Уважаемые участники ZKX,
Спасибо всем, кто присоединился к нашему первому звонку сообщества в субботу, 25 июня. Посещаемость в Discord достигла пика в 579 участников, и мы не можем не отблагодарить вас всех за то, что нашли время присоединиться к нам на выходных. Мы ошеломлены поддержкой, и черпаем огромную уверенность в том, что так много людей взволнованы запуском ZKX. Мы приложим еще больше усилий, чтобы превзойти все ваши ожидания!
Мы также хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить всех наших участников, которые усердно работают, чтобы претворить наши усилия в жизнь.
Если вы не знали, то ZKX — это первый протокол для торговли деривативов “без разрешений”, построенный на StarkNet, с децентрализованной книгой ордеров и уникальным способом предлагать сложные финансовые инструменты в качестве бессрочных свапов.
Созвон комьюнити #1 — Повестка дня
-
ZKX 101
-
Видение продукта
-
Техническое видение
-
Обновление БД
-
Маркетинговое обновление
-
Вопросы сообщества
1. ZKX 101
Проблема с текущим состоянием рынка
Eduard: В web3 отсутствует несанкционированный список для предстоящих проектов. В настоящее время протоколы сильно зависят от оракулов, маркет-мейкеров и централизованных механизмов листинга.
Централизованные биржи легко опережают децентрализованные биржи в перечислении новых активов в качестве бессрочных свопов. Это затрудняет для новых активов, которые хотят быть зарегистрированными в качестве деривативов, обеспечение ликвидности и глубины рынка. На децентрализованных биржах также нет собственных стимулов к ликвидности для протоколов деривативов, трейдеров или маркет-мейкеров.
Наконец, несмотря на популярность бессрочных свопов, розничным и институциональным трейдерам нужны другие сложные инвестиционные инструменты для торговли в различных рыночных условиях.
Решение!!
Мы представляем вам ZKX— будущий протокол без разрешений, который позволяет торговать деривативами на StarkNet со встроенными механизмами вознаграждения, обеспечением ликвидности и сложными торговыми стратегиями в виде свопов. Дизайн протокола оптимизирован для создания новых торговых инструментов на основе бессрочных свопов, вдохновленных традиционными опционными стратегиями.
Платформа имеет динамичный UX, ориентированный как на розничных, так и на институциональных трейдеров, с интеграцией API / SDK и функциями, адаптированными для удовлетворения потребностей различных типов трейдеров. Но, самое главное, DAO находится поверх протокола!
Рождение L3
Eduard: При построении протокола ZKX мы столкнулись с двумя вариантами. Мы могли бы использовать либо виртуальную модель AMM, либо централизованную книгу заказов. Виртуальные AMM имеют недостатки, такие как проблемы с проскальзыванием и непригодность для торговли большими объемами. С другой стороны, централизованная книга заказов зависит от централизованных участников и, следовательно, не является децентрализованной или ненадежной. Еще одна проблема заключалась в том, что в текущих решениях Oracle создание новых безопасных ценовых каналов обходится дорого. Это сдерживает рост децентрализованной биржи.
В ZKX мы создали решение, сочетающее в себе лучшие черты обоих. Она называется Node Network и будет работать как внутренний поставщик оракулов на тот случай, если члены DAO захотят зарегистрировать новые активы, не перечисленные ни в одном оракуле.
BitPactum: Node Network будет работать для нас как внутренний поставщик оракула. Мы в ZKX искренне верим в создание системы, в которой сообщество решает, какие активы они хотели бы создать и какие вознаграждения они должны предлагать.
2. Видение продукта
Архитектура протокола
BitPactum: Почему StarkNet? Мы хотим создать протокол, который был бы очень доступным для трейдеров и в котором возможна высокочастотная торговля. Мы также хотим перенести нашу внутреннюю логику — алгоритмы и математические функции в цепочку. Для этого Cairo, язык программирования для StarkNet, идеально подходил с точки зрения технологии. Все в нашем протоколе находится в L2, и пользователи имеют полный контроль над своими счетами и своими средствами.
