Обновленный Aqua Protocol: 3 сезон, RP-поинты и новые условия по…

Обновленный Aqua Protocol: 3 сезон, RP-поинты и новые условия по займам

February 13th, 2025

Что такое Aqua Protocol?

Aqua Protocol — это ключевой слой ликвидности в экосистеме TON, протокол займов с фиксированными комиссиями, который выпускает собственный стейблкоин AquaUSD. Он сверхобеспечен на 150% токенами ликвидного стейкинга, низкорисковыми LP-токенами и RWA-активами.

В предыдущей статье мы уже подробно раскрыли, что такое Aqua Protocol и зачем нужен AquaUSD на TON. Сейчас поговорим о проблемах предыдущей модели, обновлениях и о том, как мы их решаем.

Проблемы предыдущей экономической модели

Наш протокол официально запущен в основную сеть 11 октября 2024 года. Мы стартовали сразу после трех успешных баг-баунти в тестнете и двух пройденных аудитов безопасности.

С момента запуска Aqua Protocol дважды занимал топовые позиции в Открытой лиге (официальный конкурс от TON Foundation) среди всех DeFi-проектов на TON:

В октябре 2024 мы заняли 2-е место по приросту TVL, достигнув $1.2 млн заблокированных средств в протоколе и сминтив $0.7 млн AquaUSD.
В новогодней лиге мы заняли 1-е место, с пиком в $3.4 млн TVL и сминтив $1.8 млн AquaUSD.

Тысячи пользователей получили хорошие дропы от Ton Foundation за участие в Open League, а некоторые заработали на ликвидациях через наш интерфейс.

С августа 2023 по август 2024 прошел первый сезон наград для промоутеров и тестнет-пользователей. С октября 2024 стартовал второй сезон наград, в рамках которого мы начали раздачу AquaXP поставщикам ликвидности и стейкерам AquaXP. На данный момент сумма раздачи AquaXP составила около $130,000.

Целью дропа AquaXP было предоставить гибкую модель вознаграждений для разных категорий пользователей. Мы понимали, что не все участники хотят ждать листинга полноценного токена и решили дать возможность сразу же продать свои AquaXP тем, кто этого ждал, или наоборот — купить у других, кто готов был подождать. Это позволило создать модель, в которой каждый мог выбрать оптимальный для себя способ взаимодействия с AquaXP.

Такой подход породил некоторые проблемы и неэффективности.

Первая проблема заключалась в том, что AquaXP изначально представлял собой не полноценный токен проекта, а ончейн-поинты без утилити, с низкой ликвидностью и отсутствием маркет-мейкера. Это привело к снижению его цены сразу после раздачи, что было ожидаемо, поскольку AquaXP был просто наградой, а не активом с реальной ценностью. Он напоминал ваучеры, такие как Notcoin и Storm Trade, но с более удобной моделью покупки и продажи. Мы сознательно выбрали такой формат для большего удобства наших пользователей. Однако, использование маркет-ордеров и низкая ликвидность привели к резким колебаниям цен, которые могли бы быть избегнуты, если бы AquaXP изначально был выпущен в формате NFT.

Вторая проблема: для большинства наших поставщиков ликвидности на DEX-ах в паре AquaUSD/USDT, важно получать стабильную прибыль. Однако раздача AquaXP, который не имеет утилити, вызвала разочарование. Эти пользователи ожидали стабильный доход, а не поинты, чья стоимость могла колебаться. Мы понимаем, что это создало определенное недоразумение, и сейчас работаем над тем, чтобы устранить этот дисбаланс.

Чтобы не вызывать непонимания, мы пересмотрели третий сезон наград и перешли на новую модель, используя успешный опыт других проектов.

Что нового в Aqua Protocol в новом сезоне?

В новом сезоне Aqua Protocol вводит несколько значимых изменений, которые затронут AquaXP, процесс минтинга и работы с займами, а также поставку ликвидности. Давайте разберемся, что изменилось и какие возможности это открывает.

1. AquaXP — что с ними?

AquaXP — это поинты, которые в будущем можно будет обменять на токен AQUA. Аллокация на все 15 миллиардов AquaXP составит 5% от общего предложения токенов AQUA (Total Supply).

Если вам не терпится, вы можете продать AquaXP на xRocket, используя лимитные ордера, так как это выгоднее, чем продавать по рыночной цене.

Для тех, кто готов подождать, есть возможность купить AquaXP с рынка (по сути, приобрести будущую аллокацию токена AQUA) на xRocket у тех, кто решит продать свои поинты.

AquaXP также можно продолжать стейкать на jVault, ожидая решения команды, когда и как выводить свои поинты. Стейкинг позволит вам не только не оставлять AquaXP без дела, но и увеличивать их количество со временем.

С этого момента пулы ликвидности больше не будут получать бусты с помощью AquaXP. Текущий буст будет последним. Мы ожидаем, что это приведет к стабилизации цены AquaXP.

2. Изменения для тех, кто минтит AquaUSD(берет займы):

Мы обновили условия для тех, кто использует Aqua Protocol для минта и заемных операций. Вот ключевые изменения, которые помогут вам получить больше ликвидности и уменьшить затраты:

Отмена комиссий за MINT и REPAY. Теперь операции минта и репея проходят без комиссий для всех залоговых активов.
Теперь введена 10% годовая ставка по кредиту (Borrow rate), которая начисляется каждую секунду на все залоговые активы.
Мы снижаем Collateralization Ratio (CR) для LP токенов DEDUST, что позволяет вам получить больше ликвидности.

Напоминаем, что бусты на LP от DEDUST (x1) и RP Storm Trade (х2) сохраняются за вами и доступны в разделе You Rewards в нашем приложении.

Обновленные условия для CR и ликвидации:
- LP токены Dedust (TON/USDT, tsTon/USDT, stTON/USDT):
  - Mint CR: 160% (было 200%)
  - Partial Liquidation: 130% (было 150%)
  - Full Liquidation: 120% (было 125%)
- LP токены stTON, tsTON, hTON, Storm TON-SLP:
  - Mint CR: 200% (без изменений)
  - Partial Liquidation: 150% (без изменений)
  - Full Liquidation: 125% (без изменений)
- LP токены Storm USDT-SLP:
  - Mint CR: 120% (без изменений)
  - Partial Liquidation: 110% (без изменений)
  - Full Liquidation: 105% (без изменений)

Спотовое плечо (лупинг) — теперь проще и выгоднее! Более того, вам не нужно сразу оплачивать кредит. Пример лупинга с токенами USDT можно посмотреть тут.

Больше стратегий доходности мы публикуем на наших официальных каналах в телеграм.

Обменять AquaUSD на любой токен на TON по самым выгодным ценам можно тут.

Эти изменения делают Aqua Protocol более удобным и выгодным инструментом для работы с заемными средствами и ликвидностью. Надеемся, что новые условия будут полезны для вас и помогут получить еще больше возможностей на нашей платформе!

3. Новые награды для тех, кто берет займы:

Распределение наград 3 сезона будет происходить по новой логике, похожей на то как это происходит у Storm Trade.
В качестве награды за использование кредита в Aqua Protocol, пользователи будут получать RP поинты Aqua, которые будут отображаться в разделе Your rewards в интерфейсе приложения Aqua Protocol.
RP поинты будут начисляться в качестве кешбека за плату за использование кредита, и начисления будут происходить раз в неделю, ретроспективно, за каждую неделю.

Важно! 1 RP поинт не равен 1 AquaXP.

4. Изменения для поставщиков ликвидности:

Часть дохода от Borrow rate будет направляться на буст ликвидности.
Бусты для поставщиков ликвидности в пару AquaUSD/USDT теперь будут предоставляться исключительно в стейблкоинах AquaUSD или USDT.

Это означает, что теперь бусты будут начисляться в долларах, а не в волатильных токенах.

Теперь поставлять ликвидность в пару AquaUSD/USDT стало еще выгоднее и консервативнее!

Более подробно про поставку ликвидности в AquaUSD: гайды и бонусы, можно прочитать тут.

Вывод

Aqua Protocol становится еще более привлекательным и выгодным инструментом для работы с ликвидностью и займами. Новые условия, такие как снижение CR, отсутствие комиссий на MINT и REPAY, а также обновленные награды для пользователей, обеспечат вам больше возможностей для получения прибыли и минимизации рисков.

Не упустите шанс улучшить свою стратегию с Aqua Protocol — в следующих статьях мы подробно расскажем, как максимально эффективно использовать все нововведения.

Читайте так же: