อะไรที่เป็นข้อร่วมระหว่าง เรา, คุณ (หลายๆ คน), และเซอร์ ไอแซก นิวตัน?
ใช่ล่ะ พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน…
และนอกจากนั้นแล้ว พวกเราเคยผ่านความ FOMO จนไปซื้อที่ยอด และลงเอยด้วยการติดดอยน่ะสิ!
แม้ว่าเหตุการณ์ติดดอยของเซอร์ ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์พลิกโลก จะได้ผ่านมาตั้งสามร้อยกว่าปีแล้ว และโลกก็หมุนไปจากวันที่เซอร์ ไอแซก นิวตันได้ค้นพบแรงโน้มถ่วงแล้วมาไกลโขแล้ว (ไกลชนิดที่ว่าเราสามารทำให้จรวดบินออกไปนอกโลกแล้วกลับมาตั้งที่เดิมได้อ่ะ) แต่ทำไมนะใจ! ทำไมเรายังพลาดติดกับที่จุดเดิมๆ ซ้ำๆ ซากๆ! หรือว่าจริงๆ แล้วเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมตลอดสามร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ปัญหานี้มันถูกฝังโปรแกรมลึกลงไปถึงระดับดีเอ็นเอของเรา อย่างไรนะเหรอ? ก็เพราะพวกเราทุกคนต่างทำงานอยู่บนปฏิบัติการ Human OS น่ะสิ!
เราเลยหยิบพอดแคสท์ Bankless EP ตอนสัมภาษณ์คุณลุง Jim O’Shaughnessy ผู้ก่อตั้งบริษัท O’Shaughnessy Asset Management โดยคุณลุงจิมเป็นนักลงทุนที่คร่ำหวอดใน Wallstreet มานาน ผ่านร้อนหนาวมามาก มาสรุปบทเรียนการลงทุนจากคุณลุงอีกที เหตุผลที่เราเลือกพอดแคสท์นี้มา เพราะมันเป็นคำแนะนำคลาสสิคที่มาจากประสบการณ์ของรุ่นพี่นักลงทุนที่ผ่านมาหลาย cycle แล้ว เหมาะทั้ง first cycler ใหม่อย่างเรา และสำหรับใครที่อยากทบทวนพื้นฐานการลงทุนอีกที นอกจากนี้คำแนะนำเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายๆ เรื่องในชีวิต และตราบใดที่เรายังรันด้วย Human OS อยู่ เรื่องแสนเบสิคเหล่านี้ที่แม้จะรู้อยู่เต็มอก พอเจอสถานการณ์จริงก็แพ้ใจตัวเองอยู่ดี!
เอ้าพอ เริ่ม! ลุย! 🏃♀️💨
💁♂️ แขกรับเชิญ
Jim O’Shaughnessy
Jim O’Shaughnessy เป็นนักลงทุน นักเขียน และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ O'Shaughnessy Asset Management และยังเป็นโฮสต์ของพอดแคสท์ Infinite Loops
คุณลุง Jim เป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมานานมาก เขาเข้ามาในตลาดช่วงกลางๆ 1970s หลังตลาดขาลงครั้งที่แย่ที่สุดไม่นานนัก ช่วงนั้นก็เป็นยุคเงินเฟ้อสูงเช่นกัน ในตอนนั้นทุกคนคิดว่าตลาดหุ้นคงไม่ฟื้นอีกแล้ว เม็ดเงินเข้าไปอยู่ใน “real asset” อย่างอสังหาริมทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ แต่คุณลุง Jim เห็นว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นมันก็ไปได้ดี และอาจจะกลับมาก็ได้ เขาเลยตั้งใจศึกษาตลาดหุ้นในช่วงเวลานั้นด้วยวิธี empirical analysis หรือการวิเคราะห์ด้วยข้อมูล จนตั้งตัวและเปิดบริษัทบริหารสินทรัพย์ของตัวเอง
✍️ Podcast Note
ดาวน์โหลด PDF ได้ที่นี่
📚 Reading List
[ใคร่ซื้อหนังสือจากที่ไหนซื้อได้จากที่นั่น หรือจะลองดูร้านหนังสืออิสระแถวบ้าน (ถ้ามี) ก็ได้ มาช่วยกันอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ 😉]
- Devils Take The Hindmost โดย Edward Chancellor
เล่มนี้คุณเดวิด ฮอฟท์แมน พิธีกรร่วมของ Bankless เป็นคนแนะนำตั้งแต่ตอนเริ่ม EP หนังสือเล่มนี้พูดถึงประวัติศาสตร์การเก็งกำไรในตลาดเงิน ซึ่งเดวิดให้ tl;dr มาว่า ถึงเวลาจะเปลี่ยน เหตุการณ์จะเปลี่ยน ประเภทของสินทรัพ์จะเปลี่ยน แต่สิ่งที่เหมือนกันในทุกๆ เหตุการณ์ที่นำไปสู่หายนะก็คือมนุษย์เรานี่เอง มูลค่าที่เราเห็นในตลาดเกิดมาจากมุมมองของเราทั้งหมด
สำหรับใครที่สนใจอ่านเล่มนี้ ห้องสมุดออนไลน์ของ Internet Archive มีให้ยืมอ่านได้ฟรีๆ นะ ลิงค์นี้ค่ะ 👇:
2. Security Analysis โดย Benjamin Graham และ David Dodd
3. The Intelligent Investor โดย Benjamin Graham
เล่มนี้มีแปลไทยแล้ว:
4. Invest Like The Best โดย Jim O’Shaughnessy
5. บทความ The Internet Contrarian โดย Jim O’Shaughnessy
5. Influence โดย Dr. Robert Cialdini
เล่มนี้มีแปลไทยแล้วนะ: