我们上一篇的文章中，主要是梳理了在大牛市正式到来之前，可能会需要了解的一些基本思路和技巧。然后，有个小伙伴通过公众号就给我留言说：你说的所谓牛市能有多大？现在的比特币就算涨5倍也就20来万美金而已？

这条留言让我看着有点哭笑不得，看来这位小伙伴的胃口不小啊，20万美金对他来说可能根本就不值一提，也许 TA 有自己更好的投资途径和渠道吧。但就我个人而言，即便是真如 TA 所言，接下来的大牛市中比特币只有 5 倍的空间，难道这个不比存某些地方拿 4 个点年化的理财收益要香吗？

当然，不同的人有不同的认知、不同的风险管理偏好、也有不同的赚钱渠道和手段。太多的东西咱也不敢多说、也不敢妄加评论，所以，我还是安安静静地给大家分享我个人认知内的加密领域相关知识吧。

我们继续接着上一篇文章的话题，展开来进行一期新的梳理。按照之前文章的观点，如果我们现在正在经历牛市的初期，并且我们预计 24–25 年可能会有一轮大牛市行情（也有一些分析师会认为大牛市行情会发生在26年），那么，该如何去更快更直观地发现和寻找到那些有一定潜力的项目呢？

如果你已经按照我们之前的仓位策略持续做了定投，那么经历过22、23年这两年，相信你现在 BTC 和 ETH 已经至少配置了 5 层以上的仓位。除了 1 层的仓位我们建议不动外，那么另外的几成仓位该买什么好呢？

我们之前文章中的建议是，你不用去关注太多的赛道，只要重点关注 2–3 个你最看好的赛道，并深入去做好项目投研，然后分仓位去配置对应赛道的头部项目和潜力新项目即可，且总持仓币种（除了BTC和ETH外）最好控制在 5 个左右，不要太多。这个观点我们是一直不会变的。但上面这些的基本前提是，你较早之前就已经开始按照我们的思路进行操作了。

如果你直到现在依然还是空仓，且看着各种币要不已经涨了很多不敢下手，要不就完全看不懂那些新项目是什么（比如没有太多的时间和精力去了解），但你现在又很想去上车开始建仓，于是陷入了一种比较焦虑或害怕失去的情绪中。这个时候，如果一旦产生这种情绪，往往是比较危险的，因为你可能很容易就听信陌生人的洗脑，然后去买那些他们推荐的所谓百倍币（其实是垃圾币或归零币）。

普通人的投资 = 自己花时间精力、去用自己的钱袋、赚自己认知之内的钱。

如果你自己既不想花时间精力，而且还想着赚大钱，并把自己的钱袋交给别人，让别人（还是陌生人）替你赚钱。那这个就多少有点天真了，这几天那个什么“0x实验室”的事情就是一个比较典型的例子。

接下来，我们会继续给大家梳理一些具体的思路和方法，来告诉你如何能够更快地找到那些有一定潜力的项目（主要是指山寨币、因为BTC和ETH没什么可说的囤就完了）。

1.重点把握热门趋势和潜在叙事

有人上来就说要买 XX 币，我问他为什么要买？你对这个项目了解多少？他说自己对项目不了解，是别的群里群友推荐的项目。

这个听起来着实就有点无语了。

我一直都说：不懂勿碰。如果你决定要去投资一个项目，你至少应该知道这个项目是什么吧，别人告诉你某某土狗会暴涨你就买，那如果别人告诉你吃 xiang 可以暴富你也吃吗？这话听起来虽然有点糙，但道理就是这样的。

在决定投资一个项目的时候，其实很多时候并不是投资这个项目本身，而是投资这个项目对应的领域。就好比投资 BTC 也许并不是投资 BTC 这个项目本身，而是在投资整个加密领域的未来。

在我个人看来，在投资方面，我们不应该“自下往上”看问题，而是应该“自上而下”看问题，也就是说，如果你看好 AI 这个领域，那么可以去考虑投资该领域下面的一些潜力项目，如果你看好 GameFi 这个领域，那么则可以考虑去投资该领域下的一些项目。等等。说白了就是，你得先有领域的概念，再去考虑投资具体的项目，这样更容易成功一些。

再随便举个最近的例子吧，经常关注话李话外的人应该都知道，我个人是很少做短期交易的，可能一年也做不了几次短线交易。我最近的一次交易是发生在 1 月 18 日，当天买了一些 CHZ，这个我其实之前在群里也分享过，为什么买这个币呢，具体原因其实在 1 月 19 日公众号发的文章里面已经做了比较明确的说明，主要就是对今年 6 月份欧洲杯足球赛的预期。当然，这里我只是分享例子，不是投资建议，这里想说的就是，我是先有对体育板块的预期，然后才去买 CHZ（体育板块的头部项目）的，我买入的价格是 0.09 美元，而且当时从 K 线上看这个价格也是我个人觉得 OK 的位置。当然，这个是属于短期的计划了，后面我会直接清仓这个币种。