В сети узлов расположены две основные части: книга децентрализованных лимитных ордеров (DLOB) и DPS (служба поставщика данных). DPS дает нам гибкость в отношении данных, которые мы можем предоставить, типов активов, которые мы можем приобрести, и цен, которые мы можем иметь. Это также повышает масштабируемость системы, поскольку все совпадения в книге заказов происходят намного быстрее, чем это возможно в сети. Однако эта система исключает все, что связано с фондами, контрактами или майнингом. Последняя часть проверки и единственный источник правды — ончейн.
Мы используем сеть узлов в качестве расширения нашего протокола, что повышает гибкость, масштабируемость и скорость выполнения. Но все фундаментальные проверки по-прежнему находятся в L2 StarkNet. Это означает, что вы можете извлечь выгоду из быстрого выполнения или гибкости в любом типе транзакций, которые вы совершаете, наслаждаясь известной безопасностью и конфиденциальностью транзакции, происходящей в сети. Здесь есть три фундаментальные вещи: возможность передавать данные, возможность сделать это быстро и возможность сделать их безопасными, чтобы вы могли контролировать свои средства в сети. Вот почему мы планируем открыть сеть узлов в будущем.
Все вы можете участвовать в ведении книги заказов. Книга ордеров всегда будет проверяться в рамках ZK-rollups и ZK-proofs. Следуя принципам отсутствия доверия и разрешения, мы создали децентрализованную систему.
Свап-добыча ликвидности
Eduard: Это поможет вам лучше понять различия между ZKX и другими протоколами. Если бы вы были на начальных этапах DeFi, вы бы увидели, что Uniswap и SushiSwap предлагают собственные вознаграждения и вознаграждения за добычу ликвидности. Каждый новый проект, запустивший пул ликвидности, может предложить некоторые стимулы в дополнение к своему пулу, чтобы обеспечить глубину рынка и достаточную ликвидность для всех, кто может торговать этим токеном.
Мы поняли, что такого механизма вечных свапов не существует. Мы хотели создать похожий механизм, но с изюминкой. Мы не хотели давать возможность любому участнику накачивать и сбрасывать, или пользоваться краткосрочными стимулами и создавать искажения в протоколе. Вместо этого мы хотели обеспечить равные условия для всех трейдеров по сравнению с маркет-мейкерами и профессиональными фирмами. Неважно, зарабатываете вы деньги или нет; просто участвуя и являясь частью протокола, вы также получаете вознаграждение.
Чтобы пользователи получали вознаграждение в зависимости от их торгового поведения, мы разработали алгоритм High Tide. Алгоритм анализирует ваше торговое поведение в течение каждого сезона и в зависимости от постоянства вашей торговли, продолжительности ваших сделок, объема и общего участия дает вам оценку. В зависимости от этого результата вы получите награды, установленные для данного обмена в конце сезона.
Любой DAO, протокол или инвестор из сообщества, который хочет разместить актив, может предоставить любое вознаграждение ERC-20 по своему выбору, чтобы стимулировать приток ликвидности для этого конкретного бессрочного свапа. Таким образом, это открытая система, в которой через управление DAO любой может выпустить своп и предложить вознаграждение за обмен этим свапом.
Он обеспечивает прозрачный и эффективный механизм вознаграждения за последовательную активность в рамках свапов. Это также обеспечивает некоторую конкуренцию между свопами, потому что чем больше трейдеров и чем выше объем вашего свапа, тем больше вознаграждений вы сможете получить по сравнению с другими.
Торговые инструменты
Eduard: Мы говорили о бессрочных свопах как об инструменте, который сегодня очень широко используется в отрасли. Они всем нравятся, и все остальные биржи предоставляют такие бессрочные фьючерсы. Но в ZKX мы хотим предложить что-то фундаментально инновационное, что предоставит трейдерам новые инструменты и новые возможности в долгосрочной перспективе — T-Swaps!
T-Swaps
T-Swaps — это в основном опционные стратегии, которые трансформируются в бессрочные свопы. Они дают вам возможность монетизировать свою позицию, даже когда рынок движется в боковом или нисходящем направлении или при высокой волатильности.
Немного альфы — В течение лета мы будем выпускать технические документы. Они подробно описывают реализацию, а также математические формулы, лежащие в основе продукта ZKX.
