07/26-08/01 05 期
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本期要点:
glassnode: 市场下跌中的 DeFi 新常态(7/21)
1、DeFi 用户仍在增长
过去几个月,主要 DEX 和 DEX 聚合器的独立地址数保持持续增长,从今年早些时候的抛物线式转变为平缓式增长。
2、ETH 持续从 CeFi 流出
交易所 ETH 余额继续呈下降趋势,这展示了 ETH 作为基础抵押品,在以太坊 DeFi 生态系统中的重要作用。
3、数十亿美元的稳定币仍然留在 DeFi 中
和之前的预期不同,牛市不在时,稳定币继续转向 DeFi 而不是离开,这一事实充分说明了去中心化金融的未来。
牛市期间,稳定币在 DEX 上寻求交易机会和流动性挖矿收益。
市场低迷时期,稳定币存入 Aave、Compound 和 Curve 以赚取收益。当情绪发生转变时,稳定币又开始回流到 DEX 市场。
打金公社:GameFi 背后的推手
Axie Infinity 的亮眼数据已经无需赘述,最近 CoinGecko 发布有关 Axie Infinity 的民意调查显示,现在玩家至少需要 690 美元才能开始玩 Axie Infinity,62% 的用户认为这是一个很高的门槛。本周关注 GameFi 背后的推手——游戏公会,他们架起了用户和 NFT 游戏之间的桥梁,解决了用户进入的资金门槛、玩法教育等难题。
-01 打金公社鼻祖 Yield Guild Games (YGG)
媒体曾报道过 axieInfinity.com 的访问排名数据,菲律宾排名第一,占比达到 21.1% ,如此高的比例与 Yield Guild Games (YGG)有直接关系。YGG 是一家菲律宾游戏公会,「边赚边玩(paly-to-earn)」这一理念的早期推行者之一,也是 Axie Infinity 最早的游戏公会之一。它免费为新玩家提供 Axie,玩家只需要完成要求的游戏时长以及打金条件就可以获得收入。游戏获得的 SLP 代币按比例分给游戏公会后剩余全部归玩家所有。这种模式大大降低了新人的准入门槛,为那些对 Axie Infinity 感兴趣却又担心风险的玩家提供了一个堪称完美的解决方案。
通过成功组建 Axie Infinity 的打金公会,YGG 摸索出一套可行的游戏工会模式。目前它已经拥有两个游戏的精英战队:Axie Infinity 和 F1 Delta Time,正组建玩家团队建立 ZED RUN 赛马马厩,进行比赛和繁殖。(ZED RUN 是一个基于以太坊 Layer2 的 AR 未来主义赛马游戏,7 月 21 日完成 2000 万美元 A 轮融资,a16z 参投。)
YGG 还在多个其他区块链游戏中大量购买 NFT 资产,包括 Formula 1 Delta Time 中的赛车、SandBox 与 League of Kingdoms 中的土地。
-02 MAO DAO 成立并活跃于东方的 NFT 玩家社区
MAO DAO 借鉴了 Yield Guild Games 的模式,主要面向亚洲地区,提供玩法、策略指导,以及协作模式。和 YGG 一样,MAO DAO 也从运营 Axie Infinity 玩赚社区开始。MAO DAO 也在和 Yield Guild Games 合作发掘更多好的 NFT 游戏。
从 YGG 和 MAO DAO 的运作模式可以看出,游戏公会的成功至少需要具备 3 个核心要素:
7 月 27 日,Yield Guild Games 在 Sushi 上进行的 IDO 在 1 分钟内被 32 个地址抢光,共融资近 1250 万美元。YGG 代币将为玩家提供参与以及管理公会方向的权利。譬如参与 DAO 治理,以及通过质押 YGG 以获得相关的代币奖励、独家内容或订购独家商品等。
MAO DAO 将于 8 月 8 日采用盲盒方式发售 NFT RPC(含隐藏款),首期发售 1000 枚(共 5000 枚),价格 0.08 ETH,预计募集 80 ETH(20 万美元)。拥有 MAO DAO 的 NFT 将有机会加入内部游戏投资基金,参与一起购买土地等游戏内资产,还可以加入独家的核心 NFT 玩家社区,获取最新的 Play-To-Earn 游戏策略和 NFT 新闻。
01 Pooltogether:被《财富》封面报道当作典型的 DeFi 项目
7 月 29 日,《财富》杂志发布了以「加密VS华尔街」为主题的系列封面报道,在「基于加密的 DeFi 正在占领华尔街」的报道中将 Pooltogether 作为了介绍 DeFi 案例。Pooltogether 有一个抓人眼球的定位——无损彩票,但真正让它被频频提起的,是其创新的模式,以及它体现出的 DeFi 可组合性。
