Augur Creates First Contract with Ethereum @APR 21, 2015Augur wants to build a decentralized prediction market, where users make money by betting on the future. It's a form of gambling, but if enough people use the market, it could be a rare opportunity to forecast the future. And the project just reached a major milestone.
可惜 Augur 是个扶不起的阿斗,迄今为止除了遇到世界杯和美国大选这种万众瞩目的事件时,还能够短暂重回大家视野,大部分时候大家都已经忘记这个最早的去中心化预测产品,甚至连带忘记了 defi 中的一个重要领域-预测市场。
首先向大家解释一下,什么是预测市场。根据维基百科的说明,它是以进行预测为目的而产生的一种投机市场。
Prediction markets (also known as betting markets, political betting markets, predictive markets, information markets, decision markets, idea futures, event derivatives, or virtual markets) are exchange-traded markets created for the purpose of trading the outcome of events. ——wikipedia.org
可能有人会认为预测市场不就是博彩游戏吗?两者最大的相似之处在于都有很强的不确定性,但是区别也非常明显。预测市场具有 3 个博彩游戏不具有的特点。
而与预测市场对比的基于随机事件进行对赌(比如猜大小)的纯粹博彩游戏,自然黯然失色。博彩游戏产生的信息基本是没有任何价值的。
2020 年 9 月 24 日,V 神发推特又奶了一波 Augur 和预测市场。他说,“老实说,预测市场平台可能是目前最被低估的一类 DApp。Omen 和 Augur v2 都在运行,市场活跃度、流动性相当不错。去试试吧 !”
《群体的智慧》一书的作者,《纽约客》杂志著名的专栏作家詹姆斯·索罗维基认为“我们要么是低估了群体的智慧,要么是高估了精英或者专家们的作用”。
虽然聪明人都知道预测市场一定有价值,而且很可能会在未来爆发。但为什么预测市场目前依然处于一个”起最早的床,赶最晚的集“的尴尬角色呢?
纵观区块链预测市场的历史,主要归纳了以下几个问题。后文会结合具体的项目再进行详细分析。
1)低流动性。每一个特定的市场都是长尾市场,没有人交易就没有足够的流动性,这让交易无法进行,最终将导致无法被用户广泛接受。
2)底层公链性能差。以太坊的阿喀 [kā] 琉斯之踵 [zhǒng]。
3)用户使用门槛太高,产品交互体验差。
4)中心化预言机。
5)资金在预测结果等待期存在机会成本。
6)预测事件缺乏长期持续关注度。
7)难以监管合规。大部分预测市场的达摩克利斯之剑。
【Augur】
Augur 的产品逻辑比较简单,包括目前绝大部分的预测市场的逻辑也都类似,就是基于预测结果的买卖。
举例如下,
用户 A 投入 1 DAI 参与美国大选的预测事件,Augur 会对应地给他 3 种代币,分别是 yTrump (表示特朗普当选),nTrump (表示特朗普落选),iTrump (表示选举无效,invalid),即 1 DAI = 1 YES share + 1 NO share + 1 INVALID share。用户 A 获得这 3 种代币后,可以根据自己的观点,卖掉其中 2 种(yTrump 和 iTrump),仅保留 nTrump,甚至还可以从市场上单独买入更多 nTrump。选举结果出来之后,特朗普没有当选,则 nTrump 可以从 Augur 中赎回 1 DAI,而 yTrump 和 iTrump 则价值归零。