Далее у нас есть адаптивная балансирующая ставка. Ставка финансирования является общей чертой бессрочных свопов и бирж деривативов. Таким образом, если у нас есть возможность быстрее сдавать в аренду новые активы, и у нас есть возможность перечислить любой актив, который хочет сообщество, тогда нам может понадобиться балансирующая ставка или ставка финансирования, которая может быстрее и лучше адаптироваться к высоко волатильным активам.
Адаптивная скорость балансировки
Именно поэтому мы создали адаптивную балансировочную ставку. ABR использует полосы Боллинджера и анализ ценовых скачков. Всякий раз, когда актив имеет внезапный скачок волатильности, ABR предоставляет премию к ставке финансирования. Это обеспечивает дополнительный стимул для каждого сбалансировать книгу заказов. Более подробная информация об этом будет опубликована в следующем техническом документе.
Возможности роста для децентрализованных бессрочных свопов огромны. Поэтому для нас речь идет о создании правильного пользовательского интерфейса, который будет так же удобен для пользователя DeFi, как и для пользователя централизованной биржи. И именно поэтому для нас было важно использовать StarkNet и опираться на модель абстракции учетных записей и структуру экономических вознаграждений.
Ликвидное управление
Eduard: Ликвидное управление — это набор смарт-контрактов, которые будут отслеживать ваше поведение в рамках протокола. Каждый раз, когда вы торгуете, участвуете в голосовании, запускаете узел или вносите свой вклад, вы будете получать доли ZKX, называемые виртуальными долями управления. Эти доли виртуального управления будут иметь естественный распад, а это означает, что если вы перестанете участвовать, ваша общая доля через некоторое время исчезнет естественным образом. Так что пока вы участвуете в протоколе, ваш голос всегда будет услышан.
Это изменит то, как работает управление DAO!
Каковы стимулы держателя токенов или трейдера к накоплению этих Виртуальных акций управления?
Скидки на торговые сборы и доступ к распределению доходов от протокола. Доход от ликвидации и торговых комиссий в USDC будет распределяться между держателями виртуальных управляющих акций. У них также будет доступ к премиальным функциям, таким как более высокое кредитное плечо.
Как насчет токена управления (Governance Token)?
Токен управления будет заблокирован и размещен в пуле. Каждый, кто размещает токен в пуле ставок, получит доли виртуального управления и накапливает вознаграждение.
Дорожная карта
Eduard: Мы начали в прошлом году, и путь до сих пор был феноменальным! Объявление о сборе средств выйдет очень скоро, и у нас есть несколько интересных инвесторов и партнеров. Затем Nethermind проверит наши смарт-контракты. Мы также выпустим техническую документацию и подготовимся к Testnet к третьему кварталу.
Полная децентрализация сети узлов произойдет в следующем году. Нам еще предстоит немного поработать над клиентом узла и алгоритмом консенсуса, но мы на правильном пути.
3. Техническое видение
BitPactum: Мы очень близки к аудиту. Одна из целей команды инженеров — комплексная сквозная подготовка смарт-контрактов для аудиторов. Аудит проводится как полная проверка всех разработанных смарт-контрактов.
В то же время одной из самых важных целей для команды является продолжение разработки децентрализованной книги лимитных ордеров и децентрализованного приложения узла ZXX. Я считаю, что мы добились блестящего, значительного прогресса на обоих фронтах. Это очень интересно, с множеством впечатляющих инноваций на сетевом уровне и алгоритме консенсуса. Так что я горжусь всем, что сейчас делает команда инженеров.
4. Обновление Баз Данных
NS: В настоящее время мы готовимся к выпуску нашей партнерской программы. Идея партнерской программы состоит в том, чтобы создать воронку, в которой ZKX и потенциальные партнеры могут взаимодействовать и фильтровать пошаговый процесс, в конечном итоге добавляя больше сторонников на вкладку «Партнеры».
Каких партнеров мы ищем?
Начнем с того, что мы стремимся к партнерству с централизованными и децентрализованными биржами, маркет-мейкерами, проп-трейдерами и криптовалютными хедж-фондами. Мы также ищем исполнителей узлов и поставщиков ликвидности.
