2021幣圈事件複盤

恭喜各位即將完成驚濤駭浪的2021年,無論大家是從2021年才開始進入幣圈,或者是在更早就開始進入幣圈,相信大家在不同的階段都會有不同的體悟。我想要覆盤一下我記憶中所發生的幾個2021年大事紀

講到2021年,我覺得要先提到2020年的幣圈發展,那是一個Uniswap正在整裝待發而各式Defi應用已經稍微具備雛形的時代,如果可以在2020年一開始就參與到Defi發展的話,到現在踏入2022年的時期,大概都可以成為行業內的大佬了。2020年的幣圈只有中心化交易所以及Ethereum區塊鏈緩步成長,那是一個上架幣安還需要支付上架費的年代,大部分的交易都是出現在中心化交易所,而一個項目要獲得更多知名度的方法除了媒體曝光之外,就是支付上架費到中心化交易所去交易。

幣安鏈Binance Chain在2019年發布,跟幣安智能鏈不同,並不能有效支援智能合約部署,所以Uniswap在以太網上的出現,才是真正開啟了permissionless 自由鏈上交易的新紀元。

2020年初入Defi

我記得我第一次手機打開uniswap的時候是看到這個畫面,心裡想,這到底是拿來幹什麼的?看了半天找不到可以下手的地方。後來發現我不該用Chrome瀏覽器打開,更不該用手機打開。我直到2020年的Defi summar尾聲,我才正式從Binance踏入Defi,剛好趕上9月初的暴跌。接著BSC發表,開始加入BSC的行列,最低的時候看過cake在1x cent,接著ESD,Basis類的算法穩定幣開始成長,但是這些穩定幣後來證明一點也不穩定。

2020年算穩風潮
2020年算穩風潮

終於到了2021年的正題開始。自從2020年聖誕節的大跌之後,幣圈的增長就跟變心的女朋友一樣,再也回不了頭,依舊記得我在2020年12月被清算的crv價格為 37cent,而在此時勇敢進場的人都獲得了巨大的收穫,且Curve在今年最多來到6刀的價錢。

2021年幣圈上半年到519為止的發展

2021年開端,開始明顯感覺各家開發人員,將原本 以太舫 上的項目,全部搬到BSC上。在區塊鏈上任何open source的程式碼,都可以被fork到BSC上,並且修改個前端,重新敘述個故事就開始上線。

大約在2月的時候,BSC生態開始爆發成長,數個項目都在短期之內出現了不可思議的價格成長,例如Autofarm 的代幣 Auto價格從50刀漲到13000刀....  同時著名的Basis仿盤,bdollar開始開啟連續接近200Epoch的正成長,SBDO於3月中最高漲到8000,同時帶動其他相關算法穩定幣以及BSC上的生態成長,一度將BSC鎖倉量帶領超過3B,並且在5月一度站上30B,同期Ethereum約為110B,BSC在這階段獨領風騷,而最受歡迎的BSC上交易所項目Pancakeswap代幣Cake漲破40刀。

3月底 特斯拉宣布支持可以用比特幣直接購買汽車,將熱潮持續推高。而在年初宣布直接上市的CoinBase也帶著這些狂潮成長,讓加密貨幣行業佔據更多主流媒體的報導版面。比特幣以及以太幣的高點在4月中CB上市之後,達到上半年的頂峰,比特幣大餅超過63000刀而以太幣超過4000刀 大多數操盤手也開始在眾人情緒達到高點之後,獲利調節,讓散戶將悲傷留給自己。

而此時BSC上項目跑路以及黑客入侵的消息頻傳,某些用戶 開始評估其他公鏈,導致Polygon在四月底到五月中走出了一段從0.4漲到2.4元的六倍行情。同時期狗狗幣,因為世界首富馬一龍的推特助攻,來到高潮。並於5月8日的Saturday night live登台演出中達到狗生高峰0.68刀後至今尚未有起色。馬斯克接著又提到比特幣因為挖礦耗能,與ESG標準互相違背,所以暫時中止接受幣特幣購買特斯拉的計畫。此時市場情緒遭受打擊,為幣圈大跌進行準備。

狗狗幣的狗生高峰隨著Elon Mask的SNL登場而宣告終點
狗狗幣的狗生高峰隨著Elon Mask的SNL登場而宣告終點

中國接著發布“關於防範虛擬貨幣交易炒作風險”,發生519 幣圈大跌,比特幣與以太幣在一天內跌幅約為30%~50%,當日最高漲幅資產為穩定幣。自此一片哀嚎,區塊鏈殺人的聲音四處蔓延在周圍,空氣變得寧靜。

中國政府抑制虛擬貨幣炒作風險
中國政府抑制虛擬貨幣炒作風險

2021年下半年的新熱點 公鏈, 鏈遊, 元宇宙

此時由於美股雖經歷震盪,但是依舊在高點徘徊,且世界逐漸適應新冠肺炎的疫情變化,所以經過5,6,7月的大餅在4W以下區間盤整之後,比特幣在8月逐漸穩定跑回5w以上的價位,此時薩而瓦多宣布將比特幣列為法定貨幣,並且時常由總統在推特上以國家為單位進行傳銷,薩爾瓦多總統Nayib Bukele擁有超過300萬的推特追蹤人數,算是國家級的KOL。