Pooltogether 于 2019 年 9 月上线,截至目前总存款量达到 1.7 亿美元(官网数据)。截至目前 Pooltogether 的金库余额(协议收入)为 7100 万美元,其中绝大部分为 POOL 代币(发行时分配给金库,分多年解锁),剩下的是储备金。储备金来自协议收取的费用,当前价值 90 万美元。代币 POOL 可用于对如何部署协议的金库进行投票。
-02 去中心化指数基金 DPI 和 BED
本周高盛申请的「DeFi 和区块链股票 ETF」被加密人士戏谑为标题党,因为其组合中没有一个真正的 DeFi 项目。在传统金融中,指数基金是被动投资常用的工具,也是普通人获得整体市场或行业敞口的入口。去中心化的指数代币所提供的作用类似,而它可以通过资产管理协议自动完成铸造/销毁。
DeFi 指数代币:DeFi Pulse Index ($DPI)
DPI 由 DeFi Pulse 和加密技术基础设施协议 Set Protocol 合作推出($DPI:320$,7d 12.5%),组合中包含以太坊上 10 种最受欢迎的 DeFi 代币(市值加权指数),7 月 1 日起新增资产 BADGER。DPI 推出后颇受市场欢迎,也被很多 DeFi 协议选为储备资产:
BTC+ETH+DeFi 指数代币:Bankless BED Index($BED )
BED 指数旨在跟踪加密货币的排名前 3 名的可投资资产,由 33.3% 比特币、33.3% 以太坊、33.3% DeFi (DPI) 组成。
BED 指数基金由 Bankless 提案**、**加密货币指数协议 Index Coop 推出。Index Coop ($INDEX) 是 Set Protocol 发起的去中心化加密货币指数社区,当前管理总资产达 2.37 亿美元(官网数据)。
获得 $DPI 和 $BED 有 3 种方式:
指数代币不需要经过中心化平台 KYC,通过加密钱包就能获取,可以帮助投资者轻松建立顶级加密资产敞口。
#稳定币 #比特币
#NFT
#其他
#扩容
#新型公链
#DeFi
#上市
7 月 29 日 Robinhood 在纳斯达克开始交易,股票交易代码为“HOOD”。
Robinhood 以 38 美元发行 5500 万股普通 A 类股,估值约为 320 亿美元。
首日上市破发。
方舟资本在 Robinhood 上市首日买入近 130万股。
#渠道 #服务
摩根大通成为美国第一家向零售客户提供比特币的银行。(coinnounce)
美国道富银行宣布短期内将面向私募基金客户提供加密服务,成为继摩根大通、高盛集团、摩根士丹利之后,又一家投入提供加密货币服务的大型银行。
*道富银行是世界上最大的托管机构之一,管理着超过 40 万亿美元资产。
瑞银计划全面提供加密货币 ETP 清算和结算服务。
PayPal 的数字货币“超级钱包”将在接下来几个月发布,此前 PayPal 子公司 Venmo 于今年4月发布数字货币交易。
PayPal 首席执行官 Dan Schulman 表示,PayPal 可能会在 8 月初在英国推出加密服务。
#NFT+
#挖矿 #Cei #融资
北美比特币矿企 Genesis Digital Assets 完成 1.25 亿美元股权融资。(Coindesk)
加密借贷平台 Celsius Network 宣布向矿商 Core Scientific 投资 5400 万美元。Celsius 计划向北美比特币矿企总计投资 2 亿美元。
机构级安全公司 Fireblocks 完成 3.1 亿美元融资,估值达 20 亿美元。
Fireblocks 为 Compound和 Aave 面向机构的产品提供 KYC 服务。今年 3 月,Fireblocks 完成了 1.33 亿美元的 C 轮融资,包括纽约梅隆银行在内的多家机构参与了投资。
金融基础设施和加密托管公司 Prime Trust 宣布已完成由 Mercato Partners 领投的 6400 万美元 A 轮融资。
金融应用 Eco 完成 6000 万美元融资以推动其稳定币贷款业务。
借贷平台 Vauld 完成 2500 万美元 A 轮融资,PayPal 联合创始人 Peter Thiel 旗下 Valar Ventures 领投。
稳定币发行商 Paxos 公布 3 亿美元 D 轮融资新增投资机构,包括美国银行、Coinbase Ventures 等。(Coindesk)
今年 4 月,Paxos 完成 3 亿美元 D 轮融资,估值达到 24 亿美元。该轮融资由 Oak HC/FT 领投,PayPal Ventures 参投。
#NFT
#应用
#其他
#加密基金募资