Мы также хотим подключиться к проектам, которые создают спотовые рынки и поддерживающие их биржи, помогая им понять ценность наличия рынка деривативов для их токенов.
Другое внимание уделяется поставщикам платежей, которые предоставляют решения для входа и выхода. Это скорее решение проблемы на будущее. Мы считаем, что первоначальная поддержка ZKX будет исходить от опытных пользователей, таких как вы, но в дальнейшем розничные пользователи также будут составлять большую часть чеков. Мы хотим сделать процесс торговли целостным и инклюзивным, привлекая людей, которые никогда раньше не погружались в DeFi.
Вы увидите нас почти на каждом крупном событии, происходящем в рамках экосистемы. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы знаете кого-то, с кем нам следует работать!
5. Маркетинговое обновление
JP: От создания бренда до наших социальных сетей и выступлений на публичных мероприятиях мы получили феноменальный отклик! У нас уже более 170 тысяч пользователей в нашем списке ожидания и более 30 тысяч подписчиков в наших социальных сетях. И все это всего за 120 дней!
Далее у нас есть серия важных объявлений, за которыми следует наша программа для участников. Мы также поддерживаем StarkCon, ведущую конференцию StarkNet, организованную сообществом.
Оставайтесь с нами на всех наших ручках, и особенно на нашем Discord. Нам нужна вся ваша поддержка, чтобы сделать это видение больше!
6. Вопросы сообщества
Большинство инвесторов заинтересованы только в краткосрочных выгодах, а не в реальной долгосрочной ценности проекта. Итак, как вы можете убедить их инвестировать в вашу платформу в долгосрочной перспективе? Хватит ли у вас мужества и капитала, чтобы пережить холодный медвежий рынок?
NS: Отличный вопрос! Важным словом здесь является «шкура в игре». Как и в любой другой отрасли, в web3 есть всевозможные инвесторы. Мы присоединяемся к инвесторам, которые считают, что в ZKX сегодня мы создаем решение для будущего. Что касается второй части вопроса, ответ заключается в том, что ZKX как платформа не зависит от движения рынка, поэтому да, мы уверены в своих шансах.
Почему вы выбрали ZK-Rollups, а не оптимистичные роллапы? Каковы его преимущества и недостатки?
BitPactum: ZK Rollups просто быстрее, масштабируемее и безопаснее, чем Optimistic Rollups. В целом, оптимистичные накопительные пакеты — это здорово, но накопительные пакеты ZK придают продукту больше возможностей и функциональности и снижают риск мошенничества. Кроме того, технологический стек ZK Rollup развивается очень быстро!
Wen token? И можете ли вы дать нам больше информации о tokenomics?
Eduard: Это очень секретная информация (смеется). Мы очень хорошо понимаем тот факт, что для продвижения этого проекта вперед; нам нужно вовлечь сообщество с самого начала. Ключевые слова здесь — ликвидное управление и аирдроп. Даты и подробности пока держатся в секрете. Более подробная информация будет выпущена в должное время.
Помимо Perpetuals, какие еще инструменты вы предоставите?
Eduard и NS: Ответ здесь T-Swaps. Вскоре мы выпустим технический документ по этому вопросу со всей информацией о различных типах инструментов, которые мы будем запускать.
Что касается стимулов для трейдеров и вознаграждений — может ли происходить фиктивная торговля, чтобы пожинать стимулы?
Eduard: Теоретически могли попробовать. Но благодаря алгоритму High Tide и Swap Liquidity Mining будет сложно обыграть систему благодаря их уникальным структурам выплат.
Еще раз спасибо за то, что присоединились к нам, и за то, что разместили свои вопросы! Увидимся на конференции ZKX Community #2 🤝
Немного о ZKX
ZKX- это первый протокол деривативов “без разрешений” (пользователям не требуется разрешение на использование блокчейна, DeFi или связанной системы), построенный на StarkNet, с децентрализованной книгой ордеров и уникальным способом предлагать сложные финансовые инструменты в качестве свапов. Простыми слова он -Независим, Надежен и Не имеет границ.
ZKX привлекла 4,5 млн $ начального финансирования в июле 2022 года.
Не забудьте заполнить форму, чтобы в числе первых принять участие в запуске ZKX.