Несмотря на усилия разработчиков, чтобы предоставить все пользователям DeFi, выше 85% всего объема в крипто торговле продолжает оставаться на централизованных биржах

Децентрализованные решения просто недостаточно надежны, чтобы справится с производительностью, объемом и UX требованиями, которые требуют традиционные финансовые рынки на сегодняшний день. Впереди, у них есть геркулесова задача - удовлетворить эти требования, оставив миллиарды неосвоенных активов в текущих централизованных системах

Такая ситуация привела нас к созданию Nord, первого роллапа конкретно разработанного масштабировать ончейн биржи. Цель Nord - расширить возможности для разработчиков и трейдеров, чтобы они наслаждались опытом централизованных бирж полностью ончейн, и чтобы пойти еще дальше, позволить полную компонуемость ликвидности на бирже с помощью уровней смарт-контрактов: Представьте бесконечные возможности. Например, если бы вы смогли перенести Binance в ончейн, и затем позволять разработчикам создавать смарт-контракты вокруг него. Nord создан, чтобы предоставить необходимую высокую производительность для масштабирования бирж и особенно принести те упущенные 85% объема в DeFi

Фундамент для DeFi масштабирования

До того, как углубиться в сам Nord, нам нужно понимать, что фундамент Nord создан на - Здание прочно настолько, насколько крепкий фундамент заложен

Фундамент Nord - это Layer N, сеть гипермасштабированных роллапов для финансовой экосистемы на Ethereum

Роллапы нa Layer N связывают транзакции за пределами главного чейна, сокращая нагрузку и комиссии, а также проведение транзакций быстрее, более экономически эффективно, и создание более безопасных приложений

Однако традиционные Layer 2 и роллапы очень ограничены в своих вычислительных возможностях и средах исполнения. Layer N обеспечивает объединенную инфраструктуру для конкретных приложений с собственными настраиваемыми средами исполнения, это означает, что теперь приложения можно создавать без вычислительных ограничений. Начиная с пользовательской виртуальной машины обмена Nord на базе Rust, биржи могут использовать высоко-производительность Nord, инфраструктуру с низкой задержкой для создания премиального опыта с книгами ордеров ончейн. Что особенно мощно и уникально в Layer N, так это то, что во всех этих случаях можно беспрепятственно объединяться друг с другом, что приводит к созданию сети единой ликвидности, которая обеспечивает мощную компоновку ликвидности на Nord и смарт-контрактов в EVM роллапах

Создано для DeFi

Почему Nord имеет значение и зачем нам вообще нужна выделенная инфраструктура для DeFi и ончейн бирж?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте углубимся в текущее состояние децентрализованных бирж, которые мы можем разделить на три основные конструкции: AMM, стейкинг-пулы и CLOB

Протоколы автоматического маркет-мейкинга (AMM), такие как Uniswap, используют смарт-контракты для обеспечения децентрализованной торговли между пользователями. Используя пулы ликвидности и алгоритмическое ценообразование, AMM устраняют необходимость в традиционных посредниках и позволяют торговать с пассивной ликвидностью. Они предоставляют инновационное решение для свапов активами ончейн, которое чрезвычайно дорогое для активного маркет-мейкинга. Однако это также означает, что отсутствие активного маркет-мейкинга приводит к потерям поставщиков ликвидности, издержкам проскальзывания для трейдеров и гораздо более дорогому опыту торговли по сравнению с централизованными биржами

Протоколы со стейкинг пулами, такими как GMX и Gains Network, представляют стейкинг пулы, которые объединяют предоставление ликвидности с торговыми стимулами. Пользователи вносят крипто-активы в общий пул ликвидности, который лежит в основе различных торговых операций, включая создание рынка, ликвидность для свапов, торговлю с кредитным плечом и ребалансировку активов. Протоколы, использующие структуру со стейкинг пулами, также страдают от высокой задержки и высоких эксплуатационных затрат

Наконец, протоколы книги ордеров с центральным лимитом (CLOB), такие как dYdX, предлагают наиболее близкий торговый опыт к централизованным биржам, предоставляя трейдерам точный контроль над своими активами и наилучшие возможные цены исполнения. Тем не менее, большинство существующих CLOB решений обрабатывают ордера полностью оффчейн, а это означает, что у них нет возможности создавать смарт-контракты внутри чейна, а также они наследуют высокую степень рисков централизации

Глядя на существующие решения, мы понимаем, что все решения либо ставят под угрозу производительность и удобство использования, либо децентрализацию и возможность компоновки. Nord создан именно для решения этой проблемы

Как это делает Nord

Чтобы предоставить площадку для биржевых протоколов, обеспечивая производительность как в CEX, выделенное вычислительное пространство, сохраняя при этом возможность компоновки, необходимую для создания приложений, которые могут использовать ликвидность биржи, Nord предлагает уникальную модульную конструкцию, которая полностью интегрирована в сеть Layer N

Чтобы решить проблему производительности, Nord полностью построен на Rust для обеспечения максимальной мощности. Это стало возможным благодаря использованию RiscZero для ZKFP, который поддерживает набор инструкций RISC-V. Nord генерирует ZK-доказательств только при необходимости (т.е в случае мошенничества со стороны валидатора) - в отличие от типичных zk-роллапов, которые требуют постоянной генерации доказательств, что является чрезвычайно дорогостоящим накладным расходом. Использование ZK-доказательств на основе событий дает два ключевых преимущества: производительность как в Web2, и более короткие окна защиты от мошенничества, чем традиционные оптимистичные роллапы

Кроме того, у Nord есть собственная виртуальная машина книги ордеров, которая оптимизирована для торговли и отражает архитектуру ведущих мировых финансовых бирж. Такая специализация среды исполнения позволяет разработчикам создавать инфраструктуру, адаптированной для свих целей, вместо того, чтобы попробовать приспособить сложную биржу в рамках ограничений обобщенной виртуальной машины

Для решения проблемы пропускной способности, Layer N использует EigenDA, новое решение, обеспечивающее мегабайты пространства блоков в секунду. Что отличает EigenDA от других оффчейн решений DA, так это то, что данные продолжают защищаться валидаторами Ethereum через рестейкинг, это означает, что “оффчейн риск с DA” снижается. В отличие от существующих блокчейнов, которые имеют фиксированную емкость независимо от количества валидаторов, EigenDA расширяет свою емкость вместе с количеством валидаторов. Это нововведение эффективно преодолевает традиционные ограничения пропускной способности, присущие блокчейнам, позволяя Nord масштабироваться горизонтально и поддерживать значительно более низкие комиссии за транзакции

Кроме того, Nord также использует методы агрегации подписей, которые сжимают данные в 8–10 раз, что приводит к еще более низким комиссиям за транзакции. Это еще больше снижает зависимость Nord от дорогостоящего пространства блоков

Наконец, последний ключ к бесперебойной работе всего - это уровень унифицированного обмена сообщениями, который обеспечивает полную компонуемость приложений с ликвидностью на Nord: протокол связи между роллапами (IRC) от Layer N. IRC позволяет Nord беспрепятственно передавать сообщения другим роллапам на Layer N и мгновенно пересылать ликвидность туда и обратно. Для конечного пользователя становится незаметно, на каком роллапе LayerN он работает. Они смогут использовать приложения на Nord или за его пределами, не беспокоясь о мостах. IRC работает на общем секвенсоре. По сути, роллапы Layer N, включая Nord, отправляют обновления своего состояния в один и тот же контракт. Таким образом, все Layer N роллапы можно рассматривать как компоненты одной агрегированной машины состояния, не ограниченного вычислительными ограничениями или ограничениями пространства

Благодаря такой конструкции, Nord может достичь производительности как в CEX, при сохранении плавной компонуемости с другими приложениями, чего в настоящее время невозможно достичь где-либо еще

Бескомпромиссная безопасность

Помимо надежной защиты Ethereum как для расчета состояния, так и для доступности данных, Nord также является первым роллапом, который представил новое нулевое разглашение на базе механизма доказательства мошенничества: доказательства мошенничества с нулевым разглашением (ZKFP)

Традиционные оптимистичные роллапы используют интерактивное доказательство мошенничества, которые имитируют переходы состояний прям ончейн. Это и неэффективно, и небезопасно. Неэффективно, потому что процесс отправки взаимодействий между пруверами и верификаторами занимает очень много времени и требует больших вычислительных затрат на Ethereum. Этот метод доказательства приводит к длительным 7-дневным периодам отказа. Во-вторых, инженерные затраты на обеспечение того, чтобы моделируемое исполнение ончейн точно такое же, как и в среде исполнения оффчейн, чрезвычайно обременительны и могут привести к появлению тонких векторов атак