这样的产品方案粗看没什么问题,但细想就问题大大的。如果临近美国大选结果公布了,某个明显没有获利空间的代币,如 yTrump 就会面临非常严重的缺乏流动性,无人接盘的局面。以及大部分的预测事件和美国大选这样的热门事件相比,其关注度和流动性根本就没办法相提并论,最终用户即使预测正确,也不能很好获利退出,无法被大众广泛接受。
【Veil】(已停止运营)
和 Augur 一样,Veil 曾经也是集万千宠爱于一身。Veil 是分叉 Augur 和集成 0x 协议而开发的预测市场平台,2019 年 1 月获得了 Paradigm 领投,红杉资本和 1confirmation 跟投的投资。但是半年之后,Veil 团队就决定停止运营。
Veil 官方在 Medium 上公开表示过要让 Veil 带动 Augur,引领预测市场主流。曾经有篇文章叫做《红杉刚投的 Veil 能把去中心化 Augur 再次带火吗?》,没想到主公 Augur 没救着,倒把 Veil 自己搭进去了。
Veil 的创始人 Paul Fletcher 在停运说明中,指出他们的 3 个问题:1)预测事件太分散,不够聚焦;2)产品体验不够好;3)没有完全去中心化。
但是我认为 Veil 失败的最本质原因和 Augur 至今也没有做得很好的原因一样,就是预测事件结果代币的低流动性的问题。虽然 Veil 实现了基于 0x 协议用来加速交易,并将需要发送的交易量最小化,使得 Veil 平台上的交易更快,交易成本更低,但依然没有从根本上改变缺乏流动性的局面。这个问题不光是 Augur 和 Veil 的问题,基本是早期预测市场的先驱们都会遇到的问题,解决不好就变成了先烈。只是 Augur 生命力顽强,一直苟着,且有 V 神 buff,不然其结局不见得会比 Veil 更好。
【菩提】(已停止运营)
区块链的世界里,中国人也许会迟,但一定会到(此处应该 @ 孙哥)。预测市场也有一个早期的 2017 年就开始启动的中国项目-菩提。
2018 年 4 月 23 日,菩提预测市场正式上线 QTUM 量子链主网,项目方自称 ”这是全球第一个落地的区块链预测市场项目,也是全球第一个登陆量子链主网的应用“。
【Catnip】
前有 Veil 出师未捷身先死,后有 Catnip 七进七出救阿斗。Catnip 的方案是在 Augur 的基础上,增加了用户主动提供流动性的策略。让用户可以像使用 Uniswap 一样,主动为预测结果代币提供流动性,帮助撮合交易。其产品的使用流程也和 Uniswap 一致,选择交易对,确认下单即可,简洁而优雅。
这个 AMM 预测市场的改进方案看似简单,但实际上也是结合了多个底层协议才能得以顺利实现,不然也不会一直等到去年下半年 Catnip 才横空出世。首先,Augur 的结果代币本身是 ERC1155 token,而不是 ERC20,因此无法直接放入 Uniswap 这样的 ERC20 AMM swap。其次,某个预测事件的结果可能不止 2 个,而是多个,这个 AMM 中需要支持多个 token swap。
Catnip 是怎么解决这两个问题的呢?
Catnip 由此将 defi 的可组合性发挥到了极致,以 Augur 作为结果判定层,负责对预测事件的结果进行最终裁决;以 Foundry.finance 作为预测结果代币封装层;以 Balancer AMM 作为预测结果代币交易层。这种方式既保证了前端界面用户操作的简单易用,又保证了预测市场的非托管去中心化。
【Omen】
Omen 还有另外几个小优势:
Omen 的预测事件结果判定由预言机 Reality.eth (https://reality.eth.link/) 和 Kleros (https://kleros.io/) 负责。
当某个预测事件需要判定结果时,结果将由报告人 Reality.eth 决定,Reality 是一种用于验证智能合约的真实世界事件的机制。Reality 上的用户为他们选择的结果支付押金,其他用户可以通过发布新的答案来进行挑战,挑战时需要支付双倍的保证金。争论可能会持续几个周期,直到挑战停止,答案由最后支付押金的人决定。
如果有人不同意 Reality 作为报告人的结果,他们可以通过 Kleros 对争议进行仲裁。Kleros 是另一个公证协议,通过从陪审员库中选择一个随机的陪审员子集,并运用博弈论的激励机制,使匿名投票者达成共识。那些押注正确结果的人会从押注不正确结果的人获得收益。
未来,Omen 背后的自治组织 DXdao,也可以作为一个合格的仲裁者。
【Polymarket】
【FTX】
FTX 上线了一个叫做 ”Trump-2020“ 的合约产品。
TRUMP-2020 (下称 TRUMP)是 FTX 推出的一种合约产品。若唐纳‧特朗普赢得 2020 美国总统大选,则 TRUMP 以 1 美元到期交割,反之则为 0 美元。相似地,其他的 President-2020 合约(President 指 2020 美国总统大选候选人)也是 FTX 推出的大选系列合约产品,若其他几位候选人中有人赢得了 2020 美国总统大选,则相应合约以 1 美元到期交割,反之则为 0 美元。
由于其中心化的良好产品体验,FTX 的预测市场,是流动性最强的市场之一。根据 Coingecko 平台的数据展示,FTX 平台的 ”Trump-2020“ 合约 24 小时交易量约为 800 万美元( TRUMPWIN 和 TRUMPLOSE 两者的交易量叠加)。据 TheBlock 报道,FTX 可能从预测市场中赚取超 100 万美元的收益。
【Reality Cards】
Reality Cards is a unique hybrid of prediction markets and NFTs. Don't bet on an outcome, own it!
不过该项目从去年下半年开始内测,至今还没有正式上线,据可靠信息源透露,预计会在今年上半年上线。
Reality Cards 在一众采用 AMM 方案解决低流动性问题的预测市场中,显得很创新和颠覆。它采用了和其他预测市场完全不一样的方式,并没有让用户去”交易”预测结果,而是去按天“租用“预测结果,该结果以 NFT 来表示。
以平台上关于 ”Reality Cards 何时上线“ 的预测事件举例。
如果你认为 Reality Cards 会在今年 5 月上线,那么可以去租用”May“这个结果的 NFT,目前的租金是 73.21 xDAI/ 天。该 NFT 永远处于待售状态,其他用户只要支付 10% 的溢价,即 80.54 xDAI/ 天,就可以竞争成为该 NFT 的下一个租用者。租金不会支付给上一个用户,该预测事件所有预测结果 NFT 的所有租金都将汇入到该预测事件的总奖金池。
当预测事件结果揭晓时,所有曾经租用过正确预测结果 NFT 的用户,会根据其租用的总时间长短瓜分奖金。这意味着即使在最终结果产生时你已经不再拥有代表该事件结果的 NFT,也可以获得其中一部分的奖励,租用时间越长分得的奖励就越多。同时,租用时间最长的用户将会最终获得该 NFT。
如果某个预测事件非常热门,那么其预测结果的租用竞争将会相当激烈,使得 NFT 的转手率增加,最终让该事件的总奖金池也会迅速增加。
“没有买卖就没有伤害”,Reality Cards 利用租用机制巧妙地刺激流动性增长。
【Better】
Better 是一个由海外匿名 defi 团队开发的无损预测市场。相对于前面介绍的那些预测市场,也是一个十足的创新者。
由于机缘巧合认识了该项目中的两个老外成员,他们的产品机制这儿可以大致介绍一下:
Better 项目目前正在开发中,预计今年上半年就会上线。他们的网站域名很有意思,上线后互联网产品经理们可能会会心一笑。
区块链预测市场从 2014 年诞生一路走到现在的 2021 年,有先驱者、先烈、后浪,还有创新的颠覆者,产品方案从 peer-to-peer,进化到 peer-to-single pool ,再迭代到 peer-to-whole pool,中间经历过世界杯和美国大选的火热,也经历过更漫长的沉寂。
预测市场是区块链世界中遗落的珍珠,有一天会被一个脚踏七彩祥云的盖世英雄拾起,我相信这一天迟早会到来。Stay tuned!
对区块链预测市场感兴趣的朋友,欢迎通过邮箱和我交流 pirate062@163.com。
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