Содержание AMA от 26 Августа 2022 года
В прошлом месяце, мы провели AMA с соучредителем rhinofi’s Ross и нашим основателем и генеральным директором Eduard. Мы говорили обо всем, что касается ZKX, и о том, чем мы отличаемся от наших конкурентов.
Обзор нашей беседы ниже:
Итак, запаситесь чаем и чипсами, и приступайте к чтению. 😉
Ross | rhino.fi: Не могли бы вы представиться, а также рассказать что такое ZKX?
Eduard | ZKX: Я Eduard, генеральный директор ZKX, протокола деривативов на StarkNet. Вместе с моими соучредителями, Naman и Vitaly, мы с бессрочные свапы более доступными, а также создаем новую архитектуру, которая сможет масштабироваться и позволит DeFi быть конкурентоспособным на том же уровне, что и великие централизованные биржи, о которых мы все знаем.
Ross | rhino.fi: Какие проблемы вы сможете решить с помощью вашего продукта, которые не решают другие протоколы деривативов?
Eduard | ZKX: Итак, у нас троих был опыт работы на развивающихся рынках. Там мы наблюдали проблемы с существующей DeFi инфраструктурой: высокая плата за газ и сложный пользовательский интерфейс. Мы, будучи трейдерами в душе, увидели рост ставок на Уолл-стрит и поняли, что огромный количество пользователей на этих развивающихся рынках упускают много возможностей, потому у них не было простого способа войти в систему. Обычно, это миллениалы и представители поколения Z, которые очень хотят рисковать и инвестировать, чтобы проводить свое время каждый день в трейдинге и раскрывая альфу.
Мы обнаружили, что большинство криптовалютных бирж достаточно централизованы. Даже те, которые в настоящее время находятся в DeFi, не имеют способов, с помощью которых трейдеры могут владеть протоколом и принимать решения внутри самой биржи, например, какие активы будут перечислены или какие функции будут добавлены, или станут частью обмена. Итак, мы пытаемся создать управляемую DeFi сообществом биржу для торговли деривативами.
Но мы рано поняли, что существует множество технических препятствий.
Существует огромная зависимость от оракулов. У вас есть определенные биржи, такие как GMX, которые сильно зависят от Chainlink и других оракулов. И, как мы знаем, большинство этих оракулов все еще достаточно централизованы. Вы зависите от команд, которые управляют этими оракулами.
Во-вторых, не было никакого открытого механизма для сдачи в аренду новых активов и создания стимулов для людей, чтобы они предоставляли ликвидность для торговли этими активами. Скорее, большинство процессов листинга на этих биржах деривативов закрыты. Таким образом, что вы никогда не узнаете, какими активами сообщество захочет торговать. Но если вы посмотрите на централизованные биржи, такие как FTX, или Binance, то поймете, что они пытаются проверить пульс сообщества.
И наконец, фактор масштабируемости, то есть то, как вы развертываете свое решение таким образом, чтобы ваша структура оплаты и затраты на газ были незначительными.
И поэтому для решения этой проблемы, мы выбрали StarkNet и ZK Rollup. Мы решили, что это будет более перспективное решение для обеспечения открытой и масштабируемой биржи в будущем. Чтобы дать вам некоторый контекст, такие биржи, как dYdX, в среднем делают 300 TPS, а Binance - 1 миллион+ TPS. Таким образом, разница в том, насколько мало децентрализованная инфраструктура может масштабироваться на данный момент, ошеломляет. Так что с технической точки зрения, перед нами стояла задача разработать архитектуру, которая могла бы масштабироваться до уровня централизованной биржи. Первым шагом был переход на инфраструктуру ZK Rollup. А вторым шагом, был переход к нашей децентрализованной сети узлов, которая обеспечивает вычисления для биржи и смарт-контрактов. Таким образом, мы можем сказать, что у нас действительно децентрализованная книга ордеров. И в будущем каждый сможет запускать для этого узлы.
Ross | rhino.fi: Не могли бы вы подробнее рассказать о своей модели книги ордеров?
Eduard | ZKX: Давайте поговорим о трех основных моделях деривативов на крипто рынке:
Виртуальный AMM: Модель AMM, похожая на Uniswap, где у вас есть пул с двумя токенами. vAMM создает виртуальный токен, представляющий обмен фактического виртуального актива на другой токен, который является залогом, который обычно представляет собой стейблкоин. Эта модель эффективна для небольших сделок, но не очень подходит для высокочастотной торговли, потому что торговать на ней дороже.
Модель Synthetix: Модель Synthetix, отслеживает синтетические позиции по взаимным активам посредствам цен в Oracle. Протокол имеет пул обеспечения, который поглощает убытки или прибыль, и обеспечивает ликвидность. Эта модель в определенной степени эффективна, но потери приходятся в пользу LP держателей.
Модель централизованной книги ордеров: Эта модель реализована на таких платформах, как dYdX и других биржах. В этой модели маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и глубину рынка, чтобы пользователи могли комфортно торговать. Однако эта модель является централизованной и зависит от сервера, работающего в AWS или Google Cloud, что ограничивает его способность быть децентрализованным или устойчивым к цензуре. Он также сталкивается с ограничениями в рамках масштабируемости.
Поэтому для нас, было немного проблематично создание книги ордеров децентрализованным и масштабируемым способом. Чтобы решить эту проблему, мы создали нашу собственную сеть узлов, в которой ряд узлов взаимодействует друг с другом с помощью своего алгоритма консенсуса и может выполнять децентрализованное сопоставление заказов. В дальнейшем любой желающий может установить ноду, запустить ее самостоятельно и оказывать услуги бирже. Поскольку они выполняют много вычислений и обработки, они получают часть комиссий за ликвидацию и торговлю.
Ross | rhino.fi: Какова модель безопасности вашей сети узлов?
Eduard | ZKX: Наша сеть узлов имеет несколько уровней консенсуса. Узел может иметь три роли:
Рабочий узел
Диспетчерский узел
Узел консенсуса
Случайным образом в каждом раунде, узел будет получать роль, которую вы не можете знать заранее. Поэтому узлу трудно узнать, будут ли они принимать заказы от смарт-контрактов, будут ли они проверять эти заказы как консенсусный узел, или они будут выполнять сопоставление заказов как рабочий узел.
Существует другой уровень консенсуса, который стимулирует узлы, которые быстрее всего справляются с заказом, когда он поступает и проверяется узлами-диспетчерами. Вот как это будет работать:
Кто-то отправляет заказ в сеть узлов
Затем Диспетчерский Узел сообщает всей сети о поступлении нового заказа, чтобы сеть могла пойти и сопоставить его.
После этого, узлы, которые быстрее всего соответствуют этим ордерам и могут быть включены в компенсацию и оплату за эту конкретную сделку или ликвидацию.
Ключевым аспектом здесь является то, что сеть не владеет никакими средствами. Средства находятся под контролем пользователя. Они сидят на L1 и L2. Так что ни в коем случае сеть не может завладеть средствами, потому что у них нет возможности это сделать.
Ross | rhino.fi: Как вы используете оракулы для интерпретации данных?
Eduard | ZKX: Мы обнаружили, что Oracle не сможет перечислить столько активов, сколько хочет сообщество. Существуют определенные требования, которым должен соответствовать актив, чтобы Оракул внес их в список. Мы также поняли, что скорость обновления недостаточна для поддержки высокочастотной торговли. Поэтому мы встраиваем слой данных в каждый клиент узла. Узлы в сети могут предоставлять ценовые потоки непосредственно из API или CEX, таких как FTX, Binance, или Coinbase. Мы также можем получать ценовые потоки от оракулов, будь то сеть Chainlink or Empiric network.
Ross | rhino.fi: Почему вы предпочли Starkware другим L2 протоколам?
Eduard | ZKX: Мне очень хочется изменить ситуацию, потому вы являетесь пионерами технологии StarkWare. Что заставило вас выбрать* StarkWare*?
Ross | rhino.fi: Итак, мы начали рассматривать децентрализованное масштабирование Ethereum четыре или пять лет назад. Мы рассмотрели масштабирование государственных каналов и поняли, что ZK Rollups — очень многообещающая новая технология. Мы столкнулись со StarkWare и нам понравилось то, что они могли предложить. Мы были первой платформой, запущенной на StarkEx, которая является специалистом ZK Rollup.
Одна из многих причин, почему нам нравится StarkEx , заключается в том, что вы получаете огромную пропускную способность. У нас есть реализация Validium, что означает, что мы храним данные вне сети с комитетом доступности данных. Таким образом, мы можем обрабатывать много TPS; намного больше, чем вы могли бы получить на Ethereum или блокчейне, или что-то в этом роде. Кроме того, данные вне сети также дают людям некоторый элемент конфиденциальности. Но вернемся к вам, Эдуард, почему вы выбрали StarkNet?
Eduard | ZKX: Это именно то, что вы только что описали. Мы видели, что вы строите на StarkEx, и на StarkEx создаются успешные проекты, и мы очень быстро поняли, что из всех, кто создавал технологию ZK, StarkWare уже доказала, что может заставить ее работать. И это было для нас важным фактором. В прошлом году мы начали разработку наших первых смарт-контрактов в Cairo. Так что, как мы видим, что это был хороший компромисс между технологией, которая уже имеет хороший послужной список, и технологией, которая может обещать более низкую комиссию и большую масштабируемость в обозримом будущем.
Ross | rhino.fi: Немного изменив контекст, я не думаю, что многие люди понимают, как много работы вы делаете за кулисами для экосистемы StarkNet. Вы, ребята, в значительной степени отвечаете за обучение половины разработчиков в экосистеме Cairo. Так что я просто хочу сказать спасибо за все, что вы делаете.
Eduard | ZKX: Спасибо. Что ж, мы дошли до того, что у нас есть два человека в команде, которые полностью посвятили себя созданию нашей StarkNet экосистемы. В течение следующих четырех месяцев, мы проделаем большую работу в Индии: начиная с активаций в технических ИТ-колледжах, чтобы повысить осведомленность о технологии ZK и StarkNet по всей стране. Будет здорово увидеть, в течение следующих шести-двенадцати месяцев, сколько онбординга мы можем получить из Индии, а также из других развивающихся рынков, которые имеют невероятные таланты разработчиков и сообщества.
Ross | rhino.fi: Как вы собираетесь стимулировать ликвидность в книгах ордеров?
Eduard | ZKX: Итак, мы смотрели на это с точки зрения собственности. Мы видели, что большинство этих протоколов закрыты и полагаются на собственные вознаграждения в виде токенов. Они создают экономику замкнутого цикла, как veTokenomics, чтобы помочь повысить ликвидность. Чаще они создают неустойчивые токены и инфляционное давление на весь протокол, и стоящую за ним экономику. Мы думали, что разработаем систему, которая передаст трейдерам и поставщикам ликвидности права собственности на DAO и весь протокол в зависимости от того, сколько они торгуют и вносят вклад в DAO и протокол. Естественно, у всех будет стимул торговать на этой бирже, в отличие от других изменений, которые не дают вам возможности быть частью собственности, а также дохода и стоимости, созданных в этой экосистеме.
Это привело нас к внедрению Liquid Governance. Это позволяет трейдерам и поставщикам ликвидности накапливать представительство в DAO, пока они продолжают использовать протокол. Это также дает им доступ к доле дохода, которая будет поступать от ликвидации и торговли на бирже. Это означает, что со временем, когда вы торгуете и участвуете в развитии ZKX, вы также получаете поток доходов USDC, поступающих на биржу, и вы можете участвовать в принятии решений DAO и биржи. Теперь, если вы являетесь держателем токена ZKX , вы также можете застейкать токен и получить доступ к этим виртуальным представительствам, доходам и возможности участвовать в управлении. Чем дольше вы собираетесь стейкать ZKX токен , тем больше у вас возможностей. Для нас было важно дать реальную презентацию трейдерам и поставщикам ликвидности, и дать им стимул оставаться с нами в долгосрочной перспективе, потому что они также являются частью протокола.
Eduard | ZKX: В течение следующих нескольких месяцев мы собираемся выпустить большую часть технической документации. Будет намного больше контента о продукте, о том, как он работает, в чем отличия и где различные инновации. Вдобавок ко всему, будет реализована программа поощрения сообщества, с помощью которой каждый может внести свой вклад в DAO, и любой, кто является существующим трейдером деривативов или дегеном DeFi, может подать заявку и претендовать на нее. Каждый, кто соответствует требованиям, получит легкий доступ к первоначальному запуску протокола. Текущее ожидаемое время запуска — январь или февраль.
Немного о ZKX
ZKX- это первый протокол деривативов “без разрешений” (пользователям не требуется разрешение на использование блокчейна, DeFi или связанной системы), построенный на StarkNet, с децентрализованной книгой ордеров и уникальным способом предлагать сложные финансовые инструменты в качестве свапов. Простыми слова он -Независим, Надежен и Не имеет границ.
ZKX привлекла 4,5 млн $ начального финансирования в июле 2022 года.
Не забудьте заполнить форму, чтобы в числе первых принять участие в запуске ZKX.