С другой стороны, полным zk-роллапам нужно создать zk доказательства для каждой отдельной транзакции или пакета транзакций, что требует высоких требований к оборудованию и приводит к дорогостоящим накладным расходам на генерацию доказательств, которые становятся непомерно дорогими при попытке запустить биржу с 10 000 сделок в секунду

ZKFPs - это гибридное решение, которое использует лучшее из обоих миров: дешевое и быстрое оптимистичное проведение транзакций со сжатостью и безопасностью с нулевым разглашением для доказательства мошенничества

Экосистема вокруг Nord

Последний аспект, который отличает Nord от альтернатив, заключается в том, что он интегрирован в обширную сеть роллапов сети Layer N. Используя нативный протокол связи между роллапами Layer N, другие роллапы и приложения могут беспрепятственно взаимодействовать с Nord без рисков с мостами, открывая огромные возможности

Вот лишь два примера приложений, которые может использовать Nord:

Роллапы маркет-мейкинга: этот роллап может автономно размещать поставляемую ликвидность в книгу ордеров Nord, беспрепятственно обеспечивать ликвидность торговых пар и помогать поддерживать стабильность рынков. Используя специальную среду исполнения, модель маркет-мейкинга может даже использовать модели искусственного интеллекта

Роллап генерации доходности: Этот роллап специализируется на том, чтобы помочь пользователям получать доход от своих активов, и предлагает различные стратегии для достижения этой цели. Без вычислительных ограничений эти доходные хранилища теперь могут использовать более сложные модели и стратегии для получения максимальной доходности для своих пользователей и выполнять ордера непосредственно на биржах с поддержкой Nord

Эта плавная компонуемость существует без рисков, связанных с типичным бриджом активов - проблемы, с которой сталкиваются другие сети

Nord по сравнению с другими решениями

Как правило, существует три основных категорий альтернативных решений Nord: Layer 1 решения для конкретных приложений, обобщенные Layer 2 решения и Layer 2 решения для конкретных приложений

Layer 1 для конкретных приложения

L1 для конкретных приложений в настоящее время являются наиболее популярным выбором для DEX, когда они решают не запускать блокчейн общего назначения, такой как Ethereum или Solana, или Layer 2 решения, такие как Arbitrum или Optimism

Среди вариантов L1 для конкретного приложения запуск в Cosmos является самым простым и популярным выбором, поскольку он предоставляет доступный пакет SDK для запуска

Layer 2 решения

Многие децентрализованные биржи запускают обобщенные Layer 2 решения, поскольку они обеспечивают большую безопасность и децентрализацию, чем L1 для конкретных приложений, которые мы обсуждали ранее, а также лучшую масштабируемость, чем L1 по умолчанию

Сравнивая Nord с существующими обобщенными Layer 2 решениями, мы замечаем, что Nord значительно превосходит существующие решения, когда речь идет о пропускной способности, стоимости и возможности компоновки с настраиваемыми средами исполнения

Кроме того, с точки зрения безопасности, он также является единственным, который использует доказательства мошенничества с нулевым разглашением, который дешевле, чем доказательства zk, используемые zkSync Era, и более надежны, чем доказательства мошенничества из белого списка, которые использует Arbitrum

Наконец, Nord также обеспечивает прямую компоновку с пользовательскими средами исполнения, чего не хватает в реализации суперчейна Optimism

Layer 2 решения для конкретных приложений

Layer 2 решения для конкретных приложений являются ближайшей альтернативой Nord

Например, StarkEx позволяет разработчикам создавать чейны для конкретных приложений аналогично Nord, но давайте рассмотрим некоторые различия при сравнении этих двух систем

Самым важным отличием является то, что StarkEx представляет собой полностью изолированную совокупную инфраструктуру, а это означает, что приложения, созданные с использованием StarkEx, будут полностью изолированы от остального мира, тогда как создание на Nord позволяет создавать целый набор экосистемных приложений

Привлечение упущенных 85%

Nord, построенный на Layer N, предоставляет разработчикам бирж уникальную инфраструктуру, адаптированную к их конкретным потребностям

Цель Nord - стать инфраструктурой, которая поможет DeFi привлечь оставшиеся 85% пользователей, которые все еще торгуют на централизованных биржах, и обеспечить целый набор мощных компонуемых приложений для децентрализованной ликвидности внутри сети

Чтобы узнать больше о Nord, напишите нам по адресу hello@layern.com или отправьте заявку на участие в нашей программе раннего доступа здесь