2.如何发现热门趋势和潜在叙事

那么，通过哪些途径/渠道能够比较及时地发现那些热门趋势或潜在叙事呢？

第一类途径就是相关媒体/自媒体

目前有不少区块链的中文媒体平台，比如PANews、Foresightnews、律动、链捕手、Odaily等，这类媒体网站最大的特点是内容的更新频率比较快，内容比较多。但我个人其实更喜欢类似 Cryptopanic、Medium 等这样的平台。

至于自媒体方面，目前有很多的区块链公众号你可以选择，其实话李话外本身就是以公众号为主的一个自媒体。除了公众号，微博、喜马拉雅、小红书等平台里面也会有各种相关的博主。但我个人可能会更倾向于使用 Twitter 去获取动态，因为里面不仅有大量的相关博主，而且几乎所有的项目方也都会有对应的推特账号。

当然，你还可以借助油管、谷歌等其他的一些平台去做发现和整理。但不管你是通过什么途径去了解加密领域相关的动态，我都建议你做好真假信息的判别，因为各个平台里面同时也会充斥着各种钓鱼链接、诈骗信息等。

第二类就是链上工具了

链上工具，是我们做数据研究和了解项目的重要手段，这个方面也是话李话外的重点梳理内容之一，我们目前的四个专栏系列里面，链上工具就是其中的一个系列。如下图所示。

比如，你可以：

通过 CoinMarketCap 来发现当前最热门的叙事。你可以直接进入 CoinMarketCap 网站的 Categories 页面，在该页面就可以看到目前加密领域中的所有叙事列表（或者你也可以理解是不同的赛道列表）。如下图所示。

通过 DeFiLlama 来发现链上的一些关键指标（比如TVL、资金流向等）。你可以直接进入 DeFiLlama 网站的 Chians 页面，在该页面你可以追踪到不同链上的项目数量、TVL、交易量等重点数据。如下图所示。

3.在叙事中寻找潜力项目（山寨币）

一旦你通过一些渠道或者链上工具确定了可能的趋势后，那么接下来就是去这些叙事下寻找那些可能的潜力项目了。

但因为现在各种公链加起来就有上百个，所以这里我的建议是，你可以优先去那些比较完善的生态上面去做项目发掘，而不要单纯去看什么技术面的东西（比如TPS什么的），因为高 TVL 、且能够吸引更多人进入的生态才可能孕育出性价比更好的项目。

这里我们还是需要借助一些链上工具来实现：

除了上面提到的 DeFiLlama 外，你还可以借助 CoinGecko 的 Chains 页面来查看热门的生态，如下图所示。

然后不同的生态上面，会有不同的项目，你可以继续按 TVL、Mcap 等维度去做进一步的了解和研究。如下图所示。

而如果你不知道怎么去做项目研究，那么我建议你直接使用话李话外之前文章中梳理的那个《项目研究模版表》，你只要按表格去填写就行，如果你能把所有的表格内容都填写完整，那么你对这个项目的了解基本也就到位了。如下图所示。

当然，如果你喜欢博土狗，那么也可以考虑用另外的这三个工具：DEXTools、Dex Screener 和 AVE。这三个平台几乎是目前玩土狗的必备工具。但假如你经常加入各种群，那么你可能也会看到各路群主或群友给你推荐各种所谓的潜力小币，这里我给你的建议是，你还是先保持冷静，不要无脑冲，因为这些土狗大部分都是割韭菜的，你在冲之前最好先去做个基于自己角度的调查了解。

或者，如果你暂时还没有自己的主见，但比较相信一些大V们的推荐，那么可以试试诸如 AlphaScan 这样的工具，里面会列出不同时间段推特大V们在讨论的项目。如下图所示。

好了，本期的内容我们就暂时先分享到这里，这也是话李话外更新的第 415 篇文章，后面我们会继续给大家带来更多相关的分享，感兴趣的小伙伴可以通过话李话外查看并了解更多内容。

最后还需要再次提醒的是，本文提及的所有项目与话李话外均无任何利益关联，任何投资行为都是有风险的，你在做决策之前请一定要DYOR（Do Your Own Research）。

注：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为科普学习和交流之用，不构成任何投资建议。加密市场为极高风险领域，请理性看待，提高风险防范意识，并遵守所在国家和地区的相关法律法规！