的120元，11月的150元，且Axie infinity為主的遊戲公會YGG也在9月上了幣安。要記得Axie infinity在2020年11月上幣安的時候的交易價只有0.1元，但是從2018年開發以來Axie infinity憑藉著遊戲平衡策略跟代幣經濟模型設計來增加遊玩性，達成壹邊開心的玩遊戲，一邊賺取生活費的Play 2 Earn模式。CNBC也在6月專題報導了此類遊戲模式，如何在幫助收入較低的族群，在新冠疫情的影響之下，透過Axie來維持生計的故事。同時在此階段各家公鏈也大力扶持Gamefi，更多優秀的Gamefi登上檯面，例如以遊戲生態整體打造的開發商GALA在9月也登上幣安，交易價格為0.1以下，但是到了11月爆衝到最高0.8。

7月底開始到11月中也出現了一波公鏈行情，主要帶動情緒是以太仿上費用太高，BSC上久久未出現明星項目，而其他公鏈又紛紛祭出高額補助暨黑客松吸引開發者遷移，導致在非以太鏈上的鎖倉量進行重新平衡，開發者帶動用戶遷移導致FTM從0.2刀漲到3刀，AVAX從10刀漲到130刀，Solana從30刀左右漲到250刀。我相信60%以上的TVL是由少數的在2019年即投入Defi，或者高淨值的用戶貢獻，但是板塊的明顯輪動，也造富了另外一批信仰強烈的用戶。同時10月底我們聽到了一個Defi2.0的名詞，來敘述市場上解決流動性短期喪失情形的項目，並把Olympus等對流動性掌握有主導權的項目推上了神壇。

10月底柴犬幣shiba inu因為未知原因暴漲，達到柴犬生涯高峰，擠下狗狗幣成為第一迷因幣，然後至今跌幅超過50%。

10月28日臉書宣佈更名為Meta，預計將投入數百億美元，打造元宇宙所需要的各種基礎建設以及獎勵開發團隊，透過VR虛擬實境&AR擴增實境，預計在5~10年內可以在提升更多現實生活中的原宇宙體驗。例如在教科書上看見豐富的海底生態，絕對不如在VR中親身體驗來得印象深刻，諸多類似工作,教育,遊戲等體驗都可以遷移到元宇宙中。 而元宇宙相關幣圈項目，也在11月初爆炸成長，例如虛擬世界的Sandbox就從10月底0.7刀，1個月內漲到了7刀的價格。提供相關圖形渲染算力的RNDR也從1刀漲到了接近8刀。類似故事的還有Decentral Land等元宇宙概念，不勝枚舉。

12月由於美國的CPI指數上漲年增6.8%創下40年來新高，並且新款Omicron病毒感染人數激增，市場開始預期升息等因素，2021年會怎麼結尾以及2022年會怎麼開始，都將值得大家小心應對。

總結

沒做整理之前，過去一年幣圈的驚濤駭浪害看不出明顯的痕跡，但是總結下來可以發現幾個重點。

第一如果在2021年一整年都能夠在幣圈各大板塊之間遊走，成功抓到部分波段，那至少都有百倍以上的收益。幣圈資產單日折半的風險極高，但是站在風口上也可以飛得最遠。

第二在這個緩慢成長的牛市之中，總有顛頗，但是只要有新的風口浪尖出現，各板塊就是重新被激活一次。幣圈是個零和遊戲，且總資金投入量因為各國寬鬆貨幣政策不斷推高，只要有人資產增加，就會有人資產減少。希望各位都能夠保有本金，預判投資，並且抓住風口。

第三 在這裡所有的發展還是非常受消息面影響。少數大佬是絕對可以影響一眾追隨者，並且控制市場走向的，且充斥著行業科學家較勁。大型機構可以信仰投資項目，並做長期投資，而一般投資者的FOMO，則有可能推高行情走勢。無論各位家人決定將資產做任何配置，風險管控請您放在第一位。