大約到了8月左右,NFT市場開始爆炸,從Crypto punk開始價格暴漲,並且BAYC也跟著上漲,帶領了一大票NFT項目起飛,大部分都以PFP圖像起家,藉著社群共識力量,逐漸將持有頭像的擁有者,昇華成社區力量的代言者,在這段時間的著名代表人物為Pranksy,透過NFT flipping(轉手)進帳超過1x倍。並且越來越多社群主導者,逐漸加入佈道的行列。在中文市場可以看到machi大哥的影響力,讓越來越多的藝人也開始採用BAYC當做頭像,而在西方則有NBA球星steve curry在8月將頭像更換成BAYC使得整體風潮達到頂點,甚至在christie以及Sothebys也開始拍賣NFT頭像。

8月過後NFT的熱潮稍有降低,但是開始轉型跟Gamefi結合,任何的gamefi都可以將自己遊戲內的物品當成一個NFT來販售,遊戲內可以有創始NFT當作Genesis武器,在遊戲內有較高的寶物加成,或者獨特的角色,可以在遊戲遊玩中佔領優勢。Axie Infinity在此階段展現全力衝刺奔跑的gamefi領導者氣質,從6月的5元,9月的80元,10月的120元,11月的150元,且Axie infinity為主的遊戲公會YGG也在9月上了幣安。要記得Axie infinity在2020年11月上幣安的時候的交易價只有0.1元,但是從2018年開發以來Axie infinity憑藉著遊戲平衡策略跟代幣經濟模型設計來增加遊玩性,達成壹邊開心的玩遊戲,一邊賺取生活費的Play 2 Earn模式。CNBC也在6月專題報導了此類遊戲模式,如何在幫助收入較低的族群,在新冠疫情的影響之下,透過Axie來維持生計的故事。同時在此階段各家公鏈也大力扶持Gamefi,更多優秀的Gamefi登上檯面,例如以遊戲生態整體打造的開發商GALA在9月也登上幣安,交易價格為0.1以下,但是到了11月爆衝到最高0.8。

7月底開始到11月中也出現了一波公鏈行情,主要帶動情緒是以太仿上費用太高,BSC上久久未出現明星項目,而其他公鏈又紛紛祭出高額補助暨黑客松吸引開發者遷移,導致在非以太鏈上的鎖倉量進行重新平衡,開發者帶動用戶遷移導致FTM從0.2刀漲到3刀,AVAX從10刀漲到130刀,Solana從30刀左右漲到250刀。我相信60%以上的TVL是由少數的在2019年即投入Defi,或者高淨值的用戶貢獻,但是板塊的明顯輪動,也造富了另外一批信仰強烈的用戶。同時10月底我們聽到了一個Defi2.0的名詞,來敘述市場上解決流動性短期喪失情形的項目,並把Olympus等對流動性掌握有主導權的項目推上了神壇。

10月底柴犬幣shiba inu因為未知原因暴漲,達到柴犬生涯高峰,擠下狗狗幣成為第一迷因幣,然後至今跌幅超過50%。

10月28日臉書宣佈更名為Meta,預計將投入數百億美元,打造元宇宙所需要的各種基礎建設以及獎勵開發團隊,透過VR虛擬實境&AR擴增實境,預計在5~10年內可以在提升更多現實生活中的原宇宙體驗。例如在教科書上看見豐富的海底生態,絕對不如在VR中親身體驗來得印象深刻,諸多類似工作,教育,遊戲等體驗都可以遷移到元宇宙中。 而元宇宙相關幣圈項目,也在11月初爆炸成長,例如虛擬世界的Sandbox就從10月底0.7刀,1個月內漲到了7刀的價格。提供相關圖形渲染算力的RNDR也從1刀漲到了接近8刀。類似故事的還有Decentral Land等元宇宙概念,不勝枚舉。

12月由於美國的CPI指數上漲年增6.8%創下40年來新高,並且新款Omicron病毒感染人數激增,市場開始預期升息等因素,2021年會怎麼結尾以及2022年會怎麼開始,都將值得大家小心應對。

總結

沒做整理之前,過去一年幣圈的驚濤駭浪害看不出明顯的痕跡,但是總結下來可以發現幾個重點。

第一如果在2021年一整年都能夠在幣圈各大板塊之間遊走,成功抓到部分波段,那至少都有百倍以上的收益。幣圈資產單日折半的風險極高,但是站在風口上也可以飛得最遠。

第二在這個緩慢成長的牛市之中,總有顛頗,但是只要有新的風口浪尖出現,各板塊就是重新被激活一次。幣圈是個零和遊戲,且總資金投入量因為各國寬鬆貨幣政策不斷推高,只要有人資產增加,就會有人資產減少。希望各位都能夠保有本金,預判投資,並且抓住風口。

第三 在這裡所有的發展還是非常受消息面影響。少數大佬是絕對可以影響一眾追隨者,並且控制市場走向的,且充斥著行業科學家較勁。大型機構可以信仰投資項目,並做長期投資,而一般投資者的FOMO,則有可能推高行情走勢。無論各位家人決定將資產做任何配置,風險管控請您放在第一位。

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