WBTC 告诉你为什么去中心化很重要?
最近,币圈有点不太平。尤其是关于 WBTC(Wrapped Bitcoin)的一些消息,让不少人开始担心。
要想理解这背后的风波,我们得从头说起。
WBTC,全称是 Wrapped Bitcoin,是一种比特币的包装代币。
不过,这个包装后的代币并不是在比特币的区块链上运行,而是跑在非比特币网络上。简单来说,它是通过智能合约把比特币「包裹」起来,在其他链上发行了一个 1:1 对应的代币。换句话说,你把一枚比特币(BTC)交给 WBTC 的托管方(比如 BitGo),他们就给你发一枚 WBTC 作为证明。
有了 WBTC,你就可以用它在区块链上进行各种操作。如今 WBTC 已成为加密生态的重要组成部分。
跨链资产:WBTC 作为跨链资产的一个成功案例,展示了如何将比特币的价值带入智能合约中。这种跨链互操作性为未来的区块链创新提供了更多的可能性。
参与 DeFi 生态:原本比特币只能存放在自己的区块链上,无法参与其他区块链上的各种 DeFi 协议。而 WBTC 则打破了这个壁垒。通过 WBTC,用户可以在更多区块链上使用他们的比特币进行借贷、交易、流动性挖矿等操作。这为比特币持有者提供了更多的收益机会。
提高流动性:当前,共有 4.5 万枚 WBTC 分布在不同的区块链上,其中 Solana 上最多,有 1.45 万枚。
但是,WBTC 的软肋也很明显,这也是人们觉得它开始不靠谱的原因。
因为它是“中心”化的,如果“中心”不可靠了,WBTC 是有可能再次变成 HBTC 的。
BitGo 是 WBTC 的主要托管方,也就是当前的“中心”,负责管理那些被「包裹」起来的比特币。然而,最近 BitGo 宣布要把 WBTC 的控制权交给新的“中心” Justin Sun 和他的波场生态。
你可能会问,Justin Sun 是谁?简单说,他是加密货币圈子里的「搞事情高手」,以善于炒作闻名。他之前参与推出的 HBTC 也是一个比特币包装代币,但结果却很不理想,导致价格接近 USDT(稳定币),而不是 BTC。这次控制权的转移让人们开始担心,WBTC 可能会重蹈覆辙,出现类似的信任危机。
HBTC(Huobi BTC),它是火币交易所推出的比特币包装代币,与 WBTC 类似,也是通过中心化的托管来实现 BTC 的 1:1 锚定。用户可以通过火币平台将比特币转换为 HBTC,在以太坊网络上使用。然而,HBTC 的表现却不如预期。
中心化问题:HBTC 由火币完全控制,用户必须信任火币的托管机制。但这种高度中心化的模式,让人们对其安全性产生了怀疑。尤其是考虑到 Justin Sun 在 HBTC 背后的潜在影响力,这种担忧变得更加突出。
市场表现不佳:由于中心化管理和较低的市场需求,HBTC 的市场表现一直不太理想。HBTC 曾一度出现价格接近稳定币 USDT,而不是与比特币保持一致的现象,进一步加深了市场对其的不信任。
HBTC,2020 年 6 月发布,写作本文时(8 月 26 日)HBTC 的价格是 12000 美元,连 BTC 的 1/4 都不到。所以,你应该理解大家对于 Sun 想要染指 WBTC 的担心了。
当 Sun 有可能掌控 WBTC 时,对于大多数人来说唯一的选择就是——抛弃 WBTC。
既然大家对 WBTC 的未来开始心存疑虑,自然会考虑是否有更安全的替代品。目前市场上有几种选择:
tBTC(Threshold Bitcoin):这是一个更加去中心化的比特币包装代币,拥有链上储备证明,不依赖于某个中心化的托管方。这意味着,不管谁在背后操作,系统的透明度和安全性更高。
frxBTC:这是 Frax 生态即将推出的比特币包装代币。虽然还没上线,但已经在圈内引起了不少关注。
RenBTC:由 Ren 协议发行的去中心化比特币包装代币。它通过多方签名(Multisig)来管理 BTC 的托管,试图在去中心化和效率之间取得平衡。尽管 RenBTC 的市场占有率不如 WBTC,但它在 DeFi 领域有一定的影响力。
从当前的市场表现来看,tBTC 是最有可能替代 WBTC 的选项。它不仅去中心化程度更高,而且已经在 DeFi 圈子里有了一定的应用基础,比如在 Curve Finance 有不少交易量。此外,tBTC 在长期的运营中展现了稳定性,这让人们对它的未来更有信心。
当然,市场瞬息万变,特别是在加密货币领域。但对于那些追求更去中心化和安全的投资者来说,tBTC 可能是当下最值得考虑的替代品。
Justin Sun 接管 WBTC 的控制权,让人们对 WBTC 的未来产生了不小的担忧。这一事件也再次提醒我们,去中心化不仅是加密货币的理想,更是安全和信任的保障。从中心化向去中心化的转变,是一个不可逆的趋势。虽然中心化在某些情况下提供了便利,就像我们使用中心化的加密货币交易所一样,但它始终伴随着风险。
HBTC 的失败正好证明了这一点:一旦中心化的管理失误,后果可能会非常严重。在这种背景下,tBTC 作为一种更加去中心化的比特币包装代币,正符合这一不可逆的趋势。它提供了一个更为透明和安全的替代方案,或许正是未来发展的方向。
关于如何使用 tBTC 去赚取更多收益的问题,我们以后会专门讲。
顺便说一下,对于 WBTC 易主,人们担心的是其滥发。而对于其他中心化的加密货币,人们担心的是被冻结。例如 USDC、USDT,它们也都是中心化的加密货币,都有各自的发行机构。
理论上,他们只要愿意就可以让你的 USDC、USDT 随时冻结。这里是已经冻结的 USDC、USDT 钱包地址清单(上方为冻结的汇总统计截图)。
不要担心,没有了 USDC、USDT,你还有 Dai、LUSD 可用,它们是去中心化的,相对安全。当然,这是另一个话题,改天我们专门讲。
一句话小结一下今天的内容:去中心化真的很重要。
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