对了赚比特币,错了赚以太币……
May 7th, 2022

这个,是真的,而且还不用任何杠杆。

众所周知,加密货币行业市值最大、流动性最好的两种资产,就是比特币(BTC)和以太币(ETH),大部分看好加密货币未来的人,都会持有这两种加密货币作为自身资产的首选。

在市场上,有这么一种不带杠杆的交易:

如果你判断正确,你赚到比特币;

如果你判断错误,那么你赚到以太币。

或者:

如果你判断正确,你赚到以太币;

如果你判断错误,那么你赚到比特币。

听起来,是不是有像天方夜谭呢?

其实并不。

按照不同的计价基础,加密货币领域的买卖,基本可以分为两种:

法币本位;

币本位。

法币本位,通常就是指美元本位,因为各种加密货币的计价基本都是以美元为基础*(当然,实际交易中用到都是与美元等值的稳定币,如USDT/USDC/TUSD等)*,而大多数买卖加密货币的人,都是美元本位制——也就是说,如果在交易中我赚到钱了,那么我赚到的是美元,如果我在交易中赔钱了,那么我赔掉的也是美元。

这种赚钱赔钱方式,其实已经被绝大多数人知晓——简单说,其做法就是买入某种加密货币,等着它的价格上涨,然后卖出,赚到美元。如果你判断错误,买入之后这种币的价格下跌,那么你就赔掉美元。

所谓“币本位”,就是以BTC或者ETH来计价你的资产,最常见的是以BTC作为计价的基础,不管你赚钱还是赔钱,都计算成BTC数量,不过,也有特别相信Defi*(去中心化金融)*未来的人,把ETH作为计价的本位币。

因为我们的生活以法币计价,所以我们都已经习惯了法币计价,但对于币本位的计价方式,很多人并不了解——如果以币本位看待加密货币的买卖,会产生有趣的结果。

在加密货币领域,有一个最常见的计价方式,就是把所有加密货币都用BTC的价值来衡量,基本上所有的加密货币交易所,都会显示这种计价方式。

例如,如果以美元计价ETH,其价格的最高点出现在今年的5月13日,当时的ETH,价格突破了4000美元/枚,远远高于其2017年底所创下的1400美元/枚的高价。

但是,如果用BTC来计价ETH,你会发现ETH还远远没有达到其2017年的高点,在2017年ETH价值最高的时候,一枚ETH的价值接近0.15枚BTC,但今年的ETH价格,最高也仅相当于0.08枚BTC。

下面的这幅图,就是ETH诞生以来,其以美元计价*(绿线,左轴)和以BTC计价(黄线,右轴)*的对比结果——为了看出来价格区别,我采用的是对数坐标。

选择币本位之下的网格交易,就会产生我文章开头所提到的情况。

为什么会是这样?

下面我详细说明一下。

当前的以太币,以比特币计价大约是0.07,在交易上的表现就是ETH/BTC=0.07。

未来一段时间内,整体上你认为ETH相对于BTC会升值,同时,假定ETH/BTC大概率会在0.02-0.12之间变动,你就可以设定一个网格交易,在ETH/BTC偏低的时候买入,偏高的时候卖出。(关于什么是网格交易,请点击微信文章“一个极大概率挣钱的机会”一文)

先来看单笔交易的情况。

1)假设你判断正确,ETH/BTC涨到了0.09,这个时候你卖掉ETH,就这样,本来0.07个BTC,变成了0.09个BTC,你赚了0.02个BTC;

2)假设你判断错误,ETH相对于BTC不仅没升值,反而贬值了,比方说ETH/BTC跌到了0.05,这样来看,以BTC计价你毫无疑问赔了0.02个BTC。但,如果以ETH作为计价基础,交易之初你拥有1个ETH的资产,现在你还是有1个ETH,没赚也没有赔。

再来看整个网格交易的情况。

假定你的判断大体上是正确的,你的网格交易执行了一段时间,ETH/BTC震荡走高,比方说ETH/BTC上涨到了0.1。

因为,任何一笔完整的网格交易,你都做到了低买高卖,所以这些交易中你一定赚到了BTC;此外还有些不完整的网格交易*(买了ETH还没有卖出)*,因为此时ETH已升值,所以这部分交易以BTC计价,你更是赚钱的。

综合起来,以BTC来计价你的总资产一定是变多的。

这就是我文章开头所说,判断正确,你会赚到比特币。

假定你的判断整体上搞错了,你的网格交易执行了一段时间,ETH/BTC震荡走低,比方说ETH/BTC跌到了0.04*(或0.05,或0.06)*。

和前面说的一样,因为任何一笔完整的网格交易,你也都做到了低买高卖,这部分你一定是赚到了BTC;此外还有些不完整的网格交易*(买了ETH还没有卖出)*,此时ETH相对于BTC已经贬值,所以你这部分资产以BTC计价是赔钱的,以BTC来计价,综合来看到底赚钱还是赔钱,这是不确定的。

重点来了:

判断错误,以ETH来计价你的资产,相比交易之初,你也一定是变多了。

为什么会是这样呢?

因为,最糟糕的情况,就是你没有完成任何一笔完整的网格交易*(确定赚到BTC)*,只是买了ETH还没有卖出,这就是前面提到的**“单笔交易”**——即便在这种情况下,以ETH计价,你的资产相比交易之初,也是不赚也不赔的。

哪怕你只是多完成了一笔低买高卖的网格交易,你也赚到了额外的BTC,那么相比交易之初,那你的资产以ETH计价就一定是变多了。

对了,有人可能要问,有没有可能,你就是连一笔完整的网格交易都没有做?

还是有可能的!

就是你刚刚设定了ETH/BTC网格交易的价格范围0.02-0.12,结果这个价格瞬间跌到了0.02以下或者涨到了0.12以上,根本没有提供给你完成一笔低买高卖的网格交易的机会……

如果真的遇到这种情况,那你一定要直面现实,接受命运之神的洗礼。

——因为,这可能真的是老天爷都不让你赚钱!

通过前面所叙述的网格交易的特点,大家也应该能明白,网格交易,其实特别适合设置成自动化的机器人量化交易——我们只需要对整体的价格区间做一个判断,剩下的事情,都交给机器人来做就行了,不然的话,谁哪有空天天盯着盘面,一方面抵抗自己的人性,另一方面来回的操作和买卖?

我自己的选择,就是在派网*(PionEx)进行比特币/以太币交易(当然,以太币或其他主流加密货币都可以)*的网格交易。

特别要说明的是,本篇文章并非是和派网约好的广告,纯粹是上次在微信文章中给派网广告了之后,经过自己一年多的交易验证,无论正向网格交易,还是反向网格交易,都确信网格交易的有效结果,才告知大家。

我在派网的邀请码是:YgTnUiqF

有意愿和兴趣,你可以写上我的邀请码,没有兴趣和意愿也无所谓,在这里,我只是提供了一种交易思